Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (29.11.21 ‒ 03.12.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (29.11.21 ‒ 03.12.21)

Минулого тижня ФАО опублікувало свій грудневий звіт, у якому знизило у порівнянні з оцінками листопада прогноз світового виробництва зернових у 2021/22 МР на 2,1 млн – до 2,791 млрд тонн, що однак на 0,7% або 19,2 млн тонн перевищить торішній показник та стане рекордом. Зокрема виробництво фуражних зернових збільшиться у порівнянні з попереднім сезоном на 1,4% – до 1,503 млрд тонн, а виробництво пшениці – на 1%, до 769,6 млн тонн зерна.

  • За даними Держмитслужби, на 3 грудня з України від початку 2021/22 МР експортовано 25,8 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 3,7 млн тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. Поставки пшениці склали 14,575 млн тонн (+2,554 млн тонн), ячменю – 4,965 млн тонн (+1,260 млн тонн), жита – 82,6 тис. тонн  (+80,9 тис. тонн), кукурудзи – 5,934 млн тонн (-94 тис. тонн). Крім того, за кордон поставлено 52,9 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 51,1 тис. тонн пшеничного), що на 17,6 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російської пшениці з 8 грудня збільшиться з попередніх 80,8  до 84,9 $/тонна, на поставки ячменю – також зросте з 68,3 до 75,1 $/тонна, а на поставки кукурудзи – не зміниться, залишившись на рівні 54,3 $/тонна. Встановлені мита діятимуть до 14 грудня включно;
  • Мінсільгосп РФ, ймовірно, визначився із розміром квоти на експорт зерна у другій половині сезону. Як пише «Комерсант», вивезення пшениці за межі ЄАЕС може бути обмежено 9 млн тонн, кукурудзи, ячменю та жита — 5 млн тонн;
  • Станом на 28 листопада ЄС експортував 12,1 млн тонн пшениці, що на 12% перевищує торішні темпи. Прогноз експорту пшениці на цей сезон також збільшено у порівнянні з попереднім на 12% – до 36,5 млн тонн;
  • Аналітики ABARES прогнозують, що у 2021/22 МР в Австралії буде зібрано 34,4 млн тонн пшениці, що стане новим рекордним значенням і на 3% перевищить показник попереднього сезону;
  • На тендері 29 листопада єгипетський GASC придбав 600 тис. тонн продовольчої пшениці – по 240 тис. тонн румунської та російської, а також 120 тис. тонн української за середньою ціною 352,37 $/тонна FOB або 378,33 $/тонна C&F, яка на 5,4 $/т FOB та 6,36 $/т C&F перевищує закупівельну ціну попереднього тендеру 17 листопада;
  • Державне агентство Тунісу із закупівель продовольства ODC законтрактувало на тендері 2 грудня 100 тис. тонн м’якої пшениці чотирма партіями по 25 тис. тонн кожна за ціною 382-387,68 $/тонна C&F з постачанням у січні-березні 2022 року;
  • Державне агентство Тунісу із закупівель продовольства ODC законтрактувало на тендері 2 грудня 100 тис. тонн ячменю чотирма партіями по 25 тис. тонн кожна за ціною 353,97-355,97 $/тонна C&F з постачанням у січні-березні 2022 року;
  • Державне агентство Бангладеш із закупівлі продовольства оголосило про проведення міжнародного тендеру на закупівлю 50 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з постачанням через 40 днів після підписання контракту. Цінові пропозиції приймаються до 8 грудня;
  • Державне агентство Саудівської Аравії із закупівлі продовольства SAGO оголосило про проведення тендеру на імпорт 535 тис. тонн пшениці з постачанням у травні-липні 2022 року.

Тим часом на глобальному ринку – як біржовому, так і спотовому – ціни на пшеницю і кукурудзу минулого тижня суттєво знизилися через введення низкою країн нових обмежень, пов’язаних з виявленням нового штаму корона вірусу COVID-19 Омікрон. Ведмежі настрої на ринку кукурудзи додатково були обумовлені й здешевленням нафти.

В результаті, через здешевленням цих культур на світових торгівельних майданчиках, на українському внутрішньому ринку пшениці і кукурудзи початок грудня також відзначився різким розворотом цінової динаміки. Єдиною культурою, яка залишилася у зростаючому тренді, був ячмінь.

Найбільше минулого тижня втратила в ціні фуражна пшениця. Так, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», середня ціна  неї на первинних елеваторах знизилася на 250 грн./тонна, і дещо менше в портах – на 100 грн./тонна. Водночас пшениця продовольчих класів втратила на EXW в середньому 150 грн./тонна, а на СРТ-порт –  50 грн./тонна.  При цьому експортні ціни на зернову з вмістом 12,5% білку на FOB за тиждень впали в середньому на 7 $/тонна, тоді як контракти на фуражну зернову укладались на попередньому рівні.

Внутрішні ціни на кукурудзу минулого тижня також знизилися: на базисі EXW зернова втратила в середньому 150 грн. на тонні, а на СРТ-порт – ще більше, 200 грн./тонна. Здешевлення підтримувала велика кількість пропозицій кукурудзи від виробників, які в основному завершили збиральну кампанію. Попри те, що пропозиція зернової достатня й у інших країн-експортерів Чорноморського регіону, українська кукурудза на FOB/глибоководні порти подешевшала лише на помірні 3 $/тонна.

Внаслідок скорочення запасів у виробників й дефіциту пропозицій товарних партій  вчергове подорожчав  ячмінь. На базисі елеваторів і в портах ціна на нього збільшилася в середньому на 50 грн./тонна. При цьому ячмінь також додав в ціні і на експортному напрямку – на  FOB  зернова протягом тижня подорожчала на 7 $/тонна.

Внутрішні переробники минулого тижня змінювали цінники в унісон з трейдерами і експортерами. Так, продовольча пшениця на базисі СРТ-підприємство подешевшала на 50 грн./тонна, фуражна – на 100 грн. тонна, кукурудза – на 200 грн./тонна, тоді як ячмінь подорожчав на 50 грн./тонна. Натомість ціни на пшеничне борошно минулого тижня вчергове зросли на 200 грн./тонна, хоча ціни на висівки залишилися у попередньому діапазоні.

20211203-grain