Головна Новости зарубежья

    Новости зарубежья

    • Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

    Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке

    Дата совершения закупки

    Покупатель

    Объем, тыс. т

    Цена сделки и условия поставки

    Срок поставки

    Страна происхождения

    Пшеница

    12 ноября

    Египет

    295

    $191,37/т FOB

    10-25 декабря 2009 г.

    Россия

    13 ноября

    Япония

    76

    Д/о

    21 декабря-20 января

    США

    21

    Д/о

    21 декабря-20 января

    Австралия

    Ячмень

    12 ноября

    Иордания

    50

    $185/т C&F

    І пол. января 2010 г.

    Украина

    50

    $185/т C&F

    ІІ пол. января 2010 г.

    Украина

    Соевые бобы

    6 ноября

    Китай

    356

    Д/о

    2009/10 МГ

    США

    12 ноября

    Китай

    116

    Д/о

    2009/10 МГ

    США

    Рафинированный пальмовый олеин

    11 ноября

    Индия

    10

    $706/т C&F

    15-30 ноября 2009 г.

    Д/о

    Д/о – данные отсутствуют

    • Группа тайванских мукомольных предприятий объявила тендер на приобретение до 64,7 тыс. т американской пшеницы. Срок поставки первой партии продукции – 8-25 января 2010 г., второй партии – конец января – начало февраля.

    • Министерство сельского и лесного хозяйства и рыболовства Японии объявило тендер на закупку 100 тыс. т фуражного ячменя. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 18 ноября т.г. Тендер будет проведен по системе одновременной купли-продажи.

    • Тайванская группа производителей сахара объявила тендер на закупку 12 тыс. т американской сои. Срок поставки – декабрь 2009 г.

    • Индийская государственная компания MMTC Ltd. объявила тендер на приобретение 18 тыс. т рафинированного пальмового олеина. Срок поставки – 18 ноября – 15 декабря 2009 г. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 18 ноября.

    • СВОТ: повышение фьючерсных котировок на сельхозпродукцию. Как стало известно компании “ПроАгро”, в период с 5 по 12 ноября 2009 г. фьючерсные котировки на американской бирже СВОТ повысились.

    Декабрьские контракты на краснозерную мягкозерную озимую пшеницу подорожали на $7,13/т до $195,44/т ex-silo. Поддержку ценам оказало некоторое увеличение стоимости кукурузы. Давление продолжали оказывать данные о большом предложении в мире. Понижательными факторами являлись увеличение Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов и низкий экспортный спрос на американскую пшеницу в связи с высокой конкуренцией на мировом рынке.

    Минсельхоз США (USDA) пересмотрел в сторону увеличения прогноз мировых переходящих запасов пшеницы в 2009/10 МГ на 0,8% до 188,3 млн. т. Он превышает оценку запасов в предыдущем сезоне на 14,3%.

    Фьючерсы на кукурузу укрепились в цене на $5,51/т до $153,7/т ex-silo. Поддержку рынку оказали опасения по поводу качества американской кукурузы и снижение Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов в 2009/10 МГ. Давление оказывали данные о благоприятной погоде для проведения уборки урожая в США.

    USDA пересмотрел прогноз мировых переходящих запасов в сторону уменьшения на 2,8% до 132,41 млн. т. Он уступает оценке запасов в предыдущем сезоне на 9,3%.

    Стоимость овса повысилась на $9,24/т до $185,52/т ex-silo.

    Январские фьючерсы на соя-бобы подорожали на $6,62/т до $363,97/т ex-silo. Декабрьские контракты на шрот укрепились в цене на $9,7/т до $301/т ex-store, масло – на $26,21/т до $845,15/т ex-store.

    Поддержку ценам оказывали опасения по поводу потерь урожая в некоторых регионах США, неопределенность по поводу посева в Южной Америке, высокий экспортный спрос и снижение курса доллара.

    Некоторое понижательное влияние имели данные о благоприятной погоде для уборки урожая в США и повышение USDA прогноза мировых переходящих запасов соя-бобов в 2009/10 МГ.

    Минсельхоз увеличил прогноз переходящих запасов сои в 2009/10 МГ на 4,7% до 57,4 млн. т. Это превышает их уровень в предыдущем маркетинговом году на 35,4%.

    • ЕС-27: наличная стоимость французской пшеницы снизилась. В период с 5 по 12 ноября наличная стоимость французской стандартной пшеницы уменьшилась на $2/т до $122/т СРТ Руан.

    Давление продолжали оказывать данные о большом предложении в мире. Понижательными факторами в ЕС также являлись высокий курс евро, большие запасы пшеницы в портах и вялая торговля, как внутренняя, так и международная.

    Повышательное влияние на рынок оказало незначительное подорожание кукурузы и американской пшеницы.

    Понижательное влияние имела информация о том, что во время последнего тендера Египет воздержался от приобретения пшеницы из ЕС.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, 12 ноября Генеральное ведомства Египта по товарным поставкам приобрело на тендере 295 тыс. т российской пшеницы. Цена продукции – $191,37/т FOB.

    В том числе у компании Venus были закуплены 60 тыс. т, Aston – 60 тыс. т, Glencore – 120 тыс. т и Global Intertrade – 55 тыс. т.

    Срок поставки продукции – 10-25 декабря 2009 г.

    • Бангладеш планирует приобрести 750 тыс. т пшеницы. Как стало известно компании “ПроАгро”, в 2009/10 МГ (июль-июнь) правительство Бангладеш планирует приобрести 750 тыс. т пшеницы с целью пополнения запасов. Об этом сообщил генеральный директор Департамента продовольствия Пиус Коста (Pius Costa).

    Рис закупаться не будет в связи с хорошим урожаем и увеличением внутренних запасов этой продукции. На текущий момент ее запасы оцениваются в 1,1 млн. т.

    Ежегодно Бангладеш закупает на мировом рынке около 2 млн. т пшеницы. Страна преимущественно приобретает относительно дешевую причерноморскую пшеницу, а также небольшие партии высококачественной австралийской и канадской продукции.

    В текущем году урожай пшеницы составил в стране 1 млн. т. Ожидается, что производство продовольственных зерновых достигнет 35 млн. т против 32 млн. т в 2008/09 МГ.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, с сентября 2009 г. Бангладеш объявил 5 тендеров на импорт более 400 тыс. т пшеницы. Уже были закуплены 100 тыс. т, которые начали прибывать в страну.

    Минсельхоз США прогнозирует, что в 2009/10 МГ импорт в Бангладеш пшеницы уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном на 26,7% до 2,4 млн. т.

    • Минсельхоз США увеличил прогноз мировых переходящих запасов пшеницы в 2009/10 МГ на 0,8%. Как стало известно компании “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) увеличил прогноз мирового урожая пшеницы в 2009/10 МГ на 0,6% до 671,9 млн. т. Это меньше производства в предыдущем маркетинговом году на 1,6%.

    Прогноз потребления незначительно повышен – до 648,3 млн. т, что больше 2008/09 МГ на 1,4%.

    В отношении переходящих запасов прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,8% до 188,3 млн. т. Он превышает оценку запасов в предыдущем сезоне на 14,3%.

    Повышение прогноза запасов оказало давление на рынок.

    Минсельхоз увеличил прогноз мирового экспорта в 2009/10 МГ на 1% до 124,5 млн. т, что меньше поставок в предыдущем периоде на 12,7%.

    USDA повысил прогноз экспорта пшеницы в 2009/10 МГ для Австралии на 1 млн. т до 15,5 млн. т ввиду высоких темпов поставок в начале сезона. Прогноз для Казахстана увеличен на 500 тыс. т до 7,5 млн. т вследствие большего, чем ожидалось, производства и планов правительства страны в отношении субсидирования перевозки экспортируемой пшеницы. Для России прогноз увеличен на 1,5 млн. т до 18 млн. т в результате значительного экспортного предложения и высоких темпов поставок в начале сезона. В отношении украинского экспорта пшеницы прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 500 тыс. т до 9 млн. т вследствие активного экспорта продукции фуражного качества.

    Прогноз экспорта для Канады снижен на 500 тыс. т до 18 млн. т ввиду уменьшения оценки экспортного предложения пшеницы. Для ЕС прогноз снижен на 1 млн. т до 19 млн. т вследствие низкой конкурентоспособности выращенной в Евросоюзе пшеницы в сравнении с украинской и российской продукцией. В отношении США прогноз был уменьшен на 1 млн. т до 24 млн. т вследствие высокой конкуренции со стороны других государств.

    Что касается импорта в 2009/10 МГ, прогноз для Чили был уменьшен на 300 тыс. т до 950 тыс. т ввиду значительно большего, чем ожидалось, внутреннего производства.

    Прогноз импорта для ЕС откорректирован в сторону повышения на 500 тыс. т до 7 млн. т вследствие высоких темпов выдачи импортных лицензий на дурум. Для Израиля прогноз увеличен на 300 тыс. т до 2,1 млн. т, Южной Кореи – на 300 тыс. т до 3,7 млн. т, что объясняется высоким спросом на фуражную пшеницу. Прогноз для Сирии повышен на 300 тыс. т до 1,8 млн. т в результате активного импорта в начале сезона, для Турции – на 300 тыс. т до 2 млн. т вследствие высоких текущих темпов поставки и ожидаемого увеличения потребления высококачественной пшеницы.

    Аналитики отмечают, что причерноморские экспортеры все более активно предлагают свою продукцию, что негативно отражается на продажах пшеницы из ЕС. Поставкам причерноморской продукции способствует правительственная поддержка, приток инвестиций в развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры и благоприятные валютные курсы. При этом на конкурентоспособности выращенной в ЕС пшеницы негативно сказываются особенности ценообразования в Евросоюзе, где поддержку рынку оказывают интервенционные цены.

    Высокому предложению причерноморской пшеницы способствуют, в отличие от ЕС, ограниченность мощностей по хранению продукции и финансовая необходимость быстрой продажи продукции.

    Лидирующие позиции на экспортном рынке заняла Россия, где наблюдается большое предложение дешевой мукомольной пшеницы, а большие средства инвестируются в развитие инфраструктуры. Интервенционные запасы урожая 2008/09 МГ оцениваются в 7,5 млн. т, и правительство объявило о намерении приобрести в запасы всего 2 млн. т урожая текущего года.

    Обычно Россия экспортирует около 65% экспортного излишка в первую половина сезона, однако в текущем маркетинговом году связи с высоким предложением страна будет поставлять большие объемы продукции на протяжении всего маркетингового года.

    Экспортными преимуществами Украины являются низкий курс гривны и снижение портовых сборов.

    Недавно правительство Казахстана объявило о том, что оно будет субсидировать доставку зерна в причерноморские и балтийские порты.

    Цены на пшеницу в октябре были нестабильными. Значительное влияние на рынок оказывали изменения валютных курсов и приток средств на фьючерсный рынок.

    Краснозерная твердозерная яровая пшеница подешевела за неделю на $5/т до $264/т. Краснозерная твердозерная озимая пшеница подорожала на $15/т до $209/т, краснозерная мягкозерная озимая – на $25/т до $187/т, белозерная мягкозерная – на $11/т до $191/т.

    • Прогноз мировых переходящих запасов ячменя в 2009/10 МГ повышен почти на 5% – USDA. Специалисты Минсельхоза США (USDA) увеличили прогноз мирового производства ячменя в 2009/10 МГ на 0,4% до 147,8 млн. т. Это меньше урожая в предыдущем периоде на 3,8%.

    Прогноз потребления был снижен на 0,7% до 146 млн. т, и теперь он превышает оценку его объема в предыдущем маркетинговом году на 1,9%.

    USDA повысил прогноз мировых переходящих запасов ячменя на 4,9% до 32 млн. т, что больше их уровня в 2008/09 МГ на 5,9%.

    Увеличение прогноза запасов оказало давление на мировые цены.

    Прогноз мировой торговли ячменем был пересмотрен в сторону снижения на 1,7% до 17,2 млн. т. Он меньше объема предыдущего маркетингового года на 8,5%.

    Минсельхоз уменьшил прогноз экспорта в 2009/10 МГ для ЕС на 200 тыс. т до 2,3 млн. т вследствие низких темпов выдачи экспортных лицензий и начала закупки ячменя в интервенционные запасы.

    Прогноз импорта для Иордании был снижен на 200 тыс. т до 500 тыс. т ввиду меньшего, чем ожидалось, фуражного потребления.

    Кроме того, была уменьшена оценка импорта ячменя в Иран в 2008/09 МГ на 300 тыс. т до 1,4 млн. т.

    • USDA снизил прогноз мировых переходящих запасов кукурузы в 2009/10 МГ на 2,8%. Как стало известно компании “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз мирового урожая кукурузы в 2009/10 МГ на 0,4% до 789,73 млн. т. Это меньше производства в предыдущем маркетинговом году на 0,3%.

    Прогноз в отношении потребления незначительно увеличен – до 803,27 млн. т, что больше его объема в 2008/09 МГ на 3,6%.

    USDA пересмотрел прогноз мировых переходящих запасов в сторону уменьшения на 2,8% до 132,41 млн. т. Он уступает оценке запасов в предыдущем сезоне на 9,3%.

    Прогноз мирового экспорта был снижен на 0,6% до 84,24 млн. т, что больше 2008/09 МГ на 3,6%.

