Новости зарубежья

• Еврокомиссия снова снизила ставки импортных пошлин на рожь, сорго и кукурузу. Как стало известно компании “ПроАгро”, Еврокомиссия в очередной раз уменьшила ставки ввозной пошлины на рожь, сорго и кукурузу. Пошлина на импорт дурума низкого качества по-прежнему нулевая.

На текущий момент ставки импортных пошлин на рожь и сорго понижены на EUR 2,32/т до EUR 33,23/т. Ввозная пошлина на кукурузу также понижена – на EUR 1,92/т до EUR 56,37/т. Ставка импортной пошлины на дурум низкого качества не изменилась и составляет EUR 0/т.

Новые полшины вступили в силу с 16 июня 2005 г.

Напомним, что с 1 июня 2005 г. в ЕС-25 действовали пошлины на импорт ржи и сорго в размере EUR 35,55/т, на импорт кукурузы – EUR 58,29 /т, на импорт дурума низкого качества – EUR 0/т.

Импортные пошлины на пшеницу низкого и среднего качества регулируются механизмом тарифного квотирования.

• Еврокомиссия оставила без изменений ставку экспортного субсидирования на пшеницу, сократив объем выданных лицензий. 10 июня 2005 г. Комитет по управлению зерновыми ЕС (MANCOM) провел очередной тендер по выдаче лицензий и субсидированию экспорта и импорта из Евросоюза зерновых культур и продуктов их переработки.

Ставки субсидирования вводятся в действие с 11 июня 2005 г.

Результаты заседания комитета представлены в таблице.

Кроме того, Еврокомиссия приняла решения:

1. Об увеличении объемов лицензий в рамках экспортных тендеров для чешской интервенционной пшеницы на 100 тыс. т до 400 тыс. т;

1. Об увеличении объемов лицензий в рамках экспортных тендеров для немецкого интервенционного ячменя на 300 тыс. т до 1,3 млн. т.

• СВОТ: динамика изменения котировок фьючерсов. Соевое масло снова дешевеет. На прошлой неделе (03.06-10.06) на Чикагской бирже СВОТ наблюдалось снижение котировок фьючерсов на всю с/х продукцию, за исключением овса.

Котировки июльских фьючерсов на соевые бобы за прошедшую неделю снизились на $3,3/т до $244,8/т ex-silo, котировки июльских фьючерсов на соевый шрот снизились на $3,8/т до $211,4/т ex-store. При этом котировки июльских фьючерсов на соевое масло за прошедшую неделю ослабли на $4,63/т до $501,33/т ex-store. Отметим, что котировки на соевое масло снижаются вторую неделю подряд.

Котировки июльских фьючерсов на кукурузу за прошедшую неделю снизились на $3,24/т до $82,67/т ex-silo.

Что касается пшеницы, то на прошлой неделе данная культура также потеряла в цене – котировки июльских фьючерсов снизились на $3,58/т и составили $115,19/т ex-silo.

В то же время, котировки июльских фьючерсов на овес за прошлую неделю укрепились на $2,17/т до $82,82/т ex-silo.

• ЕС: слухи о выделении Испании зерновой помощи оказывают давление на цены пшеницы. Как сообщают европейские трейдеры, на этой неделе после довольно длительного периода роста европейские цены на пшеницу несколько снизились. Причиной стало появление пока неподтвержденных слухов о решении Еврокомиссии выделить Испании 500 тыс. т пшеницы из интервенционных запасов ЕС.

Напомним, что Испания, южные районы которой страдают от самой сильной за последние 60 лет засухи, что и было основной причиной предыдущего роста цен на европейском рынке в целом, обратилась к Еврокомиссии с просьбой выделить ей помощь в размере 8 млн. т зерна. Трейдеры изначально скептически отнеслись к возможности выделения столь значительного объема, считая, что реально будет выделено до 1 млн. т. И вот, согласно новой информации, Еврокомиссия может уже в самое ближайшее время опубликовать решение о выделении стране 500 тыс. т зерна. Более точная информация о том, какие именно зерновые будут предоставлены, пока отсутствует.

В среду, после появления слухов о решении Еврокомиссии, котировки ноябрьских фьючерсов на пшеницу на парижской бирже MATIF упали на EUR1,5/т до EUR110/т FOB.

