Огляд світових ринків зернових та олійних від 27.09.2021

Кукурудза:

Вчора кукурудза на біржах в США та в Європі демонструвала цінове зростання. Так, на СВоТ в Чикаго грудневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками денних торгів додав в ціні 5,04 долари на тонні зерна або 2,43%, тоді як листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі подорожчав на 1,50 євро на тонні або на 0,67%.

Щотижневий звіт Crop Progress від NASS показав, що станом на 26 вересня американські фермери зібрали кукурудзу з 18% посівних площ, тоді як врожай вже набув стадії стиглості на 74% посівів, а досяг стадії 97% національного врожаю кукурудзи досягло стадії вм’ятин зерна (dent) на 94% посівних площ. На зазначену дату середньорічні показники збирання та визрівання врожаю складали відповідно 15% та 64%. Поточні темпи збирання в США практично відповідають торговим очікуванням, які напередодні було зафіксовано в інтервалі від 16 до 19%. Як повідомило NASS,  протягом минулого тижня стан посівів кукурудзи в Сполучених Штатах не змінився. Як і очікувалось, на добре та відмінно в країні оцінюється 59% посівів кукурудзи, що відповідає 353 за рейтингом Brugler500.

USDA повідомило, що протягом тижня, який закінчився 23 вересня, було відвантажено на експорт 517,539 тис. тонн американської кукурудзи проти 403 тис. тонн тижнем раніше та 826,995 тис. тонн за аналогічний тиждень торік. Сумарні поставки американської кукурудзи за 2021/22 МР поступаються відповідним темпам експорту кукурудзи минулого сезону на 60% і становлять на зазначену дату лише 1,139 млн тонн.

Нагадаю, що ринок кукурудзи в США перебуває в очікуванні чергового звіту USDA щодо рівня запасів зерна в країні. Наразі середня оцінка ринкових аналітиків рівня запасів американської кукурудзи за підсумками 2020/21 МР становить 1,155 млрд бушелів, що поступається показнику у 1,187 млрд бушелів, який ми бачили у вересневому звіті USDA.

Відповідно до офіційної інформації про «Хід польових робіт», станом на 27 вересня в Україні було обмолочено 4,1% посівів кукурудзи та намолочено 1,103 млн тонн зерна при середній врожайності 48,6 ц/га.

В вересні експорт кукурудзи з України проходить доволі повільно, оскільки трейдери надають перевагу раннім зерновим. Як повідомила Держмитслужба України, з початку місяця станом на 27 вересня з території нашої країни було експортовано 130 тис. тонн кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт української кукурудзи склав 1,39 млн тонн, що на 769 тис. тонн випереджає відповідний показник минулого року.

Соя:

В понеділок біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах перебували під впливом биків. Так, на СВоТ вартість листопадового соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 0,88 долари на тонні або на 0,19%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 1,10 долари на тонні або на 0,29%.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що станом на 26 вересня в країні було зібрано сою з 16% посівних площ, що на 3% вище за середньорічний показник. Протягом тижня стан посівів соєвих бобів в Сполучених Штатах за даними NASS не змінився – на добре та відмінно оцінюється 58% посівних площ під цією культурою, що відповідає рейтингу 351 за індексом Brugler500. В стадії скидання листя перебуває 75% врожаю проти 58% тижнем раніше та 72% на цю ж дату торік.

В рамках щоденної звітності USDA вчора повідомило про продаж 334 тис. тонн американської сої до Китаю з поставкою у 2021/22 МР. Експортні перевірки показали, що протягом тижня, який завершився 23 вересня, з території США на експорт було відвантажено 440,742 тис. тонн соєвих бобів проти 277,297 тис. тижнем раніше та 1,298 млн за аналогічний тиждень торік. Протягом зазначеного тижня 66% всіх соєвих вантажів було направлено до Китаю. Сумарно з початку поточного маркетингового року американські поставки сої на зовнішні ринки склали 941,822 тис. тонн, тоді як рік тому вони становили 5,005 млн тонн.

Нагадаю, що відповідно до опитування, яке провело Bloomberg, середня оцінка рівня запасів сої в США станом на 1 вересня серед аналітиків становить 0,174 млрд бушелів, що трошки нижче за вересневий проноз у 0,175 млрд бушелів, який ми бачили у звіті USDA.

Відповідно до інформації Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 27 вересня посіви під озимим ріпаком в нашій країні склали 939 тис. га, що становить 91,3% від цьогорічного пронозу.

