Головна Новости зарубежья

    Новости зарубежья

    • Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

    Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке

    Дата совершения закупки

    Покупатель

    Объем, тыс. т

    Цена сделки и условия поставки

    Срок поставки

    Страна происхождения

    Пшеница

    9 февраля

    Тунис

    50

    $203,87/т C&F

    июнь

    Д/о

    12 февраля

    Япония

    86

    Д/о

    апрель

    США

    25

    Д/о

    апрель

    Канада

    21

    Д/о

    апрель

    Австралия

    12 февраля

    Египет

    25-30

    $186,75/т FOB; фрахт – $8,25/т

    11-20 марта

    Россия

    75-90

    $185/т FOB; фрахт – $12/т

    11-20 марта

    Кукуруза

    9 февраля

    Южная Корея

    100

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    10 февраля

    Мексика

    206

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    11 февраля

    Тайвань

    1,525

    $212/т C&F

    7-22 марта

    США

    54,475

    $60,18/т свыше стоимости майского контракта СВОТ

    7-22 марта

    США

    11 февраля

    Тайвань

    116

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    12 февраля

    Южная Корея

    55

    $201,95/т C&F

    30 мая

    США или Южная Америка

    55

    $201,95/т C&F

    10 июня

    55

    $202,9/т C&F

    25 июня

    55

    $201,95/т C&F

    13 мая

    Д/о

    55

    $202,5/т C&F

    25 июня

    Д/о

    Соевые бобы

    9 февраля

    Китай

    120

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    12 февраля

    Китай

    116

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    Соевый шрот

    12 февраля

    Южная Корея

    55

    $390,73/т C&F

    5 июня

    Южная Америка

    55

    $379,9/т C&F

    10 июля

    Соевое масло

    12 февраля

    Египет

    25

    $738/т C&F

    II пол. марта

    Д/о

    12 февраля

    Д/о

    20

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    Подсолнечное масло

    10 февраля

    Египет

    15

    $777,50/т C&F

    II пол. марта

    Д/о

    Д/о – данные отсутствуют

    • В рассматриваемый период появилась информация о том, что Зерновой комитет Ирака близок к заключению контрактов на закупку 350 тыс. т твердозерной пшеницы. Комитет планирует приобрести у компании Dreyfus 100 тыс. т австралийской, 100 тыс. т канадской и 100 тыс. т немецкой пшеницы по цене $230-235/т FOB. У ливанской компании Exim комитет намерен закупить 50 тыс. т российской продукции.

    • Государственный покупатель Марокко Office National Interprofessionnel des Cereales et des Legumineuses (ONICL) предоставил трейдерам лицензии на импорт 200 тыс. т мягкозерной пшеницы произвольного происхождения. Срок поставки – до конца мая т.г.

    • Торговая корпорация Пакистана получила всего одну заявку на поставку пшеницы. Тендер был объявлен на закупку 250 тыс. т американской белозерной пшеницы. Заявка принадлежит компании Cargill. Она предусматривает поставку 50 тыс. т по цене $237,88/т C&F. Корпорация отклонила заявку Cargill. Причины такого решения не называются.

    • Государственная торговая корпорация Индии отменила тендер на закупку 12 тыс. т сырого пальмового масла. Это вызвано отсутствием предложений. Предполагалось, что закупленная продукция будет доставлена в феврале-марте т.г. Позже корпорация объявила тендер на закупку 10 тыс. т сырого пальмового масла с поставкой на восточное побережье страны; срок поставки – февраль-март т.г.

    • Индийская государственная компания MMTC Ltd. объявила тендер на закупку 18 тыс. т рафинированного пальмового олеина. Срок поставки – март-апрель. Продукция должна быть поставлена в порт Kakinada. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 17 февраля т.г.

    • СВОТ: снижение котировок на сельскохозяйственную продукцию. В период с 5 по 12 февраля на Чикагской бирже СВОТ фьючерсы на зерновые и соевый комплекс подешевели.

    Котировки мартовских контрактов на краснозерную мягкозерную озимую пшеницу снизились на $8,46/т до $198,01/т ex-silo. Поддержку рынку оказывали информация о засухе в Китае и снижение прогноза экспорта для Аргентины. Понижательное влияние на рынок имели удешевление нефти, снижение курсов ценных бумаг, а также прогнозы мирового экономического спада. Давление оказала информация о том, что во время последнего тендера Египет закупил исключительно российскую пшеницу.

    Фьючерсы на кукурузу подешевели на $1,97/т до $144,17/т ex-silo. Понижательное влияние на рынок имели данные о выпадении осадков в Аргентине, снижение цен на нефть и котировок ценных бумаг, а также опасения по поводу мирового экономического спада. Факторами поддержки являлись долгосрочные прогнозы засушливой погоды в Аргентине и данные о высоких темпах экспорта американской продукции.

    Овес подешевел на $1,79/т до $131,31/т ex-silo.

    Котировки мартовских контрактов на сою снизились на $4,26/т до $356,03/т ex-silo, шрот – на $3,3/т до $304,7/т ex-store, масло – на $4,84/т до $723,13/т ex-store.

    Понижательное влияние имели данные о выпадении осадков в Аргентине и на юге Бразилии, а также опасения по поводу экономической рецессии в мире и удешевление нефти. Фактором давления являлось повышение курса доллара. Поддержку оказали долгосрочные прогнозы возобновления засушливой погоды в Аргентине и существенное снижение Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов сои в 2008/09 МГ.

    • Аргентина: прогноз экспорта пшеницы в 2008/09 МГ снижен на 17,5% до 3,5 млн. т. Минсельхоз США снизил оценку производства пшеницы в Аргентине в 2008/09 МГ на 11,6% до 8,4 млн. т, что связано с большими потерями урожая вследствие засухи. Это на 48,5% меньше производства в предыдущем маркетинговом году.

    С октября по декабрь 2008 г. в Аргентине практически не было дождей, что привело к существенному ухудшению состояния посевов.

    Площадь уборки составила 4,2 млн. га. По предварительным данным, урожайность была равна всего 2 т/га.

    Прогноз экспорта снижен на 17,5% до 3,5 млн. т, что более чем в 3 раза меньше уровня поставок в 2007/08 МГ.

    Уменьшение прогноза экспорта оказало поддержку мировому рынку.

    • РФ и Бразилия подпишут меморандумы о взаимных поставках пшеницы и соевого шрота

    Россия и Бразилия 18 февраля т.г. подпишут меморандумы о поставках российской пшеницы в Бразилию и бразильских сои и соевого шрота в РФ.

    Как сообщили в Россельхознадзоре, подписание приурочено к очередному заседанию российско-бразильской рабочей группы по фитосанитарии.

    14 февраля в Россию прибывает группа бразильских фитосанитаров, которые посетят Новороссийск и ознакомятся с действующей системой контроля за качеством зерна и продуктов его переработки, которые отправляются на экспорт. Затем в Москве они ознакомятся с работой ряда отраслевых институтов и центров, работающих в сфере контроля за качеством зерна.

    Меморандумы подпишут руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и замминистра сельского хозяйства Бразилии Инасио Афонсо Крец.

    Как заявлял ранее С. Данкверт, основные договоренности с бразильскими коллегами по поводу поставок пшеницы были достигнуты в январе этого года, теперь можно начинать коммерческие переговоры о поставках.

    По его оценке, Россия может заместить на бразильском зерновом рынке Аргентину, которая поставляла туда более 2 млн. т зерна. В связи с сильной засухой Аргентине будет трудно выйти на свои прежние показатели.

    Ранее Россия зерно в Бразилию не поставляла.

    Россия, получившая в прошлом году рекордный урожай зерна, планирует в этом году довести его экспорт до 23 млн. т. Для этого идет освоение новых рынков сбыта. К настоящему времени поставки за рубеж достигли 13 млн. т.

    • Индия активно импортирует подсолнечное масло. Аналитики Индийской ассоциации производителей растительных масел прогнозируют, что в 2008/09 МГ производство рапса в Индии увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 39,1% до 6,4 млн. т. Этому способствует расширение посевов на 10% до 6,6 млн. га и ожидаемое повышение урожайности вследствие благоприятных погодных условий. В связи с поздним севом, в марте будет собрано около 30% всего урожая.

    Данные о существенном увеличении урожая рапса оказывают некоторое давление на мировой рынок растительных масел, поскольку наращивание производства способствует уменьшению импорта масел.

    Индия является одним из наибольших в мире импортеров растительных масел.

    За последние недели в Индии накопились большие запасы импортированных растительных масел. В начале февраля запасы в портах достигли 600-650 тыс. т. В результате, индийские компании уменьшили закупку малазийского пальмового масла, что способствовало сокращению экспорта из Малайзии в первой декаде февраля.

    В последнее время возросли темпы импорта подсолнечного масла. По предварительным данным, в январе в страну было поставлено более 100 тыс. т этой продукции. В ноябре 2008 г.- январе 2009 г. Индия импортировала 140 тыс. т украинского подсолнечного масла. В ноябре-декабре 2008 г. 28 тыс. т поставила Россия. В октябре-январе в Индию было поставлено 40-50 тыс. т аргентинской продукции.

    • Турция: в октябре-декабре 2008 г. импорт подсолнечника уменьшился почти в 2 раза. По информации европейских аналитиков, в октябре-декабре 2008 г. в Турцию было импортировано лишь 79 тыс. т семян подсолнечника, что почти в 2 раза меньше поставок в аналогичный период предыдущего года. Это вызвано увеличением внутреннего производства.

    В то же время, импорт подсолнечного масла возрос почти в 3 раза до 118 тыс. т. Доля украинской продукции в импорте составила 42,4%. Наращивание поставок вызвано действием нулевой импортной пошлины в отношении сырого подсолнечного масла, которое после очистки реэкспортируется. Соответственно, увеличился экспорт, особенно в Ирак и Сирию.

    Импорт соевых бобов в октябре-декабре уменьшился на 7,4% до 289 тыс. т. Увеличение поставок из США в некоторой мере компенсировало их сокращение из Южной Америки.

    Импорт рапса в рассматриваемый период уменьшился почти в 3 раза до 24 тыс. т, что вызвано увеличением внутреннего потребления подсолнечного масла за счет рапсового.

    • Германия: уровень содержания биокомпонентов в дизельном топливе повышен с 5% до 7%. По информации немецкой промышленной группы по продвижению масличных и биотоплива UFOP, в Германии вступил в силу стандарт в отношении производства биодизельного топлива B7. Он предусматривает повышение уровня содержания биокомпонентов в дизельном горючем с 5% до 7%.

    Специалисты UFOP прогнозирую, что введение нового стандарта позволит увеличить производство в стране биодизельного топлива с 1,5 млн. т до 2,1 млн. т в год и будет способствовать возобновлению в Германии высокого спроса на рапсовое масло. Организация призывает к принятию нового стандарта другими странами ЕС.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, 19 января т.г. Европейская Комиссия продлила срок действия запрета на введение в действие немецкого законопроекта о внесении изменений в систему популяризации биотоплива. Запрет продлен до 19 октября 2009 г. Это решение объясняется тем, что некоторые положения законопроекта противоречат Директиве ЕС об использовании энергии, полученной из возобновляемых источников энергии. Кроме того, была поставлена под вопрос законность особого подхода к соевому и пальмовому маслам в сравнении с другими типами сырья с точки зрения требований к обеспечению устойчивого развития сырьевой базы, которые содержатся в нормативных документах ВТО/ГАТТ. Еще одним замечанием в отношении законопроекта является отсутствие в нем ясности по ряду вопросов, включая вступление в силу критериев устойчивого развития.

    Правительство Германии выразило готовность внедрять те положения законопроекта, в отношении которых не были выдвинуты критические замечания. Так, некоторые типы биотоплива (например, B99), будут исключены из перечня продукции, на которую распространяются определенные льготы. Показатели увеличения квоты на выпуск биотоплива и увеличения пошлин будут пересмотрены в сторону снижения. В сам законопроект будут внесены дополнения, и в феврале-начале марта он будет поставлен на голосование в Бундестаге; ожидается, что замечания Еврокомиссии будут учтены.

    В декабре 2008 г. в ЕС была принята Директива об использовании энергии, полученной из возобновляемых источников. Предполагается, что члены Евросоюза должны на протяжении 18 месяцев включить Директиву в состав национальных законодательств.

    На текущий момент в Германии действует Приказ об устойчивом развитии биомассы; правительство страны намерено как можно скорее заменить его положениями Директивы. Планируется, что на ее основе будет подготовлено два отдельных закона: о транспортном топливе и о производстве электроэнергии. Предполагается, что они будут готовы до средины 2009 г.

    Аналитики Минсельхоза США считают, что критика, озвученная Еврокомиссией в отношении положения немецкого законопроекта по поводу исключения соевого масла из списка сырья для выпуска биотоплива, на которое распространяются определенные льготы, будет способствовать сохранению высоких темпов экспорта американского соевого масла в Евросоюз. В то же время, нерешенной остается проблема поставок американского биодизельного горючего (В99).

