Общая характеристика внешней торговли
С июня 2002 года экспорт зерна продолжает расти, и в октябре увеличился по сравнению с прошлым месяцем еще на 8% или в 4 раза по сравнению с октябрем 2001 года. По оперативным данным ГТК России в октябре 2002 г. из России было вывезено 1782,2 тыс. тонн зерна, в том числе 1404,3 тыс. тонн пшеницы (78,8%), 373,3 тыс. тонн ячменя (20,9%) и 4,59 тыс. тонн продовольственной ржи (0,3%). Но кроме рекордного экспорта есть еще две новости, претендующие на рекорд или сенсацию. Первая, начался экспорт ржи, она была отгружена в Нидерланды и Финляндию. Вторая, первые 9,6 тыс. тонн фуражной пшеницы отгружены во Францию, которая является основным производителем зерна в Европейском Союзе.
Ввезено на российскую территорию только 18,1 тыс. тонн зерна, в том числе 2,97 тыс. тонн пшеницы (16,4%), 10,7 тыс. тонн ячменя (59,2%), 4 тыс. тонн кукурузы (22,2%) и 400 тонн продовольственной ржи (2,2% всего импорта).
Продолжение роста экспорта зерна в октябре 2002 года происходит из-за выгодной конъюнктуры мирового рынка с высокими ценами и открытой тарифной политикой. Цены американской пшеницы в октябре с основном росли, а незначительное снижение цен на французскую пшеницу в середине месяца было кратковременным. Вместе с этим действующая до конца 2002 года 20%-ная скидка по ж.д. тарифу при перевозках зерна свыше 200 км позволяет расширять географию и увеличивать объемы портов и станций перевалок зерна. Наиболее выгодным товаром российского экспорта зерна являются пшеница 4 класса и ячмень, а после установления в ЕС с 31.10.02 г. нулевой пошлины на ввоз ячменя и ржи их конкурентоспособность только возросла.
Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2002-2003 с/х г., тыс. тонн |
|||||||
Месяц |
Пшеница |
Пшеница продовольственная |
Пшеница фуражная |
Ячмень |
Рожь |
Кукуруза фуражная |
Всего |
июль |
517,3 |
345,4 |
171,9 |
196,0 |
0,9 |
714,3 |
|
август |
884,1 |
545,8 |
338,3 |
274,1 |
1 158,1 |
||
сентябрь |
1280,5 |
739,4 |
541,1 |
374,6 |
1 655,1 |
||
октябрь |
1404,3 |
729,4 |
674,9 |
373,3 |
4,6 |
1 782,2 |
|
Итого |
4086,2 |
2 360,1 |
1 726,1 |
1 218,0 |
4,6 |
0,9 |
5 309,7 |
Из 1404,3 тыс. тонн вывезенной пшеницы – 729,4 тыс. тонн (51,9%) составляет продовольственная пшеница, а остальные 674,9 тыс. тонн (48,1%) – фуражная пшеница, при этом доля фуражной пшеницы опять выросла на 5,8%. Практически весь вывезенный ячмень является фуражным 370,7 тыс. тонн (99,3%), за исключением 2,6 тыс. тонн пивоваренного ячменя.
Импорт зерна продолжает сокращаться и упал в октябре более чем в 2 раза (41% от уровня сентябрьского импорта). Импорт пшеницы состоял из продовольственной пшеницы Казахстана, половина которой 1500 тонн – твердая пшеница, весь ввезенный ячмень являлся пивоваренным, кукуруза фуражная и для промышленной переработки в крахмал и патоку.
