-
Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.
|
Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке |
|||||
|
Дата совершения закупки |
Покупатель |
Объем, тыс. т |
Цена сделки и условия поставки |
Срок поставки |
Страна происхождения |
|
Пшеница |
|||||
|
13 июня |
Египет |
120 |
$329/т С&F |
11-31 июля |
Россия |
|
19 июня |
Япония |
46 |
Д/о |
август-сентябрь |
Канада |
|
21 |
Д/о |
август-сентябрь |
Австралия |
||
|
160 |
Д/о |
август-сентябрь |
США |
||
|
Соевое масло |
|||||
|
18 июня |
Египет |
4 |
EGP 7835/т ($1476/т) C&F |
І пол. августа |
Д/о |
|
16 |
EGP 7950/т C&F |
І пол. августа |
Д/о |
||
|
Подсолнечное масло |
|||||
|
18 июня |
Египет |
6 |
EGP 9700/т C&F |
І пол. августа |
Д/о |
|
3 |
$1,790/т C&F |
І пол. августа |
Д/о |
||
|
Д/о – данные отсутствуют |
|||||
В рассматриваемый период Кения объявила тендер на закупку 270 тыс. т белозерной кукурузы. Продукция будет поставлена в беспошлинном режиме. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 26 июня.
Иран объявил тендер на закупку 50 тыс. т украинской мукомольной пшеницы. Срок поставки – 15 июля-15 августа. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 17 июня. Кроме того, иранское государственное агентство по импорту кормов объявило тендер на закупку 110 тыс. т фуражного ячменя. Продукция будет поставлена 2 партиями объемом 55 тыс. т каждая. Срок поставки – август-сентябрь.
Государственная египетская компания Food Industries Holding Co. объявила тендер на закупку 20-25 тыс. т соевого масла. Срок поставки – вторая половина июля. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 19 июня.
В то же время, Египет отменил тендер на закупку пшеницы в связи с высокими ценами предложения. Планировалось, что Государственное ведомство Египта по товарным поставкам приобретет 55-60 тыс. т американской краснозерной твердозерной озимой, краснозерной мягкозерной, белозерной мягкозерной, французской мукомольной, аргентинской, казахстанской или канадской пшеницы. Также ведомство намеревалось приобрести 30-60 тыс. т российской, немецкой, британской или сирийской продукции. Предполагалось, что продукция будет поставлена на условии поставки FOB 16-31 июля.
Министерство торговли Иордании проведет тендер на закупку 100 тыс. т ячменя. Базис поставки – C&F. Срок поставки первой партии объемом 50 тыс. т – 10-25 августа, второй партии – 26 августа – 5 сентября. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 2 июля.
Государственная индийская компания MMTC Ltd. объявила тендер на закупку 18 тыс. т рафинированного пальмового олеина. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 23 июня.
Торговая корпорация Пакистана уменьшила объем пшеницы, который она планирует закупить на тендере, с 750 тыс. т до 250тыс. т. С соответствующей просьбой к корпорации обратилось правительство страны. Тендер состоится 28 июня. Тендер на закупку 750 тыс. т был объявлен 15 июня.
-
СВОТ: разнонаправленная динамика котировок фьючерсов на сельхозпродукцию. В период с 12 по 19 июля на Чикагской бирже СВОТ произошло подорожание пшеницы, кукурузы, соевых бобов и шрота. В то же время овес и соевое масло подешевели.
Июльские контракты на пшеницу укрепились на $11,03/т до $323,9/т ex-silo. Повышательное влияние на рынок пшеницы оказало подорожание кукурузы, данные о продолжении забастовки аграриев в Аргентине и некоторые опасения по поводу ухудшения погодных условий в Аргентине и Австралии.
Фактором давления являлось удешевление нефти.
Котировки фьючерсов на кукурузу повысились на $7,33/т до $286,46/т ex-silo. Существенное повышательное влияние оказали данные о потерях урожая в США вследствие сильных дождей на Среднем западе страны.
Овес подешевел в рассматриваемый период на 5,1/т до 284,83/т.
Стоимость контрактов на соя-бобы увеличилась на $3,31/т до $568,16/т ex-silo, шрот – на $17,3/т до $419,5/т ex-store. Фьючерсы на соевое масло убавили в цене $45,82/т до $1412,33/т ex-store.
Повышательное влияние оказали данные о потерях урожая вследствие сильных ливней на Среднем западе США и о продолжении акций протеста в Аргентине, которые сопровождаются блокированием путей сообщения. Некоторые аргентинские компании-перевозчики также объявили забастовку.
В Айове, которая является наибольшим производителем сои среди штатов, потери урожая вследствие ливней оцениваются специалистами Университета Теннеси в $2,7 млрд. В наибольшей мере пострадали посевы сои и кукурузы. Всего погибло 15-20% посевов.
13 июня стоимость соевого шрота на американском рынке повысилась до самого высокого уровня за 35 лет. Это объясняется опасениями по поводу снижения предложения шрота и данными о чрезмерных осадках в США. Некоторые переработчики в Айове, в том числе 2 завода Cargill Inc, остановили работу в связи с перебоями с электроэнергией, вызванными сильными дождями.
Поддержку рынку продолжает оказывать высокий спрос в связи с продолжением забастовки в Аргентине. Она стала причиной резкого уменьшения экспортного предложения аргентинской продукции.
- ЕС-27: за прошедшую неделю пшеница подорожала. В период с 12 по 19 июня стоимость пшеницы на европейском рынке повысилась. Французская стандартная пшеница с поставкой в ближайшем будущем подорожала на EUR12/т до EUR205/т СРТ Руан, с поставкой в июле-декабре – на EUR13/т до EUR208/т СРТ Руан.
Существенное повышательное влияние оказало подорожание пшеницы на американском рынке, а также объявление Египтом тендера на закупку пшеницы (который позже был отменен в связи со слишком высокими ценами на предложенную продукцию).
Если в США сильные дожди оказали негативное влияние на состояние посевов, то в ЕС осадки являлись благоприятным фактором для выращивания зерновых. Во Франции установилась более сухая и теплая погода, что будет способствовать развитию и созреванию урожая. Ожидается, что уборка мукомольной пшеницы начнется в стране в средине июля.
Факторами давления являлись прогнозы большого урожая в Европе, приближение периода уборки урожая и данные о низкой конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.
По прогнозу Eurostat, в новом сезоне производство зерновых возрастет в Евросоюзе в сравнении с предыдущим периодом на 10% до 284,2 млн. т. Данные об этом практически не оказали влияния на рынок, поскольку многие аналитики ожидают, что производство будет большим.
- Саудовская Аравия: правительство страны планирует наладить производство зерновых за пределами страны. Саудовская Аравия планирует наладить выращивание стратегических зерновых за пределами страны, чтобы таким образом обезопасить себя от негативных последствий мирового продовольственного кризиса.
Заместитель министра сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулла аль-Обейд (Abdullah al-Obaid) заявил, что правительство ведет переговоры с представителями Украины, Судана, Египта, Пакистана и Турции о внедрении проектов по выращиванию в этих странах саудовскими компаниями пшеницы, ячменя, сои, риса и налаживанию выпуска кормов. По словам Обейда, некоторые страны выразили заинтересованность в приходе на их рынок инвесторов из Саудовской Аравии, однако для более активного сотрудничества необходимо, чтобы инвесторам были гарантированы безопасность инвестиций и помощь в транспортировке.
Аравийская компания Savola Group 2050.SE планирует инвестировать как минимум $100 млн. в приобретение акций сельскохозяйственных компаний в Судане, Украине и Египте.
Саудовская Аравия является наибольшим в мире экспортером нефти. В стране не были зафиксированы беспорядки, связанные с подорожание продуктов питания, как в других государствах, однако ее правительство принимает меры по стабилизации цен и повышению субсидий.
Единственной культурой, объем выращивания которой был практически достаточным для удовлетворения внутреннего спроса, являлась пшеницы. Однако, как сообщала компания “ПроАгро”, Министерство сельского хозяйства Саудовской Аравии приняло решение об уменьшении производства пшеницы на 12,5% в год, начиная с урожая 2009 г. Планируется, что до 2016 г. внутреннее производство будет полностью приостановлено. Одновременно будет наращиваться импорт.
Саудовская Аравия придерживалась политики самообеспечения пшеницей с начала 1980-х гг. В 1985 г. страна вышла на уровень полной самодостаточности в этом отношении, и импорт пшеницы и муки (за исключением небольших упаковок муки для розничной продажи и специальной пекарской муки) был запрещен.
Основной причиной такого кардинального изменения политики в отношении выращивания пшеницы стали опасения по поводу истощения водных пластов, в то время как производство пшеницы ставит высокие требования к наличию грунтовых невозобновляемых водных ресурсов. В последние годы уровень водоносного горизонта в регионах, где производится зерно, снизился.
С весны 2009 г. Саудовская Аравия впервые за многие годы начнет импортировать пшеницу. Возможно, поставки начнутся уже в текущем году, если уровень внутреннего производства окажется меньшим ожидаемых 2,5 млн. т.
Посев пшеницы проходит в стране с средины ноября до начала января. Уборка проводится в конце апреля – в июне.
Ожидается, что импорт пшеницы увеличится до 2016 г. до 3,42 млн. т.
Ответственной за проведение тендеров на закупку пшеницы на мировом рынке будет государственная Организация силосных зернохранилищ и мукомольных предприятий. На текущий момент она закупает пшеницу на внутреннем рынке по цене $267/т, продавая муку через свои 10 представительств в основных городах. Фиксированная стоимость пшеничной муки составляет $130/т, семолины – $414,7/т.