    Немецкий законопроект о внесении изменений в систему популяризации биотоплива был предложен на рассмотрение правительству Германии в октябре 2008 г. Он предусматривает внесение изменений в программу поддержки развития биотоплива в стране, в том числе уменьшение показателя увеличения производства биотоплива и увеличения энергетической пошлины на биодизель. Кроме того, он содержит ряд положений, которые рассматриваются в США как меры незаконного протекционизма, особенно в отношении использования сои в качестве сырья для получения биотоплива.

    Законопроект исключает соевое и пальмовое масла из перечня товаров, на которые распространяется действие программы стимулирования развития рыка биотоплива. Предполагается, что это положение законопроекта будет действовать до тех пор, пока правительство Германии не разработает критерии устойчивого развития, и не будет доказано, что использование этих типов сырья соответствует данным критериям. Также планируется исключение из перечня тех типов биотоплива, которые ранее получали государственную помощь; ожидается, что это негативно отразится на поставках биодизеля из США.

    • Россия: прогнозы экспорта зерновых в 2008/09 МГ увеличены – USDA. По информации Федеральной службы государственной статистики России, в 2008 г. урожай зерновых составил в стране 108,1 млн. т, включая 63,7 млн. т пшеницы (59% всего производства зерновых), 23,1 млн. т ячменя, 6,6 млн. т кукурузы, 5,8 млн. т овса и 4,5 млн. т ржи.

    Россия: производство зерновых, млн. т

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Пшеница

    34,099

    45,454

    47,716

    44,949

    49,432

    63,747

    Ячмень

    17,922

    17,106

    15,685

    18,049

    15,580

    23,137

    Рожь

    4,177

    2,875

    3,654

    2,976

    3,943

    4,507

    Овес

    5,169

    4,939

    4,546

    4,861

    5,387

    5,832

    Кукуруза

    2,002

    3,346

    3,025

    3,483

    3,766

    6,645

    Рис

    445

    467

    567

    677

    701

    734

    Просо

    978

    1,117

    457

    599

    417

    711

    Гречиха

    524

    648

    604

    864

    1002

    924

    Всего зерновых

    66,987

    77,853

    77,898

    78,242

    81,556

    108,105

    Источники: Росстат, “СовЭкон”

    По словам заместителя премьер-министра России Виктора Зубкова, в 2008/09 МГ внутреннее потребление зерновых составит в стране 73 млн. т. Некоторые аналитики прогнозируют, что оно не превысит 70 млн. т в связи с уменьшением фуражного потребления. В то же время, другие специалисты считают, что вследствие увеличения промышленного и фуражного потребления общее потребление может достичь 88 млн. т.

    По информации Минсельхоза России, до 26 января 2009 г. страна экспортировала 12,7 млн. т зерновых, в том числе 11,16 млн. т пшеницы, 1,54 млн. т ячменя и 11 тыс. т ржи. По некоторым данным, в июле-декабре 2008 г. на внешние рынки было поставлено 11,08 млн. т пшеницы (за исключением пшеничной муки), при чем 55% этого объема было экспортировано в 5 стран: Египет (2,87 млн. т), Турцию (1,41 млн. т), Азербайджан (0,75 млн. т), Иран (0,55 млн. т) и Иорданию (0,49 млн. т).

    В июле-декабре 2008 г. Россия экспортировала 245 тыс. т пшеничной муки (343 тыс. т в зерновом эквиваленте). Основными покупателями этой продукции являлись Афганистан, Узбекистан, Азербайджан и Монголия. В аналогичный период на внешние рынки было поставлено 1,51 млн. т ячменя; около 70% этого объема было экспортировано в Сирию и Саудовскую Аравию. Доля пивоваренного ячменя в экспорте составила менее 2%; он поставлялся в Германию и Казахстан.

    В октябре 2008 г. Россия начала экспортировать кукурузу. В октябре-декабре на мировой рынок было поставлено 179 тыс. т этой продукции, в том числе 74,6 тыс. т в Египет, 26,3 тыс. т в Армению, 14,1 тыс. т в Сирию, 12,9 тыс. т в Турцию, 12,4 тыс. т в Ливан и 10,7 тыс. т в Азербайджан. Ожидается, что в 2009 г. темпы экспорта кукурузы снизятся.

    Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сезоне на 7,1% до 15 млн. т, что на 23,4% больше его объема в 2007/08 МГ. В отношении поставок ячменя прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 23,8% до 2,6 млн. т; это в 2,5 раза превышает их уровень в предыдущем периоде. Прогноз экспорта кукурузы увеличен в 2,3 раза до 350 тыс. т; он в 7,1 раза больше поставок в предыдущем маркетинговом году.

    Увеличение прогнозов экспорта зерновых из России оказывает некоторое давление на мировые цены.

    • Россия: 13 февраля 2009 г. в рамках государственных товарных интервенций куплено 25,9 тыс. т зерна. 13 февраля 2009 г. в России прошли биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 25,92 тыс. т зерна на общую сумму 117,072 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

    Россия: закупка зерна в интервенционный фонд в период с 19.08.2008 по 13.02.2009 г.

    Зерно интервенционного фонда

    Объем закупленного зерна, метрических тонн

    Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб.

    мягкая продовольственная пшеница 3-го класса

    1 770 188

    10 267 684 250

    мягкая продовольственная пшеница 4-го класса

    2 030 130

    10 005 797 700

    мягкая пшеница 5-го класса

    1 790 325

    7 101 931 950

    продовольственная рожь группы А

    156 465

    608 652 900

    ячмень фуражный

    938 220

    3 498 236 850

    кукуруза 3 класса

    289 305

    1 154 644 200

    Итого

    6 974 633

    32 636 947 850

    Россия: ценовые показатели за период с 19.08.2008 по 13.02.2009 г. (руб./т)

    Зерно интервенционного фонда

    Абсолютный минимум

    Абсолютный максимум

    Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда

    мягкая продовольственная пшеница 3-го класса

    5 000

    6 850

    5 800,3

    мягкая продовольственная пшеница 4-го класса

    4 300

    6 250

    4 928,6

    мягкая пшеница 5-го класса

    3 000

    5 450

    3 966,8

    продовольственная рожь группы А

    3 650

    3 900

    3 890,0

    ячмень фуражный

    3 100

    3 800

    3 728,6

    кукуруза 3 класса

    3 800

    4 000

    3 991,1

    • Российский рынок сахара сидит на сверзапасах

    Запасы сахара на российском рынке с учетом сахара-сырца на конец 2008 г. составили, по оценке ИКАР, рекордные 2,91 млн. т по сравнению с 2,78 млн. т на конец 2007 г. Это результат рекордного производства свекловичного сахара в 2008/09 г. – 3,55 млн. т (с августа по февраль), в 2007/08 г. – 3,12 млн. т. Даже запасы сахара-сырца на сахарных заводах по данным Союзроссахара на 9 февраля в 1,5 раза выше и составляют 301 тыс. т по сравнению с 197 тыс. т годом ранее.

    При этом потребление сахара в начале года остается на традиционно низком уровне, и существенное оживление спроса ожидается не ранее июня.

    Ситуация с продажами сахара в последние месяцы осложняется влиянием финансового кризиса. Промышленное потребление сахара с осени 2008 г. существенно сжалось впервые за последнее десятилетие. Так падение производства различных сахаросодержащих продуктов по данным Росстат в ноябре-декабре составило от 3% до 60%.

    Сама возможность так называемых ценовых сговоров на российском оптовом рынке сахара вызывает вопросы.

    Так 3,55 млн. т свекловичного сахара произведено на 76 сахарных заводов из 21-го региона, принадлежащих 26 компаниям. А 2,39 млн. т сырцового сахара произведено для 20-ти компаний импортеров на 40 сахарных заводов из 12-ти регионов, принадлежащих 14-ти компаниям.

    При этом 8-ми независимым компаниям-импортерам не принадлежит даже доли сахарных заводов. Кроме того, существенная часть свекловичного сахара принадлежит около 1000 средним и крупным независимым хозяйствам, перерабатывающим сахарную свеклу, как правило, на давальческих условиях и самостоятельно реализующих сахар.

    После новогоднего всплеска цен, вызванного резкой девальвацией российского рубля, оптовый рынок, откатился вниз с 20 января и на начало февраля практически стоит на месте. В условиях конкурентного рынка, сжавшегося потребления и рекордных запасов не приходится говорить о продолжении роста оптовых цен на сахар в ближайшие как минимум недели. Даже при нулевом импорте существующих внутренних запасов сахара хватит ориентировочно до середины июля. При этом небольшой поток сахар-сырца идет постоянно (так первая партия сахара-сырца в 21 тыс. т растаможена в порту Новороссийска под пошлину $220 еще в первых числах февраля), как и поставки из Беларуси у других “братских” стран. А со снижением пошлины с 1 июня 2009 г. до $140 поток импорта сахара-сырца выйдет на свои обычные для этого времени года уровни в 400-600 тыс. т в месяц, и ни о каком дефиците сахара на внутреннем рынке и говорить не приходится.

    Перегляди: 0