Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (21.12.20 – 24.12.20)

Ринок зерна та продуктів переробки (21.12.20 – 24.12.20)

56
  • Впродовж другої декади грудня озимі культури в Україні перебували у стані неглибокого зимового спокою. Внаслідок підвищення денних температур повітря до +5-12°С у південних областях спостерігалися повільні ростові процеси. На багатьох площах Харківської, на окремих полях Полтавської, Луганської та Сумської областей утворювалася льодяна кірка товщиною від 2 до 8 мм, однак загрозливих явищ для перезимівлі озимих не спостерігалося, повідомили в Укргідрометцентрі;
  • Станом на 18 грудня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 25,076 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 4,4 млн. тонн менше, ніж в аналогічному періоді торік. На вказану дату поставлено пшениці – 12,366 млн. тонн (- 2,1 млн. тонн), ячменю -3,746 млн. тонн (+45 тис. тонн), жита – 1,7 тис. тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи – 8,579 млн. тонн (-2,4 млн. тонн). Крім того експорт борошна склав 76,4 тис. тонн, що також на 106,8 тис. тонн менше показника попереднього сезону;
  • В Україні наразі не планується обмежень експорту зернових і олійних культур. Про це минулого тижня було заявлено на нараді за участю представників зернового ринку в Мінекономіки;
  • За даними Держстату, станом на 1 грудня запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 23,1 млн. тонн, що на 7,4 млн. тонн менше показника на аналогічну дату роком раніше. Зокрема, в наявності було 6,8 млн. тонн пшениці (-16% до 1 грудня 2019 г.), 14,1 млн. тонн кукурудзи на зерно (-27%), 1,4 млн. тонн ячменю (-37%), а також 212,4 тис. тонн жита, що в 2,2 рази більше, ніж роком раніше;
  • Велика Британія, згідно фінальної оцінки Мінсільгоспу країни, зібрала 9,66 млн. тонн пшениці, що на 40,5% менше, ніж в минулому році, через скорочення площі посівів і врожайності. При цьому в країні зібрали 8,12 млн. тонн ячменю, що на 0,9% більше врожаю 2019 р.;
  • Уряд Марокко продовжив відміну мита на імпорт м’якої пшениці до 31 травня 2021 р., щоб забезпечити регулярні поставки на тлі низького внутрішнього виробництва;
  • В Аргентині минулого тижня тривав страйк портовиків. Затримувалося навантаження зерна на більш ніж сто суден, у т. ч. пшениці, призначеної для Бразилії. Якщо на поточному тижні постачання не поновляться, частина бразильських млинарів може зіткнутися з проблемами. Через скорочення врожаю Аргентина вже втрачає позиції експортера пшениці на ринки Південно-Східної Азії. Згідно з прогнозом, в поточному МР Аргентина може поставити на експорт близько 10 млн. тонн пшениці;
  • Аргентина станом на 17 грудня зібрала пшеницю з 66,4% посівних площ, що на 11,1% менше, ніж рік тому, повідомляє Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Середня врожайність по країні становить 23,1 ц/га, що дозволяє зберегти прогноз виробництва зернової на рівні 16,8 млн. тонн;
  • Експорт австралійської пшениці може вирости до 22 млн. тонн, повідомляє The Australian Financial Review. Графіки відвантаження в портових терміналах повністю розписані до серпня-вересня. Вперше з сезону 2016/17 австралійська пшениця відправиться в країни Східної Африки. Високий попит спостерігається також з боку Близького Сходу;
  • Мінторгівлі Йорданії на тендері 23 грудня закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці з поставкою у 2-й половині липня 2021 р. за ціною 254 $/тонна C&F;
  • Міністерство продовольства та надзвичайних ситуацій Бангладеш оголосило міжнародний тендер із закупівлі 50 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5%. Крайній термін подачі заявок – 4 січня 2021 р.

Напередодні католицького Різдва світовий ринок зерна після попереднього тижня турбулентності визначився з напрямком свого руху і зробив рішучий крок вгору. Минулий період практично обійшовся без гучних тендерів, що певною мірою позбавило його цінових орієнтирів, тим не менше на більшості торгівельних майданчиків фіксувалося помірне подорожчання спотових контрактів на поставку пшениці й кукурудзи, обумовлене прийдешніми новорічними святами і традиційним гальмуванням ринку.

Додаткового стимулу надали страйк аргентинських докерів, що паралізував відвантаження з місцевих портів, а також труднощі, що стали виникати у російських експортерів. На це також не могли не відреагувати провідні біржі, де інвестори, користуючись зручною нагодою, розігрівали ринок та активно фіксували свої прибутки.

Внутрішній зерновий ринок в Україні минулого тижня повністю наслідував світовий. Ціни попиту на пшеницю, кукурудзу і ячмінь підвищилася на всіх внутрішніх базисах торгівлі як через їх подорожчання на експортному напрямку, так і через намагання покупців збільшити обсяги закупівлі перед тривалими новорічними святами.

За даними моніторингу “ProAgro Group” найбільш суттєво зросли ціни на пшеницю – в середньому на 150 грн./тонна. Хоча ціни попиту на зернову на експортному напрямку минулого тижня зросли лише на 2-3 $/тонна FOB, втім внутрішні ціни врахували попереднє більш стрімке подорожчання. Разом з тим, обсяги експорту зернової знижуються – за даними на 24 грудня з початку місяця за кордон було відвантажено лише неповних 370 тис. тонн зернової, що в першу чергу пов’язано зі скороченням її запасів у виробників. Тож обмеження пропозиції пшениці на внутрішньому ринку, особливо великих товарних партій, теж стимулює ціни до зростання.

Ту ж саме картину можна спостерігати на ринку ячменя – його в грудні на поточний момент експортували лише трохи більше 40 тис. тонн, а залишки зернової (1,4 млн. тонн станом на 1 грудня за даними Держстату) вже суттєво обмежують обсяги торгівлі не лише на зовнішньому напрямку, але й в середині країні. Це теж відбивається на ціні ячменю, яка минулого тижня зросла на 50-100 грн./тонна.

Єдина зернова, якої поки вдосталь, це кукурудза, але й вона протягом минулого тижня подорожчала в середньому на 100 грн./тонна через зростання цін на експортному напрямку. Світові ціни на кукурудзу чутливо відреагували на проблеми з відвантаженням аргентинської зернової, але загалом на ринку очікується збільшення пропозиції з Південної Америки і Австралії, що загострить конкуренцію і тиснутиме на ціни.

В цілому стабільним минулого тижня залишався ринок продуктів переробки пшениці. З одного боку, перед святами дещо підвищився попит, зокрема, на борошно, а з іншого, підприємства намагаються наразі збути накопичену на складах продукцію, через що деякі з них пропонують покупцям передсвяткові знижки 50-100 грн./тонна залежно від обсягу партій.

20201224-grain