Когда будут приватизированы мукомольные предприятия, трейдеры получат право закупать пшеницу на мировом рынке. При этом ответственность за покупку пшеницы и ее продажу на внутреннем рынке перейдет к Министерству финансов. Министерство будет закупать пшеницу на внутреннем рынке до 2015 г. и продавать ее по льготным ценам.
В апреле 2008 г. правительство Саудовской Аравии опубликовало новый список субсидируемых кормовых компонентов, который включает 19 видов продукции. Предусматривается выделение субсидий на импорт в размере $116-560/т. Эти суммы выплачиваются непосредственно импортерам кормовых компонентов.
По информации Минсельхоза США, к существовавшему раньше списку были добавлены овес, рапсовый шрот, рыбная мука, гранулированная подкормка из люцерны, соевая шелуха, подсолнечная шелуха и рисовые отруби. Субсидии на соевый шрот (48% протеина) и желтозерную кукурузу возросли с $133,33/т до $396/т и $266,67/т, соответственно.
Расширение списка субсидируемых компонентов направлено на снижение зависимости страны от импорта фуражного ячменя путем замены этой продукции другими кормовыми компонентами, которые позволяют сбалансировать кормовой рацион и легче усваиваются, чем ячмень.
При потреблении ячменя около 30% энергии не усваивается.
Правительство субсидирует импорт таких кормовых компонентов: рыбная мука (70% протеина) – $562,27/т, соевый шрот (48% протеина) – $396/т, соевый шрот (44% протеина) – $361,33/т, хлопковый шрот (40% протеина) – $353,6/т, рыбная мука (60% протеина) – $355,2/т, рапсовый шрот (38% протеина) – $317,07/т, белозерное сорго (11% протеина) – $281,6/т, желтозерная кукуруза – $266,67/т, пальмоядровый шрот – $258,37/т, пшеничные отруби (17% протеина) – $252/т, желтозерное сорго – $250,13/т, пшеничные отруби (15% протеина) – $247,2/т, соевая шелуха – $244,8/т, гранулированная подкормка из люцерны (18% протеина) – $236/т, овес – $226,67/т, гранулированная подкормка из люцерны (20% протеина) – $205,87/т, гранулированная подкормка из люцерны (17% протеина) – $189,33/т, рисовые отруби – $117,07/т, подсолнечная шелуха – $116,27/т.
В 2007 г. Саудовская Аравия импортировала 7,3 млн. т ячменя. Страна является крупнейшим покупателем этой продукции в мире.
-
Франция: производство ячменя увеличится в новом сезоне более чем на 20%. Министерство сельского хозяйства и рыболовства Франции прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство озимого ячменя в стране увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 21,3% до 8,26 млн. т. Это на 18,8% больше среднего показателя за 5 лет.
Ожидается, что урожайность повысится в сравнении с 2007/08 МГ на 16,7% до 6,71 т/га. Посевы расширились на 4% до 1,23 млн. га.
Согласно прогнозу министерства, площадь посева зерновых под урожай нового сезона увеличится во Франции на 4% од 9,4 млн. га, чему способствует отмена Еврокомиссией требования по поводу обязательного резервирования 10% сельхозугодий.
Благоприятные погодные условия в целом способствуют развитию посевов зерновых во Франции.
Посевы мягкозерной пшеницы расширились в стране на 5,4% до 5,04 млн. га.
В период с 5 по 12 июня ячмень на европейском рынке подорожал.
Наличная стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в июле-августе увеличилась на EUR8/т до EUR172/т CPT. Основное повышательное влияние оказало существенное подорожание американской кукурузы.
Аналитическая компания Strategie Grains повысила прогноз производства в ЕС в 2008/09 МГ на 1,1% до 61,8 млн. т. Это на 8% превышает объем урожая в предыдущем маркетинговом году.
Повышательная корректировка прогноза оказала некоторое давление на европейский рынок.
По информации государственного зернового ведомства Франции L”Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), производство ячменя в стране сократилось в текущем сезоне на 8,7% до 9,61 млн. т. Прогноз экспорта незначительно снижен – до 4,2 млн. т, что на 16,2% меньше 2006/07 МГ. В отношении переходящих запасов прогноз уменьшен на 5,5% до 0,95 млн. т; он больше запасов в предыдущем периоде на 13,5%.
Уменьшение прогноза запасов для Франции имело повышательное влияние на стоимость ячменя в ЕС.
-
Австралия: урожайность зимних зерновых не превысит средних показателей. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что посевы зимних зерновых культур могут увеличиться в Австралии до рекордного уровня, однако засушливая погода в посевной период и большие затраты на выращивание приведут к тому, что урожайность не превысит среднего показателя в случае нормального уровня осадков.
Рост цен на удобрения, пестициды и топливо ведет к уменьшению их использования, что негативно отразится на урожае.