Динамика и товарная структура импорта зерна в Россию в 2002-2003 с/х г., тыс. тонн |
||||||
Месяц |
Пшеница продовольственная |
Ячмень фуражный |
Ячмень пивоваренный |
Рожь продовольственная |
Кукуруза фуражная |
Всего зерна |
Июль |
35,3 |
0,5 |
18,8 |
22,4 |
77,0 |
|
Август |
34,4 |
5,9 |
9,4 |
49,7 |
||
Сентябрь |
16,9 |
12,1 |
15,3 |
44,2 |
||
Октябрь |
3,0 |
10,7 |
0,4 |
4,0 |
18,1 |
|
Всего |
89,5 |
0,5 |
47,3 |
0,4 |
51,2 |
189,0 |
Экспорт зерновых
Объем экспорта зерна в октябре в страны Европейского союза снова вырос как в абсолютных, так и относительных цифрах до 646 тыс. т или 36,2% (в сентябре было – 532 тыс. т или 32,1%). В то же время опять снизился экспорт зерна в страны СНГ с 51,1 тыс. тонн в сентябре до 43,3 тыс. тонн (2,4%) в октябре, Украина в этих объемах не представлена, так как практически все заявленное на Украину зерно направлялось в порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Экспорт зерна в страны СНГ в основном состоит из продовольственной пшеницы – 39,3 тыс. т (главные покупатели – Грузия и Азербайджан).
Кроме уже упомянутой Франции, добавились новые направления экспорта российского зерна: Ирак, Румыния, Гибралтар и Швеция. А крупнейшие страны-покупатели российского зерна остались традиционными: более всего – Италия, далее Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко, Испания и Греция.
Однако если в сентябре экспорт в крупнейшие страны-покупатели российского зерна вырос, то в октябре их объемы и доли несколько снизились. Снизился экспорт в Италию на 11%, в Египет на 9%, в Саудовскую Аравию на 14% и в Грецию на 19%. Исключение составили Испания – рост в 2,7 раза, Марокко рост на 34%, Алжир на 25% и Израиль на 13%. В целом с расширением географии поставок российского зерна, доля крупнейших покупателей снижается, что само по себе является фактом отрадным на фоне введения ограничений импорта зерна в ЕС и роста конкуренции на мировом рынке.
Структура экспорта зерна из России в октябре 2002 г., тыс. тонн |
|||||
Страна |
Зерно |
Продовольственная пшеница |
Фуражная пшеница |
Ячмень |
Рожь |
Италия |
274.1 |
52.6 |
184.9 |
36.6 |
|
Египет |
224.1 |
224.1 |
0.0 |
0.0 |
|
Саудовская Аравия |
188.3 |
7.5 |
11.7 |
169.1 |
|
Алжир |
131.4 |
73.0 |
57.1 |
1.2 |
|
Марокко |
127.8 |
87.3 |
5.0 |
35.5 |
|
Испания |
126.6 |
19.7 |
104.0 |
2.9 |
|
Греция |
96.6 |
34.7 |
51.7 |
10.1 |
|
Украина |
67.9 |
14.6 |
15.6 |
37.8 |
|
Израиль |
60.7 |
8.4 |
20.4 |
31.9 |
|
Ливан |
48.4 |
44.1 |
|
4.4 |
|
Эстония |
44.0 |
24.6 |
18.5 |
0.9 |
|
Дания |
38.5 |
0.4 |
29.2 |
8.9 |
|
Иран |
33.9 |
|
33.9 |
|
|
Корея |
28.8 |
|
28.8 |
|
|
Латвия |
28.5 |
2.3 |
23.4 |
2.7 |
|
Грузия |
25.5 |
23.0 |
2.5 |
|
|
Австрия |
21.9 |
|
21.9 |
|
|
Сирия |
21.1 |
15.7 |
|
5.4 |
|
Бельгия |
19.3 |
|
19.3 |
|
|
Ирак |
18.1 |
18.1 |
|
|
|
Албания |
17.6 |
15.1 |
2.5 |
|
|
Нидерланды |
16.5 |
7.5 |
7.0 |
|
2.0 |
Германия |
15.1 |
6.7 |
8.5 |
|
|
Азербайджан |
15.1 |
14.4 |
|
0.7 |
|
Кипр |
12.5 |
|
3.3 |
9.1 |
|
Финляндия |
11.7 |
3.6 |
5.5 |
|
2.6 |
Турция |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
Франция |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
|
