Головна Зерновые. Россия: внешняя торговля в октябре 2002 г.

    Зерновые. Россия: внешняя торговля в октябре 2002 г.

    Общая характеристика внешней торговли

    С июня 2002 года экспорт зерна продолжает расти, и в октябре увеличился по сравнению с прошлым месяцем еще на 8% или в 4 раза по сравнению с октябрем 2001 года. По оперативным данным ГТК России в октябре 2002 г. из России было вывезено 1782,2 тыс. тонн зерна, в том числе 1404,3 тыс. тонн пшеницы (78,8%), 373,3 тыс. тонн ячменя (20,9%) и 4,59 тыс. тонн продовольственной ржи (0,3%). Но кроме рекордного экспорта есть еще две новости, претендующие на рекорд или сенсацию. Первая, начался экспорт ржи, она была отгружена в Нидерланды и Финляндию. Вторая, первые 9,6 тыс. тонн фуражной пшеницы отгружены во Францию, которая является основным производителем зерна в Европейском Союзе.

    Ввезено на российскую территорию только 18,1 тыс. тонн зерна, в том числе 2,97 тыс. тонн пшеницы (16,4%), 10,7 тыс. тонн ячменя (59,2%), 4 тыс. тонн кукурузы (22,2%) и 400 тонн продовольственной ржи (2,2% всего импорта).

    Продолжение роста экспорта зерна в октябре 2002 года происходит из-за выгодной конъюнктуры мирового рынка с высокими ценами и открытой тарифной политикой. Цены американской пшеницы в октябре с основном росли, а незначительное снижение цен на французскую пшеницу в середине месяца было кратковременным. Вместе с этим действующая до конца 2002 года 20%-ная скидка по ж.д. тарифу при перевозках зерна свыше 200 км позволяет расширять географию и увеличивать объемы портов и станций перевалок зерна. Наиболее выгодным товаром российского экспорта зерна являются пшеница 4 класса и ячмень, а после установления в ЕС с 31.10.02 г. нулевой пошлины на ввоз ячменя и ржи их конкурентоспособность только возросла.

    Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2002-2003 с/х г., тыс. тонн

    Месяц

    Пшеница

    Пшеница продовольственная

    Пшеница фуражная

    Ячмень

    Рожь

    Кукуруза фуражная

    Всего

    июль

    517,3

    345,4

    171,9

    196,0

     

    0,9

    714,3

    август

    884,1

    545,8

    338,3

    274,1

       

    1 158,1

    сентябрь

    1280,5

    739,4

    541,1

    374,6

       

    1 655,1

    октябрь

    1404,3

    729,4

    674,9

    373,3

    4,6

     

    1 782,2

    Итого

    4086,2

    2 360,1

    1 726,1

    1 218,0

    4,6

    0,9

    5 309,7

    Из 1404,3 тыс. тонн вывезенной пшеницы – 729,4 тыс. тонн (51,9%) составляет продовольственная пшеница, а остальные 674,9 тыс. тонн (48,1%) – фуражная пшеница, при этом доля фуражной пшеницы опять выросла на 5,8%. Практически весь вывезенный ячмень является фуражным 370,7 тыс. тонн (99,3%), за исключением 2,6 тыс. тонн пивоваренного ячменя.

    Импорт зерна продолжает сокращаться и упал в октябре более чем в 2 раза (41% от уровня сентябрьского импорта). Импорт пшеницы состоял из продовольственной пшеницы Казахстана, половина которой 1500 тонн – твердая пшеница, весь ввезенный ячмень являлся пивоваренным, кукуруза фуражная и для промышленной переработки в крахмал и патоку.

