С начала осени текущего 2003/04 маркетингового года Республика Казахстан значительно активизировала поставки на внешний рынок своей зерновой продукции. Данная тенденция особенно ярко проявилась в ситуации с экспортом пшеницы, объем отгрузок которой увеличился по сравнению с августом 2003 года почти в 2,5 раза. Так, если результат последнего летнего месяца по экспорту пшеницы из Казахстана составлял 133,7 тыс. т, то показатель сентября возрос более чем на 200,0 тыс. т и приблизился к уровню 340,0 тыс. т. Общая же стоимость отгруженной с начала осени пшеницы составила $38,85 млн.
Развитие позитивной динамики в данном случае можно обосновать тем, что именно в сентябре Казахстан вступает в активную уборочную кампанию, а это приводит к массированному поступлению продукции на рынок и соответственно к широкому ее предложению. В то же время, росту отгрузок также способствует дефицит, в первую очередь, продовольственного зерна в ряде восточноевропейских стран, в том числе и Украине, которая в текущем году стала одним из основных потребителей казахстанского зерна.
Пшеница
Казахстан в сентябре 2003 года экспортировал 337,1 тыс. т мягкой и 0,5 тыс. т твердой пшеницы. Весь объем зерна твердой пшеницы, как и ранее, поставлялся исключительно российским потребителям, а ее цена составляла $98,22/т DAF Казахстан. Напомним, что месяцем ранее объемы отгрузок данной продукции из Казахстана были на уровне 3,3 тыс. т, а ее стоимость при экспорте составляла $124,74/т.
Мягкая же пшеница экспортировалась из Казахстана в анализируемом периоде в тринадцать стран, средняя цена товара составляла $115,11/т DAF/CPT/FOB, то есть за месяц увеличилась более чем на $20,00/т. Рост цен на пшеницу провоцировался повышенным спросом на зерно внешних потребителей (Украины, в первую очередь), а также общими тенденциями мирового рынка.
Основным покупателем казахстанской мягкой пшеницы в сентябре 2003 года продолжала оставаться Украина. Усилиями украинских предприятий в Казахстане было приобретено 240,3 тыс. т данной продукции на общую сумму $28,37 млн. (месяцем ранее 91,2 тыс. т, $8,5 млн.) Это составило более 71,0% от всего экспорта пшеницы из Казахстана в третьем месяце текущего маркетингового года. Цена продукции, отгружаемой в сентябре в Украину, составляла $118,05/т DAF Казахстан или DAF Россия-Украина, то есть была на уровне выше среднего. Более высокая цена отгрузок в Украину объясняется активным спросом со стороны украинских покупателей, а также тем, что большое число контрактов заключалось с условием поставки товара на украинскую границу.
Можно также предположить, что часть объемов, задекларированных как экспорт в Украину, на самом деле представляли из себя не что иное, как транзит казахстанского зерна в направлении украинских черноморских портов.
Исходя из всего перечисленного, можно подытожить, что за первые три месяца 2003/04 МГ Украина закупила в Казахстане более 480,0 тыс. т пшеницы мягких сортов. Общая стоимость импорта, по данным казахстанских источников, равняется $53,67 млн. Таким образом, наша страна с начала текущего сезона продолжает удерживать статус основного потребителя зерна, отправляемого Казахстаном на экспорт.
Результат Азербайджана по закупкам пшеницы в Казахстане стал вторым. По итогам сентября 2003 года, данная страна приобрела 48,7 тыс. т продукции по средней цене $112,51/т DAF/СРТ/FOB Казахстан. Азербайджан также входит в число основных покупателей казахстанского зерна. Месяцем ранее объем его закупок (10,6 тыс. т) стал третьим по значимости. Всего же с начала текущего маркетингового сезона в направлении данного государства отгружено около 90,0 тыс. т казахстанской пшеницы.
Тройку лидеров по закупкам мягкой пшеницы в сентябре замкнули ОАЭ. Данное государство в сентябре 2003 года закупило в Казахстане 10,6 тыс. т продукции по цене $105,00/т. В предыдущем же месяце эта ближневосточная страна не числилась в перечне направлений отгрузок казахстанской пшеницы.
Около10,0 тыс. т казахстанской мягкой пшеницы также закупила Российская Федерация, а показатель Таджикистана в данном периоде отмечен на уровне 8,1 тыс. т. Все вышеупомянутые страны вошли в пятерку основных потребителей зерна пшеницы казахстанского производства в сентябре 2003 года.
В перечень покупателей пшеницы в первом месяце осени также вошли Турция, Иран, США, Молдова, Испания, Кыргызстан, Туркменистан и Румыния. Показатели данных стран отмечены на уровне ниже 5,0 тыс. т.
Странами СНГ в общем итоге за месяц закуплено 311,56 тыс. т, или 92,4% от объема экспорта пшеницы. Наиболее дорогой продукт отгружался в Украину ($118,05/т), а самое дешевое зерно поставлялось в Кыргызстан ($83,19/т).
Рожь
Украина с начала осени также закупала в республике Казахстан рожь. Общие отгрузки составили всего 1,0 тыс. т по цене $41,50/т. Для сравнения: в августе 2003 отгрузки ржи из Казахстана отграничились 30 тоннами, поставка которых осуществлена в Россию. За месяц экспортная цена ржи практически не изменилась.
Другие страны рожь в Казахстане не покупали. Вялый экспорт ржи из Казахстана, по мнению трейдеров, объясняется негласными запретами на вывоз ржи из этой страны, особенно распространенными в северных ее областях.
Мука
Экспорт муки из Казахстана в сентябре 200З года проводился преимущественно в направлении стран-членов СНГ. Если общий объем отгрузок данной продукции, осуществленный Казахстаном в сентябре 2003 года, составил 20,6 тыс. т, то доля государств Содружества в этом показателе была превалирующей и равнялась 94,7%, в абсолютном измерении – 19,5 тыс. т.
Для сравнения: месяцем ранее экспорт муки из Казахстана составил 27,7 тыс. т, а в первом месяце (июле) текущего маркетингового периода – 45,0 тыс. т. Исходя из этого, можно сделать вывод, что экспортная активность по муке в Казахстане с начала текущего сезона характеризовалась тенденцией снижения. Необходимо учитывать, экспорт муки в сентябре осуществлялся преимущественно из зерна старого урожая, предложение которого в период переработки было сезонно низким, а ее производство из зерна нового урожая в сентябре еще не успело набрать значительных темпов. Кроме этого, причиной снижения месячных объемов экспорта следует считать поступление в сентябре на рынок зерна нового урожая и снижение цен на него, что сделало более целесообразным для покупателей приобретать зерно, а не муку.
Мука из твердых сортов пшеницы в первый месяц осени 2003 года Казахстаном экспортировалась в объеме 3,4 тыс. т по средней цене 141,30/т DAF Казахстан. Напомним, что месяцем ранее внешние поставки данной продукции отмечались на уровне 1,1 тыс. т по цене $142,67/т. Основным покупателем данной продукции продолжал оставаться Узбекистан, отгрузивший около 2,7 тыс. т товара. Кроме этого в перечне покупателей казахстанской муки из твердой пшеницы также числятся Таджикистан (520 тонн) и Украина (200 тонн). При этом украинским покупателям данный товар обходился наиболее дорого – $198,00/т.
Что же касается муки из мягкой пшеницы, то ее экспорт из Казахстана в анализируемом периоде составил 17,2 тыс. т против 26,6 тыс. т в августе. Средняя экспортная цена товара отмечена на уровне $134,16/т ($125,21/т в августе). Таким образом, тенденция роста цен совпала во времени с сокращением объемов экспорта, что закономерно в условиях снижающегося внутреннего производства (мука производилась преимущественно из зерна старого урожая).
Лидеры отгрузок в сравнении с предыдущим месяцем в сентябре остались неизменными. Узбекистан и Таджикистан закупили в общем итоге около 81,5% от общего объема экспорта муки из пшеницы мягких сортов казахстанского производства. Индивидуальные показатели обеих стран отмечены на уровне 7,0 тыс. т.
В тройку лидеров по закупкам данной продукции также вошла Россия, усилиями которой из Казахстана вывезено 1,3 тыс. т товара.
Значительные отгрузки также осуществляли Казахстан (0,9 тыс. т), Украина (0,5 тыс. т), а также еще несколько стран СНГ.
Украина, как и месяцем ранее, производила в Казахстане закупки муки по наиболее высокой цене. В сентябре тонна муки из мягкой пшеницы казахстанского происхождения для украинских покупателей обходилась по $217,69/т. Для сравнения: в августе 2003 года Украина закупила в Казахстане 260 тонн муки, цена которой составляла $217,19/т.
