Украина: экспорт малых масличных и продукции их переработки в январе 2010 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

По оценкам компании “ПроАгро”, показатели внешних поставок продукции рапсового комплекса за июль 2009 г. – январь 2010 г. существенно отстают от совокупного объема экспорта данной продукции за аналогичный период прошлого сезона. Так, за семь месяцев 2009/10 МГ на внешние рынки было поставлено 1,6 млн. т семян рапса, 1,7 тыс. т рапсового шрота и 1,5 тыс. т рапсового масла (за июль – январь 2008/09 МГ – 2,5 млн. т, 53,7 тыс. т и 42,9 тыс. т, соответственно).

Сокращение экспорта рапса и продукции его переработки в этом сезоне обусловлено, прежде всего, снижением валового сбора маслосемян – до 1,9 млн. т, или на 34,8% против рекордного 2008 г. (2,9 млн. т), ввиду сокращения уборочных площадей (на 366,0 тыс. га, или на 26,5%) и снижения урожайности (на 2,3 центнера, или на 11,1%).

Основным направлением экспортного сбыта семян рапса в июле 2009 г. – январе 2010 г. были страны ЕС (Нидерланды, Бельгия, Франция, Польша) и Ближний Восток. Почти весь объем рапсового масла ушел в Германию и Австрию. Поставки рапсового шрота осуществлялись преимущественно в Прибалтику и Польшу.

Семян горчицы за июль – январь 2009/10 МГ вывезено 33,8 тыс. т. Главными покупателями украинской горчицы в отчетном периоде выступили Бангладеш и Германия.

Наиболее крупным экспортером семян рапса по итогам семи месяцев 2009/10 МГ стала “Серна”, далее следуют Группа компаний “Кернел” и “Каргилл”. Среди украинских экспортеров рапсового масла и шрота в этом сезоне лидирует Нежинский жиркомбинат.

Ведущий экспортер семян горчицы по итогам июля – января 2009 г. – “Синтез Груп и К”, г. Одесса.

Первые четыре месяца маркетингового сезона для продукции соевого комплекса (2009/10 МГ) завершилась со следующими результатами: за октябрь – ноябрь 2009 г. на внешние рынки поставлено 109,0 тыс. т сои, 15,8 тыс. т соевого масла и 1,9 тыс. т соевого шрота.

Отметим, за аналогичный период 2008/09 МГ из Украины вывезено 165,9 тыс. т соя-бобов и 7,5 тыс. т соевого масла. Экспорт соевого шрота при этом превысил 7 тыс. т

Львиная доля отгрузок сои осуществлена на юг Европы – свыше 40 тыс. т. Поставки в Турцию составили немногим более 25 тыс. т. Довольно крупные закупки отечественных соя-бобов произвела Молдова. Основные объемы соевого масла отправлены в Польшу.

Отменим, в 2009 г. с 622,3 тыс. га собрано 1,043 млн. т. В 2008 г. валовой сбор сои составил 812,8 тыс. т. Увеличение урожая сои обеспечено благодаря расширению посевов на 15,7% и повышению урожайности – до 16,8 ц/га против 15,1 ц/га в прошлом году.

За указанный период на внешние рынки также отгружено 19,6 тыс. т масличного льна, 1 тыс. т шрота/жмыха из семян льна и 570 т льняного масла. Экспортным рынком сбыта # 1 украинского льна выступила Бельгия. Льняной шрот/жмых поставлялся исключительно в страны ЕС.

В 2009/10 МГ Украина существенно увеличила объемы производства льна-кудряша. Так, посевная площадь под урожай 2009 г. данной масличной в текущем сезоне составила 49 тыс. га, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне (19,3 тыс. га).

Основной причиной увеличения производства льна послужил достаточно высокий уровень спроса в предыдущем сезоне как со стороны внутреннего рынка, так и со стороны экспортного.

Ввиду того, что в текущем сезоне ЕС запретил импорт ряда сортов канадского льна из-за несоответствия европейским требованиям по ГМ продукции, спрос на украинский лен будет оставаться высоким.

Наиболее крупным экспортером соевых бобов по итогам октября – января 2009/10 МГ стала Группа компаний “Кернел”, на второй позиции – “Дабл Ю Джей Груп”, на третьей – “ТЭК” Сан Вей”, г. Киев. Среди украинских экспортеров соевого масла лидирует “Каховка Пром-Агро”, Херсонская обл.

Ведущий экспортер семян льна по итогам четырех месяцев 2009/10 МГ – “Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”), льняного шрота – донецкая “Фактория”.

Наши рейтинги ведущих экспортеров продукции соевого комплекса, семян льна и продукции их переработки по итогам 2009/10 МГ представлены ниже.

По информации Минагрополитики Украины, на 11 февраля 2010 г. всходы озимого рапса сохранились на 95,4% посевной площади, или 1352,6 тыс. га. В хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 79,5% посевов рапса, погибло – 4,6%.

Рапсовый комплекс

Семена рапса

В январе 2010 г. темпы экспорта семян рапса резко замедлились: если в декабре 2009 г. внешние отгрузки маслосемян составили почти 180 тыс. т, то в январе – только 38 тыс. т.