Французская мягкая продовольственная пшеница будущего урожая в порту Руан снизилась в цене на EUR1/т до EUR105-106/т с поставкой в июле-августе, СРТ. Цены на пшеницу старого урожая, предложение которой сезонно низкое, не изменились – EUR110/т с поставкой в июне.

В Германии цены на пшеницу были менее подвержены событиям вокруг Испании и не изменились – EUR102/т на пшеницу кл. В с поставкой в августе, EUR104/т с поставкой в сентябре, СРТ Гамбург.

На британском рынке цены на пшеницу снизились. Снижению способствовала, прежде всего, аналогичная тенденция цен во Франции, которая является прямым конкурентом Великобритании на внешних рынках сбыта. На физическом рынке продовольственная пшеница старого урожая котировалась по GBP71/т с поставкой в июне, нового урожая – GBP71-73/т с поставкой в ноябре, FOB.

На Лондонской бирже LIFFE ноябрьские котировки фьючерсов на пшеницу в среду снизились на GBP1/т до GBP70/т, FOB, хотя объемы торгов оставались невысокими.

• Франция: увеличение экспорта пшеницы повлечет за собой уменьшение ее запасов – ONIC. Эксперты французского зернового агентства ONIC повысили прогноз экспорта пшеницы из Франции в 2004/05 МГ до 6,9 млн. т (+200 тыс. т по сравнению с прошлым прогнозом), что, в свою очередь, привело к понижению прогноза конечных запасов пшеницы (-400 тыс. т).

Французские аналитики прогнозируют, что объемы экспорта в страны-члены ЕС-25 достигнут 8,31 млн. т, по сравнению с ранее прогнозируемыми 8,13 млн. т. Прогноз конечных запасов, в свою очередь, снижен с 4,9 млн. т до 4,5 млн. т. Впрочем, это намного больше по сравнению с запасами на конец 2003/04 МГ – 1,9 млн. т.

Прогноз конечных запасов ячменя также понижен: с 1,59 млн. т до 1,37 млн. т, вследствие возросшего экспорта в третьи страны.

Французские эксперты также понизили прогноз переходящих запасов кукурузы: с 2,82 млн. т до 2,78 млн. т.

Комментарий “ПроАгро”: сокращение запасов пшеницы и увеличение объемов ее экспорта (в частности, в Иберию) окажут поддержку ценам на европейское зерно (что уже наблюдается). Увеличение же цен на европейскую пшеницу, в свою очередь, окажется выгодным для экспортеров Черноморского региона (в т.ч. Украины), поскольку на фоне роста цен в Европе цены черноморской пшеницы становятся более привлекательными. Можно ожидать хорошего спроса на черноморскую пшеницу со стороны стран юга Европы, а также улучшения перспектив экспорта черноморской пшеницы.

• Во сколько Индии обойдется импорт пшеницы? Цены на пшеницу на внутреннем рынке Индии растут и уже достигли $173-174/т EXW, ввиду чего свою основную задачу Индийское правительство видит в поддержании конкурентоспособности отечественного продукта по отношению к пшенице импортной.

На текущий момент цена австралийской пшеницы находится на уровне $140/т FOB, что с учетом доставки в индийские порты (затраты на фрахт – примерно $40/т) составит $180/т СIF. Далее, с учетом 50%-ой пошлины ($90/т) и портовых сборов ($11-13/т) цена австралийской пшеницы на внутреннем рынке Индии составит уже $281-283/т ($270/т без портовых сборов). В западных портах, таких как Кандла, портовый сбор ниже – около $9.

Текущая цена французской пшеницы находится на уровне $130-135/т FOB, если добавить сюда $40/т фрахтовых затрат, пошлину в размере $87,5/т, то, не учитывая портовых сборов, импортер уже должен будет заплатить за эту пшеницу $262,5/т.

Касательно пшеницы из Украины, Казахстана и России, чье качество традиционно является более низким, на СIF ее цена достигает $140-145/т, при изначальных $110-120/т на FOB. Учитывая импортную пошлину, цена поднимается до $210-217,5/т, без учета портовых сборов.

