Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в августе 2006 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

За октябрь-август текущего сезона из Украины экспортировано 1,46 млн. т подсолнечного масла и 1,30 млн. т шрота и жмыха подсолнечника. Семян подсолнечника за тот же период вывезено 219,7 тыс. т

Несмотря на некоторое замедление темпов экспорта подсолнечного масла и шрота/жмыха семян подсолнечника под конец сезона, объемы внешних поставок данной продукции остаются довольно высокими. Отгрузки семян подсолнечника на внешние рынки в августе, по сути, остановились.

Итак, в августе 2006 г. Украина отгрузила на экспорт в т.ч.:

• 0,1 тыс. т семян подсолнечника (месяцем ранее – 5,1 тыс. т) по цене $318,00/т (месяцем ранее – $239,59/т) *;
• 102,7 тыс. т подсолнечного масла (109,5 тыс. т) по цене $594,03/т ($575,57/т);
• 97,2 тыс. т шрота подсолнечника (119,4 тыс. т) по цене $87,18/т ($86,50/т).

* Расчетные статистические цены на усредненном базисе CPT/FOB/FAS/DAF Украина.

Главными рынками экспортного сбыта сырого подсолнечного масла в августе были страны Северной Африки, Ближнего Востока и ЕС-25. Основные объемы шрота/жмыха подсолнечника в означенном периоде отгружены в Беларусь, Израиль, Латвию, Турцию и Польшу.

В портах (наличный рынок, экспортные партии) сырое подсолнечное масло укреплялось в цене на протяжении августа. В начале месяца продукт реализовывался по $550-555/т СРТ, в конце августа цена реализации составила $565-570/т СРТ. На условии FOB порты Черного моря сырое подсолнечное масло предлагалось по $575-590/т в начале августа, к концу месяца цены предложения выросли до $580-600/т.

В то же время, в августе цены реализации подсолнечникового шрота оставались стабильными – $99-102/т DAF.

Информация о текущих ценах на семена подсолнечника и продукцию их переработки размещается в наших еженедельных обзорах внутреннего рынка.

Наиболее крупным экспортером подсолнечного масла по итогам октября 05 г. – августа 06 г. стала “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, на второй позиции “Каргилл”, на третье место вышло ДП “Баржова Компания”, потеснив “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ.

Среди украинских экспортеров семян подсолнечника в 2005/06 МГ лидируют “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” и “Серна”.

Среди ведущих поставщиков украинского шрота/жмыха подсолнечника на внешние рынки лидерство сохранялось за “Каргиллом”. Второе и третье места в рейтинге украинских экспортеров подсолнечникового шрота разделили “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос” и Группа компаний “Кернел”.

Текущий прогноз компании “ПроАгро” экспорта семян подсолнечника на 2005/06 МГ составляет 220,0 тыс. т, подсолнечного масла – 1,55 млн. т, шрота/жмыха подсолнечника – 1,40 млн. т.

Семена подсолнечника

Отгрузки семян подсолнечника на внешние рынки, по сути, остановились. За август 2006 г. на экспорт было отгружено менее 70 т продукта.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимые в августе семена подсолнечника составила $318,00/т СРТ/FCA/DAF Украина. В июле товарные маслосемена экспортировались по средней цене $239,59/т.

Подсолнечное масло

Объемы экспорта подсолнечного масла с приближением окончания сезона несколько снизились, однако продолжали оставаться на довольно высоком уровне.

Так, в августе 2006 г. экспорт подсолнечного масла из Украины составил 102,7 тыс. т на общую сумму $61,0 млн. (по уточненным данным, месяцем ранее – 109,5 тыс. т на $63,0 млн.). При этом из указанного объема сырого подсолнечного масла было экспортировано 88,4 тыс. т (в июле – 101,7 тыс. т), рафинированного – 14,3 тыс. т (в июле – 7,8 тыс. т). Экспорта технического подсолнечного масла в отчетном периоде не отмечено (в июле – 21,5 т, ж/д отгрузка в Германию).

Средняя экспортная цена на подсолнечное масло снова подросла. Произошло это за счет увеличения доли отгрузок рафинированного масла в страны СНГ.

Итак, средняя контрактная цена на все вывезенное в августе подсолнечное масло составила $594,03/т СРТ/FOB/DAF Украина, против $575,57/т в июле т.г. При этом средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло выросла на $2,83/т до $562,80/т (в июле – $559,97/т), на рафинированное – на $7,49/т до $786,70/т против $779,21/т месяцем ранее, СРТ/FOB/DAF Украина.

В августе на условиях FOB сырое подсолнечное масло экспортировалось по ценам в диапазоне $475,00-789,48/т, на условиях СРТ – в среднем $573,32/т, DAF – $653,11/т; рафинированное – $596,94-902,18/т DAF, СРТ – в среднем $811,18/т.

В августе, как и месяцем ранее, основные закупки подсолнечного масла в Украине производили европейские компании. Существенно увеличили закупки Египет, Греция и Иран, возобновили Саудовская Аравия, Алжир и Ливан. Основные объемы подсолнечного масла в отчетном месяце поставлялись на рынки стран Ближнего Востока, ЕС-25, Северной Африки и СНГ.

В частности, в Египет оформлено на экспорт 13,6 тыс. т, Грецию, Италию, Великобританию и Иран – 8,0-9,0 тыс. т. На экспорт во Францию заявлено 6,9 тыс. т подсолнечного масла. В Саудовскую Аравию и Литву отправлено до 4,0 тыс. т данной продукции (по каждому из указанных направлений).

В страны СНГ было экспортировано 14,1 тыс. т подсолнечного масла, из которых 6,7 тыс. т предназначалось России. Россия и Беларусь закупали как сырое, так и рафинированное масло. Молдова, Грузия и Казахстан отдавали предпочтение рафинированной продукции.