На текущий момент посев пшеницы и ячменя в Австралии в основном завершен. Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов прогнозирует, что посевы пшеницы под урожай 2008/09 МГ расширятся до рекордного уровня, достигнув 13,44 млн. га. Посевы ячменя составят 4,52 млн. га. Расширению посевов способствуют высокие мировые цены на зерновые.
На севере Нового Южного Уэльса и в Квинсленде был зарегистрирован средний уровень осадков. На большей части Нового Южного Уэльса, в Западной Австралии и отдельных районах Виктории ощущается их дефицит.
В мае т.г. наблюдались самые высокие температуры для этого месяца за всю историю наблюдений. Засуха ухудшила перспективы урожая в Австралии, которые ранее оценивались как очень хорошие.
Обычно Австралия является вторым или третьим по величине экспортером пшеницы в мире. Однако последние два сезона урожай сильно пострадал от засухи, и объемы поставок значительно уменьшились. Снижение уровня австралийского экспорта являлось одним из наиболее влиятельных повышательных факторов, которые привели к подорожанию пшеницы на мировом рынке до рекордного уровня.
В последние месяцы цены на пшеницу снизились под влиянием прогнозов хорошего урожая в северном полушарии. Информация о погодных условиях в Австралии оказывала существенное влияние на мировой рынок пшеницы.
Как сообщала компания “ПроАгро”, компания Australian Crop Forecasters прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство пшеницы составит в Австралии рекордные 27 млн. т. Это более чем в 2 раза превышает его объем в предыдущем сезоне.
Специалисты нидерландского банка Rabobank снизили прогноз урожая пшеницы в Австралии с 23-26 млн. т до 20-24 млн. т.
-
Мировое производство подсолнечного масла возрастет в 2008/09 МГ на 16% до 11,45 млн. т. Специалисты немецкой аналитической компании Oil World прогнозируют, что в 2008/09 МГ мировое производство подсолнечного масла увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 16% до 11,45 млн. т. В результате, с сентября т.г. начнется его резкое удешевление, и его конкурентоспособность в сравнении с другими маслами повысится.
Объем мирового потребления возрастет на 12,2% до 11,24 млн. т. Таким образом, потребление будет меньше производства.
В 2007/08 МГ потребление превышало объем выпуска подсолнечного масла, что привело к существенному подорожанию этой продукции.
Увеличение выпуска подсолнечного масла произойдет вследствие повышения уровня мирового производства семян подсолнечника на 11,8% до 31,42 млн. т. Если погодные условия останутся благоприятными, хороший урожай ожидается в ЕС, Украине, России и Аргентине.
-
Малайзия: темпы экспорта пальмового масла в июне существенно снизились. По информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd, в период с 1 по 20 июня экспорт пальмового масла из Малайзии уменьшился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца на 11,2% до 754,54 тыс. т.
Наибольшими покупателями малазийской продукции в рассматриваемый период являлись ЕС (закупивший 23,6% всего экспортированного объема), Китай (21,9%) и США (9,4%).
По состоянию на 19 июня стоимость рафинированного пальмового масла с поставкой в июле-сентябре составила $1205/т FOB, рафинированного пальмового олеина – $1245/т FOB, рафинированного пальмового стеарина с поставкой в июле – $1000/т FOB.
Цена сырого пальмового масла с поставкой в июле составила $1111,1/т CPT, пальмоядрового масла – $1371,8/т CPT.
Как сообщала компания “ПроАгро”, Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ мировое производство пальмового масла возрастет в сравнении с предыдущим сезоном на 4,3% до 42,9 млн. т. Объем мировой торговли увеличится на 6,5% до 31,38 млн. т. Уровень потребления повысится на 5,9% до 42,74 млн. т.
Ожидается, что мировые переходящие запасы уменьшатся на 6% до 3,61 млн. т.
Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) прогнозируют, что в 2007/08 МГ (октябрь-сентябрь) переходящие запасы пальмового масла в странах Азии могут увеличиться в сравнении с предыдущим сезоном на 16%. Это объясняется ростом производства в Малайзии и Индонезии. Запасы соевого масла в регионе уменьшатся.
Мировое производство пальмового масла достигнет рекордных 42 млн. т вследствие роста урожайности в Малайзии и расширения плантаций в Индонезии.
Потребление пальмового масла возрастает в мире ввиду дефицита других растительных масел.
Экспорт из Малайзии может увеличиться в сравнении с предыдущим сезоном на 8,7% до 15 млн. т, из Индонезии – более чем на 12%, превысив 14 млн. т.
-
Роттердам: запасы рапсового и соевого масел увеличились, подсолнечного и пальмового – сократились. За период с 12 по 17 июня суммарные запасы растительных масел и жиров практически не изменились, составив в конце рассматриваемого периода 214,9 тыс. т.
Запасы рапсового масла возросли на 3,5% до 31,3 тыс. т, соевого – на 0,1% до 29 тыс. т.
Запасы подсолнечного масла сократились на 35,5% до 17,3 тыс. т, пальмового – на 0,8% до 80,4 тыс. т.
|
Роттердам: запасы растительных масел и жиров, т |
||||||
|
Вид масла |
24/04 |
22/05 |
2/06 |
12/06 |
17/06 |
Изменение запасов за период с 12 по 17 июня, % |
|
Кокосовое |
10 499 |
2 612 |
3 764 |
3 154 |
5 496 |
+74,3 |
|
Арахисовое |
306 |
299 |
695 |
696 |
696 |
– |
|
Хлопковое |
603 |
84 |
58 |
59 |
59 |
– |
|
Льняное |
3 134 |
3 573 |
2 976 |
2 591 |
2 364 |
-8,8 |
|
Пальмовое |
97 728 |
84 453 |
86 606 |
81 083 |
80 400 |
-0,8 |
|
Пальмоядровое |
25 105 |
13 356 |
12 828 |
11 428 |
15 096 |
+32,1 |
|
Рапсовое |
32 990 |
21 396 |
15 083 |
30 254 |
31 298 |
+3,5 |
|
Соевое |
15 791 |
14 003 |
32 085 |
28 973 |
29 006 |
+0,1 |
|
Подсолнечное |
9 091 |
22 157 |
44 130 |
26 790 |
17 267 |
-35,5 |
|
Жиры |
3 065 |
2 370 |
2 515 |
2 900 |
3 225 |
+11,2 |
|
Сафлоровое |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– |
|
Жирные кислоты |
24 071 |
21 895 |
25 054 |
26 838 |
29 947 |
+11,6 |
|
Кукурузное |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– |
-
ЕС смягчает требования к качеству овощей и фруктов.
Страны Евросоюза смягчают требования к качеству овощей и фруктов. Это открывает возможности для увеличения импорта украинской продукции.
Еврокомиссия отменит стандарты, предъявляемые к внешнему виду 26 овощей и фруктов. На этот шаг европейских чиновников подвигло стремительное подорожание продовольствия. Они надеются, что благодаря ослаблению требований к овощам и фруктам вырастет их импорт из-за границы. В том числе Европа рассчитывает на увеличение объемов внешней торговли с Украиной.
Требования к овощам
Нынешние требования к овощам и фруктам европейские фермеры считают чересчур строгими, а порой даже глупыми. Они регламентируют, какой должна быть форма и размер плодов, цвет кожицы и степень сочности. Так, согласно существующим правилам, некоторые овощи (например, огурцы) не должны быть чересчур изогнутыми. Мандарины обязаны иметь яркий оранжевый цвет. Яблоки – иметь не менее 6 см в диаметре.
От этих параметров зависит класс овоща или фрукта и, соответственно, цена. При этом требования ЕС являются непосильными для многих производителей из зарубежных стран. Они препятствуют увеличению объемов импорта растительной продукции в европейское сообщество. Еврокомиссары надеются, что после отмены стандартов для части фруктов и овощей ситуация исправится. Магазины, по их мнению, будут продавать ввозимую продукцию по более низким ценам.
Запреты сняли с 26 видов овощей и фруктов. Размеры и форма баклажанов, моркови, кабачков, огурцов и других растений волновать еврокомиссаров не будут. В то же время правила продолжают действовать для яблок, цитрусовых, киви, салата-латука, персиков и нектаринов, груш, клубники, сладкого перца, столового винограда, помидоров и некоторых других плодов.
Шанс для Украины
Смягчение правил, регулирующих размеры и форму овощей и фруктов, придется на руку украинским производителям. До сих пор европейский рынок был фактически закрыт для Украины, и лишь некоторые компании осмеливались экспортировать свою продукцию в страны ЕС.
Так, глава пресс-службы Ассоциации фермеров и частных землевладельцев О. Цапко считает, что в перспективе Украина могла бы сделать свою плодоовощную продукцию конкурентоспособной на европейском рынке. “Если погодные условия не подведут, урожай будет хорошим, а цены на продукты питания будут расти такими же темпами, мы сможем экспортировать черешню, клубнику, яблоки и груши”, – утверждает он.
Однако некоторые эксперты оценивают шансы “прорыва” Украины в ЕС весьма скептически. “Во-первых, наш собственный рынок недостаточно насыщен продукцией и нам приходится импортировать овощи и фрукты, – объясняет директор аналитической компании “ПроАгро” Н. Верницкий. – Во-вторых, качество украинских овощей и фруктов иногда не удовлетворяет даже самым “низким” требованиям европейских потребителей”. По его мнению, Турция, Молдова и Польша настолько прочно “оккупировали” европейский рынок овощей и фруктов, что украинским поставщикам придется очень и очень постараться, чтобы занять свою нишу.
- В России завершен сев яровых культур.
По оперативным данным, на 16 июня 2008 г. сев яровых культур в Российской Федерации полностью завершен. Яровые зерновые культуры посеяны на площади 31 млн. га.
В частности, кукуруза на зерно посеяна на 1,8 млн. га, что на 150 тыс. га больше, чем в 2007 г. Посевы риса составляют 160 тыс. га.
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 867 тыс. га, или на 200 тыс. га меньше прошлого года. Лен-долгунец размещен на 81 тыс. га, что на 6,5 тыс. га больше 2007 г.
Подсолнечник на зерно посеян на площади 5,7 млн. га, что на 480 тыс. га больше уровня прошлого года. Сев ярового рапса проведен на 489 тыс. га. Соя посеяна на площади около 700 тыс. га.
Картофель посажен на площади 164,3 тыс. га, что на 3,7 тыс. га больше прошлого года. Овощи высеяны и посажены на площади 80,5 тыс. га.
С учетом гибели озимых зерновых культур в 2008 г. сохранившаяся площадь составляет 15,3 млн. га, или на 2,1 млн. га больше по сравнению с сохранившейся площадью озимых зерновых в 2007 г. В целом площадь зернового клина будет на 1,5 млн. га больше прошлого года.
Расширение посевных площадей под озимыми зерновыми, а также ввод в оборот залежных земель позволяют прогнозировать валовой сбор зерна в 2008 г. в объеме не менее 85 млн. т.
С 17 июня в Краснодарском крае начинается пробный обкос полей озимого ячменя. Влажность зерна в колосе составляет 18-20%. Массовая уборка озимого ячменя планируется с 20 июня.
Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения пресс-службы Минсельхоза РФ.
-
Россия: 17 июня в рамках государственных товарных интервенций продано 12,3 тыс. т зерна. 17июня 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 12,335 тыс. т зерна на общую сумму 61,179 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.
|
Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 17 июня 2008 г. |
||||||||||
|
Регион хранения зерна |
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса |
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса |
||||||||
|
Цена |
Оборот |
Цена |
Оборот |
|||||||
|
Минимал. |
Максим. |
Средневзв. |
тыс. руб. |
Физические тонны |
Минимал. |
Максим. |
Средневзв. |
тыс. руб. |
Физические тонны |
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
26 400 |
5 280 |
|
|
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
27 000 |
5 400 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
7 778 |
1 655 |
|
Итого по России |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
53 400 |
10 680 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
7 778 |
1 655 |
-
Россия: 18 июня в рамках государственных товарных интервенций продано 6,2 тыс. т зерна. 18 июня 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 6,2 тыс. т зерна на общую сумму 31,0 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.
|
Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 18 июня 2008 г. |
|||||
|
Регион хранения зерна |
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса |
||||
|
Цена |
Оборот |
||||
|
Минимальная |
Максимальная |
Средневзвешенная |
тыс. руб. |
Физические тонны |
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
|
|
СФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
31 000 |
6 200 |
|
Итого по России |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
31 000 |
6 200 |
|
Россия: реализация зерна интервенционного фонда в период с 29.10.2007 по 18.06.2008 г. (физические тонны) |
|||
|
Зерно интервенционного фонда |
Общий объем |
Продано |
Остаток |
|
мягкая продовольственная |
1 256 769,964 |
1 129 050,000 |
127 719,964 |
|
мягкая продовольственная |
152 470,000 |
125 526,000 |
26 944,000 |
|
продовольственная рожь |
42 670,000 |
42 670,000 |
0,000 |
|
Итого |
1 451 909,964 |
1 297 246,000 |
154 663,964 |
|
Россия: ценовые показатели за период с 29.10.2007 по 18.06.2008 (руб./т) |
|||
|
Зерно интервенционного фонда |
Абсолютный минимум, руб./т |
Абсолютный максимум, руб./т |
Средневзвешенная цена проданного зерна интервенционного фонда |
|
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса |
5 000 |
8 600 |
5 295,1 |
|
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса |
4 700 |
7 650 |
4 864,0 |
|
продовольственная рожь группы А |
3 900 |
6 300 |
4 676,5 |
Более подробная информация по биржевым торгам при проведении государственных товарных интервенций содержится на странице интернет-сайта ММВБ “Товарный рынок” (www.micex.ru/commodity), включая информацию о ходе биржевых торгов в режиме реального времени (www.micex.ru/online/zerno).
Справка: ЗАО “Национальная товарная биржа” – учреждено 3 июля 2002 г., акционерами являются ММВБ, СМВБ, НВФБ, СВМБ, УРВБ, CMA, Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, крупнейшие операторы рынка зерна. НТБ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Комиссии по товарным биржам при МАП России #129 от 26.09.02 г.
-
Россия: в 2008/09 МГ импорт масличных увеличится на 22,3%. По информации Минсельхоза США, в 2007 г. производство масличных в России уменьшилось в сравнении с предыдущим годом на 15% до 6,9 млн. т вследствие сокращения посевных площадей и уменьшения урожайности подсолнечника и сои. В то же время, площадь посева рапса увеличилась, и, несмотря на снижение урожайности, производство возросло на 20,8% до 632 тыс. т.
