Головна Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Зерновые

    В первую неделю февраля развитие конъюнктуры зернового рынка России продолжало свое повышательное движение, несмотря на текущее отступление ранее ключевых подъемных факторов. А именно – не произошло девальвационного продолжения на валютном рынке, и рубль даже несколько отступил от предельного значения бивалютной корзины в 41 рубль, далее – продолжилось ослабление спроса на экспортной площадке России, и наконец – продолжают снижаться и замирать закупки в интервенционный фонд.

    Таким образом, общий рост цен на зерновые товары продолжился во многом по инерции, и об этом говорит снижение темпов его роста, например, на юге России. Тем более, что девальвационное влияние на товарных рынках не остывает сразу после стабилизации валютного курса рубля, особенно если это явление (стабилизация курса) оценивается операторами рынка как временное. На экспортной площадке, несмотря на снижение мировых цен, остается потребность в исполнении ранее проданных контрактов, хотя и не в пожарном режиме. А в интервенционной кампании также есть надобность продавцов поставлять зерно, закупленное ранее государством. Ведь на сегодняшний день из наторгованных 6,88 млн. тонн принято на хранение в интервенционный фонд государством пока около 4 млн. тонн зерна.

    В целом, касательно судьбы интервенционных закупок, то на этой неделе появилась некоторая определенность на ближайшее время. Как мы полагали две недели назад, что “…назревает пороговое состояние, когда надо или принимать какие-либо изменения в параметрах интервенционных закупок, или в принципе остановиться, сочтя их результаты достигнутыми…”. Так вот, на совещании у первого вице-премьера В.Зубкова было констатировано как раз последнее – дословно: “…закупочные интервенции свою основную задачу в основном выполнили… – сказал В.Зубков”. Таким образом, на данном этапе вопрос о повышении закупочных цен государством отодвинут и не рассматривается.

    Все сказанное выше означает по нашему мнению уверенную отработку конъюнктурой зернового рынка накопленного потенциала роста цен не более чем до конца месяца. Если в области валютного регулирования не произойдет в ближайшее время существенных изменений, т.е. курс рубля не превысит предела бивалютной корзины (41 рубль), то рост внутренних цен на зерновом рынке может затухнуть, а в марте (или в конце февраля) даже скорректироваться вниз.

    Дополнительно этому могут способствовать, с одной стороны, неуправляемый сброс зерна сельхозпроизводителями перед весенней посевной кампанией. Здесь важно учесть, что в структуре текущих запасов зерна, о которых мы говорили в прошлом выпуске, довольно высока доля именно сельхозпредприятий – и у них лежит 67% всего имеющего в России зерна, против 60%-й доли обычно наличествующего у них зерна на это время в прошлые сезоны. А с другой стороны, весьма неожиданным для российского зернового рынка может оказаться активизация предложений казахстанского зерна в силу того, что на прошлой неделе (4 февраля с.г.) в Казахстане резко девальвировала национальная валюта: тенге подешевел к доллару почти на 23% со 121 тенге до 148,5 тенге за $1. Это значительно повышает конкурентоспособность казахстанского зерна и муки на мировых рынках.

    Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия

    Товар

    23.01.09

    30.01.09

    06.02.09

    последнее изменение

    Пшеница 3 кл. (клейковина 23%)

    5 180р.

    5 435р.

    5 700р.

    265р.

    то же $/t

    $157,4

    $150,2

    $157,8

    $7,5

    Пшеница 4 кл.

    4 190р.

    4 460р.

    4 740р.

    280р.

    то же $/t

    $127,3

    $123,3

    $131,2

    $7,9

    Продовольственная рожь

    3 240р.

    3 320р.

    3 460р.

    140р.

    то же $/t

    $98,5

    $91,8

    $95,8

    $4,0

    Фуражная пшеница

    3 120р.

    3 280р.

    3 440р.

    160р.

    то же $/t

    $94,8

    $90,7

    $95,2

    $4,6

    Фуражный ячмень

    2 640р.

    2 725р.

    2 845р.

    120р.

    то же $/t

    $80,2

    $75,3

    $78,8

    $3,4

    Пивоваренный ячмень

    3 100р.

    3 100р.

    3 100р.

    0р.

    то же $/t

    $94,2

    $85,7

    $85,8

    $0,1

    Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье

    Итак,

    • цены на пшеницу 3 и 4 классов продолжали расти везде, однако очень по-разному: на юге темпы роста резко снизились, а в центре, Черноземье и особенно Поволжье остались высокими, на Урале и в Сибири рост цен был умеренным;

    • цены на пшеницу 5 класса перестали подниматься на юге, но продолжили рост в других регионах Европейской России и на Урале;

    • цены на фуражный ячмень не изменились на юге, активно выросли в Черноземье, Поволжье, на Урале и в Сибири, а в центре – очень скромно. Но, в общем, предложение фуражного ячменя активное, а спрос – умеренный, к тому же на рынке есть слабо востребованный пивоваренный ячмень, который скоро может пойти за фуражный;

    • цены на продовольственную рожь везде поднимались, но весьма умерено;

    • цены на кукурузу продолжают расти, в Поволжье и на юге, а в Черноземье и центре темпы роста цен снижаются.

    Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Рожь группа А

    30 янв 09

    06 фев 09

    30 янв 09

    06 фев 09

    30 янв 09

    06 фев 09

    Центральный район

    5 350

    5 667

    4 017

    4 417

    3 433

    3 533

    Центральное Черноземье

    5 163

    5 413

    4 130

    4 425

    3 075

    3 213

    Северный Кавказ

    5 883

    6 017

    5 183

    5 333

     

     

    Поволжье

    5 350

    5 700

    4 500

    4 783

    3 450

    3 633

    Южный Урал и Зауралье

    5 925

    6 025

    5 150

    5 200

    3 575

    3 675

    Западная Сибирь, FCA

    5 683

    5 867

    5 167

    5 183

    3 867

    3 917

    Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница фуражная

    Ячмень фуражный

    Кукуруза

    30 янв 09

    06 фев 09

    30 янв 09

    06 фев 09

    30 янв 09

    06 фев 09

    Центральный район

    2 850

    3 133

    2 583

    2 667

    3 250

    3 300

    Центральное Черноземье

    2 975

    3 150

    2 375

    2 538

    3 175

    3 300

    Северный Кавказ

    3 717

    3 717

    3 067

    3 067

    3 500

    3 717

    Поволжье

    3 583

    3 750

    2 867

    3 100

    3 600

    3 983

    Южный Урал и Зауралье

    4 150

    4 460

    3 367

    3 533

     

     

    Западная Сибирь, FCA

    4 433

    4 467

    3 767

    3 933

     

     

    Средние цены на муку, EXW Европейская Россия

    Товар

    23.01.09

    30.01.09

    06.02.09

    последнее изменение

    Пшеничная мука высшего сорта

    9 010р.

    9 455р.

    9 825р.

    370р.

    то же $/t

    $273,8

    $261,4

    $272,0

    $10,6

    Пшеничная мука 1 сорта

    8 340р.

    8 680р.

    9 055р.

    375р.

    то же $/t

    $253,5

    $239,9

    $250,7

    $10,7

    Пшеничная мука 2 сорта

    7 270р.

    7 430р.

    7 665р.

    235р.

    то же $/t

    $221,0

    $205,4

    $212,2

    $6,8

    Ржаная обдирная мука

    6 410р.

    6 505р.

    6 610р.

    105р.

    то же $/t

    $194,8

    $179,8

    $183,0

    $3,2

    Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Мука в/с

    Мука 1/с

    Мука 2/с

    Мука ржаная обдирная

    30 янв 09

    6 фев 09

    30 янв 09

    6 фев 09

    30 янв 09

    6 фев 09

    30 янв 09

    6 фев 09

    Москва и область

    9900-10500

    10000-11000

    9200-10000

    9700-10500

    -8000

    -8500

    6500-7500

    7500-8500

    Центральный район

    9 680

    9 929

    9 000

    9 467

    7 667

    8 000

    7 200

    7 200

    Центральное Черноземье

    9 557

    9 786

    8 514

    8 900

    7 250

    7 533

    6 450

    6 460

    Северный Кавказ

    9 233

    9 760

    8 500

    8 720

    7 667

    7 833

     

     

    Поволжье

    9 350

    9 825

    8 700

    9 125

    7 133

    7 300

    5 867

    6 167

    Западная Сибирь

    10 000

    10 500

    9 350

    9 500

    8 500

    8 650

    7 550

    7 833

    Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия

    Товар

    23.01.09

    30.01.09

    06.02.09

    последнее изменение

    Гречневая крупа 1 сорта

    13 800р.

    13 880р.

    14 665р.

    785р.

    то же $/t

    $419,4

    $383,7

    $405,9

    $22,3

    Рисовая крупа 1 сорта

    28 100р.

    28 670р.

    30 900р.

    2 230р.

    то же $/t

    $854,1

    $792,5

    $855,3

    $62,8

    Пшено 1 сорта

    9 700р.

    9 615р.

    9 770р.

    155р.

    то же $/t

    $294,8

    $265,8

    $270,4

    $4,7

    Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Гречка 1 сорт

    Рис 1 сорт

    Пшено 1 сорт

    30 янв 09

    6 фев 09

    30 янв 09

    6 фев 09

    30 янв 09

    6 фев 09

    Москва и область

    13500-18000

    16000-18000

    31000-35000

    33000-37000

    9500-12000

    9700-12000

    Центральный район

    13 300

    14 100

    28 500

    31 000

    9 850

    9 900

    Центральное Черноземье

    13 875

    14 375

    28 000

    29 800

    9 167

    9 500

    Северный Кавказ

     

     

    27 275

    29 125

    9 333

    9 667

    Поволжье

    12 700

    14 000

    27 500

    31 000

    9 500

    9 375

    Западная Сибирь

    13 333

    13 600

    31 000

    32 500

    11 000

    11 000

    Масличные

    Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия

    Товар

    23.01.09

    30.01.09

    06.02.09

    последнее изменение

    Подсолнечник

    7 100р.

    9 050р.

    10 235р.

    1 185р.

    то же $/t

    $215,8

    $250,2

    $283,3

    $33,2

    Сырое подсолнечное масло нерафинированное

    20 800р.

    25 070р.

    27 140р.

    2 070р.

    то же $/t

    $632

    $693

    $751

    $58

    Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    подсолнечник

    масло подсолнечное

    30 янв 09

    6 фев 09

    30 янв 09

    6 фев 09

    Центральное Черноземье

    8 967

    10 333

    24 583

    26 917

    Северный Кавказ

    8 875

    10 250

    25 125

    27 000

    Поволжье

    9 250

    10 125

    25 500

    27 500

    Курсы валют ЦБ РФ на 10.02.2009 г.

    1 USD

    36,1258

    1 EUR

    46,5951

    1 UAH

    4,5951

    Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”

    Перегляди: 0