Украина: экспорт зерновых в мае 2002 г. Рейтинги компании «ПроАгро» украинских экспортеров и зарубежных покупателей

  

В 2001/02 МГ пиковые показатели отгрузок пришлись на период октябрь-декабрь, когда ежемесячно в среднем из Украины вывозилось более 1 млн. т зерна (аналогичный показатель для прошлого сезона составил менее 200 тыс. т в месяц). Заметное снижение отгрузок зерновых зарубежным покупателям было зафиксировано уже в апреле, тогда была вывезена 731 тыс. т зерновых (на 18% меньше, чем в марте). Темпы экспортных отгрузок зерновых из Украины в мае 2002 г. также продолжали снижаться. За месяц произошло резкое падение объемов экспорта – почти в 2,3 раза по сравнению с апрельскими данными до 323 тыс. т.

Однако, в любом случае, показатели экспорта в текущем сезоне существенно превосходят прошлогодние и продолжают оставаться на высоком уровне. В целом, за 11 месяцев 2001/02 МГ было вывезено почти 8,8 млн. т зерновых, в т. ч. 5,3 млн. т пшеницы и 2,7 млн. т ячменя. Соответствующие показатели для прошлого сезона составляют 1,5 млн. т – все зерновые, 80 тыс. т – пшеница и 1 млн. т – ячмень. Майские показатели 2002 г. в целом также заметно превысили показатели мая 2001 г. В частности, пшеницы было вывезено 258,1 тыс. т против 0,4 тыс. т в мае прошлого года, а суммарный экспорт всех зерновых культур превысил аналогичный показатель прошлого сезона почти в 5 раз.

Основной причиной падения экспортных объемов продолжало оставаться сокращение внутреннего предложения зерновых. Однако, характерным для текущего сезона является то, что в отличие от предшествовавших сезонов, снижение объемов экспортных отгрузок было вызвано не только сезонными факторами, но и ситуацией на внешних рынках. В частности, на рынке ЕС, где с апреля снова стали применяться импортные пошлины.

Итак, в мае 2002 г. Украина экспортировала:

• 258,1 тыс. т пшеницы (432, 3тыс. т месяцем ранее) по средней цене $86,67/т ($129,8/т месяцем ранее), CPT/FOB/DAF Украина (средний экспортный базис поставки);
• 40,9 тыс. т ячменя (194,5 тыс. т) по средней цене $84,75/т ($90,1/т);
• 15,3 тыс. т кукурузы (36,7 тыс. т) по средней цене $92,72/т ($70,0/т);
• 4,6 тыс. т гороха (3, тыс. т) по средней цене $125,43/т ($86,7/т);
• 3 тыс. т ржи (57,1 тыс. т) по средней цене $69,13/т ($61,4/т);
• 778 т проса (4 тыс. т) по средней цене $91,73/т ($101,6/т);
• 272 т гречихи (2,3 тыс. т) по средней цене $148,38/т ($133,5/т).

Основной экспортной зерновой культурой продолжала оставаться пшеница, доля которой в общем экспорте зерновых выросла в мае до 80% (в целом за 11 месяцев сезона – 60%), за ней следовали ячмень – 13% (31%) и кукуруза – 2,9% (4,7%). Экспорт ржи резко снизился и составил менее 1%, на экспорт других зерновых культур пришлось 1,5% суммарных объемов отгрузок за месяц (соответствующие показатели за 11 месяцев сезона составили 3,3% и 2,4%).

Кардинальных изменений в географии экспорта не произошло. Как и в прежние периоды, основными направлениями экспорта зерновых, муки и отрубей из Украины были юг Европы (Италия), страны Северной Африки и Ближнего Востока (Египет, Иордания, Тунис, Алжир и Израиль), а также соседние страны экс-СССР (Россия, Беларусь, Прибалтика). На долю каждого из этих направлений пришлось соответственно 22%, 46% и 12,5% всех майских отгрузок зерновых (против, соответственно, 37,5%, 51,8% и 9,53% в апреле 2002 г.).

Всего в мае 2002 г. зерно в Украине покупали 33 страны (34 месяцем ранее).

