Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 17.11.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 17.11.2021

rain field

Кукурудза:

Після короткотермінової фіксації прибутків спекулянтами кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі, знову пішли вгору. В результаті вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ в Чикаго за підсумками торгів середи зросла на 1,66 долар на тонні зерна або на 0,74%, січневого ф’ючерса на Euronext в Парижі – на 4,75 євро на тонні або на 1,95%, а березневого – на 4,25 євро на тонні або на 1,76%. Ринок знову згадав про можливе скорочення посівних площ під кукурудзою наступного року через зростання собівартості її виробництва.

Також бичачим виявився тижневий звіт щодо виробництва етанолу в США. За даними ЕІА протягом тижня, який завершився 12 листопада середньодобове виробництво етанолу зросло в країні на 21 тис.  барелів до 1,06 млн барелів на день. Водночас запаси етанолу в Сполучених Штатах різко впали – на 205 тис. до рівня, який фіксувався в середині жовтня і склали 20,081 млн барелів. Після того, як адміністрація Байдена оголосила, що відкриє нафту з стратегічних  резервів, ф’ючерси на сиру нафту опустились нижчі за 78 доларів за барель. Дощі, які пройшли на Середньому Заході США заважають збиранню залишків кукурудзи. Водночас, посушливі умови в Україні та на південному заході Росії які негативно впливають на посіви озимини, сприяють збиранню врожаю в цих країнах.

Напередодні аналітики IHS Markit скоротили свій прогноз посівних площ під кукурудзою в США у 2022 році на 1,6 млн порівняно з їх попереднім прогнозом до 90,784 млн акрів. Це стало наслідком зростання собівартості її виробництва. Нагадаю, що в 2021/22 МР посіви кукурудзи оцінено у 93,304 млн акрів.

Оновлені прогнози виробництва Barchart для кукурудзи практично не змінилися. Оцінка цьогорічної врожайності кукурудзи cmdtyView становить 182,8 бушелі на акр, що дає підстави розраховувати на врожай в обсязі 15,357 млрд бушелів.

Напередодні щотижневого звіту Export Sales від USDA ринок оцінює їх в інтервалі від 0,8 до 1,4 млн тонн кукурудзи.

За даними Держмитслужби України станом на 17 листопада з початку місяця експорт української кукурудзи виріс до 1,616 млн тонн. Сумарно з 1 липня 2021 року з території нашої країни було експортовано 3,941 млн тонн кукурудзи, що фактично відповідає минулорічним темпам відвантажень, випереджаючи їх лише на 62 тис. тонн.

Соя:

В середу біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах відновили своє стрімке цінове зростання. Так, на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів підвищилась на 9,48 доларів на тонні або на 2,06%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 7,94 доларів на тонні або на 1,96%. Сприятливі погодні умови для посіву та вегитації сої спостерігаються в Бразилії, так само як і нещодавні зливи позитивно позначаються на розвитку майбутнього врожаю сої в Аргентині. Водночас, рясні дощі які тривають в низці районів Індії можуть негативно позначитись на процесах виробництва.

В рамках щоденної звітності Міністерство сільського господарства США оголосило про продаж 30 тис. тонн американської соєвої олії до Індії та 132 тис. тонн соєвих бобів до Китаю. Напередодні виходу чергового щотижневого звіту Export Sales, ринок очікує побачити експортні продажі сої в інтервалі від 1,0 до 1,8 млн тонн, соєвого шроту – від 100 до 300 тис. тонн, а соєвої олії – від 20 до 40 тис. тонн.

Днем раніше експерти IHS Markit підвищили власний прогноз майбутніх посівних площ під соєю в США у 2022 році через їх скорочення під кукурудзою на 600 тис. акрів порівняно з їх жовтневим прогнозом до 87,935 млн акрів. Посівні площі під соєю в Сполучених Штатах у 2021/22 МР становлять 87,235 млн акрів.

Аналітики Barchart скоротили свої прогнози виробництва сої в Сполучених Штатах поточного сезону, зменшивши врожайність бобів cmdtyView до 51,36 бушелі на акр. Свою оцінку площ вони залишили на рівні 86,77 млн ​​акрів, що зменшило потенційне виробництво на 1 млн до 4,456 млрд бушелів.

Пшениця:

СВОТ

Вчора пшениця на біржах в Сполучених Штатах майже повністю відновила втрачені днем раніше позиції. В результаті вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів середи зросла на 4,41 долари на тонні зерна або на 1,48%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 4,93 долари на тонні або на 1,64%.

Аналітики IHS Markit прогнозують посівні площі під пшеницею в США у 2022/23 МР на рівні 49,37 млн акрів. З яких 34,39 млн акрів припадає на озиму пшеницю, а 13,03 млн – на яру. Це відповідно на 190 тис. та 303 тис. акрів вище за їх попередній прогноз. Нагадаю, що відповідно до оцінок USDA в сезоні 2021/22 МР посівні площі під пшеницею в Сполучених Штатах становили 46,7 млн акрів, з яких 33,65 млн – це озима пшениця та 11,42 млн – яра.

Напередодні щотижневого звіту Export Sales, опитані трейдери очікують, що протягом тижня, який завершився 11 листопада, на експорт було продано від 250 до 500 тис. тонн американської пшениці.

Міністерство сільського господарства Канади прогнозує збільшення посівних площ під пшеницею в країні у 2022 році на 6% порівняно з поточним сезоном. Посіви твердої пшениця за їх очікуваннями можуть зрости на 10%. Про що було повідомлено під час виступу на Global Grain Conference в Женеві.

Єгипетська GASC на своєму міжнародному тендері закупила 60 тис. тонн борошномельної пшениці походженням з Румунії.

Туреччина в особі своєї зернової агенції ТМО оголосила міжнародний тендер з метою закупівлі 385 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження з поставкою в січні 2022 року. Закриття тендеру заплановане на 25 листопада.

Euronext

В середу пшениця на біржі в Парижі відновила своє зростання після того як Алжир все д таки закупив на своєму міжнародному тендері 600 тис. тонн борошномельної пшениці серед якої була і європейська. В результаті за підсумками денних торгів вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF підвищилась на 6,5 євро на тонні зерна або на 2,25%, а березневого – на 6,0 євро на тонні або на 2,08%. Незначне зниження вартості української пшениці на базисі FOB в Чорноморських портах було обумовлене програшом останньої румунському зерну на черговому єгипетському тендері.

За даними Держмитслужби України, станом на 17 листопада з початку місяця було експортовано 1,126 млн тонн української пшениці та 217 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з території України з початку 2021/22 МР експорт  пшениці виріс до 13,479 млн, а ячменю – до 4,788 млн тонн. Поточні темпи українського експорту зерна випереджають відповідні минулорічні на 2,134 млн та на 1,187 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$226,46

+$1,66

+0,74%

SRW

CBOT

Грудень

$302,10

+$4,41

+1,48%

HRW

КСВОТ

Грудень

$306,44

+$4,93

+1,64%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Грудень

$331,25

-$0,75

-0,23%

Соя

CBOT

Січень

$469,21

+$9,48

+2,06%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$413,04

+$7,94

+1,96%

Кукурудза

Euronext

Січень

€248,00

+€4,75

+1,95%

Пшениця

Euronext

Грудень

€295,50

+€6,50

+2,25%

Ріпак

Euronext

Лютий

€691,25

-€11,25

-1,60%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.