Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (10.01.22 ‒ 14.01.22)

Ринок зерна та продуктів переробки (10.01.22 ‒ 14.01.22)

Минулого тижня один за одним вийшли два звіти щодо стану глобального зернового ринку. Перший – січневий звіт Мінсільгоспу США справив тотальний понижувальний вплив на світові ціни на пшеницю й кукурудзу.

  • За даними Держмитслужби, на 12 січня з України від початку 2021/22 МР експортовано 34 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 6,8 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 16,2 млн. тонн (+3,5 млн. тонн), ячменю – 5,3 млн. тонн (+1,4 млн. тонн), жита – 146,8 тис. тонн  (+145,1 тис. тонн), кукурудзи – 12,1 млн. тонн (+1.8 млн. тонн). Крім того, за кордон поставлено 60,8 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 59,8 тис. тонн пшеничного), що на 20,8 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російської пшениці з 19 січня знизиться з попередніх 98,2 до 95,5 $/тонна (вперше з вересня минулого року), на поставки кукурудзи – з 67,7 до 46,1 $/тонна, на поставки ячменю – з 97 до 86,2 $/тонна. Встановлені мита діятимуть до 25 січня 2022 року;
  • Австралійське бюро статистики (ABS) повідомило, що у листопаді 2021 року країна поставила на зовнішні ринки 659,5 тис. тонн фуражного і пивоварного ячменю , що на 53% більше, ніж місяцем раніше. Основними покупцями зернової були ОАЕ, Філіппіни та В’єтнам. Збільшення поставок ячменю з Австралії пояснюється його конкурентною ціною при тому, що попит на зернову на світовому ринку залишається високим при обмеженій пропозицій з інших країн-виробників; Аналітики CASDE в січневому звіті знизили прогноз споживання кукурудзи в Китаї у 2021/22 МР на 3 млн. тонн у порівнянні з поперед оцінкою – до 287,7 млн. тонн, повідомило агентство Reuters. При цьому знижено прогноз споживання зернової як на кормові цілі так й на потреби переробки внаслідок зміни кон’юнктури внутрішнього ринку;
  • Державне зернове агентство Алжиру OAIC закупило на міжнародному тендері 14 січня від 500 до 570 тис. тонн з Румунії, Болгарії, України та Аргентини. Також передбачається, що деякі обсяги пшениці можуть постачатись з Німеччини. При цьому про закупки французької зернової, яка довгі роки домінувала на місцевому ринку, не повідомляється. Ціни закупівлі пшениці склали 348-350 $/тонна C&F, термін поставки – з 1 по 15 та з 16 по 31 березня 2022 року;
  • Міністерство торгівлі Іраку в ході проведеного 14 січня тендеру законтрактувало 150 тис. тонн австралійської пшениці  за ціною 447 $/тонна C&F;
  • Державна торгова корпорація Ірану (GTC) закупила на тендері 12 січня близько 240 тис. тонн продовольчої пшениці, ймовірно, з Росії та/або Німеччини за ціною 360- 364 євро ($412,96-417,54) за тонну C&F;
  • Алжирська державна компанія OAIC проведе 18 січня тендер із закупівлі щонайменше 50 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження. Постачання зернової  заплановано на 16 лютого – 15 березня 2022 року;
  • Державне агентство із закупівель продовольства Туреччини ТМО оголосило про проведення 20 січня тендеру із закупівлі 345 тис. тонн ячменю з поставкою в період з 15 лютого по 10 березня 2022 року.

Щодо пшениці USDA збільшив прогноз виробництва зернової у сезоні 2021/22 й водночас знизив оцінку обсягу споживання, що, своєю чергою, призвело до підвищення оцінки кінцевих залишків. Стосовно кукурудзи прогноз виробництва також був збільшений завдяки США і Україні, що компенсувало очікувані втрати врожаю зернової від посухи в Бразилії і Аргентині.

Водночас Міжнародна Рада по зерну знизила свій січневий прогноз загального виробництва зерна в світі на 1 мільйон тонн при тому, що скорочення виробництва кукурудзи (переважно в Південній Америці) аналітики IGC частково компенсували збільшенням оцінки збору  пшениці в Австралії та Аргентині.

Відповідним чином на нові прогнози і оцінки реагував і сповий ринок, хоча на ньому й були присутні регіональні відмінності.

Минулого тижня ринок основних зернових культур в України продовжував укріплюватися, при чому більш значними темпами, ніж на початку поточного року. І якщо подорожчанню кукурудзи сприяло помірне підвищення ціни на експортному напрямку, то внутрішні ціни на пшеницю і ячмінь росли виключно завдяки обмеженому обсягу пропозиції з боку виробників, які ще здебільшого продовжували святкувати, й прискоренню девальвації гривні. Національна валюта протягом тижня на міжбанку подешевшала відносно долара США майже на 50 копійок, подолавши у п’ятницю. 14 січня, психологічну позначку 28 грн./$ (продаж).

Отже, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», на базисі первинних елеваторів ціни на пшеницю протягом другого тижня 2022 року виросла на зерно 2 класу – в середньому на 125 грн./тонн, 3 класу – на 150 грн. тонна, 4 класу – на 250 грн. тонна.  В той же час подорожчання в портах склало 150 грн./тонна по всіх класах. При цьому на базисі FOB/Чорноморські порти ціна як на борошномельну, так і на кормову пшеницю протягом тижня впала на 2 $/тонна слідом за світовим ринком. При цьому це падіння могло бути більш значним, однак підтримку причорноморській зерновій надало очікуване обмеження експорту пшениці  у другій половині сезону Росією і ймовірне обмеження Україною,

Минулого тижня значно подорожчала кукурудза: на внутрішніх елеваторах ціни на неї зросли в середньому на 250 грн./тонна, тоді як в портах – на 150 грн./тонна, Пропозиція зернової на FOB додала помірні 1 $/тонна.

Ячмінь минулого тижня, хоча й залишився у колишній ціні на EXW, в портах також подорожчав на 50 грн./тонна при тому, що на експортному напрямку його ціна була стабільною.

На 100-200 грн./тонна минулого тижня подорожчали основні зернові культури й на базисі переробників, які допрацьовують старі запаси й почали формувати сировинну базу для роботи у найближчі місяці.

Також в середньому 150 грн./тонна минулого тижня додали ціни пропозиції виробниками пшеничного борошна вищого і першого ґатунків, хоча пшеничні висівки при цьому, навпаки, подешевшали на 300 грн./тонна.

20220114-grain