Урожай подсолнечника снизился на 16,3% до 5,66 млн. т. Урожайность уменьшалась с 1,14 т/га до 1,13 т/га.
Ожидается, что в текущем сезоне импорт масличных в Россию увеличится в сравнении с 2006/07 МГ в 8 раз до 376 тыс. т, что в первую очередь объясняется увеличением поставок сои с 34 тыс. т до 365 тыс. т.
Экспорт масличных уменьшится на 43,6% до 145 тыс. т.
Поставки на внешние рынки семян подсолнечника уменьшится в 2,3 раза до 70 тыс. т, рапса – на 11,4% до 70 тыс. т.
Производство растительных масел в России уменьшится в 2007/08 МГ на 8%, что в значительной мере вызвано более низким содержанием масла в семенах подсолнечника.
Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство основных масличных (подсолнечник, соя, рапс) достигнет в России 7,5 млн. т. Это на 9% больше его объема в предыдущем периоде. Ожидается, что посевная площадь расширится на 380 тыс. га до 7,1 млн. га. В то же время, это меньше площади, засеянной в 2006 г., вследствие увеличения конкуренции со стороны других культур.
Площадь посева подсолнечника увеличится на 350 тыс. га до 5,65 млн. га. В то же время, это в основном произойдет в регионах, где урожайность является низкой. Средняя урожайность составит 1,14 т/га; в предыдущем сезоне она была равна 1,13 т/га. Урожайность повысится вследствие улучшения качества семян и использования более эффективных технологий.
Площадь посева сои останется на уровне 2007 г. В случае сохранения благоприятных погодных условий уборочная площадь увеличится на 25 тыс. га до 730 тыс. га, а производство возрастет на 95 тыс. т до 695 тыс. т. Производство в основном увеличится на российском Дальнем востоке, где посевы сильно пострадали в 2007 г. вследствие неблагоприятных погодных условий. В европейской части России оно останется на прежнем уровне.
Площадь посева рапса увеличится на 30 тыс. га до 690 тыс. га. Производство возрастет на 3% до 650 тыс. т.
Цены на масличные и продукты их переработки являются привлекательными для аграриев; спрос на указанную продукцию остается высоким. В то же время цены на зерновые, сахарную свеклу и другие культуры также увеличились, и зачастую производители будут отдавать предпочтение выращиванию культур, для которых необходимо меньше удобрений и пестицидов, а технологии выращивания являются более простыми, чем в случае масличных.
В 2008/09 МГ импорт масличных увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 22,3% до 460 тыс. т ввиду высокого спроса на растительные масла и шрот.
Около 89% импортируемых в страну масличных (без учета арахиса) составляет соя, что объясняется увеличением спроса на корма и растительное масло, а также созданием новых мощностей для переработки сои в Калининградской области.
Ожидается, что импорт семян подсолнечника увеличится в сравнении с 2007/08 МГ в 5 раз до 50 тыс. т вследствие увеличения перерабатывающих мощностей крупных холдинговых компаний. Эти компании будут импортировать семена подсолнечника из стран СНГ с целью обеспечения собственного стабильного производства.
В 2008/09 МГ Россия экспортирует 145 тыс. т масличных, в том числе 80 тыс. т семян подсолнечника (на 10 тыс. т больше, чем в предыдущем периоде), 50 тыс. т рапса (на 20 тыс. т меньше, чем в 2007/08 МГ).
В мире растет спрос на российские масличные, и некоторые страны, например, Турция, снизили импортные тарифы для увеличения импорта семян подсолнечника.
-
Россия вводит новые правила по производству и продаже мясопродуктов. Введение в России новых СанПиНов по производству и реализации мясных продуктов потребует их пересмотра и в Беларуси, сообщил 18 июня 2008 г. на заседании коллегии Минсельхозпрода Беларуси начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Я. Пустошило. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения Посольства Республики Беларусь в РФ.
По его словам, глава Роспотребнадзора подписал новые санитарно-эпидемиологические правила производства и реализации мясных продуктов, которые в ближайшее время будут утверждены Правительством России. Согласно этим правилам, при приготовлении пищевых продуктов можно будет использовать только охлажденное, а не замороженное мясо птицы и убойных животных. “Введение этой нормы вызвано тем, что, по научным данным, использование не охлажденного, а замороженного мяса оказывает на организм человека негативное воздействие”, – пояснил Я. Пустошило. Таким образом, введение новых СанПиНов потребует от Беларуси пересмотра транспортировки, рассчитанной сегодня на перевозку замороженного при минус 18 градусов мяса, а также технологии производства колбасных изделий, создания новых камер хранения, подчеркнул специалист.
Кроме того, несоблюдение требований Россельхознадзора по остаточному содержанию антибиотиков, в основном тетрациклиновой группы, может привести к запрету ввоза мяса на территорию России (такое решение временно принято уже по отношению к трем десяткам европейских предприятий). Поэтому белорусским производителям необходимо усилить контроль за качеством поступающих на переработку скота и птицы и производимой продукции, подчеркнул Я. Пустошило.