Июньские отгрузки, вероятно, также снизятся по сравнению с майскими этого года, причем это снижение также будет существенным. Общий экспорт зерновых из Украины за 2001/02 МГ следует ожидать на уровне 9,0-9,1 млн. т (пока в 2001/02 МГ (июль-май) Украина экспортировала 8,8 млн. т зерновых).

Несмотря на ожидаемое снижение отгрузок, на достаточно высоком уровне останется экспорт пшеницы и ячменя (хотя объемы последнего сильно упадут). Неблагоприятными на текущий момент выглядят перспективы экспорта ржи, ввиду высоких ввозных пошлин в ЕС и ожидаемого в основных производящих странах Евросоюза богатого урожая фуражных зерновых.

Возобновление интенсивных экспортных отгрузок ожидается в августе-сентябре, когда зерно нового урожая начнет массировано поступать на украинский рынок и цены на него стабилизируются на более низком, чем нынешний, уровне. Более подробно основные тенденции и перспективы развития ситуации на экспортных рынках отдельных культур изложены в наших регулярных обзорах внутренних рынков зерна Украины.

Горох

Экспорт гороха из Украины в мае 2002 г. вырос в 1,4 раза как по сравнению с апрельским текущего года, так и по сравнению с майским прошлого. За месяц из страны было вывезено 4,6 тыс. т гороха на общую сумму $583 тыс. Рост отгрузок, хоть и противоречит сезонному падению внутреннего предложения, объясняется техническими факторами – накоплением одной крупной экспортной партии и ее вывозом.

Экспортные цены на украинский горох продолжали снижаться. В мае 2002 г. горох вывозился по средней таможенной стоимости (средняя цена по экспортным базисам поставки) $125,4/т (против $129,8/т в апреле и $157,9/т в марте), СРТ/DAF/FOB Украина. Снижение цен, было обусловлено в большей степени преобладанием в общем экспорте поставок фуражного гороха (преимущественно на базисах поставки СРТ или DAF), поставляемого в страны ЕС. Ранее вывоз гороха в другие регионы мира, особенно в страны СНГ, демонстрировал более высокие экспортные цены.

Традиционно для 2001/02 МГ, в мае в экспортных отгрузках преобладали поставки на юг Европы, с той лишь разницей, что, если в апреле основным покупателем была Испания, то в мае основные объемы были поставлены в Италию (туда поставляется фуражный горох). В Италию было отгружено 4 тыс. т украинского гороха (или 85% объема экспорта за месяц) по средней цене $122/т CPT/FOB Украина. Вторым по значимости покупателем, со значительным отрывом от лидера, в мае была другая страна ЕС – Австрия, куда было поставлено 200 т гороха по средней цене $146,95/т CPT/FOB Украина.

Всего в мае, как и в апреле, украинский горох поставлялся в 13 стран. Страны экс-СССР закупали небольшие партии гороха, в т. ч.: Литва – 131 т по цене DAF $142,76/т, Беларусь – 128 т по $141,50/т, Армения – 74 т по $145,44/т и Латвия – 68 т по $144,00/т.

Видимо горох продолжит вывозиться из страны и в июне, как ввиду демонстрирования покупательского интереса со стороны зарубежных контрагентов, так и по причине наличия на украинском рынке определенных объемов, доступных для экспорта. Экспортные цены будут относительно стабильными, поддержанные сезонным сокращением внутреннего предложения и, соответственно, ростом внутренних цен, с одной стороны, и сдерживаемые ожидаемым приближением поступления на рынки стран-покупателей зернобобовых нового урожая.

Пшеница

Экспорт пшеницы из Украины продолжал снижаться: в мае 2002 г. Украина экспортировала на 40% пшеницы меньше, чем в апреле текущего года. За месяц из страны было вывезено 258 тыс. т пшеницы на общую сумму $22,4 млн. Однако, это во много раз (6 453) превосходит соответствующие показатели прошлого сезона, когда было вывезено лишь 0,4 тыс. т пшеницы.