    Прогноз экспорта для США в 2009/10 МГ был снижен на 1,5 млн. т до 53 млн. т ввиду низких темпов продажи и замедления уборочной кампании.

    Для Украины прогноз был увеличен на 1 млн. т до 4 млн. т вследствие большего, чем ожидалось, экспортного предложения.

    Минсельхоз уменьшил прогноз импорта для Израиля на 300 тыс. т до 1 млн. т вследствие увеличения интереса производителей кормов к пшенице. Прогноз для Венесуэлы повышен на 200 тыс. т до 1,3 млн. т ввиду высокого спроса на корма и сокращения внутреннего производства.

    Оценка экспорта в 2008/09 МГ для США была увеличена на 400 тыс. т до 47,9 млн. т, Парагвая – на 362 тыс. т до 1,9 млн. т, Таиланда – на 286 тыс. т до 786 тыс. т. Оценка поставок для ЮАР уменьшена на 400 тыс. т до 2,1 млн. т.

    Что касается импорта в прошедшем сезона, оценка для Египта была повышена на 600 тыс. т до 4,8 млн. т, Мексики – на 300 тыс. т до 7,7 млн. т, Венесуэлы – на 200 тыс. т до 1,2 млн. т, Вьетнама – на 200 тыс. т до 800 тыс. т.

    За последние годы на мировом рынке значительно уменьшилась доля китайской и аргентинской продукции, что в значительной мере объясняется политикой правительств этих стран. Так, Китай практически прекратил экспорт ввиду отсутствия поддержки поставок, высоких внутренних цены и увеличения фуражного спроса. Что касается Аргентины, то ее экспорт уменьшился в результате введения экспортных ограничений и дополнительных пошлин, засух и более высокой прибыльности выращивания сои.

    В то же время, увеличилась рыночная доля продукции из Бразилии, ЮАР, Сербии, ЕС и Украины.

    Наращиванию поставок из Бразилии способствуют меры, предпринимаемые правительством страны для поддержки производства и экспорта. Их следствием стало то, что темпы увеличения производства превышают прирост потребления.

    ЮАР, Сербия, ЕС и Украина в основном поставляют свою продукцию в ближайшие страны, где она пользуется ценовым преимуществом в сравнении с американской кукурузой ввиду низкой стоимости перевозки.

    США остаются наибольшим поставщиком кукурузы в мире.

    С начала сентября т.г. наблюдается повышение экспортных цен на кукурузу, что вызвано ухудшением перспектив урожая в США ввиду низких темпов его уборки и опасениями по поводу качества зерна. С того времени она подорожала приблизительно на $20/т.

    • USDA: прогноз мировых переходящих запасов рапса в 2009/10 МГ увеличен более чем на 13%. Как стало известно компании “ПроАгро”, специалисты Минсельхоза США (USDA) увеличили прогноз мирового производства рапса в 2009/10 МГ на 0,5% до 58,11 млн. т. Это больше урожая предыдущего периода на 0,4%.

    Прогноз мирового экспорта был снижен на 3,3% до 9,59 млн. т. Он меньше объема поставок в 2008/09 МГ на 22,2%.

    Для Канады прогноз экспорта пересмотрен в сторону снижения почти на 5% до 5,8 млн. т.

    USDA повысил прогноз мировой переработки рапса на 0,7% до 55,71 млн. т, что больше ее объема в предыдущем маркетинговом году на 7,4%.

    В отношении мировых переходящих запасов прогноз был увеличен на 13,4% до 6,19 млн. т. Он меньше оценки запасов в предыдущем сезоне на 10,9%.

    Увеличение прогноза запасов оказало давление на мировые цены.

    • USDA снизил прогноз мировых переходящих запасов подсолнечника в 2009/10 МГ на 7,6%. Как стало известно компании “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) пересмотрел в сторону снижения прогноз мирового урожая семян подсолнечника в 2009/10 МГ на 0,8% до 31,68 млн. т. Это меньше производства в предыдущем маркетинговом году на 4,3%.

    Прогноз мирового экспорта маслосемян уменьшен на 2,4% до 1,61 млн. т, или на 22,2% с 2008/09 МГ.

    Минсельхоз незначительно увеличил прогноз переработки семян подсолнечника – до 28,56 млн. т. Тем не менее, он меньше оценки переработки в 2008/09 МГ на 1,2%.

    В отношении переходящих запасов подсолнечника прогноз был снижен на 7,6% до 3,04 млн. т, что меньше их уровня в предыдущем сезоне на 16,5%.

    Понижательная корректировка прогноза запасов оказала некоторую поддержку рынку.

