Головна Аналітика Ринок зерна та продуктів переробки (30.11.20 – 04.12.20)

Ринок зерна та продуктів переробки (30.11.20 – 04.12.20)

18
  • За даними Мінекономіки, станом на 30 листопада в Україні намолотили 62,5 млн. тонн зернових з площі 15 млн. га (98% до прогнозу). Всі пізні зернові вже обмолочені, наразі триває лише збір кукурудзи. На вказану дату зернової намолочено 26,8 млн. тонн з плющ 5,1 млн. га (94% до прогнозу);
  • За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, станом на 4 грудня Україна з початку 2020/21 МР експортувала 22,219 млн. тонн зернових, що на 3,441 млн. тонн менше, ніж у тому ж періоді попереднього сезону. Зокрема, за кордон поставлено 12,021 млн. тонн пшениці (- 1,573 млн. тонн), 3,705 млн. тонн ячменю (+204 тис. тонн), 1,7 тис. тонн жита (-3,3 тис. тонн) і 6,028 млн. тонн кукурудзи (-2,115 млн. тонн). Крім того, експортовано 70,3 тис. тонн борошна зернових, що також на 88,2 тис. тонн менше відповідного показника попереднього сезону
  • В Україні станом на 30 листопада аграрії посіяли основні озимі культури на площі 8 млн. га (97% до прогнозу). Зокрема засіяно пшеницею – 6,03 млн га (99%); ячменем – 939,3 тис. га (99%); житом – 123,9 тис. га (93%);
  • Російський гідрометцентр повідомив, що в країні поганий стан озимих зафіксовано на 4,28 млн. га посівів, що становить 22% від площі сівби, причому на 2,42 млн. га озимі взагалі не зійшли. За даними на 25 листопада, озимі зернові культури на зерно та зелений корм в РФ посіяно на 19,23 млн. га;
  • За даними USDA, станом на 29 листопада в США зійшло 92% посівів озимої пшениці (89% рік тому), з них на “добре-відмінно” було оцінено 46% (52% в минулому році). 38% посівних площ в 48 аграрних штатах відчувають дефіцит вологи у верхньому ґрунтовому шарі (17% рік тому).
  • Після рекордного попереднього тижня експортні продажі пшениці США врожаю 2020 р. увійшли в “норму”, опинившись, приблизно, в середині експертного діапазону очікувань (250-700 тис. тонн). Загальний обсяг експортних продажів пшениці США з початку поточного сезону збільшились на 11,3% над показниками минулого сезону;
  • Австралійське бюро ABARES заявило, що з огляду на ідеальні умови для дозрівання врожаю у вересні і жовтні виробництво пшениці в сезоні 2020/21 складе 31,17 млн. тонн, що на 7,8% більше їх вересневого прогнозу. Бюро також підвищило прогноз виробництва ячменю до 11,96 млн. тонн проти 11,2 млн. тонн у вересневому прогнозі;
  • Асоціація виробників комбікормів Таїланду (TFMA) на тендері закупила 54 тис. тонн (при плані 107 тис. тонн) фуражної пшениці у компанії Cargill за ціною 274,50 $/тонна C&F з поставкою в березні;
  • Зернова агенція Єгипту GASC на тендері 1 грудня закупила 60 тис. тонн української та 110 тис. тонн російської борошномельної пшениці з поставкою 26 січня – 05 лютого 2021 р. Ціни закупівлі становили 274,85 -275,70 $/тонна C&F. Останній раз GASC купував українську пшеницю на тендері 5 серпня 2020р. Попередній тендер агентство провело 26 листопада, закупивши на ньому 175 тис. тонн російської пшениці;
  • Зернове агентство Туреччини ТМО на тендері 4 грудня закупило 340 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5% за ціною 264,80 – 268,10 $/тонна C&F і 60 тис. тонн з протеїном 13,5% за ціною 269,10 – 270,60 $/тонна C&F. Ціни закупівлі нижчі, ніж на попередньому тендері, який відбувся 11 листопада. Вся пшениця – довільного походження і повинна бути відвантажена 8-25 січня 2021 р.

З початку грудня світовий зерновий ринок увійшов в зону підвищеної турбулентності. В той час, коли покупці вже не погоджувались платити за зерно ціни, що досягли кількарічних максимумів, продавці аж ніяк не хотіли їх знижувати. В результаті на провідних біржах, де торгівля ведеться не зерном, а ф’ючерсами, ціни минулого тижня все ж знизились, чому сприяло покращення погодних умов в основних країнах-виробниках, підвищення прогнозу врожаїв в південній півкулі і низка інших факторів. В той же час на спотовому ринку, що торгує реальним зерном, ситуація була менш однозначною. На деяких регіональних майданчиках ціни на пшеницю і кукурудзу теж знизилися, в той час як на інших, навпаки, зросли. Хоча зниження цін активізує попит, який останнім часом почав “просідати”, водночас воно суттєво обмежує пропозицію, тож фізичний ринок перебував у пошуку нових цінових балансів.

Цілковиту уяву про турбулентність глобального зернового ринку минулого тижня можна було скласти, спостерігаючи і за динамікою цін на вітчизняних торгівельних майданчиках.

В центрі різноспрямованих тенденцій перебувала пшениця, експортна вартість якої з початку грудня на FOB знизилися лише на 1 долар США, хоча ціни пропозиції залишилися в колишньому коридорі 246-255 $/тонна. Так саме стабільними були і доларові ціни попиту в портах – в середньому 238 $/тонна за продовольчі класи і 235$/тонна за фуражну зернову.

Разом з тим, за даними моніторингу компанії “ПроАгро Груп”, низка трейдерів і експортерів знизили закупівельні ціни як на елеваторах – на 200 грн./тонна, і в портах – на 100 грн./тонна порівняно з цінами кінця листопада. Хоча при цьому деякі покупці залишили ціни попиту на колишньому рівні, а подекуди навіть незначно їх підвищили. Пояснити ситуацію можна тим, що всі поточні експортні контракти закриті, контрактація пшениці ведеться здебільшого на поставки в січні-лютому, а передбачити, які ціни діятимуть на той час, наразі важко. Тож про всяк випадок, враховуючи конкуренцію на ринку і зниження попиту, компанії знижують ціни, хоча й розуміють, що при цьому обсяги закупівель зерна у сільгоспвиробників значно скоротяться, адже запаси пшениці у останніх тануть.

Про скорочення закупівель можна говорити і стосовно кукурудзи, яка на тлі зниження цін на FOB протягом тижня на 5-10 $/тонна втратила в ціні на внутрішніх базисах в середньому 100-150 грн./тонна. Це вже призвело до скорочення обсягів пропозиції зернової на продаж з боку виробників.

Натомість “королем гори” минулого тижня був ячмінь, ціни на який зросли на 50-150 грн./тонна. Серед причин – підвищення цін експортної пропозиції, активний попит і обмежені обсяги зернової на продаж.

Також минулого тижня суттєво подорожчали пшеничні висівки, які взялися доганяти прогаяне ними підвищення цін на фуражне зерно. При цьому вартість пшеничного борошна знизилась в середньому на 100 грн./тонна відповідно до здешевлення зернової сировини.

20201204-grain