Головна Зерновые. Обзор мирового рынка

    Зерновые. Обзор мирового рынка

    • Динамика цен на пшеницу была разнонаправленной. Поддержку рынку оказывали информация о засухе в Китае и снижение прогноза экспорта для Аргентины. Повышательное влияние в ЕС имело снижение курсов фунта стерлингов и евро по отношению к доллару. Понижательное влияние на рынок имели удешевление нефти, снижение курсов ценных бумаг, а также прогнозы мирового экономического спада. Давление на американский и европейский рынки оказала информация о том, что во время последнего тендера Египет закупил исключительно российскую пшеницу. Понижательным фактором являлось повышение Минсельхозом США прогноза экспорта для России.

    • Стоимость ячменя снизилась. Понижательное влияние на канадский рынок имели низкий спрос, данные об удешевлении американской кукурузы и высокое предложения ячменя в западной Канаде. Давление в ЕС оказало некоторое повышение прогноза производства в Евросоюзе в 2009/10 МГ. Понижательными факторами являлись значительное увеличение прогноза экспорта для России и повышение прогноза мировых переходящих запасов.

    • Американская кукуруза подешевела, цены на европейскую продукцию повысились. Понижательное влияние на рынок имели данные о выпадении осадков в Аргентине, снижение цен на нефть и котировок ценных бумаг, а также опасения по поводу мирового экономического спада. Давление также оказало существенное увеличение прогноза экспорта для России. Факторами поддержки являлись долгосрочные прогнозы засушливой погоды в Аргентине, а в США – данные о высоких темпах экспорта американской продукции. Повышательное влияние в ЕС имело снижение прогноза производства в Евросоюзе.

    Пшеница

    В период с 5 по 12 февраля динамика мировых цен на пшеницу была разнонаправленной. На Чикагской бирже СВОТ котировки мартовских фьючерсов снизились на $8,46/т до $198,01/т ex-silo. На французской бирже MATIF они повысились на $0,38/т до $191,21/т CPT. Мартовские контракты на британской бирже LIFFE подешевели на $1,9/т до $166,13/т FOB.

    Поддержку рынку оказывала информация о засухе в Китае. Повышательное влияние в ЕС имело снижение курсов фунта стерлингов и евро по отношению к доллару, поскольку оно способствует повышению конкурентоспособности европейской продукции.

    Понижательное влияние на рынок имели удешевление нефти, снижение курсов ценных бумаг, а также прогнозы мирового экономического спада.

    Новый баланс мирового рынка пшеницы Минсельхоза США не оказал влияния на рынок, поскольку прогноз переходящих запасов для США был оставлен без изменений, а прогноз мировых запасов увеличен лишь незначительно.

    Давление на американский и европейский рынки оказала информация о том, что во время последнего тендера Египет закупил исключительно российскую пшеницу.

    Наличная стоимость французской стандартной пшеницы составила в конце рассматриваемого периода EUR139/т СРТ Руан.

    Минсельхоз США снизил оценку производства пшеницы в Аргентине в 2008/09 МГ на 11,6% до 8,4 млн. т, что связано с большими потерями урожая вследствие засухи. Это на 48,5% меньше производства в предыдущем маркетинговом году.

    С октября по декабрь 2008 г. в Аргентине практически не было дождей, что привело к существенному ухудшению состояния посевов.

    Прогноз экспорта из Аргентины снижен на 17,5% до 3,5 млн. т, что более чем в 3 раза меньше уровня поставок в 2007/08 МГ.

    Уменьшение прогноза экспорта оказало поддержку мировому рынку.

    Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сезоне на 7,1% до 15 млн. т, что на 23,4% больше его объема в 2007/08 МГ.

    Министр сельского хозяйства Бразилии Рейнолд Стефанс (Reinhold Stephanes) заявил, что правительство страны рассматривает возможность импорта российской пшеницы. Это связано с большими потерями урожая в Аргентине, которая является основным поставщиком этой продукции для Бразилии.

    В Бразилии ежегодно потребляется около 11 млн. т пшеницы, из которых почти половина импортируется.

    Аналитики полагают, что Бразилия может увеличить закупку американской пшеницы. В то же время, недавно страна отменила покупку 48 тыс. американской краснозерной твердозерной озимой пшеницы с поставкой на протяжении 2008/09 МГ. По мнению специалистов, это может указывать на то, что страна нашла источник более дешевой продукции. Возможно, определенные объемы будут импортироваться из Канады.

    Минсельхоз США прогнозирует, что вследствие увеличения поставок в Израиль причерноморской пшеницы в 2008/09 МГ, доля американской продукции на израильском рынке мукомольной пшеницы уменьшится с 37% в 2007/08 МГ до 25-30%. В последующие годы она будет находиться на уровне 20-35%.