    • Минсельхоз США увеличил прогноз мирового производства сои в 2009/10 МГ до 250,2 млн. т. Как стало известно компании “ПроАгро”, Минсельхоз США повысил прогноз мирового производства соя-бобов в 2009/10 МГ на 1,7% до 250,2 млн. т, что больше урожая предыдущего сезона на 18,7%.

    В отношении мирового экспорта прогноз увеличен на 2% до 79,4 млн. т. Он больше объема торговли в 2008/09 МГ на 3,3%.

    Минсельхоз увеличил прогноз экспорта сои из США в 2009/10 МГ на 0,5 млн. т до рекордных 36,1 млн. т ввиду большого спроса со стороны Китая и улучшения доступа к европейскому рынку. Для Аргентины прогноз увеличен на 0,5 млн. т до 10,2 млн. т вследствие большего, чем ожидалось, экспортного предложения и высокого мирового спроса. Прогноз для Бразилии откорректирован в сторону повышения на 0,3 млн. т до 23,9 млн. т по аналогичной причине.

    Что касается импорта, прогноз для Китая был увеличен на 1 млн. т до 40,5 млн. т ввиду высоких темпов переработки и хорошего спроса на шрот. Для ЕС прогноз увеличен на 0,3 млн. т до 12,7 млн. т вследствие ожиданий большой переработки в результате высокого спроса на соевый шрот.

    Аналитики прогнозируют, что экспорт соевого масла из Южной Америки будет в 2009/10 МГ значительно меньшим, чем три года до этого. Это связано с увеличением его потребления биотопливной отраслью стран региона. Так, выпуск биодизеля наращивает Бразилия, где с января 2010 г. показатель обязательного содержания биокомпонентов в этом топливе будет повышен с 4% до 5%. Что касается Аргентины, то в текущем году страна экспортировала свыше 1 млн. т биодизеля; три года назад объем поставок составил всего 55 тыс. т.

    Вследствие существенного увеличения внутреннего промышленного потребления соевого масла в южноамериканских странах, импортеры могут быть вынуждены увеличить закупки у других стан, например, у США, или переориентироваться на другие масла, в т.ч. пальмовое.

    Ожидается, что мировая переработка соя-бобов возрастет в 2009/10 МГ на 5,1% до 202,5 млн. т.

    Минсельхоз увеличил прогноз переходящих запасов сои в 2009/10 МГ на 4,7% до 57,4 млн. т. Это превышает их уровень в предыдущем маркетинговом году на 35,4%.

    В первую неделю ноября средняя экспортная цена американской сои составила $400/т, что лишь незначительно больше стоимости этой продукции месяцем ранее. Поддержку рынку продолжает оказывать высокий спрос со стороны Китая; рост цен сдерживается уборкой урожая в США.

    За неделю, окончившуюся 29 октября, объем продаж американской сои в Китай достиг 14,2 млн. т против 7,6 млн. т на эту же дату годом ранее. Общий объем продаж возрос в сравнении с показателем годичной давности на 55,6% до 23,5 млн. т.

    • Аргентина: экспортеры предпочитают поставлять на мировой рынок соевое масло и шрот вместо соя-бобов. По информации аналитиков в Аргентине, экспортеры страны в большей мере заинтересованы в поставках на внешние рынки соевого шрота и масла, чем бобов.

    В январе-сентябре 2009 г. в стране было переработано 22,8 млн. т сои, что меньше переработки в аналогичный период предыдущего года на 5%. При этом ее экспорт уменьшился в значительно большей степени – в 2,4 раза до 4,3 млн. т.

    Как известно, засуха стала причиной больших потерь урожая соя-бобов в Аргентине в 2008/09 МГ. По оценкам специалистов Зерновой биржи Буэнос-Айреса, потери составили треть всего урожая. В результате, урожай уменьшился в сравнении с предыдущим сезоном на 30,4% до 32 млн. т.

    За первые 9 месяцев 2009 г. экспорт соевого шрота увеличился на 9,4% до 10,44 млн. т, масла – на 11,7% до 2,48 млн. т.

    Аргентина является наибольшим в мире экспортером соевого масла и шрота и третьим по величине поставщиком соя-бобов.

    Урожай подсолнечника уменьшился в стране в 2008/09 МГ на 35,5% до 3 млн. т. Поставки подсолнечного масла в январе-сентябре 2009 г. сократились на 22,2% до 448,9 тыс. т

    Аргентина является наибольшим в мире экспортером подсолнечного масла.

