Страны Азии сохраняют лидерство в импорте украинской пшеницы

В настоящий момент в Украине продолжаются весенние полевые работы. Как сообщает профильное министерство, по состоянию на 18 апреля 2017 года посев ярых и зернобобовых культур проведен на площади 2,6 млн. га, что соответствует 36% прогнозируемых в финале 7,2 млн. га. В том числе ярой пшеницы посеяно 155 тыс. га либо 86% от прогнозного показателя (180 тыс. га). Напомним, озимой пшеницей под урожай 2017 года было засеяно около 5,9 млн. га.

В то же время пшеница урожая прошлого года продолжает активно поставляться на внешние рынки, хотя объемы такого экспорта демонстрируют постепенное снижение, приближаясь к финалу сезона, вследствие постепенного исчерпания запасов. Основным внешним потребителем украинской пшеницы в текущем сезоне остается Индия, куда была отгружена пятая часть украинского пшеничного экспорта. Традиционно крупнейший внешний потребитель подсолнечного масла украинского производства, в 2016/17 МГ Индия весомо нарастила закупку пшеницы из Украины. Причиной этому послужил недостаточный объем внутреннего предложения зерновой и, соответственно, значительный рост цен на внутренних аграрных рынках страны. С целью наращивания объемов внешних поставок и регулирования цен на импортную пшеницу в сентябре 2016 года правительство Индии осуществило снижение импортной пошлины на такую продукцию с 25% до 10%, а в декабре прошлого года этот сбор был и вовсе отменен. В то же время стоит отметить, что 28 марта 2017 года было принято решение о восстановлении действия пошлины в размере 10%. Это позволяет предположить, что ситуация с недостаточным объемом внутренних запасов зерновой в стране урегулирована и в ближайшем времени вероятно сокращение объемов внешнеторговых поставок пшеницы в Индию.

В целом географическая структура внешней торговли пшеницей украинского происхождения демонстрирует явное преобладание азиатского региона. На государства в этой части света приходится более 60% совокупного экспорта зерновой из Украины. Как уже отмечалось ранее, основным изменением в географической структуре внешней торговли украинской пшеницей стало резкое возрастание роли Индии в качестве ключевого импортера. В остальном же, хотя позиции в рейтинге крупнейших и претерпели изменения, состав основных стран-импортеров украинской пшеницы в сравнении с аналогичной датой прошлого сезона изменился мало.

Географическая структура экспорта пшеницы из Украины

2015/16 (июль-март)

2016/17 (июль-март)

Импортер

Доля в структуре экспорта

Импортер

Доля в структуре экспорта

1

Таиланд

15,8%

1

Индия

20,0%

2

Египет

12,0%

2

Египет

11,1%

3

Индонезия

8,4%

3

Таиланд

10,2%

4

Южная Корея

8,1%

4

Индонезия

9,6%

5

Испания

7,7%

5

Бангладеш

8,9%

6

Бангладеш

7,2%

6

Южная Корея

7,3%

7

Филиппины

4,1%

7

Марокко

5,2%

8

Тунис

4,0%

8

Филиппины

4,7%

9

Марокко

3,8%

9

Израиль

3,3%

10

Италия

3,5%

10

Тунис

3,0%

11

Израиль

3,3%

11

Испания

2,7%

12

Джибути

3,1%

12

Италия

2,1%

13

Сирия

2,6%

13

Ливан

1,9%

14

Мексика

2,0%

14

Ливия

1,4%

15

Эфиопия

1,6%

15

Алжир

1,1%

Другие

12,8%

Другие

7,7%

Среди украинских компаний, осуществляющих экспорт пшеницы, сложно выделить явного лидера. Рынок достаточно слабо концентрирован по основным игрокам, однако, согласно данным компании "ПроАгро", по пять и более процентов в объеме совокупного экспорта по итогу июля-марта 2016/17 МГ приходиться на четыре компании: Нибулон, Кернел, Каргилл и ДПЗКУ. При этом рыночная доля компаний-экспортеров, не вошедших в десятку крупнейших, составляет 60%. Как и для географической структура экспорта пшеницы из Украины, ТОП ключевых украинских компаний-экспортеров не отличается высокой волатильностью.

Крупнейшие компании-экспортеры пшеницы

2015/16 (июль-март)

2016/17 (июль-март)

Компания

Доля в структуре экспорта

Компания

Доля в структуре экспорта

1

НИБУЛОН

7,1%

1

НИБУЛОН

7,6%

2

ДПЗКУ

6,7%

2

КЕРНЕЛ

7,4%

3

КЕРНЕЛ

5,3%

3

КАРГИЛЛ

5,3%

4

КАРГИЛЛ

5,3%

4

ДПЗКУ

5,0%

5

ВТОРМЕТЕКСПОРТ

3,0%

5

БУНГЕ УКРАИНА

3,5%

6

НОБЛ РЕСОРСИЗ УКРАИНА

2,9%

6

ЛУИ ДРЕЙФУС УКРАИНА ЛТД

3,2%

7

ЛУИ ДРЕЙФУС УКРАИНА ЛТД

2,9%

7

ADM

3,0%

8

БУНГЕ УКРАИНА

2,8%

8

АГРОПРОСПЕРИС

2,0%

9

ADM

1,8%

9

АМБАР ЭКСПОРТ

1,5%

10

КРАЕВИД-ИНВЕСТ  

1,8%

10

НОБЛ РЕСОРСИЗ УКРАИНА

1,4%

Другие

60,3%

Другие

60,0%