Великобритания |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
Румыния |
5.5 |
|
|
5.5 |
|
Швеция |
4.6 |
|
4.6 |
|
|
Литва |
3.6 |
2.9 |
0.7 |
|
|
Гибралтар |
3.4 |
|
|
3.4 |
|
Тунис |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
Монголия |
3.2 |
2.7 |
0.5 |
|
|
Ливия |
2.9 |
|
|
2.9 |
|
Афганистан |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
Узбекистан |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
Швейцария |
0.9 |
0.2 |
0.7 |
|
|
Таджикистан |
0.8 |
0.7 |
0.1 |
|
|
Хорватия |
1.6 |
|
|
1.6 |
|
Армения |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
Казахстан |
0.6 |
|
|
0.6 |
|
В октябре экспорт зерна из Ростовской области и Краснодарского края снизился по сравнению с прошлым месяцем и составил 633 тыс. тонн (35,5%) и 416 тыс. тонн (23,3%) соответственно, объем портов Волги – 54 тыс. тонн (3%). Изменения в структуре портов отгрузок происходит из-за роста объемов перевалки зерна через порты Украины (194 тыс. т или 10,9%), Эстонии (135 тыс. т или 7,6%) и Латвии (94 тыс. т или 5,3%). Также выросли отгрузки из Калининградского порта почти в 2 раза (см. табл.4), а в целом Балтийским путем в октябре было вывезено 340 тыс. тонн зерна (в сентябре – 191 тыс. тонн). В октябре добавились новые порты отгрузки российского зерна: Вентспилс в Латвии, Измаил, Мариуполь и Рени (Одесская область) на Украине.
Структура отгрузок зерна по портам в июле-октябре 2002 г., тыс. тонн |
||||
Порт/станция отгрузки |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ростов-на-Дону + река |
240.32 |
312.83 |
266.61 |
244.29 |
Новороссийск |
167.37 |
195.92 |
177.23 |
184.30 |
Таганрог |
130.38 |
183.98 |
175.63 |
160.25 |
Мууга (Эстония) |
|
|
109.53 |
134.75 |
Порт “Кавказ” и Темрюк |
|
20.45 |
140.73 |
115.15 |
Ейск |
71.94 |
111.50 |
194.23 |
109.61 |
Азов |
29.13 |
81.98 |
101.54 |
98.16 |
Калининград |
1.62 |
2.98 |
45.45 |
87.95 |
Одесса (Украина) |
|
|
15.15 |
66.47 |
Волгодонск |
20.30 |
43.66 |
42.38 |
59.23 |
Лиепая (Латвия) |
|
|
28.22 |
51.69 |
Рига (Латвия) |
|
|
4.69 |
37.33 |
Ильичевск (Украина) |
|
31.84 |
60.04 |
34.72 |
Николаев (Украина) |
|
|
5.36 |
31.80 |
Самара |
9.59 |
16.00 |
14.59 |
23.86 |
Санкт-Петербург |
|
1.97 |
3.12 |
23.65 |
Калач-на-Дону |
|
15.90 |
19.97 |
22.72 |
Семикаракорск |
5.72 |
17.78 |
23.73 |
21.70 |
Керчь (Украина) |
|
|
27.77 |
21.13 |
Рени (Украина) |
|
|
|
17.44 |
Багаевский |
7.82 |
19.18 |
19.00 |
17.33 |
Константиновск |
|
8.66 |
2.66 |
15.38 |
Самур + прочие ж.д. в Азербайджан |
|
21.72 |
23.65 |
15.12 |
Николаевск |
|
|
27.60 |
12.58 |
Херсон (Украина) |
|
24.22 |
28.74 |
10.53 |
Камышин |
|
3.00 |
6.62 |
9.85 |
Волгоград и область |
|
6.30 |
7.68 |
9.47 |
Бусловская (в Финляндию) |
|
|
|
8.93 |
Туапсе |
|
|
|
7.05 |
Балаково (Саратовская обл.) |
|
3.00 |
2.73 |
5.89 |
Бердянск (Украина) |
|
|
9.50 |
5.22 |
Казань |
3.70 |
2.00 |
2.55 |
5.00 |
Вентспилс (Латвия) |
|
|
|
4.62 |
Первомайский |
2.45 |
|
|
4.26 |
Измаил |
|
|
|
3.34 |
Наушки |
2.15 |
2.84 |
7.26 |
3.24 |
Мариуполь (Украина) |
|
|
|
3.22 |
Саратов и область |
|
|
8.99 |
0.60 |
Прочие |
4.67 |
23.55 |
26.00 |
65.13 |
К особенностям балтийского пути стоит отнести то, что отгрузки через Балтийские порты проходят не только в направлении традиционных стран Северной Европы, но и на Юг Европы, в Северную Африку и Саудовскую Аравию. Через Калининград кроме Нидерландов, Германии, Дании и Испании отгружалась пшеница в Италию, Алжир, Марокко и Саудовскую Аравию. Через эстонскую Муугу кроме пшеницы 3 класса в Великобританию и фуражной пшеницы в Бельгию и Испанию, пшеница отгружалась в Египет и Тунис, а ячмень в Саудовскую Аравию. Через Ригу отправлялась пшеница в Германию и Алжир. Другие латвийские порты работали на отгрузку в ЕС: Вентспилс пшеницу в Швецию, а Лиепая пшеницу в Бельгию, Нидерланды и Испанию. Через Санкт-Петербург отгружались пшеница и рожь в Нидерланды и пшеница в Испанию.
Цены на американскую пшеницу в октябре находились на самом высоком уровне с 1997 года, обеспечивая черноморскому зерну особые конкурентные преимущества. Среднемесячная цена FOB Gulf: SRW – мягкая озимая краснозерная $162 за тонну, HRW11% – озимая твердозерная краснозерная (белок 11%) – $194 за тонну. Также французская пшеница (средняя цена – 117 EUR/mt FOB Руан) в октябре стоила на 15-20 USD/mt дороже соответствующего товара из черноморского бассейна.
В ноябре основной фактор роста мировых цен – снижения глобального производства и конечных запасов – был существенно пересмотрен в отчете USDA в сторону увеличения запасов зерна. Более того, ряд аналитических центров и Международный Совет по Зерну опубликовали прогнозы с резким увеличением производства зерна (в первую очередь пшеницы) в будущем 2003 году. Это все вместе с вялым спросом на дорогое зерно основных экспортеров привело к падению в ноябре котировок на Чикагской Товарной Бирже на пшеницу и кукурузу, продолжающееся и в начале декабря 2002 года.
Европейский Союз: динамика импортных пошлин на зерновые в 2002 г., EUR/т |
||||||
Дата |
Пшеница, качество |
Ячмень, рожь, сорго |
Дурум |
Кукуруза |
||
высокое |
среднее |
низкое |
||||
1 Июль, 02 |
0 |
2,23 |
18,8 |
27,95 |
0 |
54,99 |
3 Июль, 02 |
0 |
2,23 |
12,16 |
27,95 |
0 |
54,99 |
12 Июль, 02 |
0 |
0 |
12,16 |
27,95 |
0 |
49,72 |
16 Июль, 02 |
0 |
0 |
16,1 |
29,04 |
0 |
52,9 |
1 августа 02 |
0 |
0 |
13,96 |
29,61 |
0 |
50,29 |
2 августа 02 |
0 |
0 |
8,01 |
29,61 |
0 |
42,99 |
10 августа 02 |
0 |
0 |
8,01 |
23,93 |
0 |
42,99 |
16 августа 02 |
0 |
0 |
9,23 |
23,75 |
0 |
44,28 |
17 августа 02 |
0 |
0 |
9,23 |
23,75 |
0 |
37,94 |
1 сентября 02 |
0 |
0 |
5,42 |
18,29 |
0 |
39,49 |
3 сентября 02 |
0 |
0 |
0 |
12,11 |
0 |
39,49 |
16 сентября 02 |
0 |
0 |
0 |
9,24 |
0 |
33,24 |
30 сентября 02 |
0 |
0 |
0 |
4,15 |
0 |
26,94 |
16 октября 02 |
0 |
0 |
0 |
1,79 |
0 |
29,16 |
31 октября 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,64 |
16 ноября 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34,89 |
Источник: Компания “ПроАгро” (г. Киев)
Средние Европейские цены на зерно в октябре были стабильными, за исключением снизившейся на 3-4 EUR/mt французской кукурузы. Фуражная кукуруза предлагалась по 115 EUR/mt FOB Бордо, фуражная пшеница – 105 EUR/mt FOB Гамбург, фуражный ячмень – 109-110 EUR/mt FOB Руан или Гамбург, а продовольственная рожь – 112 EUR/mt FOB Гамбург.