Пшеница из Аргентины, наиболее близкая по своим характеристикам к индийской и легко перемалывающаяся, стоит $125-130/т FOB, однако фрахтовые затраты в размере $60/т подымают цену до $185-190/т СIF, а с учетом пошлины цена на аргентинскую пшеницу составляет в итоге $277,5/т (без портовых сборов).

Трейдеры предупреждают, что сейчас Индия вступает на мировой рынок как покупатель, в ближайшее время не исключен рост внутренних цен еще на $10-15/т.

Неприятным моментом в этой ситуации для Индии является то, что с 2000 г. она постоянно повышала объемы экспорта пшеницы за счет расходования госрезерва (тогда цены не превышали $90-110/т EXW), что в итоге привело к существенному сокращению запасов пшеницы в стране. Таким образом, растратив внутренние запасы, перед Индией стоит угроза импорта пшеницы (что для данной страны нетрадиционно).

• USDA: прогноз мирового производства пшеницы снижен. В июне эксперты Минсельхоза США (USDA) снизили прогноз мирового производства пшеницы на 2,79 млн. т до 612,42 млн. т. Понижательная корректировка обусловлена снижением на 1,5 млн. т прогноза производства пшеницы в Австралии (с 23,0 млн. т до 21,5 млн. т), а также снижением прогноза производства в ряде других стран: ЕС-25 (с 127,5 млн. т до 126,75 млн. т), Аргентины (с 15,5 млн. т до 15,0 млн. т), Индии (с 74,0 до 73,5 млн. т), а также Марокко и проч.

В то же время, с мая повышены прогнозы производства пшеницы для России (сразу на 2 млн. т до 47 млн. т) и Турции.

Прогноз мирового потребления пшеницы в 2005/06 МГ был повышен на 320 тыс. т до 617,65 млн. т (за счет повышения прогноза потребления фуражного пшеницы в РФ).

В связи со снижением прогноза мирового производства пшеницы, прогноз ее мирового импорта был повышен на 200 тыс. т до 103,94 млн. т – в основном за счет пересмотра данного показателя в сторону увеличения для таких стран как Марокко, Тунис, Нигерия. Прогнозы экспорта были снижены для Австралии (-1 млн. т до 15,5 млн. т), Аргентины (-500 тыс. т до 10,0 млн. т) и Индии (-950 тыс. т до 50 тыс. т), и повышены для России (+1 млн. т до 8 млн. т) и Турции. В целом прогноз мирового экспорта пшеницы снижен на 800 тыс. т до 107,37 млн. т.

Прогноз мировых запасов пшеницы на конец 2005/06 МГ был снижен сразу на 3,19 млн. т до 144,25 млн. т (максимальное снижение – в США и Австралии).

• USDA: снижен прогноз мирового производства фуражных зерновых культур. В июне эксперты Минсельхоза США (USDA) снизили прогноз мирового производства зернофуражных культур на 3,81 млн. т до 950,84 млн. т. Корректировка в сторону понижения произошла из-за снижения прогноза производства фуражных зерновых в РФ (на 1 млн. т до 27,6 млн. т) и Украине (на 1,5 млн. т до 16,7 млн. т), а также в Аргентине, Канаде и Австралии.

В то же время, с мая повышены прогнозы производства зернофуражных культур для стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Прогноз мирового потребления зернофуражных культур в 2005/06 МГ был снижен на 2,05 млн. т до 964,62 млн. т (за счет снижения прогноза потребления фуражного зерна в РФ, Украине и Австралии, что не компенсируется большим потреблением в Египте, Иране и Тунисе).

Прогноз мирового импорта зернофуражных культур в 2005/06 МГ был снижен на 440 тыс. т до 96,17 млн. т – в основном за счет пересмотра данного показателя в сторону снижения для РФ, Северной Африки, Турции, Индонезии и Чили.

Прогнозы экспорта фуражного зерна были повышены для Канады (+ 200 тыс. т до 3,75 млн. т), ЕС-25 (+300 тыс. т до 5,16 млн. т), тогда как снижены для Украины (-300 тыс. т до 4,68 млн. т) и Аргентины (-500 тыс. т до 13,5 млн. т). В результате, прогноз мирового экспорта фуражный зерновых повышен на 550 тыс. т до 97,75 млн. т.