Також на зазначену дату було обмолочено 30,9% посівів соняшнику та 20,5% посівів соєвих бобів. Намолочено на зазначену дату насіння соняшнику 4,270 млн тонн (середня врожайність 21,2 ц/га), а сої – 619 тис. тонн (середня врожайність 23,5 ц/га). Нагадаю, що в сезоні 2021/22 МР українські аграрії отримали врожай ріпаку в обсязі 2,911 млн тонн при середній врожайності 28,5 ц/га.

Пшениця:

СВОТ

В понеділок біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах знову були мішаними, але змінили свої цінові тренди на протилежні. Так, вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками денних торгів знизилась на 0,51 долар на тонні зерна або на 0,19%, а на HRW пшеницю в Канзасі зросла на 0,37 долари на тонні або 0,14%.

Вчорашній звіт USDA показав, що тижневий експорт американської пшениці в обсязі 286,087 тис. тонн виявився нижчим за очікування торгівлі. Зазначений обсяг також поступався як показнику попереднього тижня (564,608 тис. тонн), так і відповідному минулорічному (589,025 тис. тонн. Сумарний обсяг експортних поставок пшениці з території США у 2021/22 МР виріс до 8,001 млн і також поступається відповідному минулорічному, який на цю ж дату складав 9,254 млн тонн.

За даними звіту Crop Progress від NASS, станом на 26 вересня американські фермери засіяли озимою пшеницею 34% від цьогорічного прогнозу. Поточні темпи сівби випереджають на 2% середньорічні та на 13% минулорічні. Сходи пшениці під врожай 2022/23 МР отримано на 9% посівів проти 3% тижнем раніше та 9% торік.

Нагадаю, що відповідно до ринкових очікувань, рівень квартальних запасів пшениці в США станом на 1 вересня оцінюється у 1,852 млрд бушелів.

Euronext

Вчора біржовий ринок європейської пшениці після тижневого росту став нейтральним. Так, грудневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі за підсумками денних торгів понеділка залишився на п’ятничному рівні.

Відповідно до чергового оновлення даних Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо проведення посівної, станом на 27 вересня в Україні посіви озимої пшениці склали 1,952 млн га або 29,2% від пронозу, ячменю – 126,7тис. га (12,4% від пронозу) та жита – 75 тис. га (46,7% від пронозу).

В країні також тривають жнива пізніх культур. Зокрема на зазначену дату було обмолочено 66,2% посівних площ під гречкою та 78,2% під просом. Врожай гречки отримано в обсязі 75,1 тис. тонн (середня врожайність 13,5 ц/га), а проса – 134 тис. тонн (середня врожайність 23,6 ц/га).

За уточненою інформацією профільного міністерства в Україні цього року було зібрано 32,985 млн тонн пшениці (середня врожайність 46,5 ц/га), 10,202 млн тонн ячменю (середня врожайність 41,2 ц/га) та 583,4 тис. тонн гороху (середня врожайність 24,0 ц/га).

Як повідомила Держмитслужба України станом на 27 вересня з початку місяця було експортовано 3,379млн тонн української пшениці та 823 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території нашої країни становив 7,953 млн, а ячменю – 3,587 млн тонн. Цьогорічні темпи експорту пшениці скоротили своє відставання від минулорічного показника і поступаються йому лише на 6 тис. тонн. Цьогорічні показники експорту ячменю з нашої країни випереджають відповідний торішній обсяг на 795 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура	Біржа	Вартість ф’ючерса за тонну		До попередніх торгів
				+/-, за тонну	∆, %
Кукурудза	CBOT	Грудень	$212,36	+$5,04	+2,43%
SRW	CBOT	Грудень	$265,36	-$0,51	-0,19%
HRW	КСВОТ	Грудень	$264,77	+$0,37	+0,14%
Ukrainian wheat (PLATTS)	CBOT	Жовтень	$299,00	-$9,75	-3,16%
Соя	CBOT	Листопад	$473,03	+$0,88	+0,19%
Соєвий шрот	CBOT	Грудень	$374,79	+$1,10	+0,29%
Кукурудза	Euronext	Листопад	€225,00	+€1,50	+0,67%
Пшениця	Euronext	Грудень	€253,25	€0,00	0,00%
Ріпак	Euronext	Листопад	€625,50	+€6,00	+0,97%
Ріпакова олія	Euronext	Грудень	€698,50	€0,00	0,00%
Ріпаковий шрот	Euronext	Грудень	€196,25	€0,00	0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.