Общая характеристика экспорта
За период июль 2004 г. – апрель 2005 г. из Украины было экспортировано 335.7 тыс. т отрубей, 13.8 тыс. т муки зерновых (в т.ч. 8.4 тыс. т пшеничной и 4.7 тыс. т ржаной) и 45.7 тыс. т крупяной продукции.
За апрель 2005 г. из Украины было экспортировано 1.7 тыс. т муки из зерновых (в т.ч. 1.4 тыс. т пшеничной и 0.3 тыс. т ржаной) и 3.5 тыс. т крупяной продукции. Основные поставки продукции крупяной и мукомольной промышленности производились в страны СНГ, преимущественно в Россию и Грузию, отрубей – на Ближний Восток и в страны Северной Африки.
Наиболее крупными экспортерами муки из зерновых по итогам июля 2004 г. – апреля 2005 г. являются Николаевский КХП, черниговский “Агропартнер” и Черниговский КХП #1. Ведущими экспортерами крупяной продукции в текущем сезоне (по объемам экспорта за тот же период) являются Сквирский КХП, “Биосен” и “Джи-Эн-Эл”. Среди экспортеров отрубей лидируют “Идеал”, “Поле-Порт” и Новопокровский КХП.
Текущий прогноз компании “ПроАгро” экспорта отрубей в 2004/05 МГ составляет 375 тыс. т (снижен на 10 тыс. т по сравнению с прошлым месяцем), пшеничной муки – 10 тыс. т, продукции крупяной промышленности – около 50 тыс. т.
Украина: экспорт продукции переработки зерновых в 2004/05 МГ, т |
||||||||||||
Июл. 04 |
Авг. 04 |
Сен. 04 |
Окт. 04 |
Ноя. 04 |
Дек. 04 |
Янв. 05 |
Фев. 05 |
Мар. 05 |
Апр. 05 |
За 10 мес. сезона |
За сезон (прогноз) |
|
Мука пшеничная |
348 |
3 |
195 |
1 013 |
341 |
1 283 |
1 092 |
1 155 |
1 571 |
1 385 |
8 385 |
10 000 |
Мука ржаная |
0 |
0 |
64 |
591 |
1 391 |
1 437 |
136 |
380 |
380 |
274 |
4 651 |
5 000 |
Мука другая |
25 |
125 |
12 |
128 |
103 |
77 |
64 |
88 |
106 |
18 |
748 |
800 |
Крупы и крупка |
2 452 |
2 101 |
3 033 |
3 268 |
3 611 |
2 937 |
897 |
1 759 |
2 448 |
2 312 |
24 819 |
27 000 |
Плющеное зерно и хлопья |
121 |
131 |
208 |
198 |
111 |
152 |
162 |
120 |
236 |
102 |
1 542 |
1 725 |
Шлифов./резан./дробл. зерно |
1 394 |
1 297 |
2 890 |
3 700 |
3 016 |
2 015 |
441 |
1 568 |
1 981 |
1 041 |
19 344 |
21 000 |
Отруби |
18 083 |
27 639 |
29 654 |
30 272 |
45 251 |
55 091 |
20 479 |
21 718 |
48 315 |
39 220 |
335 723 |
375 000 |
Мука
За апрель 2005 г. из Украины было экспортировано 1.7 тыс. т муки из зерновых (месяцем ранее – 2.1 тыс. т). Главным покупателем муки в Украине осталась Грузия, которая, как и месяцем ранее, производила закупки пшеничной муки.
Экспорт пшеничной муки в апреле составил 1.4 тыс. т (месяцем ранее – 1.6 тыс. т), ржаной – 290 тонн (месяцем ранее – 380 тонн), муки из других зерновых было вывезено 20 тонн (месяцем ранее – около 100 тонн).
Украина: экспорт муки по основным странам-покупателям, 04/2005 г. |
|||
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Расчетн. цена, $/т* |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная |
|||
Всего: |
1.4 |
100.0% |
175.61 |
Грузия |
1.2 |
85.9% |
173.30 |
Молдова |
0.1 |
9.0% |
175.75 |
Армения |
0.1 |
4.9% |
209.71 |
Другие страны |
0.0 |
0.1% |
381.38 |
Мука ржаная |
|||
Всего: |
0.3 |
100.0% |
150.01 |
в т.ч. Молдова |
0.3 |
87.6% |
150.00 |
* Здесь и далее в аналогичных таблицах приведены расчетные статистические цены на усредненном базисе поставки CPT/FOB/FAS/DAF Украина |
Ржаная мука поставлялась главным образом в Молдову. Пшеничную муку, помимо Грузии, покупали Молдова и Армения.
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров муки из зерновых, 04/2005 г. |
|
Категория* |
|
Николаевский КХП |
II |
“Агропартнер”, г. Чернигов |
I |
“Агроконтакт”, г. Новая Каховка |
I |
Кулиндоривский КХП |
I |
Гниванский КХП |
I |
“Луганскмлын” |
I |
“Дабл Ю Джей Груп” |
I |
Основными поставщиками пшеничной муки на внешние рынки в апреле были Николаевский, Кулиндоривский и Гниванский КХП, а также “Агроконтакт” и “Луганскмлын”. Отметим, что Николаевский КХП является ведущим поставщиком муки на экспорт в текущем сезоне (при достаточно скромных показателях экспорта мукомольной продукции в целом).
