З середини дня вівторка світові ринки жваво реагували на жовтневу доповідь WASDE USDA, яка стала основним драйвером для одних цінового росту, а для інших глибокого падіння.
Кукурудза:
Вчора біржові ринки кукурудзи по обидва боки Атлантики демонстрували ведмежі настрої. Так, на СВоТ в Чикаго грудневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками торгів вівторка подешевшав на 4,17 долари на тонні зерна або на 1,99%, а листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі – на 2,50 євро на тонні або на 0,99%.
Відповідно до оновлених прогнозів, які було оприлюднено у вівторок в жовтневій доповіді WASDE USDA, американські урядові аналітики збільшили цьогорічне виробництво кукурудзи в Сполучених Штатах на 562 тис. до 381,489 млн тонн, а кінцеві запаси на 2,328 млн до 38,102 млн тонн.
Оцінка світового виробництва кукурудзи в сезоні 2021/22 МР також була підвищена на 448 тис. до 1,198 млрд тонн, а кінцевих запасів на 4,116 млн до 301,742 млн тонн. Оновлений прогноз рівня запасів за підсумками поточного сезону відповідав ринковим очікуванням, оскільки оприлюднені напередодні ринкові оцінки мали доволі широкий діапазон – від 295 до 303 млн тонн.
Серед основних країн виробників прогнозний показник виробництва крім Сполучених Штатів також було підвищено для Європейського Союзу (+800 тис. тонн) та Канади (+400 тис. тонн), натомість скорочено для України та Росії відповідно на 1 млн до 38 млн тонн та на 500 тис. до 15 млн тонн зерна.
Одночасно із збільшенням врожаю експерти скоротили свою оцінку цьогорічної світової торгівлі на 1,5 млн до 190,901 млн тонн, хоча й залишили її на рекордно високому рівні порівняно з попередніми роками. Жовтневе скорочення відбулось в першу чергу за рахунок України (-500 тис. тонн та Бразилії (-2 млн тонн). Очікується, що російський експорт внаслідок меншого врожаю на 300 тис. буде нижчим ніж на це розраховували експерти в вересні. Окремо хочу підкреслити, що для Сполучених Штатів збільшення виробництва на 562 тис. практично повністю відобразилось в підвищенні прогнозного експортного показника на 500 тис. тонн. Також у оновленому прогнозі було переглянуто потенційний експорт кукурудзи з ЄС (+300 тис. тонн), тоді як її імпорт залишено на вересневому рівні – 15 млн тонн.
Баланси по кукурудзі на 2021/22 МР для Китаю американські урядові аналітики залишили без змін – всі показники збережено на вересневому рівні.
За офіційною інформацією українського профільного міністерства станом на 13 жовтня в Україні було зібрано зерно кукурудзи з 22% посівних площ та отримано врожай в обсязі 6,918 млн тонн (середня врожайність зросла до 57,5 ц/га).
Відповідно до даних Держмитслужби України станом на 13 жовтня з початку місяця експорт української кукурудзи склав лише 107 тис. тонн. Сумарно з 1 липня поточного року його обсяг становив 1,537 млн тонн, що перевищує відповідний минулорічний показник на 679 тис. тонн.
Соя:
У вівторок біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах вкрай негативно відреагували на збільшення урядовими аналітиками як пронозу виробництва сої в країні та в світі, так і прогнозного рівня кінцевих запасів. В результаті на СВоТ вартість листопадового соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 11,02 долари на тонні або на 2,44%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 4,52 долари на тонні або на 1,29%.
В своїй жовтневої доповіді WASDE збільшили обсяг виробництва сої в США у 2021/22 МР трохи більше ніж на 2 млн тонн до 121,056 млн тонн, а кінцеві запаси з 5,036 до 8,709 млн тонн, перевищивши таким чином показник 2020/21 МР, якій наразі оцінюється у 6,972 млн тонн.
Світове виробництво соєвих бобів було збільшено експертами USDA на 717 тис. тонн до рекордних 385,139 млн тонн, а рівень світових запасів – з 98,894 до 104,570 млн тонн. Середня торгова оцінка, оприлюднена напередодні, була вищою за вересневий проноз на 1,7 млн і становила 100,6 млн тонн.
Збільшення запасів відбулось не лише за рахунок Сполучених Штатів, а також Китаю (+925 тис. тонн), Бразилії (+350 тис. тонн) та Аргентини (+1,8 млн тонн). Оцінка експорту для лідерів ринку залишилась на вересневому рівні у 160,38 млн тонн тоді як прогноз його загального обсягу американські урядові аналітики зменшили на 95 тис. до 173,078 тис. тонн.
Відповідно до даних про «Хід польових робіт» станом на 13 жовтня в Україні було обмолочено 61,2% посівів соєвих бобів та 72,6% посівів соняшнику. При цьому намолочено 2,014 млн сої та 10,9108 млн тонн насіння соняшнику. Середня врожайність зросла відповідно до 25,7 ц/га та 23,1 ц/га.
Також станом на 13 жовтня посіви озимого ріпаку в нашій країні залишились на рівні 1,001 млн га, що становить 97,3% від цьогорічного прогнозу.
Пшениця:
СВОТ
Вчора біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах пішли вгору після того як урядові аналітики скоротили оцінку як світового виробництва пшениці, так і її запасів в сезоні 2021/22 МР. В результаті вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками денних торгів зросла на 0,88 долари на тонні зерна або на 0,33%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,91 долар на тонні або на 0,71%.
В своїй жовтневій доповіді WASDE аналітики USDA скоротили свій прогноз виробництва пшениці в світі в 2021/22 МР на 2,572 млн до 787,052 млн тонн, а світові запаси з 283,219 до 277,175 млн тонн, тоді як торгівля очікувала побачити світові кінцеві запаси в інтервалі від 278 до 284,5 млн тонн. Паралельно із скороченням виробництва американські урядові експерти підвищили свій проноз світової торгівлі на майже 1 млн до 201,813 млн тонн.
Скорочення виробництва відбулось за рахунок США (-1,389 млн тонн), Канади (-2 млн тонн), Ірану (-1,5 млн тонн) та Казахстану (-500 тис. тонн), яке лише в дуже незначній мірі було компенсоване його підвищенням на 200 тис. тонн в Бразилії та на 400 тис. тонн в Європейському Союзі.
Більш високі показники експорту прогнозуються для Австралії (+500 тис. тонн), ЄС (+500 тис. тонн) та Індії (+1 млн тонн), які частково будуть компенсовані його скороченням для Канади (-1,5 млн тонн). Для України прогноз цьогорічного експорту не змінився і становить 23,5 млн тонн пшениці.
Зазначу, що для Китаю всі балансові показники залишено на рівні вересневих оцінок. Безпосередньо в самих Сполучених Штатах запаси пшениці наразі оцінюються на мінімальному рівні у 15,785 млн тонн проти вересневих 16,728 млн та 23,004 млн тонн за підсумками сезону 2020/21 МР.
Euronext
Вчора біржові ринки європейської навздогін за Чикаго після оприлюднення жовтневої доповіді WASDE USDA зростали. В результаті, вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками торгів вівторка підвищилась на 3,50 євро на тонні зерна або на 1,12%.
Відповідно до даних Держмитслужби України станом на 13 жовтня з початку місяця було експортовано 1,264 млн тонн пшениці та 193 тис. тонн ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР цей показник становить відповідно 10,202 млн та 3,973 млн тонн, що випереджає відповідні минулорічні показники на 940 тис. та 912 тис. тонн зерна.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
|
Культура |
Біржа |
Вартість ф’ючерса за тонну |
До попередніх торгів |
||
|
+/-, за тонну |
∆, % |
||||
|
Кукурудза |
CBOT |
Грудень |
$205,67 |
-$4,17 |
-1,99% |
|
SRW |
CBOT |
Грудень |
$269,69 |
+$0,88 |
+0,33% |
|
HRW |
КСВОТ |
Грудень |
$271,75 |
+$1,91 |
+0,71% |
|
Ukrainian wheat (PLATTS) |
CBOT |
Листопад |
$314,00 |
+$3,50 |
+1,13% |
|
Соя |
CBOT |
Листопад |
$440,26 |
-$11,02 |
-2,44% |
|
Соєвий шрот |
CBOT |
Грудень |
$345,02 |
-$4,52 |
-1,29% |
|
Кукурудза |
Euronext |
Листопад |
€249,00 |
-€2,50 |
-0,99% |
|
Пшениця |
Euronext |
Грудень |
€271,50 |
+€3,00 |
+1,12% |
|
Ріпак |
Euronext |
Листопад |
€641,25 |
-€9,25 |
-1,42% |
|
Ріпакова олія |
Euronext |
Грудень |
€698,50 |
€0,00 |
0,00% |
|
Ріпаковий шрот |
Euronext |
Грудень |
€196,25 |
€0,00 |
0,00% |
P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп
