Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (31.01.22 ‒ 04.02.22)

Ринок зерна та продуктів переробки (31.01.22 ‒ 04.02.22)

Згідно з оновленим прогнозом ФАО, виробництво зернових у світі у 2021 році становитиме 2,793 млрд тонн, що на 0,8% більше, ніж роком раніше. Обсяг виробництва пшениці у 2021 році буде порівняний з показниками 2020 року, при цьому виробництво фуражних зернових виявиться на 1,3%, а рису – на 0,7% вище, ніж роком раніше.

  • Січневе обстеження сходів озимих зернових культур після танення снігового покриву на полях показало, що рослини мали зелене забарвлення з незначним ушкодженням листового апарату. На більшій частині території загальний стан посівів, за свідченням НААН України, характеризувався переважно як добрий та задовільний;
  • За даними Держмитслужби станом на 4 лютого з України від початку 2021/22 МР експортовано 39,1 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 9,8 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 17,2 млн. тонн (+4,1 млн. тонн), ячменю – 5,5 млн. тонн (+1,5 млн. тонн), жита – 156,8 тис. тонн  (+155,1 тис. тонн), кукурудзи – 16 млн. тонн (+4,2 млн. тонн). Крім того, за кордон поставлено 63,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 62,8 тис. тонн пшеничного), що на 23,9 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Україна та Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ), ключовою позицією якої для України є встановлення безмитного режиму на 10 337 товарних позицій. Зокрема, Туреччина відкриє для України покращений доступ для аграрної продукції – мито на постачання зернових становитиме 0%;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російської пшениці з 9 лютого знизиться з попередніх 93,9 до 93,2 $/тонна, на поставки ячменю – з 74,6 до 73,3 $/тонна. При цьому експортне мито на поставки кукурудзи збільшиться з 49,6 до  52,7 $/тонна. Встановлені мита діятимуть до 15 лютого 2022 року;
  • Площа посівів під пшеницею у Росії цього року становитиме 29,5 млн. га, що на 0,8 млн. га  більше, ніж у 2021 році. Площі під кукурудзою збільшаться на 34 тис. га, до 3 млн. га, під ячменем збережуться на рівні минулого року – 8,2 млн. га, під житом – скоротяться на 126,8 тис. га, до 917,6 тис. га, йдеться в презентації Мінсільгоспу РФ;
  • Аграрний аташе USDA в Туреччині знизив свій прогноз імпорту пшениці до країни у 2021/22 МР на 5 млн. у порівнянні з раніше оприлюдненим показником – до 10,8 млн. тонн, що також нижче за січневий прогноз USDA (11 млн. тонн). Це стало наслідком зниження курсу ліри, а також через очікуване збільшення імпорту ячменю, повідомляє агенція Reuters;
  • Державне агентство Тунісу із закупівель продовольства ODC у ході проведеного 2 лютого тендеру закупило, як і планувалося, 75 тис. тонн пшениці дурум за ціною 643-649 $/тонна C&F, 100 тис. тонн м’якої пшениці за ціною 348, 69-350,77 $/тонна C&F та 75 тис. тонн ячменю за ціною 332,69-342 $/тонна C&F. Постачання зернових імпортеру має здійснюватися у лютому-квітні п. р.;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило про проведення 8 лютого міжнародного тендеру із закупівлі 13 партій по 25 тис. тонн, загалом 325 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження. Постачання призначено на 25 лютого-15 березня п. р.;
  • Державне агентство Бангладеш із закупівлі продовольства оголосило про проведення 14 лютого тендеру на закупівлю 50 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з постачанням протягом 40 днів з моменту укладання контракту.

За оцінками експертів ФАО очікується, що споживання зернових у світі в сезоні 2021/22 зросте на 1,6% в порівнянні з попереднім сезоном, внаслідок чого співвідношення обсягів запасів та споживання може знизитися до 28,7%, що дещо вище, ніж роком раніше, але все ще співставне з показниками попередніх періодів. Світову торгівлю зерном у  2021/22 МР аналітики ФАО прогнозують на рекордному рівні – 481 млн. тонн, що на 0,4% вище, ніж у попередньому році. Зокрема, обсяг світової торгівлі пшеницею може зрости на 2%, а рису – майже на 4%, що з лишком компенсує очікуване зниження на 1,5% поставок фуражного зерна на світові ринки.

Минулого тижня ціни на пшеницю на українському внутрішньому ринку різко впали через послаблення експортного попиту на зернову. Просідання на кукурудзяному ринку було більш стриманим, а ячмінь практично втримав свої попередні позиції.

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на пшеницю всіх класів на базисі первинних елеваторів протягом тижня знизилися в середньому на 350 грн./тонна, тоді як в портах падіння було ще більш стрімким і склало 400-450 грн./тонна. Це сталося на фоні різкого просідання експортної ціни на зернову до трьохмісячного мінімуму: пшениця з вмістом протеїну 12,5% з постачанням в лютому-березні на FOB/Чорноморські порти протягом минулого тижня подешевшала в середньому на 16 $/тонна до 310-315 $/тонна, а фуражна втратила в ціні близько 10 $/тонна. При цьому ціни на пшеницю впали у всьому Чорноморському регіоні, чому слугували кілька факторів: скорочення попиту імпортерів, які здебільшого закупили потрібні обсяги зернової на найближчий час, зменшення побоювань щодо нападу Росії на Україну, а також добрий стан посівів озимої в регіоні.

Минулого тижня подешевшала також кукурудза: на внутрішніх елеваторах і в портах ціна на неї знизилася в середньому на 50 грн./тонна, тоді як найближчі контракти зернової на FOB втратили близько 1 $/тонна. Здешевлення могло бути більш відчутним, але підтримку цінам на зернову надає зростаючий світовий тренд на соєві боби.

Ячмінь минулого тижня на EXW подешевшав в середньому на 50 грн./тонну, але в портах зберіг попередню ціну, тоді як на експортному напрямку, контракти на зернову подорожчали в середньому на 5 $/тонна. Однак через скорочення внутрішньої пропозиції зернової торгівля нею стрімко згортається. 

В середньому на 200 грн./тонна минулого тижня подешевшала продовольча й фуражна пшениця й на базисі переробників. При цьому ціни на кукурудзу та ячмінь залишилися на попередньому рівні. Також стабільними були ціни пропозиції виробників на продукцію переробки пшениці – борошно вищого й першого ґатунків та висівки.

20220204-grain