Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (11.01.21 – 15.01.21)

Ринок зерна та продуктів переробки (11.01.21 – 15.01.21)

95
озимі поле
  • За інформацією Гідрометцентру, протягом першої декади січня озимі культури в Україні перебували в стані неглибокого зимового спокою, загрозливих явищ для перезимівлі озимих культур по території країни не спостерігалося. У південних областях через дуже теплу погоду зазначалося слабке відновлення ростових процесів на посівах зимуючих культур;
  • Станом на 15 січня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 27,2 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 6 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату поставлено пшениці 12,7 млн. тонн (- 2,6 млн. тонн), ячменю – 3,9 млн. тонн (+72 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи – 10,3 млн. тонн (-3,5 млн. тонн). Крім того експорт борошна склав 81,5 тис. тонн, що також на 122,6 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону;
  • Експерти Strategie Grains підвищили прогноз виробництва пшениці в ЄС у 2021/22 МР на 0,1 млн. тонн – до 129,7 млн. тонн (+ 9% в рік), кукурудзи – також на 0,1 млн. тонн, до 63,6 млн. тонн (61,9 млн. тонн в 2020/21 МР);
  • Аргентина, яка завершує збирання пшениці, може зібрати в результаті 17 млн. тонн, говориться в щотижневому звіті Зернової біржі Росаріо. Попередній прогноз біржі – 16,5 млн. тонн. Прогноз врожаю кукурудзи – 46 млн. тонн;
  • Державне агентство Бразилії (Conab) в своєму січневому звіті знизило прогноз виробництва кукурудзи в країні в сезоні 2020/21 до 102,3 млн. тонн, що на 0,2% менше виробництва сезону 2019/20. Прогноз експорту зберігається на колишньому рівні – 35 млн. тонн, що на 0,5 млн. тонн більше, ніж у минулому сезоні;
  • З 1 березня мито на експорт пшениці з Росії може вирости з 25 до 50 €/тонна. В Мінсільгоспі РФ одночасно пропонують скасувати нульові ставки на кукурудзу і ячмінь з 15 березня: мита на ці культури можуть бути 25 і 10 €/тонна відповідно. З 15 лютого до 30 червня 2021 року встановлюється квота в 17,5 млн. тонн на вивезення пшениці, кукурудзи, ячменю та жита. В її рамках розмір мита на вивіз пшениці повинен був становити 25 €/тонна;
  • Уряд Аргентини скасував ліміт на експорт кукурудзи 30 тис. тонн на день. В кінці грудня 2020 року влада країни оголосила про двомісячне повне припинення експорту кукурудзи як захід боротьби з продовольчою інфляцією;
  • Мінсільгосп КНР підвищив прогноз імпорту кукурудзи в сезоні 2020/21 до 10 млн. тонн, що на 43% більше прогнозу грудня і на 31,5% більше імпорту сезону 2019/20;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) на тендері 12 січня закупило 130 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження в діапазоні цін 254,9-268,5 $/тонна C&F з відвантаженням 26 січня – 16 лютого. На іншому тендері було закуплено 155 тис. тонн фуражної кукурудзи в діапазоні цін 265,65-268,85 $/тонна C&F в залежності від порту поставки з відвантаженням 25 січня – 15 лютого;
  • Зернове агентство Єгипту GASC відхилило всі пропозиції, подані на тендер 12 січня по закупівлі 55-60 тис. тонн борошномельної пшениці. Не було укладено жодного контракту з причини різко зростання цін, які коливалися в діапазоні 306,62-329,27 $/тонна C&F;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 13 січня закупило 60 тис. тонн твердої борошномельної пшениці, ймовірно, румунської, у компанії Cerealcom Dolj за ціною 269,2 $/тонна C&F з поставкою у першій половині серпня 2021 року.

Мінсільгосп США 12 числа опублікував січневий баланс зерна, знизивши оцінки обсягів виробництва пшениці і кукурудзи у сезоні 2020/21. Так, світове виробництво пшениці складе 772,642 млн. тонн, що майже на 1 млн. тонн або на 1,2% менше попередньої, грудневої оцінки (773,663 млн. тонн). Глобальне виробництво кукурудзи становитиме 1133,887 млн. тонн, що на 9,7 млн. тонн або на 6,7% менше попередньої оцінки (1143,555 млн. тонн). Січневий звіт USDA спричинив зростання цін на зерновому ринку, який до цього був про стимульований намірами уряду РФ ввести мита на експорт ячменя і кукурудзи, а також підвищити мито на експорт пшениці з 15 березня до кінця зернового сезону. Як наслідок, протягом тижня світові ціни на пшеницю на споті зросли в середньому на $10 на тонні, а на кукурудзу – на $20. Аналогічне зростання спостерігалося і на біржах.

Вибух цін на внутрішньому зерновому ринку в Україні минулого тижня був повністю співставний зі світовим. Мабуть, вперше за останні роки трейдери і експортери переписували цінники чи не щодня, намагаючись встигати за стрімким розвитком глобальних трендів на провідні зернові культури.

За даними моніторингу “ПроАгро Груп” найбільш суттєво зросли ціни на кукурудзу – за минулий робочий тиждень вони додали в середньому 600 грн./тонна на базисі лінійіних елеваторів і 700 грн./тонна в портах. Це стало наслідком подорожчання зернової на експортному напрямку, ціна на яку станом на п’ятницю перевалила на FOB за 260 $/тонна, додавши протягом лише п’яти днів майже 20$ на тонні. Окрім причин загальносвітового характеру внутрішні ціни на кукурудзу були додатково простимульовані розмовами про доцільність обмеження її експорту. Варто врахувати, що поточні обсяги відвантажень зернової все більше відстають від минулорічних з причини скорочення врожаю.

До абсолютного максимуму останніх років зросли також і ціни на пшеницю, які на експортному напрямку впритул наблизилися до позначки 300 $/тонна. Тижневе подорожчання як продовольчої, так і фуражної зернової склало 400-500 грн./тонна в залежності від базису закупівлі. І так саме, як кукурудза, пшениця мала внутрішні чинники підтримки, а саме скорочення її запасів у агровиробників і низький рівень пропозиції. Зростання цін не лише не підвищило обсягів торгівлі, а навіть навпаки – власники зернової стримують продажі в очікуванні ще більшого зростання ринку.

На відміну від попередніх тижнів разом з кукурудзою і пшеницею зросли і ціни на ячмінь, хоча й набагато скромніше – “лише” на 200-300 грн./тонна. Втім, і тижневе подорожчання зернової на експортному напрямку теж було не таким стрімким – до 8 $/тонна.

Разом з трейдерами і експортерами ціни попиту на пшеницю, кукурудзу і ячмінь вимушено підіймали і внутрішні переробники. Хоча минулого тижня низка асоціацій вчергове звернулася до уряду з проханням бодай обмежити обсяги експорту кукурудзи, аби призупинити зростання цін на внутрішньому ринку.

20210115-grain