Головна Зерновые. Обзор рынка Украины

    Зерновые. Обзор рынка Украины

    • На рынке продовольственной пшеницы стабилизация сменилась снижением цен, что в ближайшее время, видимо, продолжится.

    • На рынке продовольственной ржи пассивность торговли сохраняется, спрос неактивный, но цены могут в ближайшее время пойти вниз.

    • На рынке фуражной пшеницы снижение цен продолжается, его потенциал оценивается в 50-70 грн./т, что может быть выполнено за 2-3 недели

    • На рынке фуражного ячменя ослабление ценового уровня продолжается. Но долго ли будет рынок ослабевать?

    • На рынке фуражного гороха стабильность цен сменилась укреплением рынка под действием активизации спроса.

    • На рынке фуражной кукурузы продолжается постепенное ослабление цен, которое, видимо, продолжится в ближайшее время.

    Продовольственные зерновые

    Продовольственная пшеница

    На рынке продовольственной пшеницы стабилизация сменилась снижением цен, что в ближайшее время, видимо, продолжится.

    За отчетную неделю средний уровень цен на продовольственную пшеницу снизился на 10 грн./т (неделей ранее – не изменился). При этом на внешних рынках также продолжается снижение цен: $177-179/т FOB (снижение за неделю еще на 2 доллара/т) с поставкой в марте-апреле. Продолжающие ослабевать мировые цены четко свидетельствуют о том, что интерес со стороны портов будет в ближайшее время поступать по все более низким ценам. При этом и объемы контрактации на экспорт в ближайшее время будут снижаться, что отразится в спаде закупок со стороны экспортно-ориентированных компаний, соответственно, уменьшив спрос со стороны портов; снизятся и общие цены спроса. При этом мукомолы также выступают за снижение цен, и уже отмечено сокращение закупочных цен некоторыми компаниями южного региона, поддержать их планирует большая часть предприятий. Продавцы же, несмотря на снижение цен, пока активно предлагают имеющиеся партии, считая, что сложившийся уровень цен выгодный для продажи, и спеша “сбросить” партию до момента еще большего снижения цен.

    Отмечается и снижение активности спроса со стороны посредников. Среди них же – и наибольшая активность по вопросу сбыта приобретенной ранее продукции.

    В таких условиях о сдерживании продаж не может идти речь, что означает снижение интереса к новым закупкам по текущим ценам уже в ближайшее время. Таким образом, цены будут снижаться, особенно учитывая ту высокую (измеряемую в миллиардах) потребность с/х производителей в средствах на ближайшие агронужды. Мы полагаем, что снижение цен может быть не очень большим – 100-150 грн./т, после чего ценовой уровень стабилизируется, а экспортная активность возрастет, что вновь приведет к росту цен.

    Украина: цены на пшеницу 3 кл.

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    1110-1210

    1210-1310

    1210

    -10

    1180

    СРТ-предпр., грн./т

    1190-1290

    1260-1360

    1270

    -10

    1270

    Украина: цены на пшеницу 4 кл.

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    910-1010

    970-1040

    980

    -10

    970

    СРТ-предпр., грн./т

    960-1050

    990-1090

    1010

    -10

    1025

    СРТ-порт, грн./т

    1010-1090

    1050-1150

    1060

    -10

    1050

    Продовольственная рожь

    На рынке продовольственной ржи пассивность торговли сохраняется, спрос неактивный, но цены в ближайшее время могут пойти вниз.

    За отчетную неделю средний ценовой уровень на рынке ржи гр. А в очередной раз не изменился (неделей ранее – аналогично), однако, все более и более снижаются цены спроса. Кроме того, на рынке появился ряд предложений довольно крупных партий ржи. В такой ситуации, учитывая спад цен на рынках иных, экспортно-ориентированных зерновых культур, рынок ржи будет постепенно снижать цены, ибо спрос на культуру довольно вял, тогда как предложение относительно высокое.

    В таком случае, можно ожидать, что в течение 1-2 недель на рынке ржи произойдет снижение цены на 10-20 грн./т, после чего рынок снова может впасть в стабильность под действием активизации спроса после снижения цен. Таким образом, постепенно, рынок будет ослабевать, следуя общей тенденции спада цен на зерновом рынке, однако, через время, учитывая общую ограниченность предложения ржи в сезоне, цены стабилизируются и могут начать небольшой рост.

    Украина: цены на рожь гр. А

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    710-795

    755-845

    755

    755

    СРТ-предпр., грн./т

    755-825

    825-945

    825

    825

    Фуражные зерновые

    Фуражная пшеница

    На рынке фуражной пшеницы снижение цен продолжается, его потенциал оценивается в 50-70 грн./т, что может быть выполнено за 2-3 недели.

    За отчетную неделю средние цены сделок на фуражную пшеницу снова ослабли на 20 грн./т (неделей ранее рынок был стабилен). Портовые операторы продолжали снижать цены спроса, ввиду спада интереса к новым закупкам зарубежными контрагентами, а также укрепления курса гривны, при этом – снижения мировых цен на зерновые. Отметим, что на отчетной неделе внешние цены на культуру снова снизились: на отчетной неделе это уже $134-142/т FOB с поставкой в марте-апреле (минус 1 доллар за неделю). Четко видно замедление спада мировых цен, и можно ожидать, что уже в ближайшее время цены спроса стабилизируются, что отразится в скорой стабилизации цен спроса со стороны портов. Так, на сегодня интерес к закупкам новых партий пшеницы колеблется на уровне 830-850 грн./т с доставкой в порт, потому при достижении такого уровня цен (при условии стабильности курса доллара) активизация спроса снова возможна, что стабилизирует цены или даже приведет к небольшому их росту.

    Внутренние переработчики пока также выжидают, снижают цены спроса, но закупок реальных не ведут, тем более, что предложений на фоне сниженного спроса поступает все больше, а сбыт продукции переработки неактивен. Предложение, отметим, довольно высокое, особенно от посреднических структур, некоторые из которых располагают объемами 30-50 тыс. т (!), что не может привести к сдерживанию продаж.

    Таким образом, мы прогнозируем, что цены в ближайшее время будут снижаться, при этом темпы спада цен могут немного увеличиться, а сам спад продлится 2-3 недели.

    Украина: цены на фуражную пшеницу

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    800-870

    820-890

    820

    -20

    820

    СРТ-предпр., грн./т

    820-910

    830-930

    850

    -20

    840

    СРТ-порт, грн./т

    900-990

    910-1010

    930

    -20

    890

    Фуражный ячмень

    На рынке фуражного ячменя ослабление ценового уровня продолжается. Но долго ли будет рынок ослабевать?

    За отчетную неделю средний уровень цен сделок на ячмень снова ослаб на 50 грн./т (неделей ранее – аналогично), при этом это явно не предел. Учитывая тот факт, что темпы снижения мировых цен не падают (сегодня черноморский ячмень предлагается на экспорт по ценам $136/т FOB с поставкой в марте-апреле), спад цен на внутреннем рынке в ближайшее время будет продолжаться, ибо на этот факт накладывается еще и ослабление курса доллара, и спад объемов мирового спроса на ячмень, и относительно высокое предложение ячменя внутри страны.

    Таким образом, мы полагаем, что на рынке сложились предпосылки для продолжения негативной ценовой динамики на ячмень. Экспортеры в портах уже снижают (и говорят, что будут снижать в дальнейшем) цены на 10-15 грн./т в день, при этом внутренние переработчики вообще свернули программу закупок, ожидая снижения цен или заведомо выставляя заниженные цены спроса, тогда как продавцы не могут удержать предложение, начать сдерживание продаж.

    Потому мы прогнозируем, что снижение цен может иметь место еще 1-3 недели, при этом потенциал спада цен оценивается в 120-150 грн./т, после чего ценовой уровень может стабилизоваться.

    Украина: цены на фуражный ячмень

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    760-830

    800-840

    800

    -50

    830

    СРТ-предпр., грн./т

    810-900

    820-920

    820

    -50

    850

    СРТ-порт, грн./т

    860-960

    880-980

    880

    -50

    870

    Фуражный горох

    На рынке фуражного гороха стабильность цен сменилась укреплением рынка под действием активизации спроса.

    За отчетную неделю средний ценовой уровень на горох укрепились на 50 грн./т (неделей ранее – не изменился). Данный рост цен связан с тем, что, с одной стороны, покупатели внутреннего рынка активизировали закупки, что связано с сезонностью, а, с другой стороны, экспортно-ориентированные компании смогли увеличить закупочные цены, исходя из роста цен спроса на украинский горох со стороны европейского рынка, а также того факта, что сезонно предложение культуры ослабевает.

    Мы полагаем, что в ближайшее время не исключена еще одна ступенька цен вверх, после чего рынок исчерпает возможности для роста и стабилизируется, возможно, немного вернув цены назад.

    Украина: цены на фуражный горох

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    1210-1260

    1260-1310

    1260

    +50

    1220

    СРТ-предпр., грн./т

    1260-1360

    1310-1460

    1310

    +50

    1270

    СРТ-порт, грн./т

    1310-1410

    1350-1460

    1350

    +50

    1290

    Фуражная кукуруза

    На рынке фуражной кукурузы продолжается постепенное ослабление цен, которое, видимо, продолжится в ближайшее время.

    Средний уровень цен сделок на кукурузу на отчетной неделе снизился на 20 грн./т (неделей ранее – аналогично). Отметим, что при этом цены внешних сделок продолжают быстро ослабевать: на сегодня их диапазон – $140-145/т FOB с поставкой в марте-апреле, на условиях DAF – $124-126/т. Учитывая данную отрицательную динамику мировых цен, а также ослабление курса доллара, интерес портовых покупателей к новым закупкам будет постепенно снижаться, что отразится сразу на спаде цен их спроса. При этом внутренние переработчики вообще считают, что цены на кукурузу раздуты и не соответствуют экономике продукции ее переработки, потому новых закупок не ведут, ожидая возвращения цен на былой уровень. Кроме того, беспокойство на рынок вносят посредники: те, кто уже имеет запасы кукурузы и желает ее продать – декларирует высокие цены, те же, кто ищет новые партии под экспортеров – наоборот, заниженные цены. Таким образом, разброс цен увеличивается.

    Мы считаем, что в ближайшие недели рынок кукурузы все же пробудет в состоянии постепенного спада цен, потенциал которого оценивается еще в 50-100 грн./т, после чего может установиться стабилизация.

    Украина: цены на фуражную кукурузу

     

    Спрос

    Предложение

    Средняя цена заключаемых сделок

    Изменение средней цены за неделю

    Средний уровень цен последних 4-ех недель

    EXW, грн./т

    830-930

    840-940

    870

    -20

    840

    СРТ-предпр., грн./т

    870-970

    900-1000

    920

    -20

    880

    СРТ-порт, грн./т

    960-1050

    970-1090

    1010

    -20

    910

    FOB, $/т

    135-148

    148-158

    148

    -2

    148

    Перегляди: 0