Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 10.11.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 10.11.2021

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі знову йшли вгору реагуючи на оновлення WASDE. Додатковими чинниками підтримки в США стали оприлюднені високі показники інфляції в країні, а також різкий стрибок суміжного пшеничного ринку. В результаті, на СВоТ в Чикаго вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками середи зросла на 5,74 доларів на тонні зерна або на 2,63%, а січневого ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 2,75 євро на тонні або на 1,17%. Оскільки в четвер Сполучені Штати святкують День ветеранів, то оприлюднення чергового звіту Export Sales від USDA цього тижня відкладається до п’ятниці.

Відповідно до щотижневих даних ІЕА протягом тижня, який завершився 5 листопада середньодобове виробництво етанолу в Сполучених Штатах скоротилось на 68 тис. барелів (-6,1%) до 1,039 млн барелів на день. Рівень запасів етанолу в країні навпаки підвищився на 157 тис. з 20,129 до 20,286 млн барелів. Попри те, що виробництво етанолу в США скоротилось, більшість ринкових аналітиків дотримуються думки, що остаточне споживання етанолу в США в сезоні 2021/22 МР може додатково збільшитись ще на 150 млн бушелів. Нагадаю, що в своєму нещодавньому звіті USDA вже підвищило прогноз цьогорічного споживання американської кукурудзи для потреб етанольної галузі.

Звіт FSA за листопад про розмір посівних площ в США показав, що в 7 штатах  вони все ще перевищують відповідну оцінку цьогорічних посівів кукурудзи від NASS. Відповідно до цього звіту, в сезоні 2021/22 МР в США кукурудзою було засіяно 91,353 млн акрів, тоді як USDA бачить їх на рівні 93,3 млн акрів, включаючи незастраховані посіви.

Державні бразильські аналітики CONAB оцінюють врожай кукурудзи в країні у поточному сезоні на рівні 116,7 млн тонн, тоді як USDA бачить його на рівні 118 млн тонн. Водночас аргентинські чиновники оцінюють врожай кукурудзи в Аргентині у 55 млн тонн проти 54,5 млн за оцінкою USDA.

На ринку з’явились чутки, що Китай активно купує українську кукурудзу і може відкласти свої бронювання американського зерна аж до 2022 року. Водночас поки що поточний український експорт кукурудзи просувається вкрай повільно. Нагадаю, що за даними Держмитслужби України, станом на 10 листопада з початку місяця було експортовано 820 тис. тонн української кукурудзи, а сумарно з 1 липня поточного року – 3,145 млн тонн зерна. Цьогорічні темпи кукурудзяного експорту все ще поступаються відповідним минулорічним на 38 тис. тонн.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах були мішаними, оскільки після значного стрибка напередодні спекулянти фіксували свої прибутки. В результаті на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів середи зросла на 1,69 долар на тонні або на 0,38%, тоді як грудневого ф’ючерса на соєвий шрот знизилась на 0,11 доларів на тонні або на 0,03% після того як напередодні вони досягли шеститижневого максимуму. Ринок реагував на оновлені баланси, тоді як погода в Бразилії та Аргентині на сьогоднішній день є сприятливою для посівів. Також треба пам’ятати, що цьогорічні темпи посадки сої в Бразилії випереджають середньорічний показник.

Нагадаю, що соєвий ринок відреагував значним висхідним трендом на скорочення прогнозу світового виробництва сої в 2021/22 МР на 1,13 млн до 384 млн тонн за рахунок меншого врожаю в Аргентині та Америці. Водночас, попри це скорочення поточне виробництво все ще на 18 млн залишається вищим за минулорічний обсяг.

Аналітики CONAB оцінюють врожай сої в Бразилії у поточному сезоні на рівні 142 млн тонн, тоді як USDA бачить його на рівні 144 млн для Бразилії та 49,5 млн для Аргентини. Нагадаю, що аргентинські чиновники прогнозують цьогорічне виробництво сої в країні лише на рівні 44 млн тонн.

В рамках щоденної звітності USDA оголосило про продаж 22 тис. тонн американської соєвої олії без зазначення країни покупця. Нагадаю, що тижневий звіт Export Sales відкладено до п’ятниці через закриття офісів у четвер.

Оприлюднений звіт FSA показав, що посівні площі під соєю в Сполучених Штатах цього року становили 86,2 млн акрів, тоді як оцінка USDA є 87,2 млн акрів з урахуванням акрів, які не потрапили в програми страхування.

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах біржові пшеничні ринки стрімко йшли вгору, як через бичі прогнозні баланси від WASDE USDA, так і за підтримки новин, які надходять з Росії. Так, Росія оголосила про свої плани обмежити експорт пшениці в січні-червні 2022 року за допомогою експортної квоти. Це додаткове обмеження буде діяти одночасно з експортним митом.

В результаті вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго в середу зросла на 9,04 долари на тонні зерна або на 3,16%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 8,02 доларів на тонні або на 3,03%.

Японське MOA оголосило свій регулярний міжнародний тендер з метою придбання 157,987 тис. тонн пшениці походженням з США, Канади та Австралії.

Туніс закупив 100 тис. тонн пшениці на міжнародному тендері.

Euronext

Вчора європейська пшениця знову різко дорожчала. В результаті вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF за підсумками торгів середи зросла на 8,75 євро на тонні зерна або на 3,06%.

Нагадаю, що за даними Держмитслужби України, станом на 10 листопада з початку місяця експорт української пшениці склав 623 тис. тонн, а фуражного ячменю – 72 тис. тонн зерна. Сумарно станом на зазначену дату з початку 2021/22 МР з території України було експортовано 12,976 млн, а ячменю – 4,589 млн тонн. Поточні темпи українського експорту зерна випереджають відповідні минулорічні на 1,972 млн та на 1,200 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$224,09

+$5,74

+2,63%

SRW

CBOT

Грудень

$295,05

+$9,04

+3,16%

HRW

КСВОТ

Грудень

$300,34

+$8,82

+3,03%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Грудень

$342,50

+$8,25

+2,47%

Соя

CBOT

Січень

$447,02

+$1,69

+0,38%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$377,43

-$0,11

-0,03%

Кукурудза

Euronext

Січень

€238,25

+€2,75

+1,17%

Пшениця

Euronext

Грудень

€294,75

+€8,75

+3,06%

Ріпак

Euronext

Лютий

€704,25

+€11,50

+1,66%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.