Огляд світових ринків від 11.07.2019

    20

    Кукурудза:

    В четвер кукурудзяні ринки демонстрували бичачі тренди, як в США, так і в Європі. Так вересневий кукурудзяний ф’ючерс на СВоТ подорожчав вчора на 3,62 долара на тонні зерна або на 2,11%, а серпневий ф’ючерс на Euronext – на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,14%.

    Щотижневий звіт USDA показав, що за тиждень, який завершився 4 липня торгівля американською кукурудзою суттєво активізувалась. Продажі кукурудзи старого врожаю досягли свого 6-ти тижневого максимуму і склали 505,396 тис. тонн. Зазначений обсяг також є більшим за минулорічний на 25,69%. Основним покупцем виступила Японія, яка придбала 444,8 тис. тонн американської кукурудзи з поставкою у 2018/19 МР, водночас вона скасувала закупівлю 120 тис. тонн із поставкою у 2019/20 МР.

    Міністерство сільського господарства США в своїй липневій доповіді підвищило власну оцінку запасів американської кукурудзи у 2018/19 МР на 145 млн бушелів до 59,45 млн тонн (2,34 млрд. бушелів). Як і очікувалось, для прогнозів були використані посівні площі зі звіту від 28 червня, де на думку аналітиків можуть бути присутні посіви кукурудзи на зелений корм. Також прогнозна врожайність американської кукурудзи на 2019/20 МР залишилась незмінною на рівні 104,08 ц/га (166 бушелі на акр). Це стало причиною збільшення прогнозу майбутнього врожаю на 195 млн бушелів до 352,441 млн тонн (13,875 млрд. бушелів) відповідно. Запаси кукурудзи на 2019/20 МР також було підвищено на 335 млн бушелів до позначки у 51,067 млн тонн (2,01 млрд. бушелів).

    Аналітики USDA збільшили свою оцінку поточного врожаю в Аргентині до 51 млн тонн. Також вони збільшили прогноз рівня світових запасів у 2018/19 МР на 2,82 млн тонн до 328,75 млн тонн зерна та на 2019/20 МР на 8,4 млн тонн до 298,82 млн тонн відповідно. Для України прогноз виробництва кукурудзи у 2019/20 МР також було збільшено на 1 млн тонн до 34 млн тонн, а експорт до 28 млн тонн відповідно. Збільшення прогнозу експорту з України американськими аналітиками було повністю компенсоване за рахунок скорочення на той самий 1 млн тонн до 34 млн тонн прогнозу експорту з Бразилії.

    Соя:

    Біржові ринки сої та соєвого шроту в четвер зберегли зростаючі тренди. Так, вартість серпневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 1,69 долара на тонні або на 0,51%, а серпневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 1,87 долара на тонні або на 0,55%.

    Відповідно до щотижневого звіту USDAщодо експортних продажів, за тиждень, який закінчився 4 липня соєві боби старого врожаю були продані в 132,163 тис. тонн, що стало 9-ти тижневим мінімумом. Також зазначений обсяг був на 16,7% нижчим ніж за аналогічний тиждень рік тому. Продажі американської сої нового врожаю склали 129,5 тис. тонн, соєвого шроту – 52,665 тис. тонн, а соєвої олії – 8612 тонн відповідно.

    В своїй щомісячній доповіді WASDE USDA скоротило власну оцінку американських запасів на 2018/19 МР на 20 млн бушелів до 28,564 млн тонн (1,05 млрд. бушелів). Прогноз виробництва сої в США на 2019 рік також було скорочено на 305 млн бушелів до 104,644 млн тонн (3,845 млрд. бушелів) відповідно. Дане скорочення стало наслідком менших посівних площ, відповідно до звіту від 28 червня, ніж це планувалося раніше та нижчим прогнозом майбутньої врожайності для американських соєвих бобів. Так, відповідно до останньої оцінки врожайність американської сої у 2019 році прогнозується на рівні 32,59 ц/га (48,5 бушелі на акр). Як наслідок, прогноз запасів на 2019/20 МР також було знижено на 250 млн бушелів до 21,63 млн тонн (795 млн бушелів).

    Рівень світових запасів на 2018/19 МР практично не змінився і оцінюється зараз у 112,98 млн тонн (+0,18), в той час як на 2019/20 МР їх було скорочено на 8,13 млн тонн до 104,53 млн тонн.

