Огляд світових ринків зернових та олійних від 17.09.2021

Кукурудза:

Минулої п’ятниці біржові кукурудзяні ринки по обидва боки Атлантики завершили торги в червоній зоні чому суттєво сприяли високі темпи збирання цьогорічного врожаю.  Так, на СВоТ в Чикаго вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денної сесії знизилась на 0,87 долари на тонні або на 0,42%, а листопадового ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 1,0 євро на тонні або на 0,46%.

Сполучені Штати все ще відчувають наслідки буревію Іда і доволі повільно від нього оговтуються. Так, в своєму щотижневому звіті Міністерства сільського господарства США повідомило, що протягом тижня, який завершився 11 вересня, перевезення кукурудзи баржами становило всього 28 тис. тонн, тоді протягом аналогічного тижня минулого року цей показник складав 275 тис. тонн. Варто зазначити, що в середньому за 3 тижні до урагану Іда тижневий обсяг перевезень кукурудзи на баржах уздовж річок Міссісіпі, Іллінойс, Огайо та Арканзас становив 372 тис. тонн. Тоді як після буревію три тижні зазначений середній показник складав всього 52 тис. тонн, або на 83,6% нижче відповідного періоду минулого року.

Окрім наслідків буревію торгівля перебуває в очікуванні оприлюднення рівня запасів зерна США станом на 1 вересня, яке заплановане на 30 число поточного місяця. Фактично це будуть остаточні цифри рівня кінцевих запасів для 2020/21 МР для кукурудзи та сої. Отже, як тільки вони стануть відомими аналітики негайно їх порівняють з вересневою доповіддю WASDE, оскільки саме ці показники будуть вирішальними для подальшої жовтневої корекції прогнозів та оцінок балансів.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що 30% посівів американської кукурудзи все ще потерпає від посухи, і цей рівень не змінився порівняно з показниками минулого тижня.

Аналітики IHS Markit підвищили власну оцінку посівних площ під кукурудзою в Сполучених Штатах порівняно з показником NASS, який було оприлюднено у вересні.

Французьке AgriMer повідомило, що станом на 13 вересня 89% посівів кукурудзи у Франції оцінюється на добре та відмінно, порівняно з лише 59% на цю ж дату торік.

Як повідомило українське профільне міністерство, станом на 16 вересня в країні було обмолочено 1,5% посівів кукурудзи та намолочено 407 тис. тонн зерна. Середня врожайність наразі становить 48 ц/га.

За даними Держмитслужби України з початку місяця станом на 20 вересня було експортовано 127 тис. тонн кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 1,391 млн тонн, що на 778 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.

Соя:

Минулий тиждень біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах завершили із ведмежими настроями. Так, на СВоТ листопадовий соєвий ф’ючерс подешевшав на 4,41 долар на тонні або на 0,93%, а жовтневий ф’ючерс на соєвий шрот – на 1,87 долар на тонні або на 0,50%. Повільне відновлення торгівлі в Мексиканській затоці має місце, оскільки обсяги перевезення баржами уздовж узбережжя повільно, але зростає. Ринок слабшав також внаслідок китайського чиннику – в країні через національні свята на початку наступного тижня ринки будуть закриті. Ціни малайзійської пальмової олії за одну ніч знизилися на 85 рингітів (-1,99%) до 4176 рінгітів за тонну олії, оскільки інвестори зважили на тривале падіння вартості соєвої олії, хоча перспективи посилення імпорту з боку Індії можуть зупинити цей процес.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що 26% посівів сої в Сполучених Штатах залишаються під певним рівнем нестачі вологи і відчувають вплив посухи. Цей показник залишився незмінним порівняно з минулим тижнем.

Трейдери очікують, що станом на 19 вересня американські фермери зберуть 5% врожаю соєвих бобів. Такі дані дало опитування проведене в п’ятницю напередодні виходу понеділкового звіту NASS.

В Бразилії розпочалась сівба сої, але погода залишається занадто сухою для багатьох виробничих районів цієї країни.

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 16 вересня українські аграрії зібрали 348,6 тис. тонн соєвих бобів (середня врожайність 22,9 ц/га) та 2,381 млн тонн насіння соняшнику (середня врожайність 21,2 ц/га). Врожай було зібрано відповідно з 11,9% та 17,2% посівних площ.  Нагадаю, що цьогорічний врожай ріпаку в Україні зібрано з 99,9% посівів і він становить 2,895 млн тонн (середня врожайність 28,6 ц/га).

На зазначену дату посівні площі під озимим ріпаком в країні зросли до 774,7 тис. га, що становить 75,3% від офіційного прогнозу на 2022/23МР.

Пшениця:

СВОТ

За підсумками останнього торгового дня минулого тижня біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах знизились. Основною причиною став стрибок американського долару на тлі падіння суміжних ринків кукурудзи та сої. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT в п’ятницю просіла на 1,62 долар на тонні зерна або на 0,62%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 2,72 долари на тонні або на 1,03%.

Протягом тижня посіви озимої пшениці в США зросли до 12% від прогнозу, але багато регіонів потерпає від посухи, що може вплинути, як на темпи посівної компанії, так і на засіяні площі.

Невизначеність щодо цьогорічного врожаю пшениці в Росії поглиблюється. Наразі російський аграрний міністр заявив, що оцінює російський врожай пшениці у 69,6 млн тонн проти 72,5 млн, як це було показано в вересневій доповіді USDA. Водночас деякі російські аграрні аналітики поки ще оцінюють врожай в інтервалі 74-76 млн тонн. Збирання врожаю в країні завершено на 71%, тому остаточні оцінки незабаром з’являться і можуть суттєво скорегувати поведінку ринку.

Euronext

В п’ятницю біржовий ринок європейської пшениці демонстрував певну корекцію. До того протягом всього тижня ринок доволі жваво реагував на повідомлення, що врожай пшениці в Росії наступного року, ймовірно, буде меншим, враховуючи наявну посуху, а отже певні площі заплановані під озимину в країні не будуть засіяні. В результаті за підсумками денних торгів грудневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі подешевшав на 1,0 євро на тонні зерна або на 0,4%.

Наступного тижня в Україні існує загроза приморозків, що варто враховувати фермерам при плануванні польових робіт.

Відповідно до офіційної інформації українського аграрного міністерства, в країні завершено збирання ранніх зернових. Наразі намолочено 33 млн тонн пшениці (середня врожайність 46,5 ц/га), 10,2 млн тонн ячменю (середня врожайність 41,2 ц/га) та 581,8 тис. тонн гороху (середня врожайність 24,0 ц/га). Збирання проведено відповідно з 100% посівів пшениці, 99,9% площ ячменю та 99,8% гороху.

Також, станом на 16 вересня в Україні тривають жнива пізніх культур. Зокрема було обмолочено 65,2% посівів проса та 55,6% посівів гречки. Наразі отримано врожай проса в обсязі 119,8 тис. тонн (середня врожайність 23,5 ц/га) та гречки в обсязі 62,6 тис. тонн (середня врожайність 13,4 ц/га).

В країні триває сівба озимини. На зазначену дату українські аграрії вже посіяли 331,2 тис. га пшениці (5% від прогнозу), 10,1 тис. га ячменю (1% від прогнозу) та 14,8 тис. тонн жита (9,2% від прогнозу).

Як повідомила Держмитслужба України, станом на 20 вересня з початку місяця було експортовано 2,303 млн тонн української пшениці та 474 тис. тон фуражного ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території України склав 6,877 млн, а ячменю – 3,229 млн тонн. Поточні темпи експорту пшениці поступаються минулорічним на 301 тис. тонн, натомість ячменю випереджають на 577 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Грудень	$207,56	-$0,87	-0,42%
SRW	CBOT	Грудень	$260,36	-$1,62	-0,62%
HRW	КСВОТ	Грудень	$261,98	-$2,72	-1,03%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Жовтень	$296,00	+$0,75	+0,25%
Соя	CBOT	Листопад	$471,78	-$4,41	-0,93%
Соєвий шрот	CBOT	Жовтень	$373,13	-$1,87	-0,50%
Кукурудза	Euronext	Листопад	€218,00	-€1,00	-0,46%
Пшениця	Euronext	Грудень	€247,75	-€1,00	-0,40%
Ріпак	Euronext	Листопад	€600,75	+€2,50	+0,42%
Ріпакова олія	Euronext	Грудень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Грудень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.