Таким образом, с начала текущего маркетингового периода в Украину поставлено около 1,8 тыс. т муки из мягкой пшеницы казахстанского производства.
Казахстан: экспорт зерновой продукции, сентябрь 2003 года |
||||
Наименование товара |
Страны |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Пшеница твердая |
Российская Федерация |
0,48 |
100,00 |
98,22 |
Пшеница твердая Всего |
0,48 |
100,00 |
98,22 |
|
Пшеница мягкая |
Украина |
240,29 |
71,29 |
118,05 |
Азербайджан |
48,69 |
14,45 |
112,51 |
|
ОАЭ |
10,57 |
3,14 |
105,00 |
|
Российская Федерация |
9,75 |
2,89 |
101,74 |
|
Таджикистан |
8,06 |
2,39 |
90,28 |
|
Турция |
4,60 |
1,36 |
119,99 |
|
Иран |
4,41 |
1,31 |
93,49 |
|
США |
3,20 |
0,95 |
115,50 |
|
Молдова |
2,76 |
0,82 |
117,02 |
|
Испания |
2,65 |
0,79 |
109,01 |
|
Кыргызстан |
1,74 |
0,52 |
83,19 |
|
Туркменистан |
0,27 |
0,08 |
95,17 |
|
Румыния |
0,07 |
0,02 |
105,49 |
|
Пшеница мягкая Всего |
337,06 |
100,00 |
115,11 |
|
Рожь |
Украина |
1,00 |
100,00 |
41,50 |
Рожь Всего |
1,00 |
100,00 |
41,50 |
|
Мука из твердой пшеницы |
Узбекистан |
2706,4 |
79,0 |
149,61 |
Таджикистан |
520 |
15,2 |
76,35 |
|
Украина |
200 |
5,8 |
198,00 |
|
Российская Федерация |
0,2 |
– |
– |
|
Мука из твердой пшеницы, всего |
3,43 |
100,0 |
141,31 |
|
Мука из мягкой пшеницы |
Узбекистан |
7,04 |
40,9 |
176,13 |
Таджикистан |
7,02 |
40,8 |
74,36 |
|
Российская Федерация |
1,28 |
7,4 |
140,71 |
|
Афганистан |
0,90 |
5,2 |
184,71 |
|
Украина |
0,52 |
3,0 |
217,69 |
|
Монголия |
0,26 |
1,5 |
194,92 |
|
Молдова |
0,13 |
0,7 |
185,94 |
|
Туркменистан |
0,07 |
0,4 |
225,00 |
|
Мука из мягкой пшеницы, Всего |
17,20 |
100,0 |
134,16 |
Июль – сентябрь 2003/04 МГ
В целом же с начала текущего сезона мягкая пшеница была основным товаром для Казахстана при отгрузках на экспорт. Всего за период с июля по сентябрь 2003 года на внешний рынок поставлено 722,6 тыс. т пшеницы мягких сортов. Отгрузки товара осуществлялись в 16 стран мира, наибольшие же объемы при этом получали государства СНГ.
Основным покупателем данной продукции, как мы и упоминали, является Украина. Наша страна третий месяц подряд отгружает из Казахстана наибольшие объемы зерна. В целом же с начала маркетингового года Украиной закуплено 481,1 тыс. т казахстанской пшеницы, что составляет 66,6% от общего экспорта этой культуры из Казахстана. Данные показатели свидетельствуют о значительной важности Казахстана как источника продовольственного зерна для Украины в текущем сезоне.
Всего с начала текущего календарного года (январь-сентябрь 2003) Украина закупила у Казахстана более 0,8 млн. т зерновой продукции.
Объемы закупок казахстанской пшеницы остальных стран за первые три месяца сезона 2003/04 МГ находятся на значительно меньшем уровне. Для сравнения приведем данные о том, что Азербайджан и Россия, которые вошли в тройку главных потребителей пшеницы отгрузили из Казахстана 89,1 и 49,0 тыс. т мягкой пшеницы соответственно.
Остальные страны при закупках зерна в Казахстане продемонстрировали показатели на порядок ниже.