    За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства про хід збирання врожаю, станом на 11 липня в Україні озимий ріпак було зібрано з 703 тис. га посівних площ, що становить 54% від попереднього прогнозу. Поточний врожай ріпаку становить 1,547 млн тонн проти 1,555 млн тонн на аналогічну дату минулого року. Попри те, що середня врожайність зросла до 22 ц/га, вона все ще є нижчою за минулорічну у 24,6 ц/га відповідно.

    Пшениця:

    СВОТ

    Біржова вартість пшениці в Сполучених Штатах в четвер також росла. Так, вчора вересневий ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго подорожчав на 6,17 долара на тонні або на 3,33%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 7,35 долара на тонні зерна, що становить 4,53%.

    За тиждень, який закінчився 4 липня, відповідно до щотижневого звіту USDA, було продано на експорт 284,37 тис. тонн американської пшениці всіх типів. Це більш ніж удвічі перевищу минулорічний показник та трохи вище ніж тиждень тому.

    В своїй черговій доповіді USDA скоротило власну оцінку кінцевих запасів американської пшениці у 2019/20 МР на 72 млн бушелів до 27,216 млн тонн (1 млрд. бушелів). Це стало наслідком більш високого внутрішнього споживання. Також було збільшено, в першу чергу за рахунок збільшення оцінки майбутньої врожайності до 33,6 ц/га (50 бушелів на акр), на 18 млн бушелів до 52,281 млн тонн (1,921 млрд. бушелів) прогноз поточного виробництва американської пшениці.

    Варто зазначити, що збільшення врожаю в Сполучених Штатах повністю було компенсоване його скороченням в інших основних регіонах виробництва пшениці в світі. В підсумку, американські аналітики знизили прогноз світового виробництва пшениці у 2019/20 МР на 9,366 млн тонн до 771,463 млн тонн зерна. Дане скорочення стало наслідком зниження прогнозів виробництва для Австралії (-1,5 млн тонн), Канади (-1,2 млн тонн), Росії (-3,8 млн тонн) та України (-1 млн тонн). Світові запаси на поточний маркетинговий рік також було переглянуто в бік їх скорочення. Наразі вони оцінюються у 286,463 млн тонн, що на 7,877 млн тонн нижче за їх власну червневу оцінку, але на 11,317 млн тонн перевищує рівень кінцевих запасів 2018/19 МР.

    Euronext

    На Паризькій біржі MATIF денні торги четверга знову закрились в зеленій зоні. В підсумку вересневий пшеничний ф’ючерс подорожчав на 3,25 євро на тонні зерна або на 1,87%.

    Відповідно до інформації яка надходить з полів, в Україні станом на 11 липня обмолочено 4,147 млн га посівів ранніх зернових та зернобобових культур проти 3,655 рік тому. При цьому намолочено 14,067 млн тонн зерна проти 11,119 млн тонн на аналогічну дату минулого року. З них пшениця становить 9,367 млн тонн (середня врожайність 35,3 ц/га), ячмінь – 4,232 млн тонн (середня врожайність 33,1 ц/га) та горох – 460 тис. тонн (середня врожайність 22,1 ц/га). Також зібрано 2 тис. тонн вівса за середньої врожайності 19 ц/га та 5 тис. тонн жита (середня врожайність 24,5 ц/га).

    Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

    Культура

    Біржа

    Вартість ф’ючерса

    за тонну

    До попередніх торгів

    +/-, за тонну

    Δ, %

    Кукурудза

    CBOT

    Вересень

    $174,88

    +$3,62

    +2,11%

    SRW

    CBOT

    Вересень

    $191,58

    +$6,17

    +3,33%

    HRW

    КСВОТ

    Вересень

    $169,53

    +$7,35

    +4,53%

    Соя

    CBOT

    Серпень

    $330,32

    +$1,69

    +0,51%

    Соєвий шрот

    CBOT

    Серпень

    $344,36

    +€1,87

    +0,55%

    Кукурудза

    Euronext

    Серпень

    €177,75

    +€0,25

    +0,14%

    Пшениця

    Euronext

    Вересень

    €176,75

    +€3,25

    +1,87%

    Ріпак

    Euronext

    Серпень

    €369,75

    +€0,25

    +0,07%

    Ріпакова олія

    Euronext

    Серпень

    €698,50

    €0,00

    0,00%

    Ріпаковий шрот

    Euronext

    Серпень

    €210,00

    €0,00

    0,00%

    P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.