Огляд світових ринків зернових та олійних від 11.01.2021

Марія Колесник, заступник директора, аналітик аграрного ринку, ПроАгро Груп

Кукурудза:

В понеділок біржові кукурудзяні ринки по різні боки Атлантики демонстрували різноспрямовані тренди. Так, в Сполучених Штатах кукурудзяний ф’ючерс після більш ніж тритижневого цінового росту продемонстрував незначну корекцію. З одного боку спекулянти фіксували прибутки, з іншого – протягом вихідних в деяких районах Аргентини пройшли дощі, отже в підсумку березневий ф’ючерс на СВоТ подешевшав в підсумку на 1,57 долар на тонні зерна або на 0,8%. Натомість березневий кукурудзяний ф’ючерс на Euronext зберіг зростаючий тренд і подорожчав за підсумками денних торгів на 0,5 євро на тонні, що становить 0,25%.

Аргентинський уряд відмінив заборону на експорт аргентинської кукурудзи, яка діяла з початку року до 1 березня і дозволив його в обсязі 30 тис. тонн на день. Водночас фермери кажуть, що цього обсягу замало і продовжують стримувати продажі свого зерна на ринку.

В рамках щоденної звітності USDA повідомило про продаж 108,5 тис. тонн американської кукурудзи до Колумбії.

За даними тижневого звіту експортних інспекцій від 11 січня, який оприлюднило USDA, протягом тижня, який завершився 7 січня на експорт було відвантажено 1,131 млн тонн американської кукурудзи, що на 3,8% випереджає передноворічний тиждень та в 2,34 рази показник відповідного тижня минулого року. Також цей показник відповідав попереднім очікуванням торгівлі, які становили 800 тис. – 1,2 млн тонн. Сумарно з початку 2020/21 МР на зазначену дату з території США було експортовано 16,216 млн тонн зерна кукурудзи проти 9,087 млн тонн на цю ж дату торік.

Відповідно до цього звіту тижневий обсяг експорту американського сорго склав 133,461 тис. тонн, що на 17 % менше за показник попереднього тижня, але в 6,6 разів більше ніж рік тому. Сумарно з початку поточного маркетингового року експорт американського сорго склав 2,479 млн тонн проти 957,75 тис. тонн станом на 7 січня 2020 року.

Загалом вся увага ринків прикута до завтрашнього звіту USDA, в якому повинні бути скореговані баланси для основних країн виробників, зокрема Аргентини та Бразилії. Аналітики очікують, що світові запаси кукурудзи буде скорочено порівняно із грудневою оцінкою з 289 до 283,7 млн тонн. Діапазон очікувань торгівлі становить 269-288 млн тонн зерна. Виробництво кукурудзи в Аргентині ринок оцінює в інтервалі від 45 до 49 млн тонн (середня оцінка 47,4 млн тонн) проти грудневого прогнозу USDA у 49 млн тонн, а в Бразилії – від 102 до 110 млн тонн (середня оцінка становить 107,5 млн тонн) проти грудневого прогнозу у 110 млн тонн.

За інформацією Держмитслужби України, за перший тиждень нового року було експортовано 324 тис. тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня 2020 року експорт кукурудзи з території нашої країни станом на 6 січня склав 9,731 млн тонн, що на 2,603 млн тонн поступається відповідному показнику річної давнини.

Соя:

В понеділок американські біржові ринки сої та соєвого шроту демонстрували мішані тренди перебуваючи в передчутті виходу доповіді USDA WASDE. Так, на СВоТ березневий соєвий ф’ючерс продемонстрував корекцію і подешевшав на 0,81 долара на тонні або на 0,16%, натомість березневий ф’ючерс на соєвий шрот знову подорожчав на 7,94 долара на тонні або на 1,64%. Варто зазначити, що з початку нового року соєвий ф’ючерс додав в ціні 23 долари на тонні, а ф’ючерс на соєвий шрот – 19 доларів на тонні.

Відповідно до експортних інспекцій, результати яких були оприлюднені USDA, протягом тижня, який завершився 7 січня, на експорт було відвантажено 1,779 млн тонн американських соєвих бобів, що на 1% більше за показник останнього тижня 2020 року та на 54,5% вище за обсяг експорту протягом першого тижня минулого року. Сумарно станом на 7 січня 2021 року з початку 2020/21 МР на експорт було поставлено 40,829 млн тонн американської сої проти 22,972 млн тонн на цю ж дату торік.

Ринкові аналітики очікують, що в своїй січневій доповіді, USDA зменшить власний прогноз світових запасів з 85,6 до 82,8 млн тонн (діапазон очікувань 75-84,8 млн тонн). Також прогнозується скорочення виробництва сої Аргентиною з 50 до 48,4 млн тонн (діапазон очікувань 46-49 млн тонн), а Бразилією з 133 до 131 млн тонн (діапазон очікувань 128-133 млн тонн).

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржові пшеничні ринки в Сполучених Штатах продовжили перебувати під впливом ведмежих настроїв. Після стрімкого росту протягом останнього передноворічного тижня те перших днів нового року вже чотири торгові сесій поспіль ринок демонструє цінове зниження. В результаті, березневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT за підсумками торгів понеділка подешевшав на 1,47 долара на тонні або на 0,63%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 0,22 долара на тонні або на 0,10%.

За даними експортних інспекцій USDA протягом тижня який завершився 7 січня на експорт було відвантажено лише 279,39 тис. тонн американської пшениці проти 475,52 тис. тонн тижнем раніше та 561,77 тис. тонн протягом першого тижня 2020 року. Сумарно з початку поточного року на зазначену дату експорт американської пшениці склав 15,290 млн тонн, що на 1,15% поступається відповідному показнику річної давнини.

Напередодні виходу січневої доповіді USDA WASDE, ринкові аналітики очікують, що в ній будуть показані посівні площі американської озимої пшениці в діапазоні від 29,9 до 32,5 млн акрів. Середній показник ринкових оцінок становить 31,45 млн акрів проти 30,42 млн акрів торік. Ринок також очікує, що урядові аналітики скоротять з грудневих 862 до 859 млн бушелів оцінку рівня кінцевих запасів пшениці в Сполучених Штатах в 202021 МР. Також очікується незначне скорочення рівня світових запасів порівняно з груднем на на 1,1 млн до 315,5 млн тонн.

Euronext

Цього понеділка на відміну від Чикаго на Паризькій біржі MATIF пшениця знову дорожчала. В результаті, за підсумками денних торгів вартість березневого пшеничного ф’ючерса зросла на 1,25 євро на тонні зерна або на 0,58%.

Відповідно до інформації Держмитслужби України, з початку місяця станом на 6 січня з було експортовано 17 тис. тонн української пшениці. В цей період ячмінь не експортувався. Сумарно з початку 2020/21 МР експорт пшениці з території України склав 12,506 млн, а ячменю – 3,776 млн тонн. Поточний обсяг експорту пшениці поступається відповідному минулорічному показнику на 2,535 млн тонн, натомість ячменю випереджає на 15 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.