Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 03.11.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 03.11.2021

Photo: Andreas Gursky, Board of Trade II (1998). Courtesy of Tate Museums.

Середа на біржових ринках зерна пройшла під впливом дій інвестиційних фондів, які з одного боку фіксували прибутки, а з іншого закривали свої позиції перед дводенним засіданням Федеральної резервної системи США.

Кукурудза:

В середу біржові кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі перебували в полоні ведмежих настроїв через спекулятивні дії багатьох фондів. Так, на СВоТ в Чикаго вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 3,54 долари на тонні зерна або на 1,57%, а січневого ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 0,25 євро на тонні або на 0,10%. Дощі в Європі сповільнюють збирання врожаю та надають певну підтримку європейським кукурудзяним котируванням.

В своєму щотижневому звіті американська ЕІА повідомила, що протягом тижня, який завершився 29 жовтня середньодобове виробництво етанолу в Сполучених Штатах зросло лише на 1 тис. барелів до позначки 1,107 млн барелів на день і лише на 1 тис. барелів було нижче за рекордний показник 2008 року. Рівень запасів етанолу в країні станом на вказану дату також виріс на 204 тис. до 20,129 млн барелів.

Аналітики IHS Markit (раніше Informa), переглянули свою оцінку врожайності кукурудзи в США у 2021/22 МР збільшивши її до 178,7 бушелі на акр.

Опитані агенцією Bloomberg американські торгові аналітики очікують, що в своєму листопадовому звіті WASDE, який буде оприлюднено наступного тижня, USDA також збільшить оцінку врожайності кукурудзи в США на 0,4 бушелі збільшивши її до 176,9 бушелі на акр. Середній діапазон оцінок становить 174,9 – 178,9 бушелі на акр.

Напередодні виходу щотижневої доповіді Export Sales ринок оцінює чисті тижневі експортні продажі американської кукурудзи протягом тижня, який завершився 28 жовтня в інтервалі від 700 тис. до 1,4 млн тонн.

За оперативною інформацією бразильські фермери засіяли кукурудзою 73% запланованих на цей рік посівних площ під перший врожай кукурудзи проти 64% на аналогічну дату торік.

Відповідно до даних Держмитслужби України за перші дві доби листопада було експортовано 110 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року станом на 3 листопада з території України на зовнішні ринки було поставлено 2,425 млн тонн, що на 229 тис. тонн поступається відповідному показнику минулого року.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах були мішаними. Так, на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса після стрибка у вівторок за підсумками торгів середи знизилась на 4,41 долари на тонні або на 0,96%, натомість грудневого ф’ючерса на соєвий шрот знову другий день поспіль зростала – цього дня на 3,97 долари на тонні або на 1,07%. Чинник дощів, які проходять в Південній Америці і зокрема в Аргентині додатково тиснув на ринок. Погодні умови в самих Сполучених Штатах і зокрема на Середньому Заході країни є цього тижня сприятливими для збирання врожаю.

Аналітики IHS Markit переглянули свою оцінку цьогорічного врожаю соєвих бобів в Сполучених Штатах. Наразі вони бачать врожайність американської сої на рівні 51,5 бушелі на акр, а обсяг виробництва – 4,454 млрд бушелів.

Міністерство сільського господарства США оприлюднить свою листопадову оцінку наступного тижня (9 листопада). Відповідно до опитування, ринок в середньому очікує на підвищення як потенціалу виробництва сої в Сполучених Штатах, так і його обсягу. Торгівля оцінює врожайність соєвих бобів в США на рівні 51,9 бушелі на акр. Повний діапазон торгових очікувань коливається від 51,5 до 52,5 бушелі на акр, тоді як жовтневий прогноз USDA становив 51,5 бушель на акр. Цьогорічне виробництво американської сої ринок бачить в інтервалі між 4,408 та 4,536 млрд бушелів, з середнім передбаченням на рівні 4,482 млрд бушелів. Жовтневий прогноз USDA складав 4,448 млрд бушелів.

Торгівля також передбачає, що оновлений звіт WASDE від USDA покаже кінцеві запаси американської сої на рівні 362 млн бушелів, що на 42 млн більше за офіційних жовтневий прогноз і майже на 200 млн більше, ніж прогнозувалось у звіті за вересень. Діапазон припущень коливається від 310 до 449 млн бушелів.

Оцінки біржових аналітиків напередодні виходу щотижневого звіту щодо експортних продажів американських соєвих бобів коливаються в інтервалі від 1 до 2 млн тонн, для тижня, що завершився 28 жовтня. Тижневі форвардні продажі сої врожаю 2022/23 МР ринок бачить в обсязі меншому ніж 20 тис. тонн. Торгівля також передбачає тижневі експортні продажі американського соєвого шроту в діапазоні від 100 до 250 тис. тонн, а соєвої олії – від 0 до 20 тис. тонн.

За оперативною інформацією бразильські фермери засіяли соєвими бобами 52% запланованих на цей рік посівних площ проти 42% на аналогічну дату торік, що свідчить про те, що бразильська соя буде доступна для експорту вже в січні 2022 року.

Єгипетська GASC оголосила тендер з метою закупівлі соєвої та соняшникової олії з поставкою в грудні поточного року.

Пшениця:

СВОТ

В середу на біржах в Сполучених Штатах пшениця знову дешевшала. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками денних торгів знизилась на 3,82 долари на тонні зерна або на 1,81%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,97 долари на тонні або на 0,95%.

Опитані агенцією Bloomberg торгові аналітики очікують, що в своїй листопадовій доповіді USDA WASDE скоротить рівень запасів американської пшениці на 1,9 млн бушелів до 581,9 млн бушелів. На їх думку рівень світових запасів за підсумками сезону 2021/22 МР також буде зменшено порівняно з жовтневим прогнозом на 200 тис. тонн до 276,9 млн тонн зерна.

Аналітики, опитані напередодні виходу щотижневого звіту Export Sales від USDA, очікують, що протягом тижня, який завершився 28 жовтня для експорту було заброньовано від 180 до 500 тис. тонн американської пшениці.

Цього тижня свої міжнародні тендери по закупівлі пшениці проводять Ефіопія, Японія та Пакистан.

Euronext

Вчора біржові пшеничні ринки демонстрували певну корекцію після тижневого росту на тлі фіксації прибутків трейдерами. В результаті вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками торгів середи знизилась на 3,25 євро на тонні зерна або на 1,11%.

Відповідно до інформації Держмитслужби України за перші 2 дні листопада експорт пшениці з території нашої країни становив 167 тис. тонн, а фуражного ячменю – 30 тис. тонн. Сумарно з початку маркетингового року станом на 3 листопада української пшениці було експортовано 12,538 млн, а ячменю – 4,505 млн тонн. Поточні темпи випереджають відповідні минулорічні на 1,786 млн та на 1,128 млн тонн. Цьогорічний експорт ячменю вже перевищив повний торішній обсяг поставок, який в сезоні 2020/21 МР складав 4,23 млн тонн. Нагадаю, що відповідно до прогнозу наших аналітиків поставки українського ячменю на світові ринки в сезоні 2021/22 МР оцінюються у 5,80 млн тонн, отже вже експортовано 77,7% від річного обсягу.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$222,05

-$3,54

-1,57%

SRW

CBOT

Грудень

$286,96

-$3,82

-1,31%

HRW

КСВОТ

Грудень

$290,49

-$2,79

-0,95%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Грудень

$334,75

-$1,75

-0,52%

Соя

CBOT

Січень

$457,16

-$4,41

-0,96%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$375,67

+$3,97

+1,07%

Кукурудза

Euronext

Січень

€243,75

-€0,25

-0,10%

Пшениця

Euronext

Грудень

€289,50

-€3,25

-1,11%

Ріпак

Euronext

Лютий

€692,00

-€3,75

-0,54%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.