Огляд світових ринків зернових та олійних від 29.10.2020

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

В четвер кукурудзяні ринки були переважно ведмежими. Так, в Сполучених Штатах на СВоТ вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса знову знизилась на 1,18 долара на тонні зерна або на 0,75%. Натомість в Європі вартість січневого ф’ючерса на Euronext за підсумками торгів четверга залишилась незмінною.

В рамках щоденної звітності USDA оголосило про продаж до Мексики 1,432 млн тонн американської кукурудзи, розділивши їх на 891 тис. з доставкою у 2020/21 МР та 541 тис. тонн – у 2021/22 МР. Також було повідомлено про продаж на експорт ще 140 тис. тонн американської кукурудзи без зазначення країни призначення.

Щотижневий звіт USDA щодо експортних продажів показав, що протягом тижня, який завершився 22 жовтня, для експорту було заброньовано 2,244 млн тонн американської кукурудзи, що було на 22% більше за показник попереднього тижня та значно перевищує попередні оцінки аналітиків. Порівняно із відповідним тижнем минулого року зростання склало 308%. За вказаний період поставки кукурудзи з території США були на 18% меншими і склали 29 млн бушелів, що все ще на 49% перевищувало аналогічний показник минулого року. Експортні бронювання американського сорго протягом тижня склали 60,838 тис. тонн.

Аграрний Аташе USDA в Аргентині оцінює виробництво кукурудзи в цій країні у 2020/21 МР на рівні 48 млн тонн, а експорт – 33 мільйони. Це відповідно на 2 та 1 млн тонн нижче жовтневих оцінок WASDE USDA.

Аналітики IGC знизили прогноз виробництва кукурудзи в світі на 4 млн. до 1,156 млрд. тонн. Кінцеві запаси наразі оцінюються у 279 млн тонн порівняно з 285 місяцем раніше.

За оперативною інформацією станом на 29 жовтня українські аграрії обмолотили 3,369 млн га посівів кукурудзи, що становить 62% від прогнозу. При цьому було намолочено 16,054 млн тонн зерна при середній врожайності 4,77 т/га. Ми очікуємо, що за підсумками збиральної компанії середня врожайність кукурудзи зросте до 5,6-5,7 т/га, що дозволить аграріям отримати врожай зерна в обсязі 29,6-30 млн тонн.

Протягом жовтня темпи експорту української кукурудзи підвищились. Так, відповідно до даних Держмитслужби України, станом на 30 жовтня з початку місяця було експортовано 1,587 млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року з території нашої країни експорт кукурудзи склав 2,219 млн тонн, що на 1,729 млн тонн поступається відповідному минулорічному показнику.

Соя:

В четвер біржові котирування сої в Сполучених Штатах, як вже традиційно для цього тижня, завершили торги в червоній зоні, натомість соєвого шроту продемонстрували незначну корекцію. В результаті, на СВоТ січневий соєвий ф’ючерс подешевшав на 1,54 долара на тонні або на 0,40%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот навпаки подорожчав на 0,22 долара на тонні, або на 0,05%.

В щотижневому звіті “Export Sales” було показано, що протягом тижня, який завершився 22 жовтня було продано на експорт 1,62 млн тонн американських соєвих бобів. Вказаний обсяг був на 27% меншим за показник попереднього тижня, але відповідав ринковим оцінкам та був на 80% вищим за відповідний показник минулого року. Китай та Мексика були головними покупцями сої за вказаний період. Соєве борошно за інформацією USDA було заброньовано для експорту в обсязі 199 тис. тонн, що було на найнижчому рівні ринкових оцінок, але на 11% більше за відповідний торішній показник. Експортні бронювання соєвої олії були на 80% нижчими за відповідний минулорічний показник і склали лише 5971 тонну.

Аналітики IGC скоротили власну оцінку виробництва сої в світі у 2020/21 МР на 3 млн до 370 млн тонн. Також в своїй жовтневій доповіді вони скоротили проноз світових кінцевих запасів на 4 млн до 46 млн тонн.

Відповідно до офіційної оперативної інформації, станом на 29 жовтня українські аграрії обмолотили 5,989 млн га посівів соняшнику (94% від офіційного прогнозу) та 1,142 млн га посівів соєвих бобів (85% від прогнозу). На вказану дату було намолочено соняшнику 11,939 млн тонн (середня врожайність 1,99 т/га) та сої – 2,336 млн тонн (середня врожайність 2,04 т/га).

Пшениця:

СВОТ

Вчора в Сполучених Штатах біржові ринки пшениці знову були ведмежими. Так, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю подешевшав за підсумками торгів четверга на 1,84 долара на тонні або на 0,82%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 0,44 долара на тонні або на 0,22%.

В своєму щотижневому звіті USDA повідомило, що за тиждень, який завершився 22 жовтня, на експорт було продано 743,176 тис. тонн американської пшениці. Вказаний обсяг виявився вищим за попередні ринкові очікування та вищим на 102% за показник минулого тижня та на 50% минулого року. Найбільші обсяги за вказаний період були продані до Південної Кореї, Мексики та Японії. Експорт пшениці з території США протягом вказаного періоду перевищив обсяг попереднього тижня на 230% та склав 442,535 тис. тонн (16,26 млн бушелів). Сумарний накопичений експорт американської з початку маркетингового року наразі перевищує темпи минулого сезону на 2,6%. Сумарно з 1 червня з території США було відвантажено 10,632 млн тонн пшениці.

Аналітики Міжнародної Ради по Зерну збільшили власну оцінку виробництва пшениці в світі порівняно з вереснем на 1 млн до 764 млн тонн. Світові запаси було скорочено на 3 MMT до рівня 291 млн тонн зерна.

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF після різкого просідання напередодні, на пшеничному ринку спостерігалась незначна корекція. Так, вартість грудневого пшеничного ф’ючерса за підсумками торгів четверга зросла на 1,0 євро на тонні зерна або на 0,49%.

Відповідно до оперативної інформації, станом на 29 жовтня українські аграрії обмолотили 77,25 тис. га посів гречки (98%) та 147,74 тис. га посівів проса (98%). При цьому було намолочено гречки 99,51 тис. тонн а проса – 239,5 тис. тонн зерна.

Як було повідомлено днем раніше, станом на 30 жовтня з початку місяця з території України було експортовано 1,845 млн тонн пшениці та 491 тис. тонн ячменю. Сумарно, за даними Держмитслужби України, з початку 2020/21 МР на вказану дату експорт української пшениці склав 10,330 млн, а ячменю – 3,365 млн тонн зерна. Вказані обсяги експорту пшениці поступаються відповідним минулорічним на 854 тис. тонн, а ячменю навпаки випереджають на 100 тис. тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.