Украина: импорт масличных в 2002 г. |
||||
Соевые бобы |
Соевый шрот |
Пальмовое масло |
Кокосовое масло |
|
Январь |
0,0 |
8,0 |
18,1 |
0,4 |
Февраль |
10,5 |
2,5 |
11,6 |
0,9 |
Март |
0,0 |
3,7 |
3,1 |
0,6 |
Апрель |
0,0 |
8,6 |
15,3 |
1,5 |
Май |
0,2 |
11,8 |
12,1 |
1,3 |
Июнь |
1,0 |
10,4 |
3,2 |
1,2 |
Июль |
0,0 |
6,8 |
6,9 |
1,5 |
Август |
1,1 |
5,6 |
1,1 |
0,8 |
Сентябрь |
0,0 |
14,4 |
7,0 |
0,7 |
Октябрь |
0,0 |
3,3 |
3,9 |
0,2 |
Ноябрь |
0,0 |
6,8 |
11,5 |
1,0 |
Декабрь |
0,1 |
4,2 |
20,2 |
1,3 |
Всего за год |
13,0 |
86,2 |
113,9 |
11,5 |
Украина: сравнительный импорт масличных и продуктов их переработки в декабре-ноябре 2002 г. |
||||||
Объем, т/тыс. т |
Цена, $/т |
|||||
|
Декабрь |
Ноябрь |
+/-, т |
Декабрь |
Ноябрь |
+/-, $/т |
Соя |
93 т |
12 т |
+81 т |
449,49 |
– |
– |
Соевое масло |
467 т |
428 т |
+39 т |
1095,96 |
1097,56 |
-1,61 |
Соевый шрот |
4,2 тыс. т |
6,8 тыс. т |
-2.6 тыс. т |
237,30 |
233,90 |
3,41 |
Пальмовое масло |
20,2 тыс. т |
11,5 тыс. т |
+8,3 тыс. т |
436,06 |
423,67 |
12,39 |
Кокосовое масло |
1,3 тыс. т |
967 т |
+355 т |
552,20 |
607,85 |
-55,65 |
Общая характеристика импорта
В декабре подсолнечное и рапсовое масло по-прежнему завозились незначительными объемами, что обусловлено достаточностью внутреннего предложения подсолнечного масла местного производства. Не выявлено активности и на импортном рынке соевых бобов, как по причине высокого внутреннего предложения подсолнечного масла, так и ввиду высокого предложения подсолнечникового шрота и низкого внутреннего спроса на него. На прежнем невысоком уровне сохранились импортные поставки соевого масла на благотворительные нужды.
В тоже время, в декабре повышенная активность наблюдалась на рынке тропических масел. За месяц украинские компании закупили 21,5 тыс. т пальмового, кокосового и пальмоядрового масла (включая фракции). Считаем, что рост импорта тропических масел отражает необходимость восстановления запасов для предприятий пищевой и кондитерской промышленности после периода активизации продаж готовой продукции в предновогодний период. Это означает, что в дальнейшие месяцы импорт таких масел может быть ниже декабрьского.
Итак, за месяц (декабрь 2002 г.) украинские компании закупили в т. ч.:
- 93 т соевых бобов (месяцем ранее – 428 т) по средней цене $449,49/т (месяцем ранее – $0/т) на среднем импортном базисе CIF (C&F)/DAF граница с Украиной;
- 467 т соевого масла (6 841 т) по средней цене $1095,96/т (месяцем ранее – $1097,56/т);
- 20,2 тыс. т пальмового масла (11,5 тыс. т) по цене $436,06/т ($423,67/т);
- 1,3 тыс. т кокосового масла (967 т) по цене $552,2/т ($607,85/т).
Поставки пальмового, кокосового и пальмоядрового масла на украинский рынок производились по традиционным каналам: либо из стран Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия – их производители), либо из ЕС (страны Бенилюкса – оптовые рынки). Соевое масло, как и месяцем ранее, поступило из США.
Соя
Особого оживления на импортном рынке соевых бобов пока не отмечено. За месяц (декабрь 2002 г.) украинские компании закупили 93 т сои (в ноябре – 12 т, в октябре -25 т). Причины низкой активности на импортном рынке сои описаны нами выше. На перспективу мы также не прогнозируем роста импорта сои в Украину, кроме предвесенних месяцев, когда может завозиться посевной материал сои.
Американские соевые бобы были поставлены компанией Tradex Holdings LLC. Поставки из Дании традиционно производила британская компания B.K.M. Services Ltd.
Украина: импорт соевых бобов по основным странам-продавцам, 12/2002 г. |
|||
Страна |
Объем, т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Всего: |
93,1 |
100,0% |
449,49 |
США |
63,1 |
67,8% |
200,00 |
Дания |
30,0 |
32,2% |
975,01 |
Соевое масло
Ничего нового не произошло и на импортном рынке соевого масла. Объем импорта продукта в декабре 2002 г. соответствовал уровню ноября. За декабрь в страну было завезено 467 т соевого масла из США (месяцем ранее – 428 т). Продукт поставляется для благотворительных нужд.
Украина: импорт соевого масла по основным странам-продавцам, 12/2002 г. |
|||
Страна |
Объем, т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Всего: |
467,0 |
100,0% |
1095,96 |
США |
467,0 |
100,0% |
1095,96 |
Соевый шрот
В декабре несколько замедлились импортные поставки соевого шрота в Украину. За месяц (декабрь) было импортировано 4,2 тыс. т продукта (месяцем ранее – 6,8 тыс. т). Основные объемы были поставлены из Нидерландов (оптовый рынок) – 1,5 тыс. т, Бразилии – 1,4 тыс. т и Швейцарии – 1,4 тыс. т. Средние цены на продукт, поставляемый их этих стран, составили порядка $223-245/т CIF (C&F) Украина, соответственно.
Мы считаем, что замедление импорта соевого шрота в Украину отражает рост конкуренции со стороны отечественного подсолнечникового шрота, увеличение его внутреннего предложения и снижение внутренних цен на последний.
Украина: импорт соевого шрота по основным странам-продавцам, 12/2002 г. |
|||
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Всего: |
4,2 |
100,0% |
237,30 |
Нидерланды |
1,5 |
35,2% |
240,91 |
Бразилия |
1,4 |
32,4% |
223,28 |
Швейцария |
1,4 |
31,9% |
245,40 |
Югославия |
0,0 |
0,4% |
390,00 |
Согласно данным операторов рынка, наиболее крупные закупки импортированного соевого шрота в декабре произвели “Мироновский хлебопродукт” и “Аскоп-Украина”.
“ПроАгро”: рейтинг украинских импортеров соевого шрота, 12/2002 г. |
|
Категория* |
|
“Мироновский хлебопродукт” |
III |
“Аскоп-Украина” |
III |
“Агрофид Украина” |
II |
ДП “Тегра Украина Лтд” |
I |
“Агросвит” |
I |
Основным поставщиком соевого шрота на украинский рынок в декабре был “Топфер”. Компания произвела поставку продукта из Нидерландов. Соевый шрот из Швейцарии был поставлен компанией Landwirt und Ernte AG. Остальные поставщики импортированного продукта, которые приведены в нашем рейтинге, отвечали за поставки из Бразилии.
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных поставщиков соевого шрота, 12/2002 г. |
Alfred C.Toepfer International GmbH |
Landwirt und Ernte AG |
Delaney International L.L.C., США |
Тегра Континентал Б.В., Нидерланды |
SIA “Fabelor”, Латвия |
Пальмовое масло
В декабре 2002 г. был отмечен всплеск активности на рынке пальмового масла. За месяц (декабрь 2002 г.) на украинский рынок было поставлено 20,2 тыс. т пальмового масла и олеина на общую сумму $8,8 млн. (месяцем ранее – 11,5 тыс. т на $4,88 млн.). За последние 3 сезона это является рекордным показателем месячного импорта и свидетельствует о явном прогрессе в потреблении данного продукта украинскими переработчиками. Как мы указали выше, вероятно, рост импорта тропических масел в декабре отражает стремление предприятий пищевой и кондитерской промышленности пополнить запасы этих масел после активной торговли готовой продукцией в предновогодние периоды.
Средняя цена на импортированное пальмовое масло (включая фракции) составила $436,06/т против $423,67/т месяцем ранее, CIF (C&F) Украина.
Украина: импорт пальмового масла по основным странам-продавцам, 12/2002 г. |
|||
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т |
Всего: |
20,2 |
100,0% |
436,06 |
Индонезия |
12,7 |
63,2% |
454,59 |
Малайзия |
6,3 |
31,3% |
403,86 |
Нидерланды |
0,8 |
4,0% |
483,80 |
Сингапур |
0,3 |
1,3% |
200,00 |
Бельгия |
0,0 |
0,2% |
200,00 |
Основными поставщиками пальмового масла в Украину остались страны Юго-Восточной Азии. Незначительными объемами реализовывалось масло, завезенное из Нидерландов, Бельгии и Сингапура.
На импортном рынке растительных масел продолжало доминировать индонезийское пальмовое масло. В декабре из Индонезии было завезено 12,7 тыс. т продукта, или 63% объема импорта продукта (месяцем ранее – 10,4 тыс. т). Заметно вырос объем поставок из Малайзии – с 826 т в ноябре до 6,3 тыс. т в декабре. Средняя цена на масло, поставляемое непосредственно из Индонезии, снова выросла (на $17,30/т) до $454,60/т CIF (C&F) Украина, а на продукт, поставляемый из Малайзии, после некоторого снижения в ноябре подскочила до $403,85/т.
“ПроАгро”: рейтинг украинских импортеров пальмового масла, 12/2002 г. |
|
Категория* |
|
Одесский МЖК |
IV |
“Альфа-Тропик” |
IV |
Киевский маргариновый завод |
II |
Харковский жиркомбинат |
II |
ТД “Запорожский МЖК“ |
II |
“Альдаир“ |
I |
“Укрпродинвест“ |
I |
“А.В.Плюс“ |
I |
“МТК“ |
I |
“Свис“ |
I |
Основным поставщиком пальмового масла и олеина на украинский рынок продолжает оставаться голландская компания Tradepoint Commodities B.V. Основную реализацию продукта на внутреннем рынке ведет днепропетровская компания “Альфа-Тропик”.
В декабре наибольшие закупки пальмового масла и олеина произвел Одесский МЖК. В число крупнейших покупателей продукта также значатся Киевский маргариновый завод, Харьковский жиркомбинат и ТД “Запорожский МЖК”, т. е. крупнейшие украинские производители маргаринов и прочих пищевых жиров.
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных поставщиков пальмового масла, 12/2002 г. |
Tradepoint Commodities B.V. |
Beon Internatinal Trading Limited |
Mewahaleo Industries SND.BHD, Малайзия |
Minh Hung Trading Co, Вьетнам |
MTT Industrial LLC |
Сохранили свои позиции на импортном рынке американская MTT Industrial и вьетнамская Minh Hung Trading Co. В декабре активизировала поставки малазийская Mewahaleo Industries. Достаточно большие объемы пальмового масла были поставлены компанией Beon Internatinal Trading Limited. Названные компании завозили в основном масло из Индонезии и Малайзии.
Поставки пальмового масла из стран Бенилюкса (оптовые рынки), помимо Tradepint Commodities B.V., производили компании Romi Smilfood и Niche Trading.
В январе возможно некоторое снижение объемов поставок пальмового масла в Украину.
Кокосовое масло
За декабрь 2002 г. украинские компании закупили 1,3 тыс. т кокосового масла на общую сумму $730 тыс. (против 967 т на $588 тыс. месяцем ранее). Сохранилась динамика снижения цен на импортированный продукт – за месяц средняя таможенная стоимость завозимого кокосового масла (включая фракции) снизилась на $55,65/т до $555,20/т CIF (C&F) Украина (месяцем ранее цена снизилась на $38/т).
Украина: импорт кокосового масла по основным странам-продавцам, 12/2002 г. |
|||
Страна |
Объем, т |
Объем, % |
Цена $/т |
Всего: |
1 322,1 |
100,0% |
552,20 |
Индонезия |
1 085,4 |
82,1% |
489,03 |
Нидерланды |
127,0 |
9,6% |
1212,20 |
Малайзия |
57,2 |
4,3% |
269,37 |
Бельгия |
30,0 |
2,3% |
404,72 |
Германия |
22,5 |
1,7% |
790,30 |
Как и месяцем ранее, основные поставки кокосового и пальмоядрового масла производились из Индонезии (1,1 т, или 82% всего импорта за месяц, по средней цене $489/т CIF (C&F) Украина).
Объемы поставок из Нидерландов остались примерно на прежнем уровне, а цены продолжали расти (127 т, или 10% всего импорта за месяц, по средней цене $1212,2/т CIF (C&F) Украина). Незначительными объемами продукт закупался в Малайзии, Германии и Бельгии (до 60 т).
Можно сказать, что на экспортно-импортном рынке за голландской компанией Tradepint Commodities B.V. закрепилось лидерство не только среди основных поставщиков пальмового масла, но и среди поставщиков коксового и пальмоядрового масла. А украинская компания “Альфа-Тропик” (подразделение вышеуказанной компании) являлась основным поставщиком-дистрибьютором тропических масел на внутреннем рынке Украины.
“ПроАгро”: рейтинг украинских импортеров кокосового масла, 12/2002 г. |
|
Категория* |
|
“Альфа-Тропик” |
II |
“Паритет” |
I |
“З ИМ“ |
I |
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных поставщиков кокосового масла, 12/2002 г. |
Tradepoint Commodities B.V., Нидерланды |
Devons Trading S.A., Уругвай |
Romi Smilfood, Нидерланды |
*Примечание:
Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т: |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
< 0,5 |
0,5-1,0 |
1,0-3,0 |
3,0-5,0 |
> 5,0 |
Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Мы не предоставляем контактные координаты компаний. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.