Головна Аналитика Обзоры масличного рынка Рынок масличных и продуктов переработки (13.12.21‒17.12.21)

Рынок масличных и продуктов переработки (13.12.21‒17.12.21)

  • Государственное агентство Египта по закупке продовольствия GASC на прошлой неделе по результатам тендера закупило 39 тыс. тонн подсолнечного масла по цене 1390 $/т CIF, а также 30 тыс. тонн соевого масла от внешних поставщиков (по цене 1354 $/т CIF) и 37 тыс. тонн соевого масла от внутренних поставщиков (по цене 1342 $/т CIF);
  • По данным экспертов Oil World, Индонезия в октябре 2021 года увеличила экспорт пальмового масла до 2,58 млн тонн по сравнению с 2,3 млн, в октябре 2020 года. Основные объемы были экспортированы в Китай, ЕС, Пакистан и Индию;
  • Согласно обновленным оценкам аналитиков Oil World, мировой экспорт соевых бобов начал возобновляться, но совокупный объем поставок в сентябре-ноябре 2021 года все еще был на 3,6 млн тонн ниже, чем за аналогичный период прошлого года (39 млн тонн против 42,4 млн);
  • Ассоциация переработчиков масличных культур Бразилии Abiove повысила прогноз производства сои в стране в 2021/22 МГ на 0,7 млн ​​тонн по сравнению с звучащим ранее показателем — до рекордных 144,8 млн тонн, что на 6,5 млн превысит собранный годом ранее урожай масличных.

Распространение нового штамма коронавируса влечет за собой очередную волну карантинных ограничений в США и странах Европы. Следствием таких мер, как обычно, является снижение деловой активности, что находит отражение также и в снижении цен на сырьевые товары, в частности нефть. Вслед за снижением нефтяных котировок негативную динамику демонстрируют фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии и соевое масло на СВОТ.

Снижению цен на растительные масла способствуют данные недавнего отчета USDA, согласно которому прогноз мирового производства растительных масел повышен на 0,18 млн до 214,97 млн ​​тонн, что на 8,52 млн превысит показатель 2020/21 МГ. В то же время, аналитики ведомства отмечают, что в поддержку цен будет работать рост спроса на возобновляемые источники энергии и увеличение объемов потребления масел в производстве биотоплива.

Прогноз мирового импорта растительных масел был снижен на 0,29 млн до 86,52 млн тонн (81,38 млн тонн в 2020/21 МГ), в том числе для Индии – на 0,35 млн до 14,894 млн тонн (13,8 млн у 2020/21 МГ), которая на фоне увеличения собственного производства рапсового масла сократит импорт соевого масла на 0,325 млн до 3,4 млн тонн.

По данным нашего ценового мониторинга, в течение отчетного периода на внутренних рынках ключевых масличных и продуктов их переработки фиксировались разнонаправленные ценовые корректировки. В подсолнечном сегменте в течение отчетной недели цены просели. На базисе EXW семена подсолнечника торговались в пределах 18000-18400 грн/т (-5,2%), на условиях СРТ-предприятие – 18200-18600 грн/т (-5,2%). Ключевым драйвером такого движения является понижение цен на подсолнечное масло. Даже переработчики, испытывающие дефицит сырья, не спешат покупать подсолнечник, учитывая тренд на снижение цен на масло.

Таким образом, в ближайшей перспективе следует ожидать сохранения отрицательной ценовой тенденции в подсолнечном сегменте. Подсолнечное масло украинского производства на базисе FOB в портах Черного моря по итогам недели торговалось в диапазоне 1320-1340 $/т (-2,9%). Экспортные цены подсолнечного масла украинского производства снизились до минимального уровня с начала текущего сезона, учитывая снижение внешнего спроса на отрицательные ценовые тенденции на сопредельных рынках.

Цены соевых бобов на внутреннем рынке на прошлой неделе продолжили медленно расти, сменив долгий период стабильности. На базисе EXW соевые бобы торговались в промежутке 15600-16000 грн/т (+1,3%). На условиях СРТ-порт они заняли ценовой диапазон 16400-16800 грн/т (+1,2%). В то же время, ввиду сокращения внешнего спроса, в ближайшее время направление ценового движения снова может измениться.

В рапсовом сегменте цены на прошлой неделе были преимущественно стабильными, удерживая высокие позиции как на внутренних, так и на экспортных базисах. На условиях они FOB колебались в промежутке 765-775 $/т. Стоит добавить, что стоимость ближайших фьючерсных контрактов на рапс на бирже Euronext ежедневно возобновляет исторический максимум.

o-21.12-rus