Прогноз мировых запасов зернофуражных культур на конец 2005/06 МГ был снижен на 2,35 млн. т до 160,04 млн. т (максимальное снижение – в РФ, Украины и Австралии, рост – в Иране, Египте).

• Oil World повысил прогноз мирового производства соевых бобов. По прогнозу немецкого информационного агентства Oil World, в 2005/06 МГ мировое производство соевых бобов составит 218 млн. т, по сравнению с 212,0 млн. т в 2004/05 МГ.

Немецкие аналитики прогнозируют значительный прирост производства сои в следующем сезоне в Бразилии – до 60,5 млн. против 50,2 млн. т в 2004/05 МГ. Прогноз посевных площадей сои в Бразилии снижен с 22,72 млн. га в 2004/05 МГ до 22,40 млн. га в 2005/06 МГ, однако, повышен прогноз урожайность сои на 2005/06 МГ – до 2,70 т/га против 2,21 т/га в 2004/05 МГ. Тем не менее, немецкие эксперты не исключают, что вследствие высокой стоимости материально-технических ресурсов и финансовой несостоятельности фермеров после двух лет засухи посевные площади сои сократятся еще более – на 1 млн. га.

Oil World прогнозирует производство соевых бобов в Аргентине в 2005/06 МГ на уровне 40 млн. т, по сравнению с 38,7 млн. т в 2004/05 МГ.

• Юг Европы понесет значительные потери урожая подсолнечника, урожай сократится в 3-5 раз – Oil World. Несмотря на прогноз повышения мирового производства семян подсолнечника в новом сезоне, в Европе наблюдается устойчивый рост цен на семена подсолнечника нового урожая. Это, с одной стороны, обусловлено низкими переходящими запасами семян подсолнечника и высоким спросом со стороны переработчиков. Однако, не менее важной причиной является и сохраняющаяся засуха на юге Европы, что приводит к постоянному снижению прогнозов производства подсолнечника в этом регионе.

Так, согласно последнему отчету экспертов немецкого исследовательского агентства Oil World, в Испании сохраняется засушливая погода (за последние 2 месяца рекордная нехватка влаги зарегистрирована в 9 испанских провинциях). Это лежит в основе очередного снижения прогнозов производства семян подсолнечника в Испании в 2005/06 МГ. Сегодня прогноз уже снижен до 280 тыс. т (ранее прогнозировалось 430 тыс. т). Это катастрофически ниже прошлогоднего уровня производства в 785 тыс. т.

Аналогичные погодные сложности испытывает и соседняя Португалия – по прогнозу немецких экспертов, португальские фермеры могут собрать только 5 тыс. т подсолнечника, против нормально уровня производства в 30-50 тыс. т.

• Мировые цены на кокосовое масло продолжают снижаться. Как сообщают азиатские трейдеры, на этой неделе тенденция снижения мировых цен на кокосовое масло продолжалась. Основная причина снижения цен на этот раз – значительное увеличение экспортного предложения со стороны Индонезии – производителя #2 данного вида масла в мире после Филиппин.

Индонезийские экспортеры на этой неделе значительно снизили цены предложения на свое масло в надежде увеличить объемы внешних отгрузок, что стало следствием довольно высокого предложения масла на внутреннем рынке Индонезии.

Напомним, что доля Индонезии в мировом экспорте кокосового масла достигает 30%, в то время как на долю филиппинских экспортеров приходится до 70%.

Со стороны Филиппин также последовало снижение экспортных цен, однако, на этом рынке давление на цены на кокосовое масло оказывает избыточное предложение более дешевого пальмового олеина.

Безусловно, общие понижательные настроения вносило также и снижение мировых цен на соевое масло.

В перспективе цены могут снизиться еще больше, поскольку Малайзия – третий крупный игрок на мировом рынке тропических масел – вступает в период сезонного увеличения производства пальмового масла.

На оптовом рынке Роттердама кокосовое масло с поставкой в июне котируется по $642,5/т, CIF, с поставкой в июне-июле – по $637,5/т. За неделю цены снизились в среднем на $2/т.

• Россия: рынок подсолнечника в 2005/06 МГ. Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) прогнозирует урожай подсолнечника в России в 2005/06 МГ на уровне 4,75 млн. т, или на 50 тыс. т меньше 2004/05 МГ (4,8 млн. т). Несмотря на колебание производства в последние 10 сезонов, можно отметить, что общая тенденция все же направлена в сторону увеличения объемов производства подсолнечника. Небольшой спад производства подсолнечника в следующем сезоне по сравнению с двумя прошлыми спровоцирован неоптимальными сроками сева подсолнечника вследствие неблагоприятных погодных условий.

Посевные площади под подсолнечником в 2005/06 МГ прогнозируются на уровне 4,86 млн. га, уборочные – 4,71 млн. га (в текущем сезоне, по оценкам, 4,858 млн. га и 4,707 млн. га соответственно).

Как прогнозирует FAS USDA, в 2004/05 МГ и 2005/06 МГ будет наблюдаться спад экспорта подсолнечника из России. В то время как в 2003/04 МГ объемы экспорта составили 310 тыс. т, в 2004/05 МГ экспорт семян подсолнечника, по прогнозам, не превысит 40 тыс. т, а в 2005/06 МГ снизится еще более – до 30 тыс. т. Такая ситуация будет наблюдаться вследствие усиления спроса на подсолнечник на внутреннем рынке, ввиду увеличения перерабатывающих мощностей и усовершенствования технологии переработки подсолнечника. Американские аналитики также отмечают, что оборот подсолнечника между Украиной и Россией может в значительной степени повлиять на прогнозируемые показатели экспорта подсолнечника из России – крупные компании, владеющие мощностями как в России, так и Украине, смогут свободно поставлять семена подсолнечника из одной страны в другую. Запасы на конец 2005/06 МГ прогнозируются на уровне в 20 тыс. т, по сравнению с начальными запасами в 60 тыс. т. Причина такого резкого сокращения запасов заключается все в том же возросшем внутреннем спросе.

• Россия: в 2005/06 МГ экспорт семян рапса не превысит 30 тыс. т – FAS USDA. Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) прогнозирует урожай семян рапса в России в 2005/06 МГ на уровне 220 тыс. т, что на 56 тыс. т меньше 2004/05 МГ, когда было получено 276 тыс. т указанных маслосемян.

Посевные площади рапса в 2005/06 МГ оцениваются в 230 тыс. га, уборочные прогнозируются на уровне 200 тыс. га (в текущем сезоне, по оценкам, 251 тыс. га и 250 тыс. га соответственно).

Как сообщает FAS USDA, в 2005/06 МГ экспорт семян рапса из России снизится до 30 тыс. т против 45 тыс. т, прогнозируемых в 2004/05 МГ.

Запасы на начало 2005/06 МГ ожидаются на уровне в 16 тыс. т.

• Россия: в 2005/06 МГ ожидается снижение производства сои – FAS USDA. Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) прогнозирует урожай сои в России в 2005/06 МГ на уровне 520 тыс. т, что на 25 тыс. т меньше 2004/05 МГ, когда было собрано 555 тыс. т соевых бобов. Несмотря на расширение посевных площадей (до 580 тыс. га против 570 тыс. га в 2004/05 МГ), в 2005/06 МГ уборочная площадь сои в России не превысит 530 тыс. га (в 2004/05 МГ – 555 тыс. га).

Импорт сои находится в полной зависимости от государственных санитарных норм и позиции государства относительно ввоза в страну генетически модифицированных продуктов.

В целом же, прогноз импорта сои в Россию в 2005/06 МГ составляет 20 тыс. т, что соответствует прогнозируемому показателю текущего сезона. Прогноз экспорта соевых бобов при этом находится на уровне 35 тыс. т, или на 10 тыс. т больше 2004/05 МГ (25 тыс. т). Ожидается, что основной объем российской сои будет поставлен в Китай.

Прогноз переработки сои в 2005/06 МГ – 510 тыс. т, идентично прогнозируемому показателю 2004/05 МГ.

FAS USDA прогнозирует конечные запасы сои в 2005/06 МГ на уровне 15 тыс. т, по сравнению с 30 тыс. т начальных запасов.