Рынок зерна и продуктов переработки (10.01.22 – 14.01.22)

• По данным Гостаможслужбы, на 12 января из Украины с начала 2021/22 МГ экспортировано 34 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,8 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Поставки пшеницы составили 16,2 млн тонн (+3,5 млн тонн), ячменя – 5,3 млн тонн (+1,4 млн тонн), ржи – 146,8 тыс. тонн (+145,1 тыс. тонн), кукурузы – 12,1 млн тонн (+1.8 млн тонн). Кроме того, за границу поставлено 60,8 тыс. тонн муки зерновых культур (в т.ч. 59,8 тыс. тонн пшеничной муки), что на 20,8 тыс. тонн меньше соответствующего показателя предыдущего сезона;
• По информации Минсельхоза РФ, пошлины на экспортные поставки российской пшеницы с 19 января снизятся с предыдущих 98,2 до 95,5 $/тонна (впервые с сентября прошлого года), на поставки кукурузы – с 67,7 до 46,1 $/тонна, на поставки ячменя – с 97 до 86,2 $/тонна. Установленные пошлины будут действовать до 25 января 2022;
• Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что в ноябре 2021 года страна поставила на внешние рынки 659,5 тыс. тонн фуражного и пивоваренного ячменя, что на 53% больше, чем месяцем ранее. Увеличение поставок ячменя из Австралии объясняется его конкурентной ценой при том, что спрос на мировом рынке остается высоким при ограниченном предложении из других стран-производителей;
• Аналитики CASDE в январском отчете снизили прогноз потребления кукурузы в Китае в 2021/22 МГ на 3 млн тонн по сравнению с предыдущей оценкой – до 287,7 млн тонн, сообщило агентство Reuters. При этом снижен прогноз потребления как на кормовые цели, так и на нужды переработки вследствие изменения конъюнктуры внутреннего рынка;
• Государственное зерновое агентство Алжира OAIC закупило на международном тендере 14 января от 500 до 570 тыс. тонн пшеницы из Румынии, Болгарии, Украины и Аргентины. Также предполагается, что некоторые объемы могут поставляться из Германии. При этом о закупках французской пшеницы, долгие годы доминировавшей на местном рынке, не сообщается. Цены закупки составили 348-350 $/тонна C&F, срок поставки – с 1 по 15 и с 16 по 31 марта 2022;
• Министерство торговли Ирака в ходе проведенного 14 января тендера законтрактовало 150 тыс. тонн австралийской пшеницы по цене 447 $/тонна C&F;
• Государственная торговая корпорация Ирана (GTC) закупила на тендере 12 января около 240 тыс. тонн продовольственной пшеницы, вероятно, из России и/или Германии по цене 360-364 евро ($412,96-417,54) за тонну C&F;
• Алжирская государственная компания OAIC проведет 18 января тендер по закупке не менее 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. Поставка запланирована на 16 февраля – 15 марта;
• Государственное агентство по закупкам продовольствия Турции объявило о проведении 20 января тендера по закупке 345 тыс. тонн ячменя с поставкой в ​​период с 15 февраля по 10 марта 2022 года.

На прошлой неделе один за другим вышли два отчета о состоянии глобального зернового рынка. Первый Минсельхоза США оказал тотальное понижающее влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу. Так, в отношении пшеницы USDA увеличил прогноз производства в сезоне 2021/22 и в то же время снизил оценку объема потребления, что в свою очередь привело к повышению оценки конечных запасов. Что касается кукурузы, то прогноз производства также был увеличен благодаря США и Украине, что компенсировало ожидаемые потери урожая от засухи в Бразилии и Аргентине.

В то же время Международный совет по зерну снизил свой январский прогноз общего производства зерна в мире на 1 миллион тонн при том, что сокращение производства кукурузы (преимущественно в Южной Америке) аналитики IGC частично компенсировали увеличением оценки сбора пшеницы в Австралии и Аргентине. Соответствующим образом на новые прогнозы и оценки реагировал и спотовый рынок, хотя на нем и присутствовали региональные отличия.

На прошлой неделе рынок основных зерновых культур в Украине продолжал укрепляться, причем более значительными темпами, чем в начале текущего года. И если подорожанию кукурузы способствовало умеренное повышение цены на экспортном направлении, то внутренние цены на пшеницу и ячмень росли исключительно благодаря ограниченному объему предложения со стороны производителей, и ускорению девальвации гривны. Национальная валюта в течение недели на межбанке подешевела по отношению к доллару США почти на 50 копеек, преодолев в пятницу, 14 января, психологическую отметку 28 грн/$ (продажа).

Следовательно, по данным мониторинга «ПроАгро Групп», на базисе первичных элеваторов цены на пшеницу в течение второй недели 2022 года выросли на зерно 2 класса в среднем на 125 грн/тонна, 3 класса – на 150 грн/тонна, 4 класса – на 250 грн/тонна. В то же время подорожание в портах составило 150 грн/тонна по всем классам.

При этом на FOB/Черноморские порты цена как на мукомольную, так и на кормовую пшеницу в течение недели упала на 2 $/тонна вслед за мировым рынком. При этом это падение могло быть более значительным, однако поддержку причерноморской пшенице оказало ожидаемое ограничение экспорта во второй половине сезона Россией и вероятное ограничение Украиной.

На прошлой неделе значительно подорожала кукуруза: на внутренних элеваторах цены на нее выросли в среднем на 250 грн/тонна, тогда как в портах – на 150 грн/тонна, предложение на FOB добавило умеренные 1 $/тонна.

Ячмень на прошлой неделе, хотя и остался в прежней цене на EXW, в портах также подорожал на 50 грн/тонна, при том, что на экспортном направлении его цена была стабильной.