Огляд світових ринків від 31.08.2018

Кукурудза

Минулої п’ятниці грудневі кукурудзяні ф’ючерси на СВОТ продемонстрували цінове зростання. Так, за підсумками денних торгів біржова вартість кукурудзи зросла на 3,39 долара США за тонну, або 2,42%. Напередодні тривалих вихідних пов’язаних із святкуванням Дня праці (Labor Day) в США в понеділок, зернові ринки активно росли. Основним драйвером традиційно виступала пшениця.

Міністерство сільського господарства США в рамках щоденної звітності повідомило про продаж 273,8 тис. тонн американської кукурудзи із поставкою в 2018/19 маркетинговому році в невідомому напрямку. Нагадаємо, що останній експортний звіт USDA показав чисті продажі американської кукурудзи 2017/18МР за тиждень, який завершився 23 серпня, на рівні 175,4 тис. тонн. Цей показник був на 1% більшим ніж тижнем раніше, але на 46% меншим ніж в середньому за останні чотири тижні. Тижневий експорт склав 1,344 млн тонн, що є більше на 2% в порівнянні із попереднім тижнем та водночас на 3% менше ніж середній за останні чотири тижні показник.

Попри намагання досягти певних торгових домовленостей та попередні заяви, канадські чиновники покинули Вашингтон в п”ятницю без угоди, але планують знову зустрінутися наступної середи.

Україна протягом серпня експортувала 394 тис. тонн кукурудзи, а в цілому з першого липня поточного року 1,049 млн. тонн. Нагадаємо, що за 2017/18 торговий рік (липень-червень) експорт української кукурудзи за інформацією Мінагрополітики становив 17,769 млн. тонн. Наразі збирання кукурудзи в Україні станом на 31 серпня ще не розпочато.

Соя

Листопадові соєві ф’ючерси завершили минулий тиждень в Чикаго денним зростанням на 4,41 долара США за тонну, або на 1,44%. Приріст жовтневих ф’ючерсів на соєвий шрот становив у п’ятницю 3,09 долара за тонну або 0,93%.

В рамках щоденної звітності Міністерство сільського господарства США повідомило про продаж 250 тис. тонн американської сої з поставкою у 2018/19 маркетинговому році в невідомому напрямку. Тижневий експортний звіт USDA показав, що чистий об’єм продажів американської сої 2017/18 МР з 17 по 23 серпня становив 110,9 тис. тонн. Цей показник виявився на 27% меншим ніж тижнем раніше та на 39% нижчим за середнє за останні чотири тижні значення. Експорт за цей тиждень склав 973 тис. тонн, що на 55% вище, ніж аналогічний показник попереднього тижня та на 30% ніж в середньому за останні чотири тижні.

Ринок очікує, що в своїй доповідь “Fats and Oils”, яка буде оприлюднена USDA у вівторок, обсяг переробки американської сої за підсумками липня буде оцінено як 178,2 млн бушелів, а запаси соєвої олії у 1,051 млн тонн (2,318 млрд фунтів).

Брокерська компанія INTL FCStone збільшила власний прогноз виробництва сої в США. Так, за її останньою оцінкою цьогорічна врожайність американської сої сягне 36,16 ц/га (53,8 бушелі на акр). Нагадаємо, що збирання сої в Сполучених Штатах розпочнеться найближчими днями. Станом на 31 серпня згідно з повідомленням NASS USDA 66% американської сої перебуває в доброму та відмінному стані.

Доповідь Держкомстату Канади, оприлюднена вранці показала, що обсяг врожаю ріпаку в цій країні знизився в порівнянні із минулим роком на 10,2% і становив 19,162 млн тонн. Цей показник виявився на 1,1 млн тонн нижчим за попередні оцінки.

Станом на 31 серпня за інформацією Мінагрополітики в Україні вже зібрано 75 тис. тонн сої при середній врожайності 26,9 ц/га.

Пшениця

СВОТ

В п’ятницю американські біржові ціни на SRW та HRW пшеницю за підсумками торгів зросли. Так, грудневі ф’ючерси в Чикаго подорожчали на $3,82/т (+1,94%), а в Канзасі на HRW пшеницю на $4,48/т (+2,25%), відповідно. Основною причиною цінового росту, окрім тривалих вихідних є побоювання, що відразу дві країни можуть ввести обмеження експорту пшениці. Так, в Росії в понеділок має пройти нарада урядовців, експертів та представників ринку з цього питання. Також викликають занепокоєння майбутні дії уряду Аргентини.

За повідомленням USDA чистий обсяг тижневих експортних продажів американської пшениці за період з 17 ро 23 серпня склав 414,8 тис. тонн, продемонструвавши збільшення на 73% в порівнянні із попереднім тижнем. Водночас цей показник виявився на 5% меншим ніж в середньому за останні 4 тижні. Так, було продано 112,265 тис. тонн зерна старого врожаю. Цей показник на 78% перевищує аналогічний тиждень тому, водночас він на 44,4% є меншим ніж аналогічний показник минулого року. Фактичний експорт за тиждень, що завершився 23 серпня склав 404,3 тис. тонн, що є 12% менше аналогічного показника попереднього тижня та на 2% в порівнянні із середнім за останні 4 тижні значенням.

Протягом серпня експорт пшениці з території України склав 1,693 млн тонн, а з початку маркетингового року 2,633 млн тонн зерна. За аналогічний період експорт українського ячменю становив 684 тис. тонн та 1,286 млн тонн відповідно. За повідомленням Мінагрополітики в цілому за 2017/18 МР Україна поставила на зовнішні ринки 17,155 млн тонн пшениці, 4,290 млн тонн ячменю та 430 тис. тонн борошна.

За офіційною оцінкою уряду Канади обсяг виробництва всієї пшеничної продукції в країні цього року оцінюється на рівні 28,987 млн тонн. Це на 3,3% менше порівняно з минулим роком і виявилось значно нижчим за торгівельну оцінку у 30,6 млн тонн зерна.

Euronext

Ринок французької пшениці в п’ятницю також виріс на 3,75 євро за тонну зерна або 1,86%. Основною причиною стало скорочення прогнозу виробництва в країнах Європи. Так, Європейська комісія зменшила власну оцінку виробництва пшениці в країнах ЄС на 4,7 млн тонн в порівнянні із липнем поточного року. Наразі вона становить 128,8 млн тонн зерна. Також на 5,5 млн. тонн було скорочено прогноз експорту до 20 млн. тонн відповідно.

Нагадаємо, що за оцінкою Мінагрополітики поточного року виробництво пшениці в Україні склало 25 млн тонн при середній врожайності 38 ц/га, а ячменю 7,5 млн тонн при середній врожайності 30,3 ц/га.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.