    • Минсельхоз США существенно увеличил прогноз мировых переходящих запасов пальмового масла в 2009/10 МГ. Как стало известно компании “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) незначительно снизил прогноз мирового производства пальмового масла в 2009/10 МГ – до 45,02 млн. т. Это больше его объема в предыдущем периоде на 6,4%.

    В отношении экспорта прогноз был уменьшен до 35,06 млн. т. В то же время, он больше оценки поставок в 2008/09 МГ на 2,5%.

    Прогноз мирового потребления повышен на 0,3% до 44,1 млн. т. Ожидается, что в сравнении с 2008/09 МГ оно возрастет на 5,7%.

    USDA откорректировал в сторону увеличения прогноз переходящих запасов пальмового масла на 7,8% до 4,97 млн. т, что больше их объема в предыдущем сезоне на 6,9%.

    Увеличение прогноза оказало некоторое давление на рынок.

    В период с 5 по 12 ноября 2009 г. цены на пальмовое масло повысились.

    Стоимость малазийского рафинированного пальмового олеина с поставкой в ноябре увеличилась на $7,5/т до $697,5/т FOB, рафинированного пальмового масла – на $5/т до $682,5/т FOB, рафинированного пальмового стеарина – на $5 до $645/т FOB.

    Цена сырого пальмового масла за неделю не изменилась, составив на конец рассматриваемого периода MYR2200/т СРТ.

    Пальмоядровое масло незначительно подешевело – до $714,5/т СРТ.

    Поддержку рынку оказала информация о большом экспорте из Малайзии в первую декаду ноября. По информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd, в период с 1 по 10 ноября т.г. Малайзия увеличила экспорт пальмового масла в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца на 22% до 421,3 тыс. т. Аналитики прогнозировали, что показатель прироста составит 14-16%.

    Наибольшими покупателями в указанный период являлись ЕС (который приобрел 29,6% указанного объема), Китай (21,9%) и Пакистан (9,7%).

    Авторитетный аналитик и президент компании LMC-International Ltd. Джеймс Фрай прогнозирует, что к апрелю 2010 г. мировые цены на сырое пальмовое масло могут повыситься до MYR2375/т. Это произойдет, если стоимость нефти сорта “брент” будет стабильной, составляя около $75/баррель. Таким образом, аналитик снизил свой прогноз на MYR250/т, что объясняется данным о том, что в октябре производство пальмового масла в Малайзии достигло рекордных 1,99 млн. т.

    Ожидается, что в связи с высоким уровнем производства запасы пальмового масла в стране могут увеличиться к концу 2009 г. до 2,1 млн. т, что будет оказывать существенное давление на цены.

    По информации Малазийского комитета пальмового масла (MPOB), в октябре 2009 г. производство указанной продукции в Малайзии возросло в сравнении с сентябрем на 27% до 1,99 млн. т. Это рекордный показатель производства за месяц.

    Экспорт возрос в сравнении с предыдущим месяцем на 12% до 1,48 млн. т, а запасы увеличились на 25% до 1,98 млн. т – самого высокого показателя за 10 месяцев. Это значительно больше прогнозов аналитиков, которые находились в диапазоне 1,75-1,8 млн. т.

    Данные MPOB об увеличении запасов оказали давление на мировой рынок пальмового масла.

    • Индия импортирует в 2010/11 МГ 2,5-3 млн. т сахара. Как стало известно компании “ПроАгро”, управляющий директор компании MSCSFF Пракаш Найкнавар (Prakash Naiknavare) прогнозирует, что в 2010/11 МГ (октябрь-сентябрь) Индия может импортировать 2,5-3 млн. т сахара, поскольку третий сезон подряд внутреннее производство будет меньше потребления.

    Ожидается, что производство достигнет 19-20 млн. т при спросе около 23 млн. т.

    Ввиду роста цен посевы сахарного тростника урожая 2010/11 МГ расширятся в сравнении с предыдущим сезоном, что позволит увеличить производство тростника и, как следствие, сахара и снизить его импорт.

    Вследствие засухи и снижения посевных площадей тростника, в 2009/10 МГ производство сахара составит в стране всего 15,3 млн. т, что значительно меньше потребления. В предыдущем периоде его объем был равен 15 млн. т.

    В последнее время на мировом рынке произошел скачек цен на сахар, что связано с прогнозами большого импорта в Индию.

