Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (31.05.21 ‒ 04.06.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (31.05.21 ‒ 04.06.21)

350

Початок червня, так саме, як і кінець травня, на світовому ринку основних зернових культур позначився різноспрямованою динамікою цін. Зокрема, на спотовому ринку подорожчала американська пшениця і кукурудза, на що вплинули ранкові приморозки, дефіцит вологи в ґрунті і прогноз спекотної погоди в основних районах зерновиробництва США. При цьому сприятливі погодні умови в Європі та Росії й збереження прогнозів високих врожаїв здебільшого продовжували знижувати ціни на зернові на торгових майданчиках в Старому Світі і Причорномор’ї. Інша ситуація на біржах: Чикаго, почавши тиждень з росту зернових ф’ючерсів, після публікації USDA звіту про покращення стану посівів пішов на зниження, тоді як ціни в Парижі завершили тиждень хоч й в невеликому, але все ж «плюсі».

  • За даними Мінагрополітики, посівна ярих культур в Україні станом на 3 червня проведена на 7,392 млн га, що становить 98% від прогнозу. В тому числі кукурудза посіяна на 5,295 млн га або 99%. На даний час 12 областей завершили кампанію, в тому числі у Донецькій області аграрії засіяли ярими площу 108% від прогнозної. Ще у 12 областях посівна триває, так в Запорізькій області засіяно лише 75% від прогнозних площ;
  • Агрометеорологічні умови кінця травня в Україні загалом були задовільними, повідомили в Укргідрометцентрі. На більшій частині площ запаси вологи ґрунту залишалися на достатньому рівні, лише в окремих районах південних областей відмічалося їх зниження до критичних для цього періоду показників. Якщо у західних областях ще тривав ріст стебла, то у центрі країни почалося масове колосіння озимих зернових, а на півдні і сході подекуди вже спостерігалося цвітіння пшениці і жита. В окремих районах південних областей озимий ячмінь вже дійшов стадії молочної стиглості зерна. Стан посівів переважно добрий, задовільний і відмінний;
  • За даними Державної митної служби, станом на 4 червня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 42,5 млн тонн зернових, що на 12,2 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого сезону. Зокрема, експортовано 16 млн тонн пшениці (-4,2 млн тонн), 4,1 млн тонн ячменю (-0,7 млн тонн) і 21,6 млн тонн кукурудзи (-7,3 млн тонн). Крім того експорт борошна склав 112,1 тис. тонн (-205,1 тис. тонн). У травні поставки зерна за кордон склали 2,8 млн тонн, з початку червня – 0,3 млн тонн;
  • Франція минулого місяця експортувала в країни поза ЄС 273,6 тис. тонн м’якої пшениці, що у 2,4 рази менше, ніж у квітні, і є найнижчим обсягом травневого експорту з 2009/10 МР. Падіння темпів експорту зернової пов’язане з вичерпанням експортного потенціалу країни;
  • Консалтингове агентство «Совекон» прогнозує експорт російської пшениці у сезоні 2021/22 на рівні 36,6 млн тонн проти очікуваних 37,7 млн тонн у поточному сезоні. При прогнозуванні експорту нового сезону агентство виходило зі скорочення виробництва пшениці у поточному році до 80,9 млн тонн проти 85,9 млн тонн у 2020 році;
  • За даними USDA, станом на 30 травня 48% посівів озимої пшениці в США оцінювався на «добре-відмінно» (51% рік тому). У стадію колосіння увійшло 79% посівів озимої пшениці (76% рік тому). Ярою пшеницею засіяно 97% площ від прогнозу (90% рік тому), зійшло 80% посівів (65% рік тому), на «добре-відмінно» оцінювалося 45% посівів (80% рік тому). Сівба кукурудзи в країні проведена на 95% площ від прогнозу (92% рік тому), зійшло 81% посівів (76% рік тому), на «добре-відмінно» оцінювалося 76% посівів (74% рік тому);
  • Бразильське агентство Safras&Mercado знизило прогноз другого врожаю кукурудзи в країні на 9,2 млн тонн –  61,5 млн тонн, що на 16,4% менше, ніж в минулому році. Прогноз всього врожаю кукурудзи знижено на 8,9 млн тонн – до 95,2 млн тонн. Уряд Бразилії вперше за 111 років випустив попередження про надзвичайну ситуацію з водними ресурсами в країні;
  • У понеділок стали відомі підсумки тендера, який провело зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) 28 травня по закупівлі 720 тис. тонн твердої борошномельної пшениці з протеїном 12,5% довільного походження з поставкою в серпні-вересні. В результаті було закуплено менше заплановоного обсягу – лише 562 тис. тонн зернової за середньою ціною 299,55 $/тонна C&F;
  • Державне агентство Індонезії – Bulog – скасувало проведення призначеного на 2 червня міжнародного тендеру із закупівлі 240 тис. тонн фуражної пшениці з поставкою у серпні – листопаді.

На початку червня внутрішній ринок основних зернових культур в Україні почав укріплюватися після попередніх трьох тижнів стрімкого падіння цін. При цьому зовнішньоторговельний фактор, як і в попередні періоди, знову відігравав лише другорядну, «довідкову» роль, тоді як власне ціни попиту на пшеницю, кукурудзу і ячмінь трейдери і експортери формували залежно від власних потреб в контрактації необхідних обсягів зерна і обсягів його пропозиції виробниками.  

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня закупівельні ціни на наявну пшеницю  на елеваторах і в портах зросли в середньому на 50 грн./тонна, тоді як експортні ціни на базисі FOB/глибоководні порти «просіли» на $2-4 на тонні зерна. Така поведінка ринку обумовлена наближенням старту нового сезону та намаганням трейдерів хеджувати свої ризики по поставкам перших партій зерна нового врожаю. Варто зазначити, що залишків нереалізованої пшениці минулорічного врожаю ще доволі багато (на експорт відправлено лише 16 млн. тонн при потенціалі 17,5 млн. тонн), що вноситиме свої корективи в ціноутворення принаймні найближчі декілька місяців. Традиційно перед початком нового сезону покупці намагаються скоротити різницю між цінами на «старе» і «нове» зерно.

Ситуація на внутрішньому ринку кукурудзи частково обумовлена високими показниками травневого експорту, з іншого стримується зменшенням імпортної активності з боку Китаю та поточним просіданням експортної ціни на неї в портах. Закупівельні ціни на українську кукурудзу на внутрішніх та портових елеваторах минулого тижня зросли в середньому на 100 грн./тонна, тоді як на експортному базисі вони знизилися на $10/тонна. Різниця лише в тому, що пропозиція кукурудзи від виробників наразі обмежена, в тому числі і внаслідок попереднього зниження цін. Тому їх підвищення є намаганням збільшити обсяги закупівель, адже до нового врожаю кукурудзи ще далеко.

Не змінилася ситуація лише на ринку ячменя – він знову дешевшав, контрактація йде лише зерна нового врожаю. Навздогін за  трейдерами і експортерами збільшили ціни попиту на кукурудзу і пшеницю також і внутрішні переробники. При цьому ціни пропозиції пшеничного борошна залишилися на попередньому рівні зате подорожчали – в середньому на 100 грн./тонна – висівки, головне, через дефіцит фуражного зерна.

20210604-grain