В августе наиболее крупные поставки подсолнечного масла на внешние рынки произвели ДП “Баржова Компания” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”. Названные выше компании поставляли на внешние рынки сырое масло. Довольно крупные поставки сырого подсолнечного масла на экспорт в означенном периоде произвели “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, “Каргилл”, Пологовский МЭЗ и Группа компаний “Кернел” – два последних предприятия также экспортировали рафинированное масло.

Компания “Бунге Украина” (Днепропетровский МЭЗ) остается ведущим экспортером рафинированного подсолнечного масла. Достаточно активно, помимо уже названных выше компаний, поставки рафинированного масла на экспорт осуществлял “Ивитек”, г. Харьков, и “Розлив”, Кировоградская обл.

Наиболее крупными зарубежными операторами на украинском экспортном рынке подсолнечного масла в августе были компании Cargill International (осуществлял поставки в Саудовскую Аравию, Ливан и страны ЕС-25), Allseeds Trade (вела закупки под поставки в Великобританию, на юг Европы и Ближний Восток, работала с рынком Польши), Lanen S/A (отгрузки в страны Северной Африки, Турцию, Иран, Евросоюз) и Bunge S.A. (поставки в Россию и Испанию).

Достаточно активно на экспортном рынке подсолнечного масла оперировали WJ Grain, Alfred C.Toepfer International и Glencore international AG, при этом первая компания ориентировалась на рынок Греции и Ирана, вторая – производила поставки в Египет, последняя – сконцентрировалась на рынке Нидерландов.

В числе ведущих операторов в августе выделим также компании Dennis Management Limited, Ãèáðàëòàð (поставки сырого масла в Египет и Италию), ULT Universal Liquid Terminal, Øâåéöàðèÿ (курировала поставки сырого масла в Великобританию), Aston Agro-Industrial, Øâåéöàðèÿ (закупки для Португалии) и Risoil Trading (отгрузки в страны Северной Африки).

Крупные закупки для России произвела также “Лакония ХХI”, Беларуси – СП “Камако Плюс” и “Лакокраска”. Со стороны Грузии наиболее крупным покупателем был Mtis Artsivi.

По нашим данным, за первую декаду сентября Украина экспортировала морем 14,4 тыс. т подсолнечного масла, что на 33% меньше соответствующего показателя за аналогичный период предыдущего месяца. В т.ч. в Великобритания отправлено 7,5 тыс. т, Францию – 6,9 тыс. т.

Шрот подсолнечника

Поставки подсолнечникового шрота на экспорт шли на убыль: экспорт шрота/жмыха подсолнечника из Украины в августе 2006 г. составил 97,2 тыс. т на общую сумму $8,5 млн. (месяцем ранее – 119,4 тыс. т на сумму $10,3 млн.). Напомним, здесь и далее под шротом (или шротом/жмыхом) подсолнечника подразумевается шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника; однако, в основном вывозится шрот или жмых подсолнечника.

После некоторого снижения в июле, контрактные цены на вывозимый шрот и жмых подсолнечника в августе восстановились практически до уровня июня т.г. Средняя расчетная (контрактная) экспортная цена на указанную продукцию в августе составила $87,18/т CPT/DAF Украина (месяцем ранее – $86,50/т).

Украинский шрот подсолнечника продолжал достаточно активно поставляться в Беларусь, хотя объемы отгрузок в этом направлении несколько снизились. Так, в августе в Беларусь было отгружено 31,4 тыс. т продукта (месяцем ранее – 32,6 тыс. т) по средней цене $101,22/т (в июле – $100,95/т) DAF Украина).

В то же время, в 2,5 раза увеличил закупки в Украине подсолнечникового шрота Израиль – 15,7 тыс. т по средней цене $78,23/т FOB/CPT – рост цен при отгрузках в этом направлении составил около $4/т. Нарастила импорт данной продукции Италия – до 8,6 тыс. т против 3,9 тыс. т месяцем ранее.

Существенно замедлились отгрузки в Прибалтийские страны, в августе было отгружено 11,8 тыс. т в Латвию и 1,8 тыс. т в Литву (в июле – 23,7 тыс. т и 4,9 тыс. т, соответственно).

Достаточно крупные закупки произвели Турция и Польша – 9,5-10,7 тыс. т, что, однако, меньше июльских показателей. Североафриканское направление было представлено Марокко (4,8 тыс. т, месяцем ранее – 11,4 тыс. т). Испания в конце лета закупок указанной продукции в Украине не предпринимала.

Продукт реализовывался также в некоторые другие страны Европы, однако в меньших объемах.

По объемам экспортных поставок шрота/жмыха подсолнечника в августе лидировала компания “Каргилл”, далее следовали “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос” и Группа компаний “Кернел”.

Довольно крупные экспортные поставки указанной продукции переработки подсолнечника произвели в означенном периоде “Серна” и “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”.

Среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника наиболее активно закупки продолжала вести британская компания Allseeds Trade Ltd (основные поставки на Ближний Восток и в страны ЕС).

Cargill International отгружал продукцию в Марокко, Польшу и Турцию, Lanen S/A также работал с последними двумя направлениями и производил закупки для Прибалтики.

Glencore international AG курировал поставки в Израиль, ULT Universal Liquid Terminal осуществлял отгрузки на юг Европы, британская компания Omega commodities работала с ближневосточным направлением. KROM отгружался в Польшу.

Киргизские “КНК”, “Восток-Агро” и “Восточный ветер” осуществляли поставки в Беларусь. Российские компании “Константа”, “Трэйд-Агро”, “Декстра” и “Ресурс-Экспорт” также работали с указанным направлением.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.