    Динамика и товарная структура импорта зерна в Россию в 2002-2003 с/х г., тыс. тонн

    Месяц

    Пшеница продовольственная

    Ячмень фуражный

    Ячмень пивоваренный

    Рожь продовольственная

    Кукуруза фуражная

    Всего зерна

    Июль

    35,3

    0,5

    18,8

     

    22,4

    77,0

    Август

    34,4

     

    5,9

     

    9,4

    49,7

    Сентябрь

    16,9

     

    12,1

     

    15,3

    44,2

    Октябрь

    3,0

     

    10,7

    0,4

    4,0

    18,1

    Всего

    89,5

    0,5

    47,3

    0,4

    51,2

    189,0

    Экспорт зерновых

    Объем экспорта зерна в октябре в страны Европейского союза снова вырос как в абсолютных, так и относительных цифрах до 646 тыс. т или 36,2% (в сентябре было – 532 тыс. т или 32,1%). В то же время опять снизился экспорт зерна в страны СНГ с 51,1 тыс. тонн в сентябре до 43,3 тыс. тонн (2,4%) в октябре, Украина в этих объемах не представлена, так как практически все заявленное на Украину зерно направлялось в порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Экспорт зерна в страны СНГ в основном состоит из продовольственной пшеницы – 39,3 тыс. т (главные покупатели – Грузия и Азербайджан).

    Кроме уже упомянутой Франции, добавились новые направления экспорта российского зерна: Ирак, Румыния, Гибралтар и Швеция. А крупнейшие страны-покупатели российского зерна остались традиционными: более всего – Италия, далее Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко, Испания и Греция.

    Однако если в сентябре экспорт в крупнейшие страны-покупатели российского зерна вырос, то в октябре их объемы и доли несколько снизились. Снизился экспорт в Италию на 11%, в Египет на 9%, в Саудовскую Аравию на 14% и в Грецию на 19%. Исключение составили Испания – рост в 2,7 раза, Марокко рост на 34%, Алжир на 25% и Израиль на 13%. В целом с расширением географии поставок российского зерна, доля крупнейших покупателей снижается, что само по себе является фактом отрадным на фоне введения ограничений импорта зерна в ЕС и роста конкуренции на мировом рынке.

    Структура экспорта зерна из России в октябре 2002 г., тыс. тонн

    Страна

    Зерно

    Продовольственная пшеница

    Фуражная пшеница

    Ячмень

    Рожь

    Италия

    274.1

    52.6

    184.9

    36.6

     

    Египет

    224.1

    224.1

    0.0

    0.0

     

    Саудовская Аравия

    188.3

    7.5

    11.7

    169.1

     

    Алжир

    131.4

    73.0

    57.1

    1.2

     

    Марокко

    127.8

    87.3

    5.0

    35.5

     

    Испания

    126.6

    19.7

    104.0

    2.9

     

    Греция

    96.6

    34.7

    51.7

    10.1

     

    Украина

    67.9

    14.6

    15.6

    37.8

     

    Израиль

    60.7

    8.4

    20.4

    31.9

     

    Ливан

    48.4

    44.1

     

    4.4

     

    Эстония

    44.0

    24.6

    18.5

    0.9

     

    Дания

    38.5

    0.4

    29.2

    8.9

     

    Иран

    33.9

     

    33.9

     

     

    Корея

    28.8

     

    28.8

     

     

    Латвия

    28.5

    2.3

    23.4

    2.7

     

    Грузия

    25.5

    23.0

    2.5

     

     

    Австрия

    21.9

     

    21.9

     

     

    Сирия

    21.1

    15.7

     

    5.4

     

    Бельгия

    19.3

     

    19.3

     

     

    Ирак

    18.1

    18.1

     

     

     

    Албания

    17.6

    15.1

    2.5

     

     

    Нидерланды

    16.5

    7.5

    7.0

     

    2.0

    Германия

    15.1

    6.7

    8.5

     

     

    Азербайджан

    15.1

    14.4

     

    0.7

     

    Кипр

    12.5

     

    3.3

    9.1

     

    Финляндия

    11.7

    3.6

    5.5

     

    2.6

    Турция

    9.6

    9.6

     

     

     

    Франция

    9.6

    0.0

    9.6

     

     

    Великобритания

    7.6

    7.6

     

     

     

