Огляд світових ринків зернових та олійних від 02.11.2020

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

Вчора, в Сполучених Штатах біржові кукурудзяні ринки перебували під тиском ведмедів. Так, на СВоТ вартість грудневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 0,39 долара на тонні зерна або на 0,25%. Водночас, в Європі вартість січневого ф’ючерса на Euronext за підсумками торгів понеділка своєї ціни не змінила.

В рамках щоденної звітності USDA оголосило про продаж на експорт 204 тис. тонн американської кукурудзи. Звіт USDA “Export Inspections” показав, що протягом тижня, який завершився 29 жовтня з території США було відвантажено 721,623 тис. тонн американської кукурудзи, що було більше ніж 680,8 тис. тонн тижнем раніше. В результаті сумарний накопичений експорт з початку маркетингового року виріс до 6,87 млн тонн.

Відповідно до чергового звіту “Crop Progress”, станом на 1 листопада американські фермери зібрали кукурудзу з 82% посівних площ, що суттєво випереджає середній за останні 5 років показник на цю ж дату, який становить 69%.

В Сполучених Штатах в вересні на виробництво етанолу було використано 400,869 млн бушелів кукурудзи, що було менше на 2,5%, ніж місяцем раніше та на 1,19% ніж торік. Дані EIA показали, що протягом серпня в США виробництво етанолу склало 28,419 мільйона барелів, що приблизно на 288 тис. барелів нижче за липневий показник і все ще на 11% нижче ніж в серпні минулого року. Експорт американського етанолу в серпні становив 2,4 млн барелів, що є максимум за 4 місяці. Кінцеві запаси етанолу зросли на 359 тис. барелів з липня по серпень до 20,143 млн. барелів.

Європейська Комісія скоротила свій прогноз виробництва кукурудзи в країнах Європейського Союзу на 10 млн до 60,2 млн тонн зерна.

Соя:

Новий тиждень біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах розпочали із спадаючими трендами. Так, на СВоТ січневий соєвий ф’ючерс в понеділок подешевшав на 1,47 долара на тонні або на 0,38%, а грудневий ф’ючерс на соєвий шрот – на 3,86 долара на тонні, або на 0,92%. Уряд Аргентини припинив страйк, який розпочався в п’ятницю опівдні.

Дані “Export Inspections” свідчать про те, що протягом тижня, який закінчився 29 жовтня, на експорт було відвантажено 2,083 млн. тонн американської сої. Вказаний обсяг виявився меншим за показник попереднього тижня, який становив 2,82 млн тонн. Основним напрямком поставок був Китай, із часткою 72% від загального тижневого експортного обсягу.

Щотижневий звіт “Crop Progress” показав, що станом на 1 листопада американські фермери зібрали сою з 87% посівних площ, що все ще випереджає середні темпи збирання на зазначену дату на 4%.

У звіті Міністерства сільського господарства США “Fats and Oils” було показано, що вересневий обсяг переробки соєвих бобів в країні становив 171,03 млн бушелів і відповідало ринковим оцінкам. Запаси соєвої олії станом на кінець вересня склали 1,503 млрд. фунта. Дані EIA говорять про те, що в серпні в Сполучених Штатах було вироблено 163 млн галонів біодизеля.

Як вже повідомлялось, за оцінками аналітиків SAFRAS & Mercado, виробництво сої в Бразилії в сезоні 2020/21 МР становитиме 133,5 млн тонн, що на 1,33 млн менще за їх попередню оцінку. Також, за їх інформацією, бразильські фермери провели сівбу соєвих бобів на 35% запланованих для цього площ, що поступається середньорічному показнику на цю ж дату, який становить 44%.

Пшениця:

СВОТ

В понеділок в Сполучених Штатах біржові ринки пшениці припинили своє падіння і відновили зростаючий тренд. В результаті, в Чикаго на CBoT грудневий ф’ючерс на SRW пшеницю додав в ціні 3,31 долара на тонні або 1,51%, а на HRW пшеницю в Канзасі – 4,34 долара на тонні або 2,18%.

Експорт американської пшениці за тиждень, який завершився 29 жовтня, склав 287,059 тис. тонн, що було менше 399,6 тис. тонн відвантажених тижнем раніше та на 2,4% менше, за показник аналогічного тиждня минулого року. Основним напрямком поставок американської пшениці стала Південна Корея з обсягом 82,602 тис. тонн.

Відповідно до чергового оновлення даних NASS, станом на 1 листопада американськи фермери завершили сівбу озимої пшениці під врожай 2021/22 МР на89% запланованих для цього площ, що на 4% більше ніж тиждень тому. Поточні темпи сівби також на 3% випереджають середні за останні 5 років. Сходи отримано на 71% посівів, що також випереджає середньорічний показник на 1%. Наразі NASS оцінює стан озимини на 43% як добре та відмінно, що за індексом Brugler500 відповідає рейтингу 324.

Китай продав 2,699 млн. тонн пшениці з власних державних резервів, переважно фуражної.

Зернова Агенція Тунісу (ODC) оголосила міжнародний тендер з метою закупівлі 50 тис. тонн м’якої борошномельної пшениці та 50 тис. тонн фуражного ячменю. Також міжнародний тендер по закупівлі 550 тис. тонн м’якої червонозерної пшениці оголосила Зернова Агенція Туреччини (ТМО).

Euronext

Вчора на Паризькій біржі MATIF пшеничні ринки трохи просіли. Так, за підсумками денних торгів грудневий пшеничний ф’ючерс подешевшав на 0,25 євро на тонні зерна або на 0,12%, втративши відвойовані у п’ятницю позиції.

Європейська Комісія підвищили власну оцінку виробництва м’якої пшениці в країнах ЄС у 2020/21 МР на 2,4 млн до 115,9 млн тонн, залишивши при цьому свій проноз її експорту незмінним – на рівні 24 млн тонн. Виробництво ячменю також було переглянуто у бік його збільшення – з 53,9 до 54,3 млн тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.