Рейтинг крупнейших экспортеров зерна в октябре 2002 г. |
|
Компания |
Группа рейтинга |
“Луис Дрейфус” |
1 группа |
Холдинг “Юг Руси” |
1 группа |
Нидера Хандельскомпани |
1 группа |
WJ Grain |
1 группа |
Юнайтед Агро-Индастриал Лтд |
1 группа |
Гленкор Интернешнл Аг |
1 группа |
Росхлебопродукт |
1 группа |
ФПГ “Дон” |
2 группа |
“Югтранзитэкспорт” |
2 группа |
Холдинг “Астон” |
2 группа |
“Агромаркет-Трейд” |
2 группа |
Разгуляй-Укррос |
2 группа |
ГК “Гранд” |
2 группа |
КХП Старооскольский |
2 группа |
ООО “Голден Грейн“ |
3 группа |
“Юг-Зерно” |
3 группа |
ООО ПКФ “НБ-Центр” |
3 группа |
ЗАО “Волгоагроресурс” |
3 группа |
ООО “Зерно-Импэкс” |
3 группа |
ЗАО “Шугар Трейдинг Компани” |
3 группа |
ООО “ТД Волго-Дон Хлебопродукт” |
3 группа |
Каравай-Плюс |
3 группа |
Агрофинансы |
3 группа |
Курскэкспортхлеб |
3 группа |
Волгохлебопродукт |
4 группа |
Фаит-Кубань |
4 группа |
“Каргилл Юг” |
4 группа |
В октябре 2002 года объемы экспорта у многих лидеров остались прежними, или (что чаще) снизились. Вырос экспорт по сравнению с прошлым месяцем лишь у некоторых основных экспортеров, “Юнайтед Агро-Индастриап”, Росхлебопродукт. Лидером октябрьского экспорта стала компания “Луис Дрейфус Восток”, отстранив WJ Grain, “Юг Руси” и “Нидеру Хандельскомпани”. Компания “Луис Дрейфус Восток” главные объемы зерна сделала на пшенице и отгружала ее в Марокко, Египет, Италию и Данию. Холдинг “Юг Руси” кроме отгрузок из Ростова и Порта “Кавказ”, использовал украинский порт Керчь для перевалки ячменя, основными направлениями экспорта этого холдинга были Италия, Испания, Израиль и Ирак. Корпорация “Нидера” главные объемы зерна отгружала в Испанию и Италию.
Экспортные цены на российское зерно в сентябре 2002 года, USD/т |
||||
Пункты, условия |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Пшеница фуражная |
Ячмень |
Ейск , FOB |
84-92 |
70-80 |
59-62 |
|
Ростов, FOB |
89 |
72-77 |
54-61 |
62-64 |
Ростов, FAS |
77-78 |
68-72 |
50 |
52-56 |
Азов, FOB |
84-88 |
70-85 |
60-64 |
61-66 |
Таганрог, FOB |
87-90 |
67-80 |
53-59 |
55-58 |
Самур, DAF |
65-87 |
60-82 |
57 |
|
Волгодонск, FOB |
83 |
72 |
52-57 |
57-65 |
Самара, FOB |
52 |
40-52 |
58 |
|
Новороссийск, FOB |
93 |
75-78 |
||
Новороссийск, FAS |
79-90 |
74-81 |
78-81 |
69-77 |
Семикаракорск, FOB |
55-58 |
54-57 |
||
Калининград, FOB |
110-111 |
70-77 |
||
Порт “Кавказ”, FOB |
108 |
86 |
72 |
75 |
Экспортные цены в октябре по сравнению с сентябрем практически не изменились на пшеницу 3 класса и фуражную пшеницу, цены на пшеницу 4 класса и ячмень в основном поднялись на 1-3 USD/mt. Российское зерно остается весьма привлекательными, так как несколько дешевле аналогичного товара с Украины.
Динамика и структура экспорта муки из России в 2002-2003 с/х г., тыс. тонн |
|||
Месяц |
Грузия |
Монголия |
Всего муки |
Июль |
0,64 |
5,55 |
7,52 |
Август |
5,55 |
3,34 |
9,54 |
Сентябрь |
4,5 |
3,25 |
8,98 |
Октябрь |
1,86 |
5,77 |
8,99 |
Всего |
12,55 |
17,91 |
35,03 |
Экспорт российской муки проходит в стабильных, но мало значимых объемах, в пересчете на зерно ежемесячный ее экспорт составляет 12-15 тыс. тонн пшеницы. В октябре экспорт практически в точности повторил объем прошлого месяца и равнялся 8,99 тыс. тонн пшеничной муки. Основными покупателями муки стабильно являются Монголия и Грузия, небольшие партии муки поставлялись в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.
Из экспорта масличных культур следует отметить начало экспорта подсолнечника. Октябрьский экспорт подсолнечника составил 17,775 тыс. тонн, экспорт рапса снизился до 5,9 тыс. тонн, против 7,9 тыс. тонн в сентябре. Направления экспорта рапса остались прежними: Дания, Германия, Латвия и Китай, направления экспорта подсолнечника шире: Франция, Турция, Испания, Италия, Греция, Дания и Казахстан.
Импорт зерновых
Основными поставщиками зерна в Россию в октябре 2002 года были: Дания, Казахстан и Швеция. При этом пшеница целиком поставлена из Казахстана, пивоваренный ячмень из Дании и Швеции, а кукуруза из Китая, Венгрии и Украины. Небольшой объем ржи поставлен из Литвы в Калининградскую область.
Структура импорта зерна в Россию в октябре 2002 г., тыс. тонн |
|||||
Страна |
зерно |
Продовольственная пшеница |
Продовольственная рожь |
кукуруза |
ячмень пивоваренный |
Дания |
8.0 |
8.0 |
|||
Казахстан |
3.1 |
3.0 |
0.1 |
||
Швеция |
2.7 |
2.7 |
|||
Китай |
1.5 |
1.5 |
|||
Украина |
1.3 |
1.3 |
|||
Венгрия |
1.0 |
1.0 |
|||
Литва |
0.4 |
0.4 |
В октябре основными покупателями казахстанской пшеницы были Оренбургская, Челябинская и Курганская области. Цены на продовольственную пшеницу составили – твердая пшеница $62-63 FCA Казахстан за тонну, мягкая пшеница по $67 DAF граница Казахстан за тонну.
Весь пивоваренный ячмень был поставлен в г. Санкт-Петербург из Дании по $110-150 CIF за тонну, а из Швеции по $110 CFR за тонну.
Вся венгерская кукуруза поставлялась по старым контрактам в Челябинскую область по цене $118,5 DAF Зерново за тонну. Кукуруза из Украины в основном поставлялась в Курскую, Брянскую и Ярославскую области по цене $89-95 DAF Зерново (граница Украины). Фуражная кукуруза из Китая поставлялась в Хабаровский край по цене $110 CFR Хабаровск.
Импорт муки составляет очень незначительные цифры, в октябре он снизился до 1,81 тыс. тонн, против 2,34 тыс. тонн в сентябре и 2 тыс. тонн в августе. Вся мука является пшеничной, страны-поставщики муки остались прежними: Казахстан, Германия, Финляндия и Греция, другие страны поставляют очень маленькие объемы.
Владимир Петриченко
Группа компаний “Юниделл”
тел.: (095)788-6031, 788-6039
факс: (095)788-6040