Огляд світових ринків зернових та олійних від 28.09.2021

Кукурудза:

Вчора кукурудза на біржах в США та в Європі демонструвала протилежні тренди. Так, на СВоТ в Чикаго грудневий кукурудзяний ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 2,75 долари на тонні зерна або 1,29%, тоді як листопадовий ф’ючерс на Euronext в Парижі подорожчав на 1,75 євро на тонні або на 0,78%.

В Сполучених Штатах набирають обертів жнива і це спричиняє певний тиск на ринок. Хоча дані щодо врожайності з полів надходять вкрай різноманітні і це може змінити поточний ціновий тренд в будь-який час. З одних регіонів надходить інформація про негативний вплив посухи чи грибкові захворювання, тоді як з інших – про рекордну врожайність. Нагадаю, що станом на кінець минулого тижня американські фермери зібрали 18% цьогорічного врожаю кукурудзи.

Міністерство сільського господарства США в рамках щоденної звітності повідомило про продаж 150 тис. тонн американської кукурудзи до Мексики. Водночас, відсутність нових повідомлень про продажі кукурудзи до Китаю, засмутило торгівлю.

Також ринок уважно стежить за погодою в основних регіонах виробництва кукурудзи. Зокрема, наявні погодні умови в Україні та на південному заході Росії сприяють вистиганню та збиранню врожаю кукурудзи. Нагадаю, що аналітики USDA прогнозують цьогорічний обсяг виробництва кукурудзи в нашій країні на рівні 39 млн тонн (проноз ProAgro Group 37,4 млн ) Сприятливі умови для сівби кукурудзи наразі спостерігаються в Бразилії, водночас в Аргентині кількості вологи не вистачає.

Останніми днями кукурудза з території нашої країни не відвантажувалась. Так, за даними Держмитслужби України, з початку місяця станом на 29 вересня експорт української кукурудзи залишився на рівні 130 тис. тонн. Сумарно з 1 липня поточного року цей показник становив 1,39 млн тонн, що на 769 тис. тонн випереджає відповідний обсяг експорту річної давнини.

Соя:

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах завершили торги в червоній зоні. Так, на СВоТ вартість листопадового соєвого ф’ючерса за підсумками вівторка знизилась на 3,82 долари на тонні або на 0,81%, а грудневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 0,55 долари на тонні або на 0,15%. Збільшення пропозиції американських соєвих бобів нового врожаю на ринку на тлі закриття низки переробних підприємств в Китаї спричинили основний тиск на ринок. Так, ф’ючерси на китайську сою на китайській біржі в Dalian в середу знизилися на 0,5%, а шрот подешевшав на 1,1%, незважаючи на закриття заводів. Соєва олія в Даляні навпаки подорожчала протягом дня приблизно на 1%.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що станом на 26 вересня в країні було зібрано сою з 16% посівних площ, що на 3% вище за середньорічний показник. Протягом тижня стан посівів соєвих бобів в Сполучених Штатах за даними NASS не змінився – на добре та відмінно оцінюється 58% посівних площ під цією культурою, що відповідає рейтингу 351 за індексом Brugler500. В стадії скидання листя перебуває 75% врожаю проти 58% тижнем раніше та 72% на цю ж дату торік.

Бразильська компанія AgRural повідомила, що станом на 23 вересня в країні сівба сої була проведена на 1,3% прогнозних на 2021/22 МР посівних площ. Вказаний показник на 1,2% є більшим порівняно з показником минулого тижня але на 0,7% меншим ніж на аналогічну дату торік. Нагадаю, що вересневий показник бразильського експорту сої перевищив ринкові очікування і за оцінками аналітиків USDA в сезоні 2020/21 МР становитиме 82 млн тонн, тоді як у 2021/22 МР прогнозується на рівні 93 млн.

Пшениця:

СВОТ

Вчора на біржових ринках пшениці в Сполучених Штатах домінували ведмеді – тиск відчувався з боку суміжних ринків кукурудзи та сої. Зовнішні ринки мали суттєвий вплив на пшеничні котирування, зокрема міцний долар та фондовий ринок який розпродався на тлі побоювань економічного зростання. В результаті вартість грудневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів вівторка впала на 5,81 долари на тонні зерна або на 2,19%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 5,73 долари на тонні або 2,16%.

Також з’явились прогнози, що американські фермери збільшать свої посівні площі під озимою пшеницею врожаю 2022/23 МР. Нагадаю, що даними звіту Crop Progress від NASS, станом на 26 вересня американські фермери засіяли озимою пшеницею 34% від цьогорічного прогнозу. Поточні темпи сівби випереджають на 2% середньорічні та на 13% минулорічні. Сходи пшениці під врожай 2022/23 МР отримано на 9% посівів проти 3% тижнем раніше та 9% торік.

Напередодні виходу доповіді USDA у четвер, торгові аналітики очікують, що Міністерство сільського господарства США скоротить власний прогноз виробництва ярої пшениці в країні приблизно на 14 млн бушелів, але це середні оцінки, тоді як деякі очікують на більш суттєве скорочення. Існує висока ймовірність, що цьогорічний врожай ярої пшениці в Сполучених Штатах буде на найнижчому за останні 19 років рівні.

Euronext

У вівторок біржова вартість європейської пшениці відновила своє зростання. Так, грудневий пшеничний ф’ючерс на біржі MATIF в Парижі за підсумками денних торгів подорожчав на 0,75 євро на тонні зерна, що становить 0,30%.

Певну підтримку ринок відчував з боку інформації яка надходить з Росії, про неїу повідомила російська агенція SovEcon, де суха літня погода в деяких районах затримує проведення сівби озимини. Крім того, наявне російський експортне мито також може частково стримувати фермерів від збільшення посівних площ та проведення осінньої посівної.

За інформацією Держмитслужби України станом на 29 вересня з початку місяця було експортовано 3,843 млн тонн української пшениці та 832 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно з початку 2021/22 МР експорт пшениці з території нашої країни становив 8,417 млн, а ячменю – 3,596 млн тонн. Поточні темпи експорту пшениці нарешті випередили минулорічні на 176 тис. тонн, а ячменю – на 724 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Марія Колесник

Заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп