На минувшей неделе ФАО опубликовала свой декабрьский отчет, в котором снизила по сравнению с оценками ноября прогноз мирового производства зерновых в 2021/22 МГ на 2,1 млн – до 2,791 млрд тонн, что, однако, на 0,7% или 19,2 млн тонн превысит прошлогодний показатель и станет рекордом. В частности, производство фуражных зерновых увеличится по сравнению с предыдущим сезоном на 1,4% – до 1,503 млрд тонн, а производство пшеницы – на 1%, до 769,6 млн тонн.
- По данным Гостаможслужбы, на 3 декабря из Украины с начала 2021/22 МГ экспортировано 25,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого сезона.
- Поставки пшеницы составили 14,575 млн тонн (+2,554 млн тонн), ячменя – 4,965 млн тонн (+1,260 млн тонн), ржи – 82,6 тыс. тонн (+80,9 тыс. тонн), кукурузы – 5,934 млн тонн (-94 тыс. тонн). Кроме того, за границу поставлено 52,9 тыс. тонн муки зерновых культур (в т. ч. 51,1 тыс. тонн пшеничной), что на 17,6 тыс. тонн меньше соответствующего показателя предыдущего сезона;
- По информации Минсельхоза РФ, пошлины на экспортные поставки российской пшеницы с 8 декабря увеличатся с предыдущих 80,8 до 84,9 $/тонна, на поставки ячменя – также возрастут с 68,3 до 75,1 $/тонна, а на поставки кукурузы – не изменятся, оставшись на уровне 54,3 $/тонна. Установленные пошлины будут действовать до 14 декабря включительно;
- Минсельхоз РФ, предположительно, определился с размером квоты на экспорт зерна во второй половине сезона. Как пишет «Коммерсант», вывоз пшеницы за пределы ЕАЭС может быть ограничен 9 млн тонн, кукурузы, ячменя и ржи – 5 млн тонн;
- По состоянию на 28 ноября ЕС экспортировал 12,1 млн тонн пшеницы, что на 12% превышает прошлогодние темпы. Прогноз экспорта пшеницы на этот сезон также увеличен по сравнению с предыдущим на 12% – до 36,5 млн тонн;
- Аналитики ABARES прогнозируют, что в 2021/22 МГ в Австралии будет собрано 34,4 млн тонн пшеницы, что станет новым рекордным значением и на 3% превысит показатель предыдущего сезона;
- На тендере 29 ноября египетский GASC приобрел 600 тыс. тонн продовольственной пшеницы – по 240 тыс. тонн румынской и российской, а также 120 тыс. тонн украинской по средней цене 352,37 $/тонна FOB или 378,33 $/тонна C&F, которая на 5,4 $/т FOB и 6,36 $/т C&F превышает закупочную цену предыдущего тендера 17 ноября;
- Государственное агентство Туниса по закупкам продовольствия ODC законтрактовало на тендере 2 декабря 100 тыс. тонн мягкой пшеницы четырьмя партиями по 25 тыс. тонн каждая по цене 382-387,68 $/тонна C&F с поставкой в январе-марте 2022 года;
- Государственное агентство Туниса по закупкам продовольствия ODC законтрактовало на тендере 2 декабря 100 тыс. тонн ячменя четырьмя партиями по 25 тыс. тонн каждая по цене 353,97-355,97 $/тонна C&F с поставками в январе-марте 2022 года;
- Государственное агентство Бангладеш по закупке продовольствия объявило о проведении международного тендера на закупку 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения со снабжением через 40 дней после подписания контракта. Ценовые предложения принимаются до 8 декабря;
- Государственное агентство Саудовской Аравии по закупке продовольствия SAGO объявило о проведении тендера на импорт 535 тыс. тонн пшеницы со снабжением в мае-июле 2022 года.
Между тем на глобальном рынке – как биржевом, так и спотовом – цены на пшеницу и кукурузу на прошлой неделе существенно снизились из-за введения ряда стран новых ограничений, связанных с обнаружением нового штамма COVID-19 Омикрон. На стоимость кукурузы также повлияло удешевление нефти, обусловленное той же причиной.
Начало декабря на внутреннем рынке пшеницы и кукурузы ознаменовалось резким разворотом ценовой динамики, что было обусловлено удешевлением этих культур на мировых торговых площадках. Единственной культурой, оставшейся в растущем тренде, был ячмень.
Больше всего на прошлой неделе потеряла в цене фуражная пшеница. По данным мониторинга «ПроАгро Групп», средняя цена на первичных элеваторах снизилась на 250 грн/тонна, и несколько меньше в портах – на 100 грн/тонна. В то же время, пшеница продовольственных классов потеряла на EXW в среднем 150 грн/тонна, а на СРТ-порт – 50 грн/тонна. При этом экспортные цены на пшеницу с содержанием 12,5% белка на FOB за неделю упали в среднем на 7 $/тонна, тогда как контракты на фуражную пшеницу остались в прежней цене.
Внутренние цены на кукурузу на прошлой неделе также упали: на базисе EXW она потеряла в среднем 150 грн на тонне, а на СРТ-порт – еще больше, 200 грн/тонна. Удешевление поддерживало большое количество предложений кукурузы от производителей, в основном завершивших уборочную кампанию. Несмотря на то, что предложение кукурузы достаточно и у других стран-экспортеров Черноморского региона, украинская кукуруза на FOB/глубоководные порты подешевела лишь на 3 $/тонна.
В результате сокращения запасов у производителей и дефицита предложений товарных партий в очередной раз подорожал ячмень. На базисе элеваторов и в портах цена на него увеличилась в среднем на 50 грн/тонна. При этом ячмень также прибавил в цене и на экспортном направлении, на FOB в течение недели подорожав на 7 $/тонна.
z-6.12-rus