Казахстан: экспорт мягкой пшеницы, 2003/04 МГ, тыс. тонн |
||||
Страны |
Июль 2003 |
Август 2003 |
Сентябрь 2003 |
Всего |
Всего |
251,8 |
133,74 |
337,06 |
722,60 |
Украина |
149,62 |
91,20 |
240,29 |
481,11 |
Азербайджан |
29,84 |
10,61 |
48,69 |
89,14 |
Российская Федерация |
34,55 |
4,67 |
9,75 |
48,97 |
Иран |
17,26 |
|
4,41 |
21,67 |
Румыния |
18,54 |
0,07 |
18,61 |
|
Турция |
8,15 |
1,81 |
4,60 |
14,56 |
Таджикистан |
3,99 |
1,18 |
8,06 |
13,23 |
Кыргызстан |
6,06 |
3,45 |
1,74 |
11,25 |
ОАЭ |
|
10,57 |
10,57 |
|
Молдова |
0,33 |
0,14 |
2,76 |
3,23 |
США |
|
3,20 |
3,20 |
|
Грузия |
2,00 |
1,00 |
|
3,00 |
Испания |
|
2,65 |
2,65 |
|
Афганистан |
1,00 |
|
1,00 |
|
Туркменистан |
|
0,27 |
0,27 |
|
Монголия |
0,14 |
0,14 |
Для справки: экспорт зерновых из Казахстана в январе — сентябре 2003 года достиг уровня 4 млн.т. Основными экспортными культурами остаются пшеница, на долю которой пришлось около 88% поставок, и ячмень — 9% поставок.
Что касается экспорта муки из Казахстана, то с начала текущего маркетингового сезона общий объем внешних отгрузок данного товара составил около 93,0 тыс. т. Казахстан поставлял, в основном, муку из мягкой пшеницы (88,0 тыс. т), отгрузки муки из твердой пшеницы были на порядок меньше (5,3 тыс. т).
Основные поставки муки проводились в соседние с Казахстаном страны – Узбекистан, Таджикистан, которые приобрели за первые три месяца 2003/004 МГ около 43,0 и 36,0 тыс. т соответственно. При этом, Узбекистаном закуплено 39,4 тыс. т муки из мягкой пшеницы и 4,3 тыс. т из твердой, а в ситуации с Таджикистаном данные отгрузки составили 34,9 тыс. т и 0,7 тыс. т соответственно.
Остальные страны закупали в Казахстане значительно меньшие объемы муки. Например, Афганистан, ставший третьим по значимости потребителем казахстанской муки по итогам июля-сентября 2003 года, закупил 4,4 тыс. т данной продукции. Российская Федерация отгрузила также около 4,0 тыс. т казахстанской муки.
Украина, как уже упоминалось, с начала текущего маркетингового года закупила у Казахстана около 1,8 тыс. т муки из мягких сортов и 0,2 тыс. т муки из твердой пшеницы, что в общем итоге равно 2,0 тыс. т. Это пятый результат среди стран-импортеров казахстанской муки по состоянию на сентябрь 2003 года.
Казахстан: экспорт муки, 2003/04 МГ, тонн |
|||||
Товар |
Страны |
июль |
август |
сентябрь |
Всего |
Мука из твердой пшеницы |
Узбекистан |
569 |
1029 |
2706,4 |
4304,4 |
Таджикистан |
148 |
68 |
520 |
736,0 |
|
Украина |
|
|
200 |
200,0 |
|
Афганистан |
64 |
|
|
64,0 |
|
Российская Федерация |
|
21 |
0,2 |
21,2 |
|
Мука из твердой пшеницы Всего |
781,0 |
1118,0 |
3426,6 |
5325,6 |
|
Мука из мягкой пшеницы |
Узбекистан |
19357,3 |
12994,2 |
7036,3 |
39387,8 |
Таджикистан |
18160,8 |
9752,0 |
7022,7 |
34935,5 |
|
Афганистан |
1998,0 |
1408,0 |
896,0 |
4302,0 |
|
Российская Федерация |
1595,5 |
957,5 |
1275,0 |
3828,0 |
|
Украина |
980,0 |
256,0 |
520,0 |
1756,0 |
|
Молдова |
768,0 |
712,0 |
128,0 |
1608,0 |
|
Туркменистан |
576,0 |
384,0 |
68,0 |
1028,0 |
|
Кыргызстан |
512,0 |
135,0 |
647,0 |
||
Монголия |
|
|
256,0 |
256,0 |
|
Китай |
185,0 |
|
185,0 |
||
Мука из мягкой пшеницы Всего |
44132,6 |
26598,7 |
17202,0 |
87933,3 |