Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (18.10.21 ‒ 22.10.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (18.10.21 ‒ 22.10.21)

Photo: Agweek / Mikkel Pates

Експерти IGC в жовтневому прогнозі зберегли прогноз світового виробництва пшениці у 2021/22 МР без значних змін – на рівні 780,8 млн. тонн проти 780,6 млн. тонн за вересневої оцінки, що як і раніше значно вище результату в 2020/21 МР (773,6 млн. тонн). Разом з тим в IGC підвищили прогноз світового врожаю кукурудзи в 2021/22 МР з озвучених місяцем раніше 1,209 млрд. тонн до 1,210 млрд. тонн за рахунок відповідних коригувань для США.

Разом з тим експерти Strategie Grains збільшили у порівнянні з оцінками вересня прогноз виробництва кукурудзи в ЄС у 2021/22 МР на 2,6 млн. тонн до 67,5 млн. тонн (64,6 млн. тонн у 2020/21 МР) завдяки кращій, ніж очікувалося, врожайності у Франції, Німеччині, Польщі, Румунії та Болгарії.

  • Станом на 21 жовтня 2021 року в Україні зібрано 56,3 млн. тонн зернових з 12,2 млн. га, або 76% до прогнозу, при середній врожайності 46,2 ц/га. Завершується  збирання гречки – намолочено 106,7 тис. тонн з 78,5 тис. га (94%), середня врожайність становить 13,6 ц/га, проса зібрано 179 тис. тонн з 76,3 тис. га (98%) при середній врожайності 23,4ц/га. Також з 1,7 млн. га (32%) намолочено майже 11,2 млн. тонн кукурудзи при поточній середній врожайності 63,4 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, на 22 жовтня з України від початку 2021/22 МР експортовано 17,466 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 2,7 млн. тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 11,320 млн. тонн (+1 276 тис. тонн), ячменю – 4,152 млн. тонн (+853 тис. тонн), жита – 53,9 тис. тонн  (+52,2 тис. тонн), кукурудзи – 1,753 млн. тонн (+350 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 40,2 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 39,8 тис. тонн пшеничного), що на 18,8 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Згідно з оперативними даними, на 18 жовтня в Україні озимими зерновими було засіяно 5,7 млн. га, що становить 72% до прогнозу. Основну частину засіяної площі становила пшениця – 5 млн. га (75%), озимим ячменем засіяно 511 тис. га (50%), озимим житом – 139 тис. га (86%);
  • За даними Державної служби статистики, станом на 1 вересня запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 19,9 млн. тонн, що на 4,5 млн. ​​тонн або на 29% більше, ніж роком раніше. В наявності у виробників і на елеваторах було в наявності 14,5 млн. ​​тонн пшениці (+47%), 2,5 млн. тонн ячменю (+25%), 1,9 млн. тонн кукурудзи (-30%), 324,1 тис. тонн жита (+ 40%);
  • Мінагрополітики й учасники зернового ринку підписали додаток до Меморандуму про взаєморозуміння на 2021/22 МР, яким визначено граничний рівень експорту пшениці протягом поточного сезону на рівні 25,3 млн. тонни;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експорт російської пшениці з 27 жовтня виросте з колишніх 61,3 до 67 $/тонна, на експорт кукурудзи – з 48,4 до 49,7 $/тонна, а на експорт ячменю знизиться з 45,9 до 42,6 $/тонна. Вказані розміри мит будуть діяти до 2 листопада;
  • Єгипет у 2021/22 МР може імпортувати 12,4 млн. тонн пшениці, що на 2,14% перевищить значення попереднього сезону (12,14 млн. тонн), прогнозують в USDA Foreign Agricultural Service. Даний прогноз нижче жовтневої оцінки USDA імпорту пшениці Єгиптом у поточному сезоні, яка становить 12,5 млн тонн;
  • Державна агенція Туреччини ТМО 21 жовтня придбала на тендері 300 тис. тонн пшениці (12 партій по 25 тис. тонн)  з поставкою 10-31 грудня за середньою ціною 351,87 $/тонна C&F, яка на 20 $/тонна перевищує закупівельну ціну попереднього тендеру. Підсумки торгів не остаточні, закупівлі можуть бути частково або повністю скасовані;
  • Державне агентство Тунісу із закупівель продовольства ODC оголосило про проведення 22 жовтня тендерів із закупівлі 50 тис. тонн м’якої пшениці з поставкою 15 листопада-15 грудня, а також 50 тис. тонн ячменю з поставкою 25 листопада -20 грудня п. р.;
  • Державне агентство Пакистану із закупівель продовольства ТСР оголосило про проведення тендера із закупівлі 90 тис. тонн пшениці довільного походження з поставкою в січні 2022 р. Закриття тендера 25 жовтня;
  • Зернове агентство Туреччини ТМО оголосило на 26 жовтня проведення тендеру із закупівлі 235 тис. тонн ячменю з поставкою в період 1-20 грудня 2021 р.

Минулого тижня на тлі активізації збиральної кампанії кукурудзи внутрішні ціни на зернову дещо знизилися, водночас збільшивши пропозиції від виробників пшениці й ячменю. При цьому на ринках останніх двох культур відзначалися дещо різноспрямовані цінові тенденції. 

Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на пшеницю продовжили впевнено укріплюватися лише на базисі переробників, де продовольче зерно додало в ціні в середньому 100 грн./тонна. Водночас на елеваторах  трейдерів і експортерів подорожчання продовольчої пшениці уповільнилось до 25 грн./тонна, а фуражна залишися в колишній ціні. Натомість в портах ціни на всі класи знизилися на 100 грн./тонна. Причиною цього стало скорочення попиту імпортерів, хоча експортні ціни на пшеницю на базисі FOB/Чорноморські порти протягом тижня зросли в середньому ще на 2-3 $/тонна.

Встановлення сухої погоди дозволило аграріям пришвидшити жнива кукурудзи. На внутрішніх елеваторах і в закупівельних пунктах переробників ціни на неї залишалися відносно стабільними, тоді як в портах вони впали вперше від початку збиральної кампанії зернової, поки що лише на 25 грн./тонна. Здешевлення зернової на експортному напрямку, яке минулого тижня становило  близько 2 $/тонна, швидше за все, обумовлюватиме зниження внутрішніх цін на кукурудзу й надалі, принаймні в найближчий період.

Несподіванкою тижня стало значне зростання цін на ячмінь, яке на елеваторах і в портах склало в середньому 100 грн./тонна, а на базисі СРТ-підприємство – 200 грн./тонна. Цьому подорожчанню сприяло як зростання цін пропозиції ячменю на FOB/Чорноморські порти й наближення чергового турецького тендеру із його закупівлі, так й  скорочення запасів зернової, через що пропозицій товарних партій на внутрішньому ринку стає все менше.

На ринку продуктів переробки млинарі минулого тижня вчергове підвищили відпускні ціни на пшеничне борошно – в середньому на 250-300 грн./тонна – через подорожчання зернової сировини. Водночас ціна на висівки протягом тижня впала на 300 грн./тонна через зростання на ринку пропозиції фуражного зерна.

20211022-grain