Снижение объемов экспорта пшеницы мы объясняем, прежде всего, сезонными факторами (сокращением внутреннего предложения), а также ограничениями (в виде ввозных пошлин) на импорт в ЕС. Дополнительным фактором, ограничивающим экспорт пшеницы, стало изменение соотношения внутренних и мировых цен (т. е. падение прибыльности экспортных операций).

Доля продовольственной пшеницы в общем объеме экспорта этой культуры продолжала оставаться невысокой. Однако определенные объемы все же поставлялись в Европу, на Ближний Восток (Израиль) и Север Африки, а также в Беларусь.

Средняя таможенная стоимость вывозимой пшеницы продолжала снижаться, составив в мае 2002 г. $86,67/т (против $90,1/т в апреле и $91,5/т в марте). Цены указаны на усредненном экспортном базисе поставки СРТ/DAF/FOB Украина. Снижение экспортной цены отражает как снижение уровня внутренних цен, так и падение экспортного спроса.

В мае принципиальных изменений в списке лидеров среди зарубежных покупателей украинской пшеницы не произошло. Основные поставки все также производились на юг Европы (Испания) и в страны Северной Африки и Ближнего Востока. По объемам закупок продолжала лидировать Испания (25% экспорта продукта за месяц), снизившая свои закупки до 74 тыс. т (против 106,3 тыс. т в апреле и 265,3 тыс. т в марте 2002 г.) при одновременном снижении средней цены до $82,7/т (месяцем ранее – $84,3/т), CPT/FOB Украина. За Испанией, как и месяцем ранее, следовали Египет (56,3 тыс. т, или 22%, по $91,34/т СРТ/FOB Украина), Израиль (25 тыс. т, или 10%, по $82,24/т СРТ/FOB Украина). Также достаточно большие объемы закупили Италия и Тунис, а среди стран СНГ наиболее крупная поставка украинской пшеницы была произведена в Беларусь (15,6 тыс. т, или 6%, по $94,83/т DAF Украина). Всего в мае закупки пшеницы в Украине производили 15 государств.

Мы прогнозируем сокращение объемов экспорта пшеницы и в ближайшие пару месяцев, ввиду дальнейшего падения экспортного спроса (после увеличения ЕС импортных пошлин и в преддверии собственного урожая пшеницы в странах-импортерах) и невысокого предложения зерна на украинском рынке. Однако, украинская пшеница все же будет продолжать экспортироваться, в т. ч. и ввиду высокой привлекательности цен на украинский продукт.

Учитывая ценовые тенденции мирового рынка пшеницы и ожидаемое поступление на рынок зерна нового урожая, роста экспортных цен на украинский продукт в ближнесрочной перспективе не предвидится. Наоборот, экспортные цены будут снижаться.

Подробный обзор ситуации на украинском рынке пшеницы читайте также в каждом номере “АгроСферы”.

Мука

Как мы и предполагали ранее, экспорт муки из Украины в мае 2002 г. практически остановился, что, в первую очередь, обусловлено отсутствием спроса на продукт со стороны традиционных покупателей украинской муки, которые в нынешнем сезоне имеют собственные неплохие запасы пшеницы. За месяц было вывезено менее 1 т муки (в/с) судоходными компаниями в качестве провизии.

В ближнесрочной перспективе, несмотря на относительно низкие внутренние цены на пшеницу и муку в Украине, перспектив существенного экспорта муки из Украины не предвидится.

Отруби

Сохранялись высокие темпы отгрузок отрубей на внешние рынки: за май было вывезено 13,4 тыс. т продукта, что соответствует уровню предшествовавшего месяца. Общая стоимость экспорта отрубей составила $882,5 тыс., а средняя экспортная цена – $65,91/т (выросла почти на $2/т – примерно до уровня марта) на базисах поставки CРТ/FOB/DAF.

Интенсивные отгрузки украинских отрубей объясняются, прежде всего, их относительно невысокой стоимостью и хорошим внутренним предложением.

