Огляд світових ринків від 09.11.2018

    USDA в понеділок працювати не буде через святкування Дня ветеранів, а отже чергові тижневі звіти щодо стану посівів, експорту та ходу збирання врожаю в США вийдуть пізніше.

    Кукурудза:

    В п’ятницю все стало на свої місця і загальні фактори почали домінувати над місцевими, хоча різке збільшення світових запасів через китайський фактор є доволі умовним і “технічним” фактором. В підсумку, вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ знизилась на 1,5 долара за тонну або на 1,2%. Зміцнення американської валюти також сприяло ведмежим настроям напередодні вихідних.

    Міністерство сільського господарства США в своїй доповіді в четвер скоротило обсяги внутрішнього споживання кукурудзи в США на 1,27 млн тонн, а експорту на 500 тис. тонн до 62 млн тонн зерна. При цьому загальні експортні зобов”язання американських трейдерів зараз на 16,19% більше, ніж рік тому, про що зазначено у тижневому звіті. Водночас, вони складають лише 36,21% від загального обсягу річного оновленого прогнозу USDA проти середньорічного показника у 39%.

    Аналітики Зернової біржі в Буенос-Айресі (Buenos Aires Grain Exchange) вважають, посіви кукурудзи під урожай 2018/19 роцу в Аргентині станом на 7 листопада вже посіяно на 35,9%, посівних площ проти середньорічного показника у 37,5%.

    В Україні станом на 9 листопада обмолочено 84% посівів кукурудзи або 3,838 млн га. При цьому намолочено 28,408 млн тонн зерна. Середня врожайність за добу зросла з 73,7 ц/га до 74 ц/га відповідно. В зоні Лісостепу показник середньої врожайності по регіону зріс до 86,3 ц/га, в зоні Полісся знизився до 79,6 ц/га.

    Соя:

    Ринок сої та соєвого шроту в п’ятницю демонстрував різноспрямовані тренди. Так, за підсумками торгів січневі соєві ф’ючерси подорожчали на 2,79 долара на тонні, або 0,86%, натомість грудневі ф’ючерси на соєвий шрот навпаки знову подешевшали на 0,55 долара на тонні, або 0,16%.

    Експортні зобов”язання американських трейдерів на поставки соєвих бобів наразі складають 42,2% від нещодавно оновленого річного прогнозного обсягу. Варто зазначити, що в середньому за останні п’ять років на аналогічну дату цей показник 64%. Також вони зараз на 30,6% нижче, ніж цей час минулого року. USDA все ще очікує пожвавлення американського експорту в поточному маркетинговому році, тому й прогноз скорочено не критично.

    Так, відповідно до оцінок аналітиків Oil World, за перші три місяці поточного маркетингового року (вересень-листопад) імпорт сої до Єгипту зросте зо 777 тис. тонн з яких 770 тис. тонн буде соя американського походження. Минулого року за аналогічний період експорт американської сої до Єгипту склав лише 167 тис. тонн.

    За оцінками аналітиків BAGE станом на 7 листопада посіви сої в Аргентині склали 9,4% від прогнозу, перевищивши середній показник у 6,9%.

    За оцінками AgRural, соєві боби в Бразилії під урожай 2018/19 МР посіяно на 71% посівних площ, що суттєво перевищує середньорічний показник на цю дату у 57%.

    Нагадаємо, що нещодавно бразильська державна агенція Conab оновила власний прогноз виробництва сої в країні поточного сезону оцінивши його у 116,8-119,3 млн тонн. Що фактично відповідає, як їх власному попередньому прогнозу, так і минулорічному показнику і 119,1 млн тонн.

    В Україні станом на 9 листопада соєві боби зібрано з 98% посівних площ або з 1,677 млн га посівів. Отримано 4,302 млн тонн сої, при середній врожайності 25,6 ц/га. Насіння соняшнику зібране з 6,027 млн га посівів – отримано 13,536 млн тонн врожаю. Середня врожайності по країні складає 22,5 ц/га проти 19,8 ц/га рік тому.