    Румыния

    5.5

     

     

    5.5

     

    Швеция

    4.6

     

    4.6

     

     

    Литва

    3.6

    2.9

    0.7

     

     

    Гибралтар

    3.4

     

     

    3.4

     

    Тунис

    3.3

    3.3

     

     

     

    Монголия

    3.2

    2.7

    0.5

     

     

    Ливия

    2.9

     

     

    2.9

     

    Афганистан

    2.0

    2.0

     

     

     

    Узбекистан

    1.2

    1.2

     

     

     

    Швейцария

    0.9

    0.2

    0.7

     

     

    Таджикистан

    0.8

    0.7

    0.1

     

     

    Хорватия

    1.6

     

     

     1.6

     

    Армения

    0.5

     

    0.5

     

     

    Казахстан

    0.6

     

     

     0.6

     

    В октябре экспорт зерна из Ростовской области и Краснодарского края снизился по сравнению с прошлым месяцем и составил 633 тыс. тонн (35,5%) и 416 тыс. тонн (23,3%) соответственно, объем портов Волги – 54 тыс. тонн (3%). Изменения в структуре портов отгрузок происходит из-за роста объемов перевалки зерна через порты Украины (194 тыс. т или 10,9%), Эстонии (135 тыс. т или 7,6%) и Латвии (94 тыс. т или 5,3%). Также выросли отгрузки из Калининградского порта почти в 2 раза (см. табл.4), а в целом Балтийским путем в октябре было вывезено 340 тыс. тонн зерна (в сентябре – 191 тыс. тонн). В октябре добавились новые порты отгрузки российского зерна: Вентспилс в Латвии, Измаил, Мариуполь и Рени (Одесская область) на Украине.

    Структура отгрузок зерна по портам в июле-октябре 2002 г., тыс. тонн

    Порт/станция отгрузки

    Июль

    Август

    Сентябрь

    Октябрь

    Ростов-на-Дону + река

    240.32

    312.83

    266.61

    244.29

    Новороссийск

    167.37

    195.92

    177.23

    184.30

    Таганрог

    130.38

    183.98

    175.63

    160.25

    Мууга (Эстония)

     

     

    109.53

    134.75

    Порт “Кавказ” и Темрюк

     

    20.45

    140.73

    115.15

    Ейск

    71.94

    111.50

    194.23

    109.61

    Азов

    29.13

    81.98

    101.54

    98.16

    Калининград

    1.62

    2.98

    45.45

    87.95

    Одесса (Украина)

     

     

    15.15

    66.47

    Волгодонск

    20.30

    43.66

    42.38

    59.23

    Лиепая (Латвия)

     

     

    28.22

    51.69

    Рига (Латвия)

     

     

    4.69

    37.33

    Ильичевск (Украина)

     

    31.84

    60.04

    34.72

    Николаев (Украина)

     

     

    5.36

    31.80

    Самара

    9.59

    16.00

    14.59

    23.86

    Санкт-Петербург

     

    1.97

    3.12

    23.65

    Калач-на-Дону

     

    15.90

    19.97

    22.72

    Семикаракорск

    5.72

    17.78

    23.73

    21.70

    Керчь (Украина)

     

     

    27.77

    21.13

    Рени (Украина)

     

     

     

    17.44

    Багаевский

    7.82

    19.18

    19.00

    17.33

    Константиновск

     

    8.66

    2.66

    15.38

    Самур + прочие ж.д. в Азербайджан

     

    21.72

    23.65

    15.12

    Николаевск

     

     

    27.60

    12.58

    Херсон (Украина)

     

    24.22

    28.74

    10.53

    Камышин

     

    3.00

    6.62

    9.85

    Волгоград и область

     

    6.30

    7.68

    9.47

    Бусловская (в Финляндию)

     

     

     

    8.93

    Туапсе

     

     

     

    7.05

    Балаково (Саратовская обл.)

     

    3.00

    2.73

    5.89

    Бердянск (Украина)

     

     

    9.50

    5.22

    Казань

    3.70

    2.00

    2.55

    5.00

    Вентспилс (Латвия)

     

     

     

    4.62

    Первомайский

    2.45

     

     

    4.26

    Измаил

     

     

     

    3.34

    Наушки

    2.15

    2.84

    7.26

    3.24

    Мариуполь (Украина)

     

     

     

    3.22

    Саратов и область

     

     

    8.99

    0.60

    Прочие

    4.67

    23.55

    26.00

    65.13

    К особенностям балтийского пути стоит отнести то, что отгрузки через Балтийские порты проходят не только в направлении традиционных стран Северной Европы, но и на Юг Европы, в Северную Африку и Саудовскую Аравию. Через Калининград кроме Нидерландов, Германии, Дании и Испании отгружалась пшеница в Италию, Алжир, Марокко и Саудовскую Аравию. Через эстонскую Муугу кроме пшеницы 3 класса в Великобританию и фуражной пшеницы в Бельгию и Испанию, пшеница отгружалась в Египет и Тунис, а ячмень в Саудовскую Аравию. Через Ригу отправлялась пшеница в Германию и Алжир. Другие латвийские порты работали на отгрузку в ЕС: Вентспилс пшеницу в Швецию, а Лиепая пшеницу в Бельгию, Нидерланды и Испанию. Через Санкт-Петербург отгружались пшеница и рожь в Нидерланды и пшеница в Испанию.

    Цены на американскую пшеницу в октябре находились на самом высоком уровне с 1997 года, обеспечивая черноморскому зерну особые конкурентные преимущества. Среднемесячная цена FOB Gulf: SRW – мягкая озимая краснозерная $162 за тонну, HRW11% – озимая твердозерная краснозерная (белок 11%) – $194 за тонну. Также французская пшеница (средняя цена – 117 EUR/mt FOB Руан) в октябре стоила на 15-20 USD/mt дороже соответствующего товара из черноморского бассейна.

    В ноябре основной фактор роста мировых цен – снижения глобального производства и конечных запасов – был существенно пересмотрен в отчете USDA в сторону увеличения запасов зерна. Более того, ряд аналитических центров и Международный Совет по Зерну опубликовали прогнозы с резким увеличением производства зерна (в первую очередь пшеницы) в будущем 2003 году. Это все вместе с вялым спросом на дорогое зерно основных экспортеров привело к падению в ноябре котировок на Чикагской Товарной Бирже на пшеницу и кукурузу, продолжающееся и в начале декабря 2002 года.

    Европейский Союз: динамика импортных пошлин на зерновые в 2002 г., EUR/т

    Дата

    Пшеница, качество

    Ячмень, рожь, сорго

    Дурум

    Кукуруза

     

    высокое

    среднее

    низкое

         

    1 Июль, 02

    0

    2,23

    18,8

    27,95

    0

    54,99

    3 Июль, 02

    0

    2,23

    12,16

    27,95

    0

    54,99

    12 Июль, 02

    0

    0

    12,16

    27,95

    0

    49,72

    16 Июль, 02

    0

    0

    16,1

    29,04

    0

    52,9

    1 августа 02

    0

    0

    13,96

    29,61

    0

    50,29

    2 августа 02

    0

    0

    8,01

    29,61

    0

    42,99

    10 августа 02

    0

    0

    8,01

    23,93

    0

    42,99

    16 августа 02

    0

    0

    9,23

    23,75

    0

    44,28

    17 августа 02

    0

    0

    9,23

    23,75

    0

    37,94

    1 сентября 02

    0

    0

    5,42

    18,29

    0

    39,49

    3 сентября 02

    0

    0

    0

    12,11

    0

    39,49

    16 сентября 02

    0

    0

    0

    9,24

    0

    33,24

    30 сентября 02

    0

    0

    0

    4,15

    0

    26,94

    16 октября 02

    0

    0

    0

    1,79

    0

    29,16

    31 октября 02

    0

    0

    0

    0

    0

    29,64

    16 ноября 02

    0

    0

    0

    0

    0

    34,89

    Источник: Компания “ПроАгро” (г. Киев)

    Средние Европейские цены на зерно в октябре были стабильными, за исключением снизившейся на 3-4 EUR/mt французской кукурузы. Фуражная кукуруза предлагалась по 115 EUR/mt FOB Бордо, фуражная пшеница – 105 EUR/mt FOB Гамбург, фуражный ячмень – 109-110 EUR/mt FOB Руан или Гамбург, а продовольственная рожь – 112 EUR/mt FOB Гамбург.

    Рейтинг крупнейших экспортеров зерна в октябре 2002 г.

    Компания

    Группа рейтинга

    “Луис Дрейфус”

    1 группа

    Холдинг “Юг Руси”

    1 группа

    Нидера Хандельскомпани

    1 группа

    WJ Grain

    1 группа

    Юнайтед Агро-Индастриал Лтд

    1 группа

    Гленкор Интернешнл Аг

    1 группа

    Росхлебопродукт

    1 группа

    ФПГ “Дон”

    2 группа

    “Югтранзитэкспорт”

    2 группа

    Холдинг “Астон”

    2 группа

    “Агромаркет-Трейд”

    2 группа

    Разгуляй-Укррос

    2 группа

    ГК “Гранд”

    2 группа

    КХП Старооскольский

    2 группа

    ООО “Голден Грейн

    3 группа

    “Юг-Зерно”

    3 группа

    ООО ПКФ “НБ-Центр”

    3 группа

    ЗАО “Волгоагроресурс”

    3 группа

    ООО “Зерно-Импэкс”

    3 группа

    ЗАО “Шугар Трейдинг Компани”

    3 группа

    ООО “ТД Волго-Дон Хлебопродукт”

    3 группа

    Каравай-Плюс

    3 группа

    Агрофинансы

    3 группа

    Курскэкспортхлеб

    3 группа

    Волгохлебопродукт

    4 группа

    Фаит-Кубань

    4 группа

    “Каргилл Юг”

    4 группа

    В октябре 2002 года объемы экспорта у многих лидеров остались прежними, или (что чаще) снизились. Вырос экспорт по сравнению с прошлым месяцем лишь у некоторых основных экспортеров, “Юнайтед Агро-Индастриап”, Росхлебопродукт. Лидером октябрьского экспорта стала компания “Луис Дрейфус Восток”, отстранив WJ Grain, “Юг Руси” и “Нидеру Хандельскомпани”. Компания “Луис Дрейфус Восток” главные объемы зерна сделала на пшенице и отгружала ее в Марокко, Египет, Италию и Данию. Холдинг “Юг Руси” кроме отгрузок из Ростова и Порта “Кавказ”, использовал украинский порт Керчь для перевалки ячменя, основными направлениями экспорта этого холдинга были Италия, Испания, Израиль и Ирак. Корпорация “Нидера” главные объемы зерна отгружала в Испанию и Италию.

    Экспортные цены на российское зерно в сентябре 2002 года, USD/т

    Пункты, условия

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Пшеница фуражная

    Ячмень

    Ейск , FOB

    84-92

    70-80

    59-62

     

    Ростов, FOB

    89

    72-77

    54-61

    62-64

    Ростов, FAS

    77-78

    68-72

    50

    52-56

    Азов, FOB

    84-88

    70-85

    60-64

    61-66

    Таганрог, FOB

    87-90

    67-80

    53-59

    55-58

    Самур, DAF

    65-87

    60-82

     

    57

    Волгодонск, FOB

    83

    72

    52-57

    57-65

    Самара, FOB

     

    52

    40-52

    58

    Новороссийск, FOB

     

    93

     

    75-78

    Новороссийск, FAS

    79-90

    74-81

    78-81

    69-77

    Семикаракорск, FOB

       

    55-58

    54-57

    Калининград, FOB

    110-111

     

    70-77

     

    Порт “Кавказ”, FOB

    108

    86

    72

    75

    Экспортные цены в октябре по сравнению с сентябрем практически не изменились на пшеницу 3 класса и фуражную пшеницу, цены на пшеницу 4 класса и ячмень в основном поднялись на 1-3 USD/mt. Российское зерно остается весьма привлекательными, так как несколько дешевле аналогичного товара с Украины.

    Динамика и структура экспорта муки из России в 2002-2003 с/х г., тыс. тонн

    Месяц

    Грузия

    Монголия

    Всего муки

    Июль

    0,64

    5,55

    7,52

    Август

    5,55

    3,34

    9,54

    Сентябрь

    4,5

    3,25

    8,98

    Октябрь

    1,86

    5,77

    8,99

    Всего

    12,55

    17,91

    35,03

    Экспорт российской муки проходит в стабильных, но мало значимых объемах, в пересчете на зерно ежемесячный ее экспорт составляет 12-15 тыс. тонн пшеницы. В октябре экспорт практически в точности повторил объем прошлого месяца и равнялся 8,99 тыс. тонн пшеничной муки. Основными покупателями муки стабильно являются Монголия и Грузия, небольшие партии муки поставлялись в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

    Из экспорта масличных культур следует отметить начало экспорта подсолнечника. Октябрьский экспорт подсолнечника составил 17,775 тыс. тонн, экспорт рапса снизился до 5,9 тыс. тонн, против 7,9 тыс. тонн в сентябре. Направления экспорта рапса остались прежними: Дания, Германия, Латвия и Китай, направления экспорта подсолнечника шире: Франция, Турция, Испания, Италия, Греция, Дания и Казахстан.

    Импорт зерновых

    Основными поставщиками зерна в Россию в октябре 2002 года были: Дания, Казахстан и Швеция. При этом пшеница целиком поставлена из Казахстана, пивоваренный ячмень из Дании и Швеции, а кукуруза из Китая, Венгрии и Украины. Небольшой объем ржи поставлен из Литвы в Калининградскую область.

    Структура импорта зерна в Россию в октябре 2002 г., тыс. тонн

    Страна

    зерно

    Продовольственная пшеница

    Продовольственная рожь

    кукуруза

    ячмень пивоваренный

    Дания

    8.0

         

    8.0

    Казахстан

    3.1

    3.0

     

    0.1

     

    Швеция

    2.7

         

    2.7

    Китай

    1.5

       

    1.5

     

    Украина

    1.3

       

    1.3

     

    Венгрия

    1.0

       

    1.0

     

    Литва

    0.4

     

    0.4

       

    В октябре основными покупателями казахстанской пшеницы были Оренбургская, Челябинская и Курганская области. Цены на продовольственную пшеницу составили – твердая пшеница $62-63 FCA Казахстан за тонну, мягкая пшеница по $67 DAF граница Казахстан за тонну.

    Весь пивоваренный ячмень был поставлен в г. Санкт-Петербург из Дании по $110-150 CIF за тонну, а из Швеции по $110 CFR за тонну.

    Вся венгерская кукуруза поставлялась по старым контрактам в Челябинскую область по цене $118,5 DAF Зерново за тонну. Кукуруза из Украины в основном поставлялась в Курскую, Брянскую и Ярославскую области по цене $89-95 DAF Зерново (граница Украины). Фуражная кукуруза из Китая поставлялась в Хабаровский край по цене $110 CFR Хабаровск.

    Импорт муки составляет очень незначительные цифры, в октябре он снизился до 1,81 тыс. тонн, против 2,34 тыс. тонн в сентябре и 2 тыс. тонн в августе. Вся мука является пшеничной, страны-поставщики муки остались прежними: Казахстан, Германия, Финляндия и Греция, другие страны поставляют очень маленькие объемы.

    Владимир Петриченко
    Группа компаний “Юниделл”
    тел.: (095)788-6031, 788-6039
    факс: (095)788-6040

    Перегляди: 0