Ситуация на мировом рынке зерна в октябре 2008 г.
Мировой финансовый кризис способствовал существенному удешевлению зерновых и масличных. Понижательное влияние имело укрепление доллара и снижение цен на энергоресурсы.
В рассматриваемый период также произошло резкое удешевление фрахта.
Вследствие значительного уменьшения стоимости сельскохозяйственной продукции некоторые трейдеры расторгли ранее заключенные контракты на поставку. Негативное влияние на торговлю оказало уменьшение доступности кредитов.
В конце октября произошли повышение котировок ценных бумаг и некоторая стабилизация на финансовых рынках. Это вызвало рост цен на зерновые.
Экспортные цены на пшеницу снизились до самого низкого уровня с начала 2007 г. Понижательное влияние имели данные о большом мировом урожае и опасения по поводу глобального экономического спада.
Снижение цен на зерновые привело к возобновлению действия в ЕС импортных пошлин. Высокой оставалась конкурентоспособность причерноморской продукции в связи с ее дальнейшим удешевлением.
До 24 апреля фьючерсные котировки на кукурузу в США уменьшились в сравнении со своим пиковым значением в конце июня на 50% до самого низкого уровня на 12 месяцев. Во второй половине октября началось их повышение, чему способствовало снижение прогноза производства для США.
Стоимость сои, рапса и пальмового масла также снизилась, чему способствовало удешевление нефти.
Перспективы 2008/09 МГ
Несмотря на некоторую задержку уборочных работ и ухудшение перспектив производства в южном полушарии, увеличение прогнозов урожая для стран северного полушария привело к повышению Международным зерновым советом (IGC) прогноза мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ на 0,9% до рекордных 1,77 млрд. т.
Ожидается, что увеличение промышленного спроса приведет к росту потребления на 3,7% до 1,75 млн. т. Для выпуска этанола будет использовано 125 млн. т зерновых, или на 30% больше, чем в 2007/08 МГ.
Прогноз переходящих запасов для 5 основных экспортеров увеличен на 8,6% до 101 млн. т.
Ожидается, что мировая торговля зерновыми уменьшится в 2008/09 МГ на 2,9% до 231 млн. т. Снижение импорта зерновых в ЕС на 17 млн. т будет лишь в незначительной мере компенсировано увеличением поставок в страны Ближнего Востока и тихоокеанского побережья Азии. В наибольшей мере уменьшится экспорт из США.
Пшеница
По информации Международного зернового совета (IGC), урожай пшеницы в некоторых странах, в том числе в Украине, ЕС, России, США и Канаде, оказался большим, чем предполагалось ранее. В результате, несмотря на ухудшение перспектив производства в Аргентине и Австралии, прогноз мирового производства в 2008/09 МГ был повышен на 7 млн. т (на 1%) до 683 млн. т, что на 12% больше урожая предыдущего маркетингового сезона.
Неблагоприятные погодные условия стали причиной ухудшения качества зерна в Украине и некоторых странах, являющихся членами ЕС.
Прогноз мирового потребления пересмотрен в сторону повышения на 5 млн. т (0,8%) до 651 млн. т. Это на 6% больше 2007/08 МГ. Увеличение предложения фуражной пшеницы приведет к существенному увеличению ее потребления – на 30 млн. т (33,7%) до 119 млн. т; в наибольшей мере оно возрастет в ЕС, России, Китае, Южной Корее и США.
Прогноз переходящих запасов 5 основных экспортеров увеличен на 3 млн. т (7,3%) до 44 млн. т. Он на 51,7% больше 2007/08 МГ. В наибольшей мере увеличатся запасы в ЕС.
В отношении мировой торговли пшеницей прогноз повышен на 1 млн. т (0,9%) до 117 млн. т, что на 6,4% больше, чем в предыдущем периоде. Увеличение торговли объясняется ожидаемым наращиванием поставок в Иран в связи с плохим урожаем в этой стране. Большие объемы также импортирует Саудовская Аравия, что произойдет впервые с начала 90-х гг. прошлого столетия.
Прогнозы экспорта были повышены для Украины и России ввиду высоких темпов поставок из этих государств. Значительно увеличится экспорт из ЕС.
Погодные условия были в целом благоприятными для посева пшеницы в большинстве стран северного полушария. Однако существуют основания прогнозировать сокращение посевных площадей. Снижение цен может привести к уменьшению площадей в ЕС и Украине, где ощущается влияние высоких затрат на выращивание пшеницы. В то же время, повышение цен поддержки приведет к расширению посевов в Индии и Пакистане. В Северной Африке и некоторых регионах Ближнего Востока ощущается нехватка осадков.
Кукуруза
Международные зерновой совет (IGC) повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2008/09 МГ на 2 млн. т (0,3%) до 773 млн. т. Это на 1,8% меньше рекордного урожая предыдущего сезона.
Повышение прогнозов для ЕС, Украины и Мексики частично компенсировано их снижением для Аргентины, где посевы могут сократиться в связи с засушливой погодой и переориентацией многих производителей на выращивание сои.
В США производство уменьшится на 8% до 305 млн. т.
Высокие цены и значительное увеличение предложения фуражной пшеницы станут причиной сокращения фуражного использования кукурузы. В то же время, существенно увеличится ее переработка в США с целью производства этанола.
Прогноз потребления повышен на 2 млн. т (0,3%) до рекордных 790 млн. т, что на 1,9% больше 2007/08 МГ.
В отношении мировых переходящих запасов прогноз откорректирован в сторону повышения на 2 млн. т (1,8%) до 111 млн. т. Это на 13,3% меньше, чем в предыдущем маркетинговом году, являясь самым низким показателем за 5 лет.
Ожидается, что мировая торговля кукурузой уменьшится в 2008/09 МГ на 14% до 86 млн. т, что в основном вызвано ожидаемым существенным сокращением поставок в ЕС. Экспорт из США уменьшится на 17% до 51 млн. т.
Баланс мирового рынка зерновых, млн. т |
||||||
|
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08, прогноз |
2008/09, прогноз |
|
25.09.2008 |
30.10.2008 |
|||||
ЗЕРНОВЫЕ |
||||||
Валовой сбор |
1648 |
1604 |
1586 |
1689 |
1754 |
1770 |
Торговля |
212 |
215 |
221 |
238 |
230 |
231 |
Потребление |
1599 |
1617 |
1628 |
1685 |
1737 |
1747 |
Конечные запасы |
332 |
320 |
277 |
281 |
301 |
304 |
— к прошлому году |
+49 |
-12 |
-43 |
+4 |
|
+23 |
в т.ч. у основных экспортеров |
151 |
144 |
100 |
92 |
95 |
93 |
в т.ч. ПШЕНИЦА |
||||||
Валовой сбор |
628 |
621 |
598 |
610 |
676 |
683 |
Торговля |
110 |
110 |
110 |
110 |
116 |
117 |
Потребление |
615 |
625 |
611 |
614 |
646 |
651 |
Конечные запасы |
139 |
135 |
122 |
118 |
153 |
150 |
— к прошлому году |
+13 |
-4 |
-13 |
-4 |
|
+32 |
в т.ч. у основных экспортеров |
56 |
55 |
39 |
29 |
41 |
41 |
в т.ч. КУКУРУЗА |
||||||
Валовой сбор |
713 |
696 |
708 |
787 |
771 |
773 |
Торговля |
76 |
79 |
87 |
100 |
87 |
86 |
Потребление |
686 |
700 |
724 |
775 |
789 |
790 |
Конечные запасы |
135 |
132 |
116 |
128 |
109 |
111 |
— к прошлому году |
+27 |
-3 |
-16 |
+12 |
|
-17 |
Основные экспортеры: США, ЕС, Аргентина, Австралия, Канада. Данные за предыдущие периоды также были пересмотрены.
Источник: Международный совет по зерну (International Grain Council)