    Посівні площі під озимим ріпаком становлять 1,03 млн га проти 859 тис. га рік тому.

    Пшениця:

    СВОТ

    Вчора біржовий ринок пшениці знову закрився в червоній зоні. Так, вартість грудневого ф’ючерса, на SRW пшеницю в Чикаго, знизилась на 2,06 долара на тонні або на 1,1%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 3,6 долара на тонні або на 1,97%. Після того як снігом закрило більшість посівів озимини Канзасі, ведмежі настрої закріпились напередодні вихідних.

    Показник загального експорту американської пшениці поліпшується і на сьогоднішній день лише на 15,5% є нижчим, ніж рік тому. По відношенню до оновленого в четвер прогнозу річного експорту USDA, вони складають 50%, проти середньорічного показника на цю дату у 68% темпом та 73% у 2017 році.

    Міністерство сільського господарства Росії вважає, що урожай пшениці в країні у 2018/19 МР становить 69,3 млн. тонн, проти оновленої оцінки USDA у 70 млн. тонн зерна.

    Поточний стан посівів пшениці в Аргентині аналітики BAGE оцінюють у 43% як добре та відмінно, це значно нижчі за 58%, на аналогічну дату минулого року.

    Агенція Reuters повідомила, що за оцінками компанії Bunge в 2019 році імпорт пшениці до Бразилії зросте на 11% і складе 11 млн тонн, внаслідок дощів, які гальмують поточне збирання врожаю. Так, за їх оцінками, обсяг виробництва швидше за все скоротиться з прогнозних 6 млн тонн до 5,3 млн тонн зерна, відповідно. З яких лише 1,9 млн тонн пшениці буде продовольчою. Нагадаємо, що відповідно до останнього оновленого прогнозу USDА імпорт пшениці до Бразилії у 2018/19 МР оцінюється в 7,5 млн тонн зерна.

    Euronext

    Біржова вартість пшениці на Паризькій біржі MATIF завершила торги минулого тижня в червоній зоні. Так, за підсумками торгів четверга вартість грудневого ф’ючерса на європейську пшеницю знизилась на 0,5 євро на тонні або на 0,25%.

    Відповідно до інформації, оприлюдненої митними органами країни, вересневий експорт м’якої пшениці з території Франції склав 1,128 млн тонн, що менше на 22,7% серпневого показника та на 2% показника вересня минулого року. Експорт французького ячменю за підсумками вересня склав лише 263,44 тис. тонн, що на 36,5% менше серпневого показника та майже на 32% є нижчим за показник експорту вересня 2017 року.

    Станом на 9 листопада в Україні озимими зерновими засіяно 98% від прогнозу або 7,07 млн га. З них посіви пшениці становлять 6,07 млн га, або 98% від прогнозу, ячменю – 881 тис. га, що становить 101% від попереднього прогнозу і жита – 118,7 тис. га, або 81% від прогнозованих площ.

    Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

    Культура

    Біржа

    Вартість ф”ючерса за тонну

    До попередніх торгів

    +/-, за тонну

    ?, %

    Кукурудза

    CBOT

    Грудень

    $145,51

    -$1,50

    -1,02%

    SRW

    CBOT

    Грудень

    $184,45

    -$2,06

    -1,10%

    HRW

    КСВОТ

    Грудень

    $179,09

    -$3,60

    -1,97%

    Соя

    CBOT

    Січень

    $325,76

    +$2,79

    +0,86%

    Соєвий шрот

    CBOT

    Грудень

    $336,87

    -$0,55

    -0,16%

    Кукурудза

    Euronext

    Січень

    €171,75

    -€1,00

    -0,58%

    Пшениця

    Euronext

    Грудень

    €199,50

    -€0,50

    -0,25%

    Ріпак

    Euronext

    Лютий

    €380,00

    +€3,50

    +0,93%

    Ріпакова олія

    Euronext

    Грудень

    €698,50

    €0,00

    0,00%

    Ріпаковий шрот

    Euronext

    Грудень

    €226,00

    €0,00

    0,00%

    P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.