Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 26.10.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 26.10.2021

Основними ціновими драйверами для зернових котирувань залишається погода та паливні ринки.

Кукурудза:

Вчора біржові кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики демонстрували протилежні тренди. Так, на СВоТ в Чикаго грудневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками торгів вівторка подорожчав на 2,13 долари на тонні зерна або на 1,01% отримавши підтримку від суміжного енергетичного комплексу. Тоді як листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі під тиском підвищення темпів жнив французькими фермерами, навпаки подешевшав на 3,25 євро на тонні або на 1,31%. Ціни на кукурудзу на китайській біржі в Dalian у вівторок знову підвищилися, зокрема січневі ф’ючерси закрилися на позначці 2622 юаня за тонну зерна (~ 10,43 американських доларів за бушель), а жовтневі – на рівні 2596.

Нагадаю, що станом на 24 жовтня в Сполучених Штатах врожай кукурудзи зібрано з 66% посівних площ, тоді як на 18 жовтня у Франції кукурудзу було зібрано лише з 32,2% посівів.

Аналітики S&P Global Platts прогнозують скорочення посівних площ під кукурудзою в США в сезоні 2022/23 МР на 3 млн акрів через високу ціну на добрива та логістику. За їх попереднім прогнозом сумарна площа посівів відведених під кукурудзу та сою наступного сезону становитиме 182 млн акрів.

Україна поступово нарощує темпи експорту кукурудзи. Так, за даними Держмитслужби станом на 27 жовтня з початку місяця було експортовано 570 тис. тонн української кукурудзи, а з 1 липня поточного року цей показник виріс до 2 млн тонн. Поточний обсяги цьогорічного експорту кукурудзи випереджають відповідні минулорічні на 138 тис. тонн.

Соя:

У вівторок біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах вже традиційно були мішаними. Поточні темпи жнив в США (зібрано 73% врожаю) випереджають середньорічний темп, який становить 70%. В результаті на СВоТ вартість листопадового соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 0,29 долари на тонні або на 0,06%, тоді як грудневого ф’ючерса на соєвий шрот знизилась на 0,33 долари на тонні або на 0,09%. Ціни на соєві боби №2 в Китаї на біржі Даляні у вівторок були стійкими. Листопадові контракти коливались в межах 4475 та 4600 юанів, перш ніж закритись на рівні 4530 юанів за тонну бобів (~ 19,31 американських доларів за бушель).

Ціна на канадську канолу оновила черговий рекорд, котирування закрились на позначці 961,40 канадських доларів за тонну. Європейські ф’ючерси на ріпак також були близькі до свого максимуму  і склали 692,75 євро за, що лише трохи поступається рівню минулої середи, коли їх вартість зросла до 700 євро. Ціни на малайзійську пальмову олію також зростали після зниження з рекордної позначки якої досягли минулого четверга.

Міністерство сільського господарства США в рамках щоденної звітності повідомило про продаж 199 тис. тонн американської сої до Китаю та 125,730 тис. тонн – до Мексики.

Експерти S&P Global Platts оприлюднили свій попередній прогноз посівних площ під соєю в Сполучених Штатах у 2022 році. За їх оцінками передбачається її збільшення на 3 мільйони акрів до 90 млн акрів відповідно. Очікуване скорочення посівних площ під кукурудзою та потенційне збільшення відновлюваного дизельного палива на основі соєвої олії є основними рушійними чинниками. Як вже було зазначено вище, об’єднана площа сої та кукурудзи ними прогнозується на рівні 182 млн акрів.

Погода на півдні Бразилії та на півночі Аргентини, поки є сприятливою, як для посіву, так і для раннього росту соєвих бобів, оскільки цього тижня в регіоні очікуються невеликі зливи. Водночас тривають постійні розмови про вплив Ла-Ніна і його майбутні наслідки для соєвого комплексу.

Пшениця:

СВОТ

Вчора на біржах в Сполучених Штатах пшениця показала незначну корекцію, спекулянти фіксували прибутки після цінового росту напередодні. В результаті вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів вівторка знизилась на 2,65 долари на тонні зерна або на 0,95%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 0,14 долара на тонні або на 0,05%.

Нагадаю, що відповідно до звіту Crop Progress, який було оприлюднено після закриття торгів в понеділок, станом на 24 жовтня посіви озимої пшениці в Сполучених Штатах зросли до 80% від запланованого на поточний рік. Сходи було отримано на 55% посівів проти 60% на аналогічну дату торік. Стан посівів озимої пшениці в країні наразі оцінюється як 46% на добре та відмінно, що відповідає 325 за індексом Brugler500.

На 27 жовтня запланований тендер Державної єгипетської агенції GASC по закупівлі борошномельної пшениці.

Нагадаю, що з 1 листопада Марокко призупиняє дію імпортні мита на пшеницю, яке до цього складало 135%. Дане рішення стосується як імпорту м’якої пшениці, так і твердих сортів.

Euronext

У вівторок європейська пшениця на біржі в Парижі зберегла висхідні тренди. Так, вартість грудневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF за підсумками денних торгів зросла на 2,75 євро на тонні зерна або на 0,98%. Паризькі ф’ючерси на пшеницю знову досягли нових максимумів і наближаються до історичних рекордів. У Росії внутрішні ціни на пшеницю вищі за експортні, що обмежує продаж фермерами зерна на експорт.

За оцінками аналітиків Agritel, експорт пшениці з ЄС з початку 2021/22 МР до кінця жовтня перевищить 11 млн тонн, що стане рекордом. Європейська комісія повідомила, що 9 млн тонн пшениці вже було поставлено за межі ЄС, більшість з якої припадає на Францію.

Відповідно до інформації Держмитслужби України станом на 27 жовтня з початку місяця було експортовано 2,8 млн тонн української пшениці та 427 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку маркетингового року експорт пшениці становить 11,738 млн, а ячменю – до 4,207 млн тонн. Поточні темпи випереджають відповідні минулорічні на 1,48 млн та 908 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Грудень

$213,94

+$2,13

+1,01%

SRW

CBOT

Грудень

$276,38

-$2,65

-0,95%

HRW

КСВОТ

Грудень

$285,57

-$0,14

-0,05%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Листопад

$318,00

+$1,25

+0,39%

Соя

CBOT

Листопад

$454,88

+$0,29

+0,06%

Соєвий шрот

CBOT

Грудень

$360,35

-$0,33

-0,09%

Кукурудза

Euronext

Листопад

€244,00

-€3,25

-1,31%

Пшениця

Euronext

Грудень

€284,75

+€2,75

+0,98%

Ріпак

Euronext

Листопад

€692,75

+€7,75

+1,13%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.