    По информации субъектов рынка, переработчики штата Махараштра, который является наибольшим производителем сахара среди штатов страны, законтрактовали в текущем сезоне 200 тыс. т импортного сырца. Ожидается, что дополнительно они могут импортировать еще 500-700 тыс. т этой продукции, чему способствует повышение внутренних цен на фоне хорошего спроса на сахар и его недостаточного предложения.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, министр сельского хозяйства Индии Шарад Павар прогнозирует, что в 2009/10 МГ (октябрь-сентябрь) потребление сахара в стране может превысить его внутреннее производство на 7 млн. т. В результате, правительство будет вынуждено продлить срок действия нулевой импортной пошлины на сахар (в случае белого сахара этот срок заканчивается в ноябре, сырца – в марте 2010 г.).

    Ожидается, что в текущем сезоне потребление сахара составит в Индии 22,5-23 млн. т, а производство – лишь 16 млн. т. Урожай сахарного тростника сократится в сравнении с предыдущим сезоном на 9%; его уменьшение будет в некоторой мере компенсировано повышением уровня сахара в тростнике.

    Запасы на начало текущего периода составили 2,2 млн. т, что значительно меньше их объема годом ранее – 10 млн. т. Высокий спрос приведет к дальнейшему сокращению запасов, вследствие чего в 2010 г. Индия будет активно импортировать сахар.

    В 2008/09 МГ Индия произвела 15 млн. т сахара; 5 млн. т этой продукции было импортировано.

    Индия является наибольшим в мире потребителем сахара и вторым по величине производителем после Бразилии. Прогнозы большого импорта в страну оказали существенную поддержку мировому рынку. В результате, фьючерсы на сахар на Нью-Йоркской торговой бирже подорожали до самого высокого уровня за 3 десятилетия, а спотовые цены в самой Индии возросли до рекордного уровня – INR 3353/100 кг ($712,5/т).

    Аналитики допускают, что в ближайшие 6 месяцев возможно дальнейшее подорожание сахара.

    • Роттердам: увеличение запасов пальмового и рапсового масла. В период с 2 по 9 ноября 2009 г. на оптовых складах Роттердама запасы растительных масел, жиров и жирных кислот увеличились на 0,8% до 194,4 тыс. т.

    В частности, запасы пальмового масла возросли на 19,7% до 39,2 тыс. т, рапсового – на 3,3% до 53 тыс. т.

    В то же время, запасы соевого масла уменьшились на 7,9% до 6,7 тыс. т, подсолнечного – на 3,9% до 54,7 тыс. т.

    Роттердам: запасы растительных масел, жиров и жирных кислот в 2009 г., т

    Вид масла

    11/08

    20/08

    15/10

    02/11

    09/11

    Изменение запасов за период
    с 2 по 9 ноября 2009 г., %

    Кокосовое

    15 739

    12 389

    25 500

    17 660

    18 861

    +6,8

    Арахисовое

    997

    997

    997

    997

    997

    –

    Хлопковое

    0

    0

    0

    0

    0

    –

    Льняное

    4 199

    3 473

    940

    997

    848

    -14,9

    Пальмовое

    42 005

    48 528

    67 793

    32 734

    39 168

    +19,7

    Пальмоядровое

    13 030

    14 296

    12 863

    13 531

    13 460

    -0,5

    Рапсовое

    22 826

    23 971

    53 062

    51 335

    53 029

    +3,3

    Соевое

    1 050

    1 050

    7 061

    7 312

    6 737

    -7,9

    Подсолнечное

    108 114

    113 609

    63 418

    56 959

    54 747

    -3,9

    Жиры

    1 645

    1 430

    1 400

    2 090

    2 170

    +3,8

    Сафлоровое

    0

    0

    0

    0

    0

    –

    Жирные кислоты

    11 946

    12 624

    7 416

    9 254

    4 410

    Уменьшение в 2,1 раза

    Кукурузное

    0

    0

    0

    0

    0

    –

    • Казахстан: экспорта зерна в 2009/10 МГ может составить 10 млн. т

    Как стало известно компании “ПроАгро” из сообщения ИА “РИАНовости-Украина”, экспортный потенциал Казахстана по зерну в 2009/10 МГ оценивается, как минимум, в 10 млн. т. Как сообщалось ранее, для избегания затоваривания зерном, правительство Казахстана намерено отменить лицензирование экспорта. Об этом 9 ноября 2009 г. заявил министр сельского хозяйства Казахстана А. Куришбаев.

    Стоит отметить, что ранее экспортный потенциал на этот маркетинговый год оценивался Минсельхозом РК в 9 млн. т.

    “Мы считаем, что у нас экспортный потенциал, как минимум, 10 млн. т”, – сказал А. Куришбаев. По его оценке, в традиционные страны-импортеры казахстанского зерна – Афганистан, Иран, страны Центральной Азии, Закавказья и СНГ – может быть экспортировано из Казахстана “порядка 6-7 млн. т зерна”. Также А. Куришбаев сказал, что 2,5-2 млн. т Казахстан планирует направить через порты Черного, Балтийского и Азовского морей.

    В этом году объем урожая в РК составил в бункерном весе около 23 млн. т. Казахстан входит в число шести самых крупных экспортеров зерна в мире, а по экспорту муки находится на третьем месте после Евросоюза и Турции.

    • В 2009 г. валовой сбор зерновых в Беларуси составил 9 млн. т – Минсельхозпрод РБ

    Как стало известно компании “ПроАгро”, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в республике Беларусь в 2009 г. составил 9 млн. т. Об этом 12 ноября 2009 г. сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия В. Павловский.

    Он уточнил, что в сельхозорганизациях получено 8,6 млн. т зерна, в крестьянских и фермерских хозяйствах – более 400 тыс. т. “Итого у нас более 9 млн. т зерна”, – сказал В. Павловский.

    Также замминистра добавил, что в текущем году будет получено около 500 тыс. т зерна кукурузы и 746 тыс. т маслосемян рапса. “Если все суммировать, то вместе с рапсом и кукурузой мы будем иметь под 10 млн. т зерна”, – добавил В. Павловский.

    В целом, он считает достижением текущего года то, что удалось получить урожай зерна, практически сопоставимый с прошлым годом, несмотря на очень сложные погодные условия.

    В то же время, неудачей текущего года В. Павловский считает низкую урожайность картофеля – в текущем году в сельхозорганизациях собрано только 850 тыс. картофеля. “Мы не дотянули 200-250 тыс. т картофеля”, – констатировал замминистра. Он подчеркнул, что основной причиной этого стали крайне неблагоприятные погодные условия.

    В то же время, В. Павловский отметил, что объема картофеля, который был собран, достаточно для обеспечения потребностей переработчиков и населения РБ.

    • Россия: 11 ноября 2009 г. в рамках государственных товарных интервенций куплено около 204 тыс. т зерна. 11 ноября 2009 г. в России на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 203850 т зерна на общую сумму 912,654 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

    Россия: закупка зерна в интервенционный фонд в период с 02.11.2009 по 11.11.2009 г.

    Зерно интервенционного фонда

    Объем закупленного зерна, метрических тонн

    Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб.

    мягкая продовольственная пшеница 3-го класса

    361 260

    1 574 167 500

    мягкая продовольственная пшеница 4-го класса

    64 530

    240 009 750

    продовольственная рожь группы А

    0

    0

    Итого

    425 790

    1 814 177 250

    Россия: ценовые показатели закупки зерна в интервенционный фонд за период с 02.11.2009 по 11.11.2009 г.

    Зерно интервенционного фонда

    Абсолютный минимум

    Абсолютный максимум

    Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда

    мягкая продовольственная пшеница 3-го класса

    3 150

    5 500

    4 357,4

    мягкая продовольственная пшеница 4-го класса

    3 200

    4 500

    3 719,4

    продовольственная рожь группы А

    		      

    Справка: ЗАО “Национальная товарная биржа” (НТБ) – учреждено в июле 2002 г. с целью организации биржевого товарного рынка. В состав его акционеров входят: Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, ОАО “АПК ОГО”, ЗАО “Зерновая компания “Разгуляй”, ЗАО ММВБ и другие. НТБ имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации на право организации биржевой торговли по различным товарным секциям, а также по секции стандартных контрактов.

    С 2002 г. НТБ принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Является уполномоченной биржей Минсельхоза России.

    С апреля 2008 г. на НТБ запущены торги поставочными фьючерсами на пшеницу. В обращении находятся 2 типа контрактов: фьючерсный контракт на пшеницу 3,4,5 класса (объем контракта 65 т) с условиями поставки EXW (франко-склад) – элеваторы Южного Федерального Округа РФ и фьючерсный контракт на экспортную пшеницу (объем контракта 60 тонн) с условиями поставки FOB (франко-борт) – порт Новороссийск. Проект реализуется ЗАО “Национальная товарная биржа” и ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа” при поддержке Минсельхоза России, Российского Зернового Союза и представительного круга участников рынка зерна, а также администраций и министерств сельского хозяйства ряда крупных зернопроизводящих регионов Российской Федерации, в первую очередь Краснодарского края и Ростовской области.

    При организации биржевых торгов на НТБ используются инфраструктура Группы ММВБ.

    Перегляди: 0