Головна Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Зерновые

    В последнюю неделю февраля развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России после прошедшего ранее разворота продолжало понижательное движение пока умеренными темпами. К общему снижению цен на основные зерновые товары присоединилась теперь и фуражная кукуруза.

    В то же время, прирост предложений зерна на рынке еще незначителен, следовательно, пока рано говорить и начале широкомасштабного сброса зерна перед посевной кампанией. И естественно полагать, что это явление еще впереди. Однако, каковы его масштабы – вопрос для текущего сезона совсем непростой, а точнее совсем неопределенный и в перспективе неожиданно сюрпризный. Именно так мы оцениваем предстоящее явление (сброс зерна), поскольку текущие запасы зерна по данным Росстата порождает вопросов и сомнений больше, чем ответов.

    Итак: по данным Росстата, на 1 февраля 2009 г. в сельхозорганизациях, заготовительных и перерабатывающих предприятиях России имелось 36,4 млн. т зерна, что на 13,9 млн. т (на 61,7%) больше, чем 1 февраля 2008 г. При этом в сельхозпредприятиях – 21,3 млн. т, что на 8,7 млн. т (68,1%) больше, чем год назад, а в заготовительных и перерабатывающих предприятиях – 15,1 млн. т зерна, что на 5,2 млн. т больше (53,5%) аналогичной даты прошлого года.

    В этих данных только на первый взгляд все кажется обычным и будничным. Но если вспомнить данные наличия зерна на 01.01.2009 г. – 47,5 млн. т зерна и учесть данные экспорта (1,08 млн. т) и импорта (~20 тыс. т) за январь, то выходит что январское внутреннее потребление составляет более 10 млн. т в месяц

    47,5 – 1,08 + 0,02 – 36,4 = 10,04 млн. т – эта цифра на 6-6,5 млн. т превосходит традиционное внутреннее потребление России в январе 2002-08 гг.

    Кроме того, что так резко было скорректировано наличие зерна на 1 февраля 2009 г., также была существенно изменена история. А именно сейчас, по данным Росстата, год назад 1 февраля 2008 г. было 22,5 млн. т зерна, хотя по прошлогодним данным эта цифра составляла 25,7 млн. т. То есть – запасы прошлого периода также сокращены на 3,2 млн. т зерна.

    А самое удивительное в том, что буквально на прошлой неделе появились оперативные данные о наличии зерна по сельхозпредприятиям России на 1 февраля 2009 г, в которых оно составляло 24,717 млн. т зерна, т.е. на 3,44 млн. т больше обновленных данных, приведенных выше (21,3 млн. т).

    В целом, можно констатировать, что сейчас мы столкнулись с существенным секвестром запасов зерна, которое естественно должно было произойти, поскольку ранее был переоценен урожай зерна. По предварительной оценке WJ, официальные данные валового сбора зерна в 2008 году, составившие 108,1 млн. т, завышены на 4,2 млн. т, а реальная оценка урожая равна – 103,9 млн. т зерна.

    Вот таков очередной сюрприз российского зернового рынка, и он похоже не последний. И вот почему пока очень сложно говорить о масштабах весеннего сброса зерна. Кроме того, что необходимо учитывать не только возможные коррективы запасов зерна “вниз”, но также появление на рынке неучтенного (традиционно сокрытого) зерна.

    Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия

    Товар

    13.02.09

    20.02.09

    27.02.09

    последнее изменение

    Пшеница 3 класса (клейковина 23%)

    5 820р.

    5 745р.

    5 610р.

    -135р.

    то же $/t

    $167,3

    $159,2

    $155,1

    -$4,1

    Пшеница 4 класса

    4 870р.

    4 780р.

    4 725р.

    -55р.

    то же $/t

    $140,0

    $132,5

    $130,7

    -$1,8

    Продовольственная рожь

    3 480р.

    3 355р.

    3 360р.

    5р.

    то же $/t

    $100,1

    $93,0

    $92,9

    -$0,1

    Фуражная пшеница

    3 570р.

    3 555р.

    3 500р.

    -55р.

    то же $/t

    $102,6

    $98,5

    $96,8

    -$1,8

    Фуражный ячмень

    2 850р.

    2 855р.

    2 835р.

    -20р.

    то же $/t

    $81,9

    $79,1

    $78,4

    -$0,7

    Пивоваренный ячмень

    3 100р.

    3 100р.

    3 100р.

    0р.

    то же $/t

    $89,1

    $85,9

    $85,7

    -$0,2

    Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье

    Итак,

    • цены на пшеницу 3 класса снизились во всех регионах Европейской России и более всего на Юге, далее в Центре и Черноземье, а в Поволжье пока слабо, и вот на Урале и в Сибири после почти трехмесячного роста цены, наконец, слабо снизились;
    • цены на пшеницу 4 класса снизились аналогично ценам пшеницы 3 класса, но на этот раз менее активно, а на Урале и в Сибири – без изменений;
    • цены на пшеницу 5 класса изменялись опять разнонаправлено и неоднородно: в Центре пока остались без изменений, в Черноземье, Поволжье, на Юге и Урале снижались, а в Сибири слабо выросли;
    • цены на фуражный ячмень почти везде незначительно снижались, только на Урале слабый рост;
    • цены на продовольственную рожь почти везде оставались без изменений, рынок крайне пассивный;
    • цены на кукурузу почти везде снизились, в том числе в Центре и Черноземье, только в Поволжье временная остановка.

    Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Рожь группа А

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    Центральный район

    5 617

    5 483

    4 467

    4 450

    3 333

    3 333

    Центральное Черноземье

    5 500

    5 388

    4 463

    4 388

    3 113

    3 138

    Северный Кавказ

    6 150

    5 883

    5 450

    5 350

     

     

    Поволжье

    5 717

    5 683

    4 750

    4 717

    3 617

    3 617

    Южный Урал и Зауралье

    6 125

    6 075

    5 300

    5 300

    3 975

    4 050

    Западная Сибирь, FCA

    6 150

    6 100

    5 333

    5 333

    4 117

    4 100

    Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница фуражная

    Ячмень фуражный

    Кукуруза

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    Центральный район

    3 317

    3 317

    2 650

    2 633

    3 550

    3 525

    Центральное Черноземье

    3 330

    3 275

    2 600

    2 588

    3 638

    3 563

    Северный Кавказ

    3 717

    3 650

    3 033

    3 000

    3 950

    3 900

    Поволжье

    3 850

    3 750

    3 133

    3 117

    4 050

    4 050

    Южный Урал и Зауралье

    4 600

    4 567

    3 583

    3 617

     

     

    Западная Сибирь, FCA

    4 650

    4 700

    3 983

    3 950

     

     

    Средние цены на муку, EXW Европейская Россия

    Товар

    13.02.09

    20.02.09

    27.02.09

    последнее изменение

    Пшеничная мука высшего сорта

    9 830р.

    9 830р.

    9 715р.

    -115р.

    то же $/t

    $282,6

    $272,5

    $268,6

    -$3,8

    Пшеничная мука 1 сорта

    9 165р.

    9 125р.

    9 030р.

    -95р.

    то же $/t

    $263,5

    $252,9

    $249,7

    -$3,2

    Пшеничная мука 2 сорта

    7 525р.

    7 500р.

    7 325р.

    -175р.

    то же $/t

    $216,4

    $207,9

    $202,5

    -$5,3

    Ржаная обдирная мука

    6 640р.

    6 700р.

    6 365р.

    -335р.

    то же $/t

    $190,9

    $185,7

    $176,0

    -$9,7

    Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Мука в/с

    Мука 1/с

    Мука 2/с

    Мука ржаная обдирная

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    Центральный район

    9 971

    9 813

    9 450

    9 183

    7 600

    7 433

    7 325

    6 720

    Центральное Черноземье

    9 786

    9 614

    8 913

    8 800

    7 450

    7 133

    6 500

    6 114

    Северный Кавказ

    9 733

    9 667

    9 017

    9 017

    7 625

    7 500

     

     

    Поволжье

    9 825

    9 775

    9 125

    9 125

    7 300

    7 233

    6 267

    6 267

    Западная Сибирь

    10 675

    10 675

    9 875

    9 875

    8 700

    8 700

    7 833

    7 817

    Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия

    Товар

    13.02.09

    20.02.09

    27.02.09

    последнее изменение

    Гречневая крупа 1 сорта

    14 665р.

    14 670р.

    14 900р.

    230р.

    то же $/t

    $421,7

    $406,6

    $412,0

    $5,4

    Рисовая крупа 1 сорта

    31 290р.

    31 215р.

    30 950р.

    -265р.

    то же $/t

    $899,7

    $865,3

    $855,8

    -$9,4

    Пшено 1 сорта

    9 755р.

    9 775р.

    9 840р.

    65р.

    то же $/t

    $280,5

    $271,0

    $272,1

    $1,1

    Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Гречиха 1 сорт

    Рис 1 сорт

    Пшено 1 сорт

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    Центральный район

    14 160

    14 883

    32 250

    32 250

    9 950

    9 950

    Центральное Черноземье

    14 375

    14 550

    30 100

    30 100

    9 440

    9 600

    Северный Кавказ

     

     

    29 500

    29 450

    9 667

    9 667

    Поволжье

    14 000

    14 500

    31 000

    31 000

    9 400

    9 500

    Западная Сибирь

    13 750

    13 500

    32 500

    32 500

    11 000

    11 000

    Масличные

    Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия

    Товар

    13.02.09

    20.02.09

    27.02.09

    последнее изменение

    Подсолнечник

    10 500р.

    10 085р.

    9 840р.

    -245р.

    то же $/t

    $301,9

    $279,5

    $272,1

    -$7,5

    Сырое подсолнечное масло нерафинированное

    28 410р.

    28 015р.

    26 840р.

    -1 175р.

    то же $/t

    $817

    $777

    $742

    -$34

    Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    подсолнечник

    масло подсолнечное

    20 фев 09

    27 фев 09

    20 фев 09

    27 фев 09

    Центральное Черноземье

    10 250

    10 167

    28 000

    26 433

    Северный Кавказ

    10 375

    9 750

    27 875

    26 500

    Поволжье

    9 625

    9 600

    28 167

    27 600

    Курсы валют ЦБ РФ на 03.03.2009 г.

    1 USD

    36,1644

    1 EUR

    45,5201

    1 UAH

    4,22481

    Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”

    Перегляди: 0