В январе т.г. в Бельгию на экспорт было заявлено 18,7 тыс. т украинских семян рапса, или 49% от общего объема за означенный период. Месяцем ранее в эту страну отгружено более 60 тыс. т украинских семян рапса.

Сократила закупки рапса в Украине и Турция – до 11,8 тыс. т, или на 36% с прошлого месяца.

Поставки в Израиль не превысили 3 тыс. т. В Португалию отгружено 2,5 тыс. т продукции.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимые в январе семена рапса составила $373,96/т, в декабре – $363,45/т, CPT/FOB/FAS/DAF Украина.

Лидером среди украинских экспортеров рапса в январе была “Серна”. При этом второе и третье места в рейтинге крупнейших экспортеров данных маслосемян разделили “Нибулон” и “Дабл Ю Джей Груп”. Замыкает четверку лидеров “Каргилл”.

Основные закупки украинских семян рапса в январе произвел Glencore international AG – компания ориентировалась на рынок Нидерландов, отгружалась на Ближний Восток. “Noble Resources SA” сфокусировался на рынке Нидерландов.

Nibulon Trading B.V. и WJ Grain участвовали в поставках в Турцию. Закупки рапса для Португалии в означенном периоде производил Cargill International.

Продукция переработки семян рапса

С начала 2009/10 МГ (июль – январь 2009 г.) на внешние рынки было поставлено 1,5 тыс. т рапсового масла и 1,7 тыс. т расового шрота. Почти весь объем рапсового масла ушел по направлению в Германию и Австрию. Поставки рапсового шрота осуществлялись преимущественно в Прибалтику и Польшу.

В январе экспорт продукции переработки рапса носил символический характер.

На экспортном рынке продукции переработки семян рапса в июле – январе 2009 г. активно оперировали Пологовский МЭЗ и Нежинский жиркомбинат.

Соевый комплекс

В январе т.г. объем экспорта сои из Украины составил 10,9 тыс. т, или в 2,7 раз меньше декабрьского результата. Отгрузки указанных маслосемян производились главным образом в Россию – 5,1 тыс. т, или 47% от общего объема поставок – и Италию (2,8 тыс. т (26%)).

В январе закупки соя-бобов украинского происхождения предпринимали Турция и Венгрия – до 1,6 тыс. т каждая.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимую сою в январе 2010 г. сложилась на уровне $428,25/т, против $387,95/т месяцем ранее.

Среди ведущих украинских экспортеров соевого масла по итогам января 2010 г. Группа компаний “Кернел”, “Дабл Ю Джей Груп”, “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, и “Агропромыслова Группа”, г. Киев.

Среди зарубежных покупателей сои в январе отметим российский “Астон”. WJ Grain отгружала продукцию в Турцию. Alfred C.Toepfer International работал с рынком Италии.

Продукция переработки соя-бобов

В январе показатели экспорта украинского соевого масла снизились вдвое по сравнению с декабрем – до 2,6 тыс. т против 5,5 тыс. т. Рынком сбыта #1 украинского соевого масла оставалась Польша.

Среди ведущих украинских экспортеров соевого масла в январе-месяце: “Каховка Пром-Агро”, Херсонская обл., “Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”) и “Киев-Атлантик Украина”.

Среди ведущих зарубежных покупателей соевого масла в январе – Venus. Компания отгружала продукцию в Польшу. С рынком Польша также работали: WIST Sp.z o.o., Thegra Continental, “Tk Trade” и другие.

Главным покупателем со стороны Литвы была “Кауно Грудай”. Закупи для нужд Беларуси производил “Серволюкс”.

Семена льна и продукция их переработки

За октябрь 2009 г. – январь 2010 г. из Украины вывезено 19,6 тыс. т семян льна, в т.ч. в январе – 816 т маслосемян указанной культуры. Экспорт льняного масла в отчетном периоде составил 575 т, в то же время было вывезено немногим более 1 тыс. т льняного шрота.

Средняя экспортная (контрактная) цена на лен против декабря 2009 г. увеличилась более чем на $30/т, составив в январе $525,10/т.

Лидером среди украинских экспортеров семян льна в январе были “Дабл Ю Джей Груп” и “Синосмарт Украина”, Одесская обл. Основные закупки указанных маслосемян в Украине произвел WJ Grain.

Семена горчицы

В январе 2010 г. на внешние рынки было поставлено 1,6 тыс. т семян горчицы, в декабре 2009 г. – 2,7 тыс. т. Экспортировались исключительно товарные маслосемена. Поставки осуществлялись преимущественно в Бангладеш и Германию.

Средняя экспортная (контрактная) цена на горчицу, вывозимую в январе, была существенно выше декабрьской и составила $738,16/т (месяцем ранее – $491,05/т).

Список ведущих экспортеров семян горчицы в январе т.г. возглавили компании “Синтез Груп и К” и “Хорс Групп”, г. Одесса.

Среди ведущих иностранных покупателей горчицы WJ Grain и “Carl Kuhne Gmbh & Co” – первая компания производила закупки для Бангладеш, вторая – Германии. Закупки для Бангладеш также предпринимала австрийская компания Kingsroad Handelsges.m.b.H.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.