    В связи с низким уровнем производства в 2008/09 МГ, Израиль увеличит импорт пшеницы в сравнении с предыдущим сезоном на 13,7% до 1,52 млн. т.

    Экономический спад и ожидаемое уменьшение производства молока в 2009 г. негативно отразятся на спросе на фуражную пшеницу. С другой стороны, резкое удешевление фуражной пшеницы привело к тому, что увеличилась ее привлекательность в сравнении с кукурузой и сорго. В результате, ожидается, что в 2008/09 МГ страна импортирует 550-630 тыс. т фуражной пшеницы, что на 15-30% больше, чем в предыдущем сезоне. Вся фуражная пшеница поставляется из Причерноморского региона.

    Израильская кормовая отрасль легко переориентируется с кукурузы, ячменя и сорго на фуражную пшеницу, в зависимости от динамики цен. Если в 2009/10 МГ поставки фуражной пшеницы из Восточной Европы и Причерноморского региона будут находиться приблизительно на уровне текущего сезона, импорт всей пшеницы останется на уровне 2008/09 МГ, составив около 1,5 млн. т.

    Баланс мирового рынка пшеницы Минсельхоза США

    Минсельхоз США (USDA) незначительно снизил прогноз мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ до 682,78 млн. т. Это на 11,7% больше аналогичного показателя в предыдущем сезоне.

    Прогноз потребления уменьшен на 0,2% до 652,41 млн. т, что на 5,5% превышает уровень 2007/08 МГ.

    В отношении мировых переходящих запасов пшеницы прогноз увеличен на 1,1% до 149,96 млн. т. Это на 25,4% больше их уровня в предыдущем маркетинговом году.

    Прогноз запасов был изменен незначительно, поэтому данные Минсельхоза не оказали существенного влияния на мировой рынок.

    USDA увеличил прогноз мирового экспорта пшеницы в 2008/09 МГ на 0,4% до 125,67 млн. т, что на 8,4% больше, чем было поставлено на внешние рынки в предыдущем периоде.

    Прогноз экспорта для Украины был повышен на 500 тыс. т до рекордных 9,5 млн. т в связи с активными поставками фуражной пшеницы. Для Турции он увеличен на 500 тыс. т до 1,8 млн. т ввиду высоких темпов экспорта муки. Прогноз для Китая снижен на 500 тыс. т до 1,5 млн. т, для Бразилии – на 400 тыс. т до 800 тыс. т в связи с низкими текущими темпами экспорта.

    Минсельхоз снизил прогноз импорта для Бразилии на 500 тыс. т до 6,5 млн. т ввиду большого предложения на внутреннем рынке. Для Ирана прогноз повышен на 1 млн. т до 5,5 млн. т, Пакистана – на 300 тыс. т до 2,8 млн. т.

    В январе т.г. произошло некоторое снижение цен на американскую пшеницу, за исключением белозерной мягкозерной. Краснозерная твердозерная яровая пшеница подешевела на $18/т до $304/т, краснозерная твердозерная озимая – на $12/т до $250/т, краснозерная мягкозерная озимая – на $15/т до $197/т. Белозерная мягкозерная пшеница подорожала на $11/т до $223/т, ex-silo.

    Мировая торговля пшеницей, тыс. т (данные Минсельхоза США)

    2003/04

    2004/05

    2005/06

    2006/07

    2007/08

    2008/09, январь

    2008/09, февраль

    Экспорт

    США

    32 295

    28 464

    27 424

    25 041

    34 328

    27 000

    27 000

    EС-27

    9 834

    14 745

    15 694

    13 873

    12 272

    19 000

    19 000

    Канада

    15 526

    15 117

    15 631

    19 278

    16 586

    19 000

    19 000

    Россия

    3 114

    7 951

    10 664

    10 790

    12 220

    15 000

    15 000

    Австралия

    15 096

    15 826

    15 213

    11 241

    7 449

    13 000

    13 000

    Украина

    66

    4 351

    6 461

    3 366

    1 236

    9 000

    9 500

    Аргентина

    7 346

    13 502

    8 301

    12 210

    10 224

    5 800

    5 800

    Казахстан

    4 110

    3 039

    3 817

    8 089

    8 181

    5 200

    5 200

    Китай

    2 824

    1 171

    1 397

    2 783

    2 835

    2 000

    1 500

    Другие страны

    11 103

    6 227

    5 770

    6 165

    6 685

    6 465

    6 465

    Объем мирового экспорта

    103 368

    113 210

    113 872

    115 736

    115 979

    125 165

    125 665

    Импорт

    Египет

    7 295

    8 150

    7 771

    7 300

    7 700

    7 800

    7 800

    Бразилия

    5 559

    5 309

    6 194

    7 704

    7 122

    7 000

    6 500

    ЕС-27

    7 374

    7 061

    6 758

    5 137

    6 942

    6 000

    6 000

    Индонезия

    4 535

    4 661

    4 981

    5 572

    5 224

    5 600

    5 600

    Алжир

    3 933

    5 398

    5 469

    4 879

    5 904

    5 600

    5 600

    Иран

    200

    1 105

    700

    200

    4 500

    5 500

    Япония

    5 751

    5 744

    5 469

    5 747

    5 701

    5 500

    5 500

    Южная Корея

    3 434

    3 591

    3 884

    3 439

    3 092

    4 100

    4 100

    Марокко

    2 414

    2 272

    2 418

    1 801

    4 191

    4 000

    3 800

    Ирак

    1 925

    3 010

    4 878

    3 000

    3 424

    3 700

    3 700

    Мексика

    3 644

    3 717

    3 549

    3 610

    3 136

    3 600

    3 600

    Нигерия

    2 383

    3 014

    3 656

    3 316

    2 632

    3 300

    3 100

    Филиппины

    2 975

    2 593

    2 954

    2 746

    2 271

    2 800

    2 800

    США

    1 760

    1 946

    2 309

    3 394

    2 930

    2 800

    2 800

    Йемен

    1 635

    1 853

    2 143

    2 350

    1 872

    2 000

    2 000

    Бангладеш

    1 945

    2 058

    2 009

    1 806

    1 501

    2 000

    2 000

    Венесуэла

    1 538

    1 504

    1 691

    1 765

    1 498

    1 750

    1 650

    Тунис

    781

    1 079

    1 263

    1 433

    2 372

    1 500

    1 500

    Перу

    1 488

    1 449

    1 656

    1 332

    1 469

    1 500

    1 500

    Объем мирового импорта

    103 368

    113 210

    113 872

    115 736

    115 979

    125 165

    125 665

    Ячмень

    В рассматриваемый период канадский ячмень подешевел. На бирже WCE котировки мартовских контрактов снизились на $5,12/т до $113,05/т ex-silo.

    Понижательное влияние на канадский рынок имели низкий спрос, данные об удешевлении американской кукурузы и высокое предложения ячменя в западной Канаде.

    Специалисты французской компании Strategie Grains пересмотрели прогноз урожая ячменя в ЕС в 2009/10 МГ в сторону увеличения на 0,5% до 63,5 млн. т. Он на 3% уступает уровню производства в текущем маркетинговом году. Данные об этом оказали незначительное давление на рынок.

    По состоянию на 13 февраля стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в феврале-апреле составила EUR110/т СРТ Руан.

    • СВОТ – чикагская биржа, котируемый месяц – март, $/т, ex-silo. Примечание: SRW-мягкозерная краснозерная озимая пшеница.
    • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – март, $/т, с доставкой в Руан.
    • LIFFE – лондонская биржа, котируемый месяц – март, $/т, FOB.
    • WCE – канадская биржа, котируемый месяц – март, ex-silo.

    Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз поставок ячменя из России в 2008/09 МГ на 23,8% до 2,6 млн. т; это в 2,5 раза превышает их уровень в предыдущем периоде. Информация об этом оказала некоторое давление на цены.

    С 1 января 2009 г. в Турции вступили в силу новые импортные пошлины на сельхозпродукцию. Пошлина на ячмень была увеличена с 50% до 80%.

    Баланс мирового рынка ячменя Минсельхоза США

    Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз мирового производства ячменя в 2008/09 МГ на 0,7% до 154,64 млн. т. Это на 15% больше урожая предыдущего сезона.

    В отношении мирового потребления прогноз увеличен на 1,7% до 146,03 млн. т, что на 7,9% больше 2007/08 МГ.

    Прогноз переходящих запасов пересмотрен в сторону повышения на 1,9% до 28,79 млн. т. Он на 42,6% больше запасов в предыдущем маркетинговом году.

    Увеличение прогноза запасов оказало некоторое давление на рынок.

    Минсельхоз уменьшил прогноз мирового экспорта ячменя на 1% до 18,99 млн. т, что на 3,1% больше поставок в 2007/08 МГ.

    Прогноз экспорта ячменя Аргентиной снижен на 200 тыс. т до 750 тыс. т ввиду низкого спроса на аргентинскую продукцию. Для ЕС он уменьшен на 500 тыс. т до 4 млн. т вследствие высокой конкуренции со стороны Украины и России. Прогноз для Австралии увеличен на 500 тыс. т до 3,5 млн. т в результате большего, чем ожидалось, экспортного излишка.

    В отношении импорта прогноз для Ирана повышен на 500 тыс. т до рекордных 1,7 млн. т. Прогноз для Марокко снижен в 2 раза до 500 тыс. т ввиду улучшения перспектив урожая и более низких, чем ожидалось, темпов поставки из ЕС.

    Мировая торговля ячменем, тыс. т (данные Минсельхоза США)

    2003/04

    2004/05

    2005/06

    2006/07

    2007/08

    2008/09, январь

    2008/09, февраль

    Экспорт

    Украина

    2 557

    3 992

    4 926

    2 910

    3 814

    5 000

    5 000

    ЕС-27

    986

    4 240

    2 587

    4 389

    3 888

    4 500

    4 000

    Австралия

    6 104

    4 481

    5 231

    1 927

    3 377

    3 000

    3 500

    Россия

    1 736

    1 488

    1 397

    1 691

    1 277

    2 500

    2 500

    Канада

    1 937

    1 476

    1 876

    1 337

    2 947

    2 100

    2 100

    Аргентина

    167

    338

    309

    537

    937

    950

    750

    Казахстан

    613

    100

    100

    606

    800

    600

    600

    США

    384

    771

    357

    528

    901

    450

    450

    Объем мирового экспорта

    14 812

    16 989

    17 428

    14 522

    18 412

    19 190

    18 990

    Импорт

    Саудовская Аравия

    5 508

    6 500

    7 100

    6 000

    7 800

    7 000

    7 000

    Иран

    661

    1 291

    587

    300

    1 000

    1 200

    1 700

    Япония

    1 359

    1 522

    1 417

    1 359

    1 361

    1 400

    1 400

    Китай

    1 519

    2 049

    2 217

    1 127

    1 091

    1 300

    1 300

    Сирия

    600

    500

    612

    228

    850

    850

    1 000

    Тунис

    99

    514

    606

    866

    500

    700

    700

    Иордания

    400

    607

    811

    804

    500

    600

    600

    США

    497

    157

    124

    354

    764

    600

    600

    Марокко

    143

    565

    444

    462

    400

    1 000

    500

    Израиль

    508

    313

    314

    224

    250

    300

    300

    Бразилия

    128

    182

    153

    291

    300

    250

    250

    Кувейт

    62

    214

    203

    200

    200

    200

    200

    Объем мирового импорта

    14 812

    16 989

    17 428

    14 522

    18 412

    19 190

    18 990

    Кукуруза

    Мартовские контракты на кукурузу на Чикагской бирже СВОТ подешевели на $1,97/т до $144,17/т ex-silo. На французской бирже MATIF их стоимость повысилась на $1,98/т до $177,74/т CPT.

    Понижательное влияние на рынок имели данные о выпадении осадков в Аргентине, снижение цен на нефть и котировок ценных бумаг, а также опасения по поводу мирового экономического спада.

    Влияние публикации нового баланса Минсельхоза США имело лишь незначительное понижательное влияние на мировые цены.

    Фактором поддержки являлись долгосрочные прогнозы засушливой погоды в Аргентине, а в США – данные о высоких темпах экспорта американской продукции.

    Аналитики Strategie Grains уменьшили прогноз производства кукурузы в ЕС в 2009/10 МГ на 0,3% до 57,8 млн. т, что на 7% меньше урожая текущего периода. Информация об этом оказала некоторую поддержку европейскому рынку.

      • CBOT – чикагская биржа, котируемый месяц – март, $/т ex-silo.
      • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – март, $/т, c доставкой в Bordeaux-Blaye, Bayonne, La Pallice.
      • BMF – бразильская биржа, котируемый месяц – март, $/т, ex-silo.

    В октябре 2008 г. Россия начала экспортировать кукурузу. В октябре-декабре 2008 г. на мировой рынок было поставлено 179 тыс. т этой продукции, в том числе 74,6 тыс. т в Египет, 26,3 тыс. т в Армению, 14,1 тыс. т в Сирию, 12,9 тыс. т в Турцию, 12,4 тыс. т в Ливан и 10,7 тыс. т в Азербайджан. Ожидается, что в 2009 г. темпы экспорта кукурузы снизятся.

    Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта кукурузы для России в 2,3 раза до 350 тыс. т; он в 7,1 раза больше поставок в предыдущем маркетинговом году. Информация об этом оказала некоторое давление на цены.

    Аналитики допускают возможность импорта в Китай в 2008/09 МГ незначительного объема кукурузы в связи с относительно высокими внутренними ценами. Может быть закуплена относительно дешевая американская продукция, если тенденция к ее удешевлению сохранится и стоимость фрахта останется на низком уровне.

    Баланс мирового рынка кукурузы Минсельхоза США

    Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства кукурузы в 2008/09 МГ на 0,6% до 786,47 млн. т. Это на 0,6% меньше урожая в предыдущем сезоне.

    Прогноз потребления уменьшен на 0,7% до 777,47 млн. т, что на 0,6% больше его уровня в предыдущем маркетинговом году.

    В отношении мировых переходящих запасов кукурузы прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,5% до 136,66 млн. т. Он на 7% превышает оценку запасов предыдущего периода.

    Минсельхоз уменьшил прогноз мирового экспорта в 2008/09 МГ на 2,3% до 76,13 млн. т, что на 20,7% меньше его объема в предыдущем маркетинговом году.

    Прогноз экспорта для Аргентины уменьшен на 2 млн. т до 7 млн. т вследствие ухудшения перспектив урожая; это самый низкий показатель поставок за 13 лет. Для Парагвая прогноз снижен на 500 тыс. т. Прогноз экспорта для России повышен на 200 тыс. т до 500 тыс. т, что является наивысшим показателем за 20 лет. Для Украины прогноз увеличен на 500 тыс. т до рекордных 4 млн. т.

    Прогноз импорта кукурузы для Мексики снижен на 500 тыс. т до 7,5 млн. т ввиду низких темпов поставки из США. Для Южной Кореи он уменьшен на 700 тыс. т до 6,5 млн. т, что является самым низким показателем за 15 лет; его снижение объясняется низкими темпами поставки американской продукции и большим интересом производителей кормов к незерновым кормовым компонентам.

    В январе средняя стоимость американской кукурузы увеличилась в сравнении с декабрем 2008 г. с $163/т до $177/т. Поддержку рынку оказывали информация о засухе в Южной Америке и высокий спрос на американскую продукцию.

    Мировая торговля кукурузой, тыс. т (данные Минсельхоза США)

    2003/04

    2004/05

    2005/06

    2006/07

    2007/08

    2008/09, январь

    2008/09, февраль

    Экспорт

    США

    48 809

    45 347

    56 084

    54 214

    60 757

    45 000

    45 000

    Бразилия

    5 818

    1 431

    2 826

    8 071

    7 883

    10 000

    10 000

    Аргентина

    10 439

    13 752

    10 707

    15 693

    15 644

    9 000

    7 000

    Украина

    1 238

    2 334

    2 464

    1 027

    2 074

    3 500

    4 000

    ЮАР

    797

    1 517

    1 406

    431

    1 124

    2 500

    2 500

    ЕС-27

    455

    678

    449

    664

    591

    2 000

    2 000

    Парагвай

    548

    386

    1 314

    1 981

    1 468

    1 500

    1 000

    Сербия

    Д/о

    Д/о

    Д/о

    854

    100

    1 000

    1 000

    Китай

    7 553

    7 589

    3 727

    5 269

    549

    500

    500

    Объем мирового экспорта

    79 061

    75 964

    82 580

    91 199

    96 026

    77 925

    76 125

    Импорт

    Мексика

    5 945

    6 787

    8 944

    9 556

    8 000

    7 500

    Южная Корея

    8 778

    8 638

    8 488

    8 737

    9 318

    7 200

    6 500

    Египет

    3 743

    5 398

    4 397

    4 826

    4 151

    4 000

    4 000

    Тайвань

    4 951

    4 562

    4 533

    4 283

    4 200

    4 000

    4 000

    Иран

    1 857

    2 558

    2 300

    3 300

    2 700

    2 500

    2 500

    Саудовская Аравия

    1 621

    1 224

    1 472

    1 577

    2 000

    2 000

    1 700

    ЕС-27

    5 859

    2 469

    2 634

    7 056

    14 016

    2 000

    2 000

    Алжир

    1 765

    2 145

    2 061

    2 463

    2 166

    1 900

    1 900

    Марокко

    1 183

    1 423

    1 491

    1 683

    1 900

    1 700

    1 700

    Сирия

    941

    1 781

    1 256

    1 729

    1 597

    1 600

    1 600

    Канада

    2 033

    2 237

    1 962

    2 226

    3 117

    1 600

    1 600

    Израиль

    1 377

    1 242

    1 128

    1 311

    1 374

    1 000

    1 000

    Тунис

    784

    714

    624

    653

    900

    900

    700

    Объем мирового импорта

    79 061

    75 964

    82 580

    91 199

    96 026

    77 925

    76 125

    Перегляди: 0