Високий попит на тлі жорстких запасів стимулює зміцнення висхідних трендів на зернових ринках.
Кукурудза:
В понеділок біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики росли. Так, на СВоТ в Чикаго вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів підвищилась на 4,25 долари на тонні зерна або на 1,90%, а січневого ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 2,0 євро на тонні або на 0,83%. Дощі на Середньому Заході гальмують подальше збирання врожаю кукурудзи в Сполучених Штатах.
В своєму звіті Crop Progress NASS повідомило, що станом на кінець жовтня поточного року американські фермери зібрали 74% врожаю кукурудзи та 80%, врожаю сорго, що на 10% випереджає середньорічні темпи жнив.
Брокерська компанія StoneX в понеділок підвищила власну оцінку середньої врожайності кукурудзи в США у 2021 році з 176,6 до 177,7 бушелів на акр. В результаті проноз виробництва кукурудзи також було збільшено на 119 тис. до 15,119 млрд бушелів. Аналітики StoneX повідомили, що їх дані про виробництво базуються на оцінках зібраних площ USDA від 12 жовтня.
Як показав щотижневий звіт USDA, протягом тижня, що завершився 28 жовтня, на експорт було відвантажено 619,340 тис. тонн американської кукурудзи проти 634,864 тис. тижнем раніше та 740,612 тис. за аналогічний тиждень торік. Сумарний показник експорту кукурудзи з території США з початку 2021/22 МР виріс до 5,422 млн тонн та поступається відповідному минулорічному (6,91 млн тонн) на 21%.
Міністерство сільського господарства США також повідомило, що протягом вересня переробними підприємствами було використано 457 млн бушелів кукурудзи, з яких407 млн пішло на виробництво етанолу. Це було найбільше використання кукурудзи для виробництва етанолу у вересні починаючи з 2018 року, але все одно було на 1,6% нижче за показник серпня поточного року. Також у щомісячному оновленні NASS було зазначено, що виробництво DDGS в вересні склало 1,761 млн тонн, що є мінімальним показником за останні 7 місяців.
Китайський CNGOIC тепер відповідає оцінці WASDE щодо виробництва кукурудзи в Китаї на 2020/21 МР і становить 273 млн тонн, що на 4% більше, ніж рік тому.
Європейська комісія повідомила, що урожай кукурудзи В країнах Євросоюзу у 2021 році становив 67,8 млн тонн, що менше за попередній прогноз, який становив 68,8 млн тонн.
Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на кінець жовтня врожай кукурудзи в країні було зібрано з 44,3% посівних площ та отримано 15,619 млн тонн зерна. Середня врожайність зафіксована на рівні 64,4 ц/га.
Відповідно до даних Держмитслужби України протягом жовтня місяця було експортовано 885 тис. тонн української кукурудзи проти 1,587 млн в жовтні минулого року. Сумарно з 1 липня поточного року з території України на зовнішні ринки було поставлено 2,315 млн тонн, що на 150 тис. тонн поступається відповідному торішньому показнику.
Соя:
Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах перебували в зоні ведмежого тиску. Так, на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів понеділка знизилась на 0,4 долари на тонні або на 0,09%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 3,86 долари на тонні або на 1,05%.
Дані NASS показали, що станом на кінець жовтня американські фермери зібрали 79% врожаю соєвих бобів. Це було нижче за попередні очікування торгівлі і лише на 6% вище за показник попереднього тижня. В середньому за останні 5 років на аналогічну дату було зібрано 81% впрожаю американської сої.
Компанія StoneX підвищила власний прогноз урожайності сої в США на 2021 рік з 51,3 до 51,9 бушелі на акр, а прогноз виробництва сої з4,436 млрд до 4,490 млрд бушелів.
В рамках Щоденної звітності USDA повідомило про продаж 132 тис. тонн американських соєвих бобів до Китаю. Оприлюднений в понеділок щотижневий звіт Export Inspections показав, що протягом тижня, який завершився 28 жовтня, на експорт було відвантажено 2,272 млн тнн американських соєвих бобів проти 2,566 млн тижнем раніше та 2,391 млн за аналогічний тиждень торік. З них лише 1,432 млн тонн було направлено до Китаю. Сумарний показник експорту сої з території США у 2021/22 МР виріс до 10,864 млн тонн, але він суттєво поступається 17,173 млн тонн, які було відвантажено на експорт на цю ж дату торік.
За даними USDA, протягом вересня обсяг переробки сої в Сполучених Штатах склав 164,14 млн бушелів, що на 4% менше, ніж в вересні минулого року (171 млн бушелів), але трохи вище за торгові очікування (163,3 млн бушелів). Також вересневий обсяг переробки соєвих бобів поступався серпневому, який цього року було зафіксовано в обсязі 168 млн бушелів. Виробництво соєвої олії в вересні було на 1,5% нижчим за показник вересня минулого року, а запаси соєвої олії навпаки зросли на 17,5% у порівнянні з торішнім показником і склали 2,177 млрд фунтів.
Бразильська компанія AgRural оцінила поточні темпи сівби сої в країні під врожай 2021/22МР на рівні 52% від запланованого, що на 14% вище ніж тижнем раніше і залишається другим найшвидшим в історії темпом сівби сої в Бразилії.