В числе основных покупателей украинских отрубей остались Тунис, Беларусь и Турция. Тунис увеличил закупки на 2,8 тыс. т до 6,8 тыс. т (50% всего экспорта за май), товар поставлялся по прежней цене $70,0/т CРТ/FOB Украина. В мае Беларусь импортировала примерно тот же объем украинских отрубей, что и в апреле – 2,5 тыс. т (19%), правда по более высоким ценам – средняя цена выросла на $12,8/т до $60,4/т DAF Украина (за счет увеличения доли гранулированных отрубей). Объем поставок в Турцию снизился по сравнению с апрелем текущего года в 1,5 раза – до 2,4 тыс. т (18%) при одновременном значительном снижении средней цены до $55,6/т (против $72,2/т в апреле). Всего в майском экспорте участвовали 7 иностранных государств.

В июне экспорт отрубей из Украины ожидается на уровне 10-12 тыс. т, существенных колебаний цен не предвидится. Предполагается, что основными импортерами украинских отрубей останутся страны Северной Африки, Азии и Беларусь.

Рожь

По сравнению с февралем-апрелем 2002 г., когда экспорт ржи из Украины развивался довольно активно (тогда продукт массировано поставлялся на юг Европы), после увеличения размера импортных пошлин в ЕС в мае отгрузки зарубежным покупателям резко упали (в 19 раз по сравнению с уровнем апреля 2002 г.) – до 3 тыс. т. Однако, это достаточно высокий показатель для этого периода сезона, тем более, что в апреле-июне прошлого года продукт из страны не вывозился вообще.

Другой причиной сокращения отгрузок в мае стало резкое падение внутреннего предложения ржи в Украине в связи с предыдущим интенсивным экспортом.

В мае 2002 г. общая стоимость экспорта ржи составила $204 тыс., средняя экспортная цена – $69,1/т DAF Украина. Следует отметить, что экспортные цены на рожь в последние месяцы достаточно стабильны (в марте средняя экспортная цена составила $68,5/т, а апреле – $70,0/т CPT/FOB/DAF Украина).

Итак, резкое падение экспорта ржи в мае произошло, прежде всего, по причине прекращения поставок на рынок ЕС. Почти весь объем отгруженный на экспорт в мае направлялся в Эстонию (2,8 тыс. т или 96%, по цене $68,87/т DAF Украина). Небольшая вагонная партия была закуплена Польшей.

В ближнесрочной перспективе возможен экспорт ржи в Прибалтийские страны или Польшу, однако, лишь небольшими объемами.

Ячмень

Объемы экспорта ячменя за май 2002 г. существенно уступили не только показателю предшествовавшего месяца (в апреле 2002 г. было экспортировано 194,5 тыс. т ржи), но и показателю за май 2001 г. (42,3 тыс. т). Всего за месяц (май 2002 г.) из Украины было экспортировано 40,9 тыс. т ячменя на общую сумму $3,5 млн.

Снижение внутреннего предложения всех зерновых, и в т. ч. и ячменя, и связанные с этим сложности с формированием корабельных партий продукта, а также рост тарифов на импорт фуражных зерновых в ЕС были основными причинами продолжающегося падения объемов экспорта ячменя из Украины.

Средняя таможенная стоимость вывезенного в мае 2002 г. ячменя была несколько ниже, чем в апреле (почти на $2/т), и составила $84,75/т, CPT/FOB/DAF Украина.

В мае украинский ячмень поставлялся странам Ближнего Востока и Северной Африки, незначительный объем был также завезен в Беларусь.

Наиболее крупную закупку произвела Иордания (31 тыс. т, или 75% отгрузок за месяц, по средней цене $84,3/т FOB Украина). Примерно по 5 тыс. т закупили Ливия и Тунис.

В ближнесрочной перспективе объемы экспорта ячменя из Украины будут продолжать снижаться, а основные поставки будут производиться в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Экспорт может вырасти в августе, с увеличением внутреннего предложения ячменя и падением внутренних цен на него.

Подробный обзор ситуации на украинском рынке ячменя читайте также в каждом номере “АгроСферы”.

Овес

В мае экспорт овса из Украины практически остановился – таможенное оформление прошла лишь одна партия (5 т продукта), направлявшаяся в Россию. Причина – низкое внутренне предложение овса и конкуренция со стороны других фуражных зерновых.

Ввиду вялого спроса на украинский овес, последний в ближайшие месяцы если и будет вывозиться, то лишь незначительными объемами.

Кукуруза

Продолжала сохраняться тенденция снижения темпов отгрузки украинской кукурузы на экспорт, обусловленная сокращением внутреннего предложения товара, но больше – ухудшением его качества. За май 2002 г. из Украины было вывезено 15 тыс. т продукта против 36,7 тыс. т в апреле текущего года и 17,3 тыс. т в мае прошлого года.

Экспортные цены на украинскую кукурузу также продолжали снижаться. Так, средняя таможенная стоимость отгруженной в мае кукурузы составила $92,7/т DAF Украина против $101,6/т в апреле и $109,1/т в марте текущего года. Снижение экспортных цен обусловлено как снижением цен внутри Украины, так и ослаблением внешнего спроса.

Как и месяцем ранее, кукуруза преимущественно реализовывалась на рынках стран бывшего СССР. Расстановка сил среди покупателей, несмотря на сокращение объемов поставок, не изменилась. По-прежнему лидировала Беларусь (8,2 тыс. т, или 54% экспорта за месяц, по цене $90,2/т DAF Украина), за ней следовала Россия (3,9 тыс. т, или 25,5%, по цене $101,85/т). Еще около 1 тыс. т было поставлено Прибалтийским странам.

Дальнейшая судьба экспорта кукурузы будет зависеть, прежде всего, от уровня внутренних цен и спроса со стороны стран СНГ. Усиление конкуренции со стороны других зерновых нового урожая окажет на экспорт негативное влияние.

Гречиха

В мае 2002 г. заметно замедлился экспорт гречихи из Украины, что связано с резким падением внутреннего предложения в конце сезона. В мае было экспортировано немногим более 270 т продукта (апреле 2002 г. – 2,3 тыс. т). Средняя цена вывезенной гречихи выросла за месяц примерно на $15/т до $148,4/т DAF Украина. Итак, вялый экспорт и тенденция к росту цен на отгружаемый товар отражали невысокое внутреннее предложение гречихи.

При том, что все прежние страны-покупатели существенно снизили объемы закупок гречихи в Украине, товар реализовывался на экспорт по прежним каналам, если не считать продажи незначительных объемов продукта судоходным компаниям Панамы (хотя, вероятно, ними вывозилась гречневая крупа, а не гречиха). Наибольшую закупку произвела Латвия (118 т, или 43% всего экспорта, по средней цене $114/т DAF Украина).

Просо

Украинский экспорт проса в мае 2002 г. составил 778 т на сумму около $70 тыс., что в физическом выражении уступает апрельскому показателю текущего года более чем в 5 раз.

Экспорт продолжает оставаться вялым в связи с недостаточным предложением качественного проса на украинском рынке и невысоким внешним спросом.

В мае 2002 г. средняя экспортная цена на украинское просо выросла по сравнению с апрельской почти на $2/т до $91,73/т, СРТ/DAF/FOB Украина. Рост цены, скорее всего, носил технический характер.

На экспортном рынке проса снова произошли некоторые перестановки среди стран-импортеров украинского продукта. Прежде всего, прекратились поставки в ЕС (напомним, что в апреле 2002 г. 60% экспортированного проса было поставлено Нидерландам при низкой ввозной пошлине). В результате, более 50% майского экспорта пришлось на долю стран СНГ, а Россия, снизившая закупки примерно на 100 т, заняла лидирующую позицию. По 100 т или немногим более закупили Польша, Чехия и Болгария.

В ближайшей перспективе, как и в случае с овсом, экспорт проса будет сдерживаться сезонным сокращением внутреннего предложения.

О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте в свежих номерах “АгроСферы”.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Мы не предоставляем контактные координаты компаний. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.

В следующем номере: обзоры по экспорту спирта, импорту сахара, риса и ячменного солода в Украину в мае 2002 г., рейтинги компании “ПроАгро” украинских компаний и их зарубежных партнеров.