Через шесть месяцев в России также вступит в действие новый технический регламент на молоко и молочную продукцию, в соответствии с которым понятие “молоко” может быть применено только к цельному молоку, а продукт, восстановленный из сухого молока, будет называться молочным продуктом. Для белорусских производителей это положительный момент, так как они производят молоко только из натурального сырья и у них появится шанс увеличить экспорт этой продукции в Россию.
-
Правительство РФ временно обнулило ставки ввозных таможенных пошлин на домашних кур и отдельные виды яиц. Правительство Российской Федерации обнулило сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин в отношении кур домашних и отдельных видов яиц домашней птицы. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из Постановления РФ #428 от 4 июня 2008 г.
Действие документа распространяется на товарные позиции 0105 11 110 0, 0105 11 190 0, 0105 11 910 0, 0105 11 990 0, 0407 00 190 0 ТН ВЭД.
Беспошлинные поставки птицы и яиц возможны при условии подтверждения Россельхознадзором целевого назначения ввозимого товара. Речь идет о поставках птицы в племенные хозяйства.
В настоящее время ставка таможенной пошлины на импорт домашних кур составляет 15% от таможенной пошлины, яиц – 5%.
Постановление вступит в силу по истечении одного месяца с даты его официального опубликования.
-
Россия: логистика сахарной индустрии – ИКАР.
Логистика – игольное ушко сахарной индустрии.
Неритмичная сырцовая кампания 2007/08 г., связанная с российской сезонной пошлиной, привела к тому, что на каждом этапе, начиная от портов погрузки сахара-сырца (в Бразилии) и заканчивая доставкой сахара белого в российских регионах потребления, постоянно возникают всевозможные заторы, дополнительные издержки и сдвиг сроков в получении товара.
Ситуация осложняется, кроме периодически обостряющейся хронической проблемы нехватки подвижного состава на железной дороге, еще и застарелой проблемой: перевозки сахара-сырца давно необходимо перевести из регулярно продлеваемых “по особым условиям” в список обычных перевозок.
Кто же реально зарабатывает на таком сезонном и волатильном рынке как сахар?
Тот кто имеет:
* достаточно длинное, по российским меркам, финансирование, достаточные резервы сырья и материалов, тщательно планирует финансирование и товаропотоки сахара-сырца, сахара белого, обеспечив работу без простоев, штрафов, дополнительных издержек и внеплановой остановки заводов, с возможностью некоторого маневра между портами и заводами;
* неформальные каналы решения множества возникающих вопросов с поставщиками, таможней в портах и на заводах, экспедиторами, РЖД и способен обеспечить подачу порожняка под погрузку и отгрузить сахар хотя бы в размере суточной производительности завода;
* хорошо отлаженную инфраструктуру на заводах по приемке сырья и отгрузке готовой продукции с пропускной способностью превышающую суточную производительность заводов хотя бы в 1,5 раза (кадры, погрузчики/транспортеры, складское и весовое хозяйство, подъездные пути и т.д.);
* сырцовые склады на заводах объемом не менее месячной загрузки завода;
* склады готовой продукции (сахар, меласса, жом) на заводах объемом не менее месячной работы завода, кроме того, что большая часть сахара, по идее, должна храниться бестарно и фасоваться в запрашиваемых рынком объемах и упаковке – от мешка 10 кг с ручкой (актуальных летом) до бигбегов (актуальных для промышленников).
Сырцовая кампания – 2008
В отличие от 2007 г., до сих пор не было ни одного судна с сахаром-сырцом из Сальвадора, Аргентины и Гватемалы. В результате, доминирование Бразилии в поставках только усилилось – с 83% до 88%. Немного отвоевала свою долю Куба – с 6% до 11%.
К перевалке сырца в июне активно подключилась Одесса и балтийские порты.
Почти в СЕМЬ РАЗ сократился толлинг сахара-сырца в сопредельные страны. В значительной мере это связано с введенным в феврале Казахстаном запретом на импорт российского сахара. Кроме того, определенное влияние оказали и неритмичность работы российских заводов на сырце в 1-м полугодии 2008 г. и сворачивание данной темы в компании E.D.&F.Man.
Из стран СНГ нарастили импорт сахара-сырца Узбекистан, Казахстан и Беларусь, сократили – Киргизия и Закавказье.
Среди поставщиков и импортеров сырца в 2008 г. происходит существенное перераспределение долей рынка. Нарастили свою долю в сравнении с январем-июлем 2007 г.:
* среди поставщиков: Vitol (+10% от всего рынка), Bunge (+8%), Dreyfus (+7%).
* среди импортеров (без учета запасов сахара, сформированных в конце 2007 г.): Разгуляй (+8%), Сафра (+8%), Продимекс (+6%), Гленкор (+4%), Доминант (+2%), Олам (+1%).
