В настоящий момент в Украине продолжаются весенние полевые работы. Как сообщает профильное министерство, по состоянию на 18 апреля 2017 года посев ярых и зернобобовых культур проведен на площади 2,6 млн. га, что соответствует 36% прогнозируемых в финале 7,2 млн. га. В том числе ярой пшеницы посеяно 155 тыс. га либо 86% от прогнозного показателя (180 тыс. га). Напомним, озимой пшеницей под урожай 2017 года было засеяно около 5,9 млн. га.
В то же время пшеница урожая прошлого года продолжает активно поставляться на внешние рынки, хотя объемы такого экспорта демонстрируют постепенное снижение, приближаясь к финалу сезона, вследствие постепенного исчерпания запасов. Основным внешним потребителем украинской пшеницы в текущем сезоне остается Индия, куда была отгружена пятая часть украинского пшеничного экспорта. Традиционно крупнейший внешний потребитель подсолнечного масла украинского производства, в 2016/17 МГ Индия весомо нарастила закупку пшеницы из Украины. Причиной этому послужил недостаточный объем внутреннего предложения зерновой и, соответственно, значительный рост цен на внутренних аграрных рынках страны. С целью наращивания объемов внешних поставок и регулирования цен на импортную пшеницу в сентябре 2016 года правительство Индии осуществило снижение импортной пошлины на такую продукцию с 25% до 10%, а в декабре прошлого года этот сбор был и вовсе отменен. В то же время стоит отметить, что 28 марта 2017 года было принято решение о восстановлении действия пошлины в размере 10%. Это позволяет предположить, что ситуация с недостаточным объемом внутренних запасов зерновой в стране урегулирована и в ближайшем времени вероятно сокращение объемов внешнеторговых поставок пшеницы в Индию.
В целом географическая структура внешней торговли пшеницей украинского происхождения демонстрирует явное преобладание азиатского региона. На государства в этой части света приходится более 60% совокупного экспорта зерновой из Украины. Как уже отмечалось ранее, основным изменением в географической структуре внешней торговли украинской пшеницей стало резкое возрастание роли Индии в качестве ключевого импортера. В остальном же, хотя позиции в рейтинге крупнейших и претерпели изменения, состав основных стран-импортеров украинской пшеницы в сравнении с аналогичной датой прошлого сезона изменился мало.
Географическая структура экспорта пшеницы из Украины |
|||||
2015/16 (июль-март) |
2016/17 (июль-март) |
||||
Импортер |
Доля в структуре экспорта |
Импортер |
Доля в структуре экспорта |
||
1 |
Таиланд |
15,8% |
1 |
Индия |
20,0% |
2 |
Египет |
12,0% |
2 |
Египет |
11,1% |
3 |
Индонезия |
8,4% |
3 |
Таиланд |
10,2% |
4 |
Южная Корея |
8,1% |
4 |
Индонезия |
9,6% |
5 |
Испания |
7,7% |
5 |
Бангладеш |
8,9% |
6 |
Бангладеш |
7,2% |
6 |
Южная Корея |
7,3% |
7 |
Филиппины |
4,1% |
7 |
Марокко |
5,2% |
8 |
Тунис |
4,0% |
8 |
Филиппины |
4,7% |
9 |
Марокко |
3,8% |
9 |
Израиль |
3,3% |
10 |
Италия |
3,5% |
10 |
Тунис |
3,0% |
11 |
Израиль |
3,3% |
11 |
Испания |
2,7% |
12 |
Джибути |
3,1% |
12 |
Италия |
2,1% |
13 |
Сирия |
2,6% |
13 |
Ливан |
1,9% |
14 |
Мексика |
2,0% |
14 |
Ливия |
1,4% |
15 |
Эфиопия |
1,6% |
15 |
Алжир |
1,1% |
Другие |
12,8% |
Другие |
7,7% |
Среди украинских компаний, осуществляющих экспорт пшеницы, сложно выделить явного лидера. Рынок достаточно слабо концентрирован по основным игрокам, однако, согласно данным компании “ПроАгро”, по пять и более процентов в объеме совокупного экспорта по итогу июля-марта 2016/17 МГ приходиться на четыре компании: Нибулон, Кернел, Каргилл и ДПЗКУ. При этом рыночная доля компаний-экспортеров, не вошедших в десятку крупнейших, составляет 60%. Как и для географической структура экспорта пшеницы из Украины, ТОП ключевых украинских компаний-экспортеров не отличается высокой волатильностью.
Крупнейшие компании-экспортеры пшеницы |
|||||
2015/16 (июль-март) |
2016/17 (июль-март) |
||||
Компания |
Доля в структуре экспорта |
Компания |
Доля в структуре экспорта |
||
1 |
НИБУЛОН |
7,1% |
1 |
НИБУЛОН |
7,6% |
2 |
ДПЗКУ |
6,7% |
2 |
КЕРНЕЛ |
7,4% |
3 |
КЕРНЕЛ |
5,3% |
3 |
КАРГИЛЛ |
5,3% |
4 |
КАРГИЛЛ |
5,3% |
4 |
ДПЗКУ |
5,0% |
5 |
ВТОРМЕТЕКСПОРТ |
3,0% |
5 |
БУНГЕ УКРАИНА |
3,5% |
6 |
НОБЛ РЕСОРСИЗ УКРАИНА |
2,9% |
6 |
ЛУИ ДРЕЙФУС УКРАИНА ЛТД |
3,2% |
7 |
ЛУИ ДРЕЙФУС УКРАИНА ЛТД |
2,9% |
7 |
ADM |
3,0% |
8 |
БУНГЕ УКРАИНА |
2,8% |
8 |
АГРОПРОСПЕРИС |
2,0% |
9 |
ADM |
1,8% |
9 |
АМБАР ЭКСПОРТ |
1,5% |
10 |
КРАЕВИД-ИНВЕСТ |
1,8% |
10 |
НОБЛ РЕСОРСИЗ УКРАИНА |
1,4% |
Другие |
60,3% |
Другие |
60,0% |