Аналітики Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE) повідомили, що станом на 28 жовтня посадка сої в Аргентині була завершена на 4,6% відведених для цього посівних площах.
Відповідно до оперативної інформації про «Хід польових робіт», станом на кінець жовтня українські аграрії обмолотили 90% посівів сої та 90,1% посівів соняшнику. На зазначену дату врожай сої склав 3,049 млн тонн, а насіння соняшнику – 13,865 млн тонн. Середня врожайність наразі зафіксована на рівні 26,5 ц/га та 23,6 ц/га, відповідно.
Також станом на 1 листопада посіви озимого ріпаку в Україні зросли до 1,019 млн га, що становить 99,1% від цьогорічного пронозу.
Пшениця:
СВОТ
В понеділок на біржах в Сполучених Штатах пшениця вкотре різко дорожчала. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками денних торгів зросла на 9,04 долари на тонні зерна або на 3,18%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 7,65 долари на тонні або на 2,65%.
Аналітики NASS повідомили, що станом на 31 жовтня американські фермери засіяли озимою пшеницею 87% запланованих для цього посівних площ. Це на 7% більше, ніж тижнем раніше і на 1% випереджає середньорічне значення. На зазначену дату сходи отримано на 67% посівів, що лише на 1% менше за відповідний середній показник. Поточний рейтинг озимої пшениці в США становить 322 за індексом Brugler500 і це на 3 пункти менше, ніж минулого тижня, оскільки кількість полів які оцінюються на добре та відмінно протягом тижня скоротилась на 1% до 45%.
За даними щотижневого звіту USDA, протягом тижня, що завершився 28 жовтня, на експорт було відвантажено лише 115,341 тис. тонн американської пшениці проти 197,479 тис. тижнем раніше та 313,355 тис. протягом аналогічного тижня торік. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт американської пшениці зафіксовано в обсязі 9,651 млн тонн, що менше за відповідний минулорічний показник, який на цю ж дату становив 11,403 млн тонн зерна.
Аналітики BAGE оцінили врожай пшениці в Аргентині у 2022 році у 19,8 млн тонн, що на 600 тис. тонн вище за їх попередній прогноз, але на 200 тис. нижче за жовтневу оцінку USDA.
На своєму міжнародному тендері єгипетська GASC закупила 180 тис. тонн російської пшениці. Також на міжнародному тендері 1,268 млн тонн пшениці закупила Саудівська Аравія.
Euronext
Вчора біржова вартість пшениці в Європі навздогін за Сполученими Штатами також стрімко йшла вгору. В результаті вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF за підсумками торгів понеділка зросла на 8,0 євро на тонні зерна або на 2,82%.
Європейська Комісія повідомила, що урожай пшениці в країнах ЄС у 2021 року оцінюється у 130,3 млн тонн, що нижче за їх попередній прогноз, який становив 131 млн тонн у вересні цього року. Скорочення виробництва відбулось переважно за рахунок Франції, Румунії та Угорщині.
Як повідомило профільне міністерство, станом на 1 листопада в Україні озимою пшеницею в країні було засіяно 6,089 млн га (91,5% від прогнозу), а озимим ячменем – 844,2 тис. га (82,7% від прогнозу).
Відповідно до інформації Держмитслужби України протягом жовтня експорт пшениці з території нашої країни становив 3,433 млн тонн, а фуражного ячменю – 695 тис. тонн. Сумарно з початку маркетингового року станом на 1 листопада експорт української пшениці виріс до 12,371 млн, а ячменю – до 4,475 млн тонн. Поточні темпи випереджають відповідні минулорічні на 1,724 млн та на 1,110 млн тонн. Цьогорічний експорт ячменю вже перевищив повний торішній обсяг поставок, який в сезоні 2020/21 МР складав 4,230 млн тонн.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
|
Культура |
Біржа |
Вартість ф’ючерса за тонну |
До попередніх торгів |
||
|
+/-, за тонну |
∆, % |
||||
|
Кукурудза |
CBOT |
Грудень |
$227,95 |
+$4,25 |
+1,90% |
|
SRW |
CBOT |
Грудень |
$292,92 |
+$9,04 |
+3,18% |
|
HRW |
КСВОТ |
Грудень |
$296,30 |
+$7,65 |
+2,65% |
|
Ukrainian wheat (PLATTS) |
CBOT |
Грудень |
$333,00 |
+$7,50 |
+2,30% |
|
Соя |
CBOT |
Січень |
$458,70 |
-$0,40 |
-0,09% |
|
Соєвий шрот |
CBOT |
Грудень |
$362,77 |
-$3,86 |
-1,05% |
|
Кукурудза |
Euronext |
Січень |
€242,50 |
+€2,00 |
+0,83% |
|
Пшениця |
Euronext |
Грудень |
€291,25 |
+€8,00 |
+2,82% |
|
Ріпак |
Euronext |
Лютий |
€689,25 |
+€11,00 |
+1,62% |
|
Ріпакова олія |
Euronext |
Грудень |
€698,50 |
€0,00 |
0,00% |
|
Ріпаковий шрот |
Euronext |
Грудень |
€196,25 |
€0,00 |
0,00% |
P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп
