Огляд світових ринків зернових та олійних від 26.11.2021

В четвер біржі в США через святкування Дня подяки були зачинені, а в п’ятницю працювали у скороченому режимі. Основним ціноутворюючим чинником стала новина про поширення нового штаму  Covid в Південній Африці.

Кукурудза:

В п’ятницю біржові ринки кукурудзи по різні боки Атлантики знову демонстрували протилежні тренди. Так, вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ в Чикаго за підсумками денних торгів зросла на 2,75 долари на тонні зерна або на 1,21%, тоді як на Euronext в Парижі січневий ф’ючерс подешевшав на 5,25 євро на тонні або на 2,02%, а березневий – на 5,25 євро на тонні або на 2,03%. Американська кукурудза росла на тлі активного тижневого експорту та значного попиту з боку виробників етанолу.

Щотижневі дані FAS від USDA в звіті Export Sales показали, що протягом тижня, який завершився 18 листопада, чисті експортні продажі американської кукурудзи були максимальними з початку поточного маркетингового року і склали 1,43 млн тонн. Це також виявилось вище за попередні ринкові прогнозів та на 58% більше, ніж тижнем раніше. Водночас, вказаний обсяг був меншим за відповідний торішній показник на 14%. Мексика та Канада були основними покупцями тижня з обсягами 630 тис. тонн та 307 тис. тонн відповідно. USDA також повідомило, про продаж до Мексики 90 тис. тонн кукурудзи врожаю 2022/23 МР. В результаті сумарні накопичені зобов’язання щодо поставок американської кукурудзи на світові ринки зросли до 34,409 млн тонн. Форвардні закупівлі на наступний сезон виросли до 564,897 тис. тонн.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що на 25 листопада українські аграрії зібрали кукурудзу з 87,5% посівних площ та отримали 35,07 млн тонн зерна із середньою врожайністю 73,3 ц/га. Зазначу, що поточна врожайність весь час збільшується, що свідчить про високу ймовірність отримання цьогорічного врожаю в обсязі 39 млн тонн.

За даними Держмитслужби України на 29 листопада з початку місяця було експортовано 3,178 млн тонн української кукурудзи, що свідчить про різке збільшення темпів її відвантаження. Сумарно з 1 липня 2021 року експорт кукурудзи з території нашої країни виріс до 5,503 млн тонн і випереджає відповідний торішній показник на 125 тис. тонн.

Соя:

В п’ятницю біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах вже традиційно завершили торги в червоній зоні. Негативний тиск спричинили розмови, що зниження попиту на соєві боби та шрот у Сполучених Штатах може стати наслідком чергового розповсюдження  Covid. В результаті на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса знизилась за підсумками дня на 5,07 доларів на тонні або на1,09%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 1,54 долар на тонні або на 0,39%. Окремо хочу підкреслити, що саме через Covid зросли ціни на пальмову олію в Малайзії. Це стало наслідком думок, що штам вірусу омікрон може затримати відкриття кордонів і подовжити нестачу працівників на пальмових плантаціях в Малайзії.

Щотижневі дані звіту Export Sales показали, що протягом тижня, який завершився 18 листопада, на експорт було продано 1,564 млн тонн американської сої, що стало найбільшим показником за останні 3 тижня. Експорт сої протягом зазначеного тижня склав 2,523 млн тонн, що виявилось на 4% менше ніж тижнем раніше та на 7% ніж за аналогічний тиждень торік. Сумарний накопичений експорт соєвих бобів з території США у 2021/22 МР виріс до 18,8 млн тонн проти торішніх 24,634 млн тонн.

Також протягом вказаного тижня чисті продажі американського соєвого шроту було зафіксовано на 136,866 тис. тонн проти 182 тис. тижнем раніше та 138 тис. протягом того ж тижня торік. Тижневі продажі соєвої олії склали 42,032 тис. тонн при прогнозі від 5 до 50 тис. тонн. Сумарний показник експорту шроту виріс до 1,587 млн тонн, а соєвої олії – до  46,980 тис. тонн.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України на 25 листопада збирання врожаю сої (99,9%) та соняшнику (99,5%) майже завершено. Українські фермери отримали 3,420 млн тгнн соєвих бобів (середня врожайність 26,7 ц/га) та 16,172 млн тонн соняшнику (середня врожайність 25,0 ц/га).

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю пшениця на біржах в США також завершила торги в червоній зоні. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками дня знизилась на 4,11 долари на тонні зерна або на 1,34%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 3,01 долар на тонні або на 0,94%.

Відтермінований до п’ятниці щотижневий звіт USDA Export Sales показав, що протягом тижня, який завершився 18 листопада, чисті експортні продажі американської пшениці склали 567,487 тис. тонн, перевищивши діапазон очікувань (від 250 до 550 тис. тонн) та були суттєво вищими за 399,1 тис. проданими на експорт тижнем раніше. Водночас, поточний показник все ще поступається відповідному минулорічному на 29%. Тижневий експорт також був не дуже високим – лише 199,2 тис. тонн проти 310,9 минулого тижня. Сумарний показник американського експорту пшениці у 2021/22 МР виріс до 9,454 млн тонн і це менше за торішні 11,920 млн тонн. Загальні продажі пшениці наразі становлять 14,241 млн тонн проти відповідних минулорічних, які на цю ж дату становивли 18,046 млн.

Аналітики Зернової біржі Буенос-Айресу (BAGE) збільшили власний прогноз виробництва пшениці в Аргентині з 19,8 до 20,3 млн тонн, посилаючись на кращу врожайність.

Euronext

В п’ятницю європейські біржові пшеничні ринки знову були ведмежими. Так, грудневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF подешевшав на 6,25 євро на тонні зерна або на 2,05%, а березневий – на 6,0 євро на тонні або на 1,94%.

Нагадаю, що відповідно до офіційного повідомлення, на 25 листопада посіви озимої пшениці в Україні склали 6,248 млн га (93,8% від прогнозу), ячменю – 924,4 тис. га (90,5% від пронозу) та жита – 158,5 тис. га (98,7% від прогнозу).

За даними Держмитслужби України, на 29 листопада з початку місяця було експортовано 2,170 млн тонн української пшениці та 425 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території України виріс до 14,523 млн, а ячменю – 4,942 млн тонн, що на 2,643 млн та 1,237 млн тонн випереджає відповідні показники річної давнини.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп