Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (22.11.21 ‒ 26.11.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (22.11.21 ‒ 26.11.21)

rain field

Дощова погода в Австралії й відсутність опадів у Північній Америці були основними погодними чинниками, які минулого тижня визначали динаміку світових цін на основні зернові культури. Затяжні дощі призвели до уповільнення збирання й зниження вмісту білку в австралійській пшениці, а фермери зупинили продажі, аби дочекатися остаточних даних по якості врожаю. Натомість суха погода в США погіршує стан озимих, через що зростають занепокоєння за долю майбутнього врожаю зернової. Це призвело до нової хвилі подорожчання на ринку пшениці, яка надала підтримку й цінам на кукурудзу на тлі збільшення її переробки на біоетанол в США і зростання цін на нафту.

  • За повідомленням Укргідрометцентру, у другій декаді листопада в усіх областях, де середні температури були нижчими плюс 5°С, на сходах озимих зернових відмічено припинення активних ростових процесів. Стан рослин був переважно добрий та задовільний. На окремих площах центральних та східних областей через посуху відмічалася зрідженість посівів озимого ячменю;
  • За даними Мінагрополітики, на 25 листопада 2021 року в Україні зібрано 79,7 млн. тонн зернових з 15,2 млн. га при середній врожайності 52,5 ц/га. Збирання гречки і проса завершене – намолочено 110 тис. тонн й 191 тис. тонн відповідно. Наразі триває збирання кукурудзи, яка вже обмолочена з 4,8 млн. га, що становить 87% від прогнозованої збиральної площі. Намолочено 35,1 млн. тонн зернової при середній врожайності 73,3 ц/га;
  • За даними Держмитслужби, на 26 листопада з України від початку 2021/22 МР експортовано 24,75 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 3,7 млн. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 14,342 млн. тонн (+2,514 млн. тонн), ячменю – 4,882 млн. тонн (+1,180 млн. тонн), жита – 77,2 тис. тонн  (+75,5 тис. тонн), кукурудзи – 5,237 млн. тонн (+42 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 50,3 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 49,7 тис. тонн пшеничного), що на 18,6 тис. тонн менше;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експорт російського зерна на період 1-7 грудня збільшиться: на поставки пшениці – з попередніх 78,3 до 80,8 $/тонна, на поставки ячменю – з 65,3 до 68,3 $/тонна, на поставки кукурудзи – з 53,6 до 54,3 $/тонна;
  • Очікується, що у грудні Мінсільгосп РФ подасть  варіанти квоти на експорт зерна, зокрема пшениці, яку буде введено з 1 січня 2022 року. Цього року квота на експорт російського зерна діяла з 15 лютого по 30 червня, її обсяг становив 17,5 млн. тонн;
  • За даними моніторингу FranceAgriMer, у Франції підходить до завершення збирання кукурудзи – на 15 листопада в країні обмолочено 91% запланованих площ (+9% за тиждень). При цьому поточні темпи жнив, як і раніше, поступаються торішнім – тоді його збирання було проведено на 99% площ від плану;
  • Згідно з щотижневим звітом USDA, на 22 листопада в США зібрали 95% урожаю кукурудзи, що випереджає торішні показники на 4% і більше за середні збори за останні 5 років на 3%. За тиждень з 14 по 21 листопада було обмолочено 4% площ під зерновою;
  • У листопадовому звіту MARS зазначається, що відсутність сильних опадів протягом осені на більшій частині Європи забезпечила хороші умови для активізації темпів сівби озимих, завдяки чому посівна завершилася в оптимальні терміни в більшості країн;
  • Державне агентство Туреччини із закупівлі продовольства ТМО у ході проведених тендерів закупило 370 тис. тонн ячменю за ціною 349,7-354,8 $/тонна C&F, а також 385 тис. тонн пшениці за ціною 358,8-394,9 $/тонна C&F з постачанням у січні 2022 року;
  • Група імпортерів із Філіппін у ході проведеного тендеру закупила 100 тис. тонн фуражної пшениці (імовірно, австралійської) за ціною 340-350 за тонну $/тонна C&F з постачанням у січні-червні 2022 року.

Звертаємо увагу, що на біржовому ринку ціни на пшеницю, а частково також й на кукурудзу за підсумками минулого тижня знизилися після того, як напередодні святкування Дня подяки в США інвестори почали фіксувати прибутки. Четвер біржі в США були закриті, а в п’ятницю торговий день також через свята був коротким.

В Україні внутрішні ринки пшениці, кукурудзи й ячменю минулого тижня відзначилися бурхливим ростом цін, чому сприяли зміцнення світової кон’юнктури цих культур, зменшення пропозиції, проблеми з доставкою зерна в порти, а також, не в останню чергу, девальвація національної валюти.

Найбільш стрімкими темпами  виросли ціни на пшеницю. Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», ціни на продовольчу зернову в чорноморських портах минулого тижня оновили рекорд минулого сезону й  перетнули позначку 10 тис. грн. за тонну, додавши за тиждень в середньому 550 гривень. Фуражна пшениця на СРТ-порт подорожчала дещо менше – на 500 грн./тонна.  Водночас  експортні ціни на зернову на базисі FOB за тиждень додали лише «скромні» 2 $/тонна. Тож основний внесок у подорожчання внесли внутрішні чинники – загальне скорочення пропозиції пшениці й знецінення національної валюти, лише завдяки якому гривневі ціни на неї зросли на близько 150 гривень.

Внаслідок скорочення запасів у виробників й дефіциту пропозицій товарних партій  вчергове подорожчав також і ячмінь. На базисі елеваторів ціна нього протягом тижня зросла в середньому на 250 грн./тонна, а в портах –  на 200 грн./тонна. При цьому ячмінь найбільше серед основних культур додав на експортному напрямку – в середньому ціна на нього на базисі FOB  глибоководні порти Чорного моря зросла на 5 $/тонна.

На відміну від пшениці і ячменя експортна ціна на кукурудзу минулого тижня знизилася. Але це не завадило подорожчанню зернової на базисах EXW й СРТ-порт, де ціни на неї додали в середньому 350 грн./тонна й 300 грн./тонна відповідно. Попри достатню пропозицію кукурудзи від виробників продовжуються загострюватися проблеми з її доставкою в порти, і це вимушує трейдерів і експортерів підіймати ціни.

Внутрішні переробники минулого тижня також збільшили закупівельні ціни на основні зернові культури, але дещо менше, ніж трейдери. Так, пшениця на базисі СРТ-підприємство подорожчала на 250 грн./тонна. Натомість ціни на продукти її переробки – борошно і висівки – минулого тижня зросли на 400 грн./тонна і 200 грн./тонна відповідно, й головна причина цього – подорожчання сировини.

20211126-grain