Основные поставки ржаной муки на экспорт произвел черниговский “Агропартнер”.
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей муки из зерновых, 04/2005 г. |
Кишиневский хлебокомбинат “Franzeluta”, Молдова |
“Тавази”, Грузия |
“Дранкор”, Молдова |
“Инвест-Инторг”, Армения |
“Лион”, Грузия |
Ведущими зарубежными покупателями пшеничной муки были грузинские частные предприниматели, ржаной муки – как и месяцем ранее, Кишиневский хлебокомбинат “Franzeluta”.
Продукция крупяной промышленности
В апреле украинские предприятия поставили на экспорт 3.4 тыс. т крупяной продукции, что уступало показателю за март и соответствовало уровню февраля текущего года. Было вывезено в т.ч. 2.3 тыс. т круп и крупки (месяцем ранее – 2.4 тыс. т), 100 тонн плющеного зерна/хлопьев (месяцем ранее – 235 тонн), 1 тыс. т другой продукции (месяцем ранее – 2 тыс. т).
Основные поставки продукции крупяной промышленности производились в страны СНГ, преимущественно в Россию (1.1 тыс. т, что соответствовало мартовскому показателю).
Украина: экспорт крупяной продукции по основным странам-покупателям, 04/2005 г. |
|||
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Расчетн. цена, $/т* |
Все крупы и крупка зерновых |
|||
Всего: |
2.3 |
100.0% |
285.63 |
Россия |
0.9 |
38.6% |
218.44 |
Молдова |
0.3 |
11.6% |
330.06 |
Армения |
0.2 |
8.8% |
379.38 |
Беларусь |
0.2 |
7.9% |
215.09 |
Грузия |
0.1 |
5.8% |
381.80 |
Нидерланды |
0.1 |
5.7% |
237.02 |
Германия |
0.1 |
4.0% |
387.43 |
Литва |
0.1 |
3.5% |
330.54 |
Азербайджан |
0.1 |
2.9% |
400.00 |
Туркменистан |
0.1 |
2.9% |
363.60 |
Другие страны |
0.2 |
8.1% |
335.07 |
Плющеное зерно и хлопья |
|||
Всего: |
0.1 |
100.0% |
346.91 |
в т.ч. Россия |
0.0 |
41.1% |
289.31 |
Зерно обработанное др. способом (в т.ч. шлифованное и дробленое) |
|||
Всего: |
1.0 |
100.0% |
352.91 |
Туркменистан |
0.2 |
19.4% |
381.67 |
Армения |
0.1 |
13.4% |
391.76 |
Грузия |
0.1 |
12.5% |
283.32 |
Молдова |
0.1 |
9.5% |
397.88 |
Россия |
0.1 |
6.5% |
360.00 |
Азербайджан |
0.1 |
6.5% |
355.00 |
Финляндия |
0.1 |
6.5% |
367.65 |
Германия |
0.1 |
6.5% |
374.61 |
Другие страны |
0.2 |
19.2% |
304.39 |
Как и месяцем ранее, в апреле наибольший объем крупяной продукции на внешние рынки поставил “Биосен”. Кроме того, отгрузки на экспорт указанной продукции вели ДП “Украгротрейд”, “Альтера”, “Белоцерковхлебопродукт” и лидер по итогам июля-апреля – Сквирский КХП.
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров крупяной продукции, 04/2005 г. |
|
Категория* |
|
“Биосен”/ДП “Биосен-Агро” |
II |
ДП “Украгротрейд”, г. Алчевск |
I |
“Альтера”, г. Черкассы |
I |
Сквирский КХП |
I |
“Нива”, г. Луганск |
I |
Хмельницкий КХП |
I |
“Принцип”, г. Хмельницкий |
I |
ТД “Технооптторг – Регион”, г. Хмельницкий |
I |
“Влад”, г. Белая Церковь |
I |
“Ранок”, г. Харьков |
I |
Ведущим зарубежным покупателем крупяной продукции остался “Импэкс Трейдинг-М” (Россия), который закупал кукурузную крупу. В апреле закупки производили также российский “Тандем-ВП”, молдавские “Виталкомус” и “Шериф”, армянские “Инвест-Инторг” и “Мараник”, белорусская “Светлара”, азербайджанский “Бабек”, а также литовская компания “Столмина”.
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей крупяной продукции, 04/2005 г. |
“Импэкс Трейдинг-М”, Россия |
“Тандем-ВП”, Россия |
“Инвест-Инторг”, Армения |
“Виталкомус”, Молдова |
“Мараник”, Армения |
“Шериф”, Молдова |
“Светлара”, Беларусь |
“Столмина”, Литва |
“Бабек”, Азербайджан |
“Прима 7”, Грузия |
Отруби
В апреле 2005 г. было экспортировано 39.2 тыс. т отрубей на общую сумму $2.9 млн. (месяцем ранее – 48.3 тыс. т на $3.7 млн.).
Экспорт в Турцию несколько снизился (по сравнению с мартом), однако остался достаточно высоким – 27.5 тыс. т (в марте – 32.0 тыс. т). Несколько снизился и экспорт в страны Северной Африки, куда было экспортировано в общей сложности 10.6 тыс. т отрубей (поставки производились в Марокко и Египет).
Поставки производились также в страны СНГ (Грузию, Россию и Беларусь).
Средняя расчетная цена на отгруженные в апреле по экспортным контрактам отруби составила $73.05/т CРТ/FOB/DAF Украина (месяцем ранее – на $4/т выше).
Украина: экспорт отрубей по основным странам-покупателям, 04/2005 г. |
|||
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Расчетн. цена, $/т* |
Всего: |
39.2 |
100.0% |
73.03 |
Турция |
27.5 |
70.1% |
69.67 |
Марокко |
9.0 |
23.0% |
76.95 |
Египет |
1.6 |
4.0% |
55.00 |
Венгрия |
0.6 |
1.4% |
74.60 |
Грузия |
0.3 |
0.8% |
75.20 |
Россия |
0.1 |
0.3% |
420.00 |
Беларусь |
0.1 |
0.3% |
410.00 |
Великобритания |
0.0 |
0.0% |
460.00 |
Лидером среди украинских предприятий, экспортировавших отруби, по итогам апреля стал днепропетровский “Поле-Порт” (вторая позиция нашего рейтинга за март, а также по итогам июля-апреля). Достаточно крупные экспортные поставки в апреле произвел донецкий “Агросервис”. В числе ведущих поставщиков остались “Донзернопром”, Новопокровский и Николаевский КХП. В апреле достаточно активно оперировали “Зерноторг-2004”, “Стар-Экс”, “Гайсинхлеб”, “Идеал”, “Луганскмлын”, “Укрпродукт К” и совхоз “Цюрупинский”.
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров отрубей, 04/2005 г. |
|
Категория* |
|
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
V |
“Агросервис”, г. Донецк |
V |
“Донзернопром”, г. Донецк |
III |
Новопокровский КХП |
III |
“Зерноторг-2004”, г. Киев |
III |
Николаевский КХП |
III |
“Стар-Экс”, г. Цюрупинск |
III |
“Гайсинхлеб” |
III |
совхоз “Цюрупинский”, г. Цюрупинск |
III |
“Идеал” |
III |
“Луганскмлын” |
III |
“Укрпродукт К”, г. Харьков |
III |
Белгород-Днестровский КХП |
III |
Кролевецкий КХП |
II |
Винницкий КХП N2 |
II |
Крупнейшим зарубежным оператором на экспортном рынке отрубей пока остается Omega Commodities Ltd, однако в апреле по объемам закупок к названной компании достаточно близко подобралась Croparea Ltd (обе компании производили поставки в Турцию и Марокко). Достаточно активно отруби закупала и Kulberg Finances Inc. (под поставки на Ближний Восток).
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей отрубей, 04/2005 г. |
Omega commodities Ltd, Великобритания |
Croparea Ltd, Виргинские о-ва (Брит.) |
Kulberg Finances Inc, США |
Vesma LLC, США |
GenCorp Inc, Виргинские о-ва (Брит.) |
Akel Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S., Турция |
WJ Grain Ltd |
О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте также в каждом номере еженедельника “АгроСфера”.
“ПроАгро”: рейтинги украинских экспортеров продукции переработка зерновых, 2004/05 МГ |
||
Мука |
Крупы |
Отруби |
Николаевский КХП |
Сквирский КХП |
“Идеал” |
“Агропартнер”, г. Чернигов |
“Биосен”/ДП “Биосен-Агро” |
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
Черниговский КХП #1 |
“Джи-Эн-Эл” |
Новопокровский КХП |
Еленовский КХП |
“Альтера”, г. Черкассы |
“Луганскмлын” |
“Агрохимресурс”, г. Чернигов |
“Украгропродукт”, г. Алчевск |
Кролевецкий КХП |
“Нива”, г. Луганск |
Хмельницкий КХП |
“Донзернопром”, г. Донецк |
“Дабл Ю Джей Груп” |
“Нива”, г. Луганск |
“Гайсинхлеб” |
“Спивдружнисть”, г. Александрия |
“Принцип”, г. Хмельницкий |
Николаевский КХП |
Сквирский КХП |
“Плодовощпродукт” г. Хмельницкий |
“Агросервис”, г. Донецк |
“Луганскмлын” |
“Ранок”, г. Харьков |
Винницкий КХП #2 |
“Фарлеп”, г. Одесса |
“Гамма”, г. Хмельницкий |
“Агрохолдинг”, г. Херсон |
“Сан”, Николаевская обл. |
Новоукраинский КХП |
“Агро Транс Трейд” , г. Ялта |
* Примечание:
Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т: |
|||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
< 0,5 |
0,5-1,0 |
1,0-3,0 |
3,0-5,0 |
5,0-10 |
10-15 |
15-20 |
20-25 |
25-30 |
> 300 |
Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.