Огляд світових ринків від 27.09.2019

Кукурудза:

Минулий тиждень закінчився на біржових кукурудзяних ринках із різноспрямованими ціновими трендами. Так, грудневий ф’ючерс на СBoT за підсумками денних торгів знову подешевшав на 0,39 долара на тонні зерна, або на 0,27%, в той час як листопадовий ф’ючерса на Euronext знову додав в ціні 0,5 євро на тонні зерна, або 0,31%.

Як повідомило USDA напередодні, загальна сума зобов’язань американських трейдерів щодо експорту кукурудзи у 2019/20 МР зменшилась на 49,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року і була зафіксована на рівні 9,15 млн. тонн, що є найнижчим показником з початку лютого поточного року. Наразі експортні зобов’язання по поставкам американської кукурудзи становлять лише 18% від річного прогнозу USDA, що є нижче середньорічного показника на цю дату у 28%.

Низькі темпи американського експорту стали наслідком дій аргентинських фермерів. Так, аргентинські виробники агресивно продають кукурудзу через побоювання, що пероністи, в разі перемоги на виборах, знову введуть двозначне експортне мито.

Європейська Комісія знизила власну оцінку обсягів виробництва кукурудзи в країнах ЄС поточного року до 66,7 млн тонн зерна, що є трохи вищою за останній прогноз аналітиків IGC, який становить 66,4 млн тонн.

Станом на 27 вересня, за інформацією ДФС України, експорт кукурудзи з початку поточного місяця склав 92 тис. тонн. Сумарно з 1 липня поточного року було експортовано 1,945 млн тонн української кукурудзи, що на 445 тис. тонн перевищує аналогічний показник минулого року.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 27 вересня обмолочено 20% посівних площ під кукурудзою або 983 тис. га, при цьому намолочено 5,911 млн тонн зерна (середня врожайність 60,1 ц/га проти 57,1 ц/га на аналогічну дату рік тому).

Соя:

Біржові котирування на ринках сої та соєвого шроту в п’ятницю знову закрились в червоній зоні. Так, листопадовий соєвий ф’ючерс за підсумками денних торгів подешевшав на 1,99 долара на тонні або на 0,61%, а жовтневий ф’ючерс на соєвий шрот – на 0,99 долара на тонні або на 0,31%.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про черговий експортний продаж до Китаю американської сої у розмірі 126 тис. тонн з доставкою у 2019/20 МР. Сумарно за тиждень це склало 964 тис. тонн (35,4 млн бушелів).

Прогнози погоди на наступний тиждень в штатах Північна та Південна Дакота, а також в Міннесоті говорять про високу ймовірність заморозків. Соя вразливіша за кукурудзу до цього фактору, проте кількість посівів, які можуть постраждати та фактичні темпи збирання врожаю значно впливають на оцінки втрат аналітиками і дуже різняться.

Китайські зобов’язання по закупівлі американських соєвих бобів наразі становлять 2,055 млн тонн, що вище аналогічного показника минулого року. Сумарно вони становлять 25% від прогнозованого USDA річного обсягу.

За інформацією профільного міністерства, в Україні станом на 27 вересня українські аграрії зібрали насіння соняшнику з 4,292 млн га посівів, що складає 73% від офіційного прогнозу та намолотили при цьому 9,904 млн тонн (середня врожайність 23,1 ц/га проти 21,5 ц/га на цю ж дату у 2018 році). Також обмолочено 895,4 тис. га сої або 57% від загальної кількості посівних площ під цією культурою. Врожай соєвих бобів станом на зазначену дату склав 2,12 млн тонн (середня врожайність 23,7 ц/га, що нижче минулорічного показника 24,5 ц/га). Посіви озимого ріпаку під врожай 2020 року наразі становлять 998 тис. га, що складає 93% від прогнозу проти 949 тис. га на цю ж дату торік.

Пшениця:

СВОТ

В п’ятницю в Сполучених Штатах на біржах пшеничні котирування демонстрували мішані тренди. Так, грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю на СВоТ за підсумками денних торгів знову подорожчав на 1,1 долара на тонні зерна або 0,62%, а на HRW пшеницю в Канзасі навпаки подешевшав на 0,3 долара на тонні зерна або на 0,2%. Чикаго хвилювалось з приводу того, що темпи збирання врожаю пшениці в Канаді продовжують бути повільнішим, ніж зазвичай, разом із цим найближчими днями очікуються значні снігопади від штатів Айдахо та Монтано до Альберту та Саскачевану. Додаткову підтримку ринок отримав з країн Південної Америки, до продовжує панувати посуха.

Зобов’язання щодо експорту пшениці американськими трейдерами збільшилися на 15,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У відсотках від річного прогнозу USDA вони становлять 47% проти минулорічних 45%. Водночас поточні темпи є нижчими за середньорічний показник на цю дату у 54%.

Euronext

Минулий тиждень на Паризькій біржі MATIF завершився ціновим зростанням на зернових ринках і пшениці зокрема. Так, грудневий пшеничний ф’ючерс в п’ятницю подорожчав на 1 євро на тонні зерна, або на 0,58% попри те, що Європейська Комісія збільшила власну оцінку виробництва м’якої пшениці в країнах ЄС у 2019/20 МР ще на 3,4 млн тонн до 146,1 млн тонн зерна.

Як повідомило профільне Міністерство з посиланням на ДФС України, станом на 27 вересня з початку місяця було експортовано 3,416 млн тонн пшениці та 761 тис. тонн ячменю. Сумарно з початку маркетингового року експорт української пшениці склав 8,232 млн тонн, а ячменю – 2,832 млн тонн зерна.

Відповідно до інформації про хід збирання врожаю в Україні станом на 27 обмолочено 73% посівних площ під зерновими та зернобобовими культурами, що становить 11,158 млн га. При цьому намолочено 45,677 млн тонн врожаю. З них просо становить 140,2 тис. тонн (середня врожайність трохи зросла до 18,7 ц/га) та гречка 71,7 тис. тонн гречки (середня врожайність 13,2 ц/га). Посіви озимої пшениці станом на 27 вересня зросли до 2,852 млн га що становить 46% від прогнозу, ячменю та жита до 158,8 та 72,5 тис. га, що становить 17% та 59% від відповідного прогнозу.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.