Головна Аналитика Рынок зерна и продуктов переработки (15.11.21 ‒ 19.11.21)

Рынок зерна и продуктов переработки (15.11.21 ‒ 19.11.21)

На прошлой неделе аналитики Международного совета по зерну снизили свой прогноз мирового производства пшеницы в 2021/22 МГ на 4 млн – до 777 млн ​​тонн. Также в обновленном прогнозе ими было сокращен прогноз мировых конечных запасов на 2 млн – до 274 млн тонн. Относительно кукурузы прогноз мирового производства был увеличен на 2 млн — до 1,212 млрд тонн в результате повышения оценки производства в США до 382,6 млн тонн. Прогноз мировых конечных запасов кукурузы также был повышен на 2 млн – до 287 млн ​​тонн.

  • По сообщению Укргидрометцентра, в первой декаде ноября метеоусловия были удовлетворительными для укоренения и начального развития озимых. В южных, центральных и восточных областях, где прошли эффективные осадки, улучшились условия увлажнения почвы, что в сочетании с теплой погодой способствовало ускорению роста озимых культур;
  • По данным Минагрополитики, на 18 ноября в Украине собрано 76,7 млн тонн зерновых с 14,9 млн га при средней урожайности 51,6 ц/га. Уборка гречихи и пшена завершена – намолочено 110,7 тыс. тонн и 184,7 тыс. тонн соответственно. В настоящее время идет уборка кукурузы, которая уже обмолочена с 4,4 млн га, что составляет 80% от прогнозируемой уборочной площади. Намолочено 31,8 млн тонн зерновой при средней урожайности 72,2 ц/га;
  • По данным Гостаможслужбы, на 17 ноября из Украины с начала 2021/22 МГ экспортировано 22,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3,3 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Поставки пшеницы составили 13,479 млн тонн (+2,134 млн тонн), ячменя – 4,778 млн тонн (+1,187 млн ​​тонн), ржи – 75,8 тыс. тонн (+74,1 тыс. тонн), кукурузы – 3,941 млн тонн (+ 62 тыс. тонн). Кроме того, за границу поставлено 46,9 тыс. тонн муки зерновых культур (в т. ч. 46,3 тыс. тонн пшеничной), что на 18,9 тыс. тонн меньше соответствующего показателя предыдущего сезона;
  • Украина продолжает наращивать зерновой экспорт и намерена в 2021/22 МГ поставить на внешние рынки более 60 млн тонн зерновых, сообщил Тарас Качка;
  • По информации Минсельхоза РФ, пошлина на экспорт российской пшеницы 24-30 ноября вырастет с предыдущих 77,1 до 78,3 $/тонна, на экспорт кукурузы – снизится с 62,9 до 53,6 $/тонна, на экспорт ячменя – также снизится с 66 до 65,3$/тонна;
  • Компания Stratégie Grains снизила прогноз экспорта пшеницы из ЕС в 2021/22 МГ на 1,6 млн тонн по сравнению с прежней оценкой – до 30,4 млн тонн, что обусловлено высокими ценами нее.
  • Зерновое агентство Турции (ТМО) на тендере 16 ноября законтрактовало 300 тыс. тонн кукурузы, преимущественно украинского происхождения, по цене 310,45-317,9 $/тонна C&F со снабжением 20 декабря-20 января;
  • Государственное агентство Алжира OAIC в рамках проведенного тендера законтрактовало до 800 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из России, Аргентины, Германии и Польши по цене 382,5-384 $/тонна CIF со снабжением 16 декабря -31 января;
  • Государственное агентство Египта GASC приобрело на тендере 17 ноября 60 тыс. тонн румынской мукомольной пшеницы по минимальной цене 371,97 $/тонна C&F со снабжением 1-15 января;
  • Зерновое агентство Турции (ТМО) объявило о проведении 23 ноября тендера по закупке 320 тыс. тонн фуражного ячменя со снабжением 2-28 января;
  • Зерновое агентство Турции (ТМО) объявило о проведении 25 ноября тендера по закупке 385 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения со снабжением 10-31 января.

Между тем динамика биржевых рынков в США и Европе развивалась диаметрально противоположно. В то время, как в Чикаго ближайшие фьючерсы на пшеницу и кукурузу дешевели, в Париже они, напротив, продолжили прибавлять в цене. Такая же неоднозначная ситуация развивалась и на спотовых рынках. Например, едва ли не впервые французская пшеница предлагалась дешевле не только за российскую, но и румынскую.

Так, по данным мониторинга «ПроАгро Групп», цены на продовольственную пшеницу на FOB/глубоководные порты Черного моря на прошлой неделе пересекли на максимуме отметку 340 $/тонна, добавив за неделю в среднем почти 10 $/тонна. Данное подорожание, а также недостаток предложений стали основными причинами очередного подорожания зерновой 2-3 классов в среднем на 100 грн/тонна на базисе EXW и на 150 грн/тонна на СРТ-порт. Фуражная пшеница подорожала несколько меньше – в среднем на 50 грн/тонна на элеваторах и на 100 грн/тонна в портах.

Вместе с пшеницей из-за сокращения у производителей запасов и дефицита предложений товарных партий подорожал также и ячмень. В портах зерновая прибавила в цене сразу 200 грн/тонна, что было обусловлено также ростом экспортных цен – в среднем на 6 $/тонна FOB. На базисе элеваторов ячмень в течение недели подорожал в среднем на 50 грн/тонна.

Неоднозначная ситуация сложилась на рынке кукурузы. С одной стороны, продолжающаяся уборочная компания и достаточный объем предложения от производителей позволили покупателям снизить закупочные цены на первичных элеваторах на 100 грн/тонна. Однако обострение проблем с доставкой зерна в порты из-за проблем на железной дороге и роста стоимости автоперевозок привели к удорожанию спроса на кукурузу на базисе СРТ-порт на 100 грн/тонна. Этому также способствовало и подорожание на экспортном направлении в течение недели в среднем на 4$/тонна.

Внутренние переработчики на прошлой неделе пересмотрели закупочные цены только на кукурузу, которая на базисе СРТ-предприятие подешевела в среднем на 100 грн/тонна.

3-22.11-rus