Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 03.12.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 03.12.2021

Кукурудза:

В п’ятницю біржові ринки кукурудзи в Сполучених Штатах та Європі демонстрували протилежні тренди. Так, вартість березневого кукурудзяного ф’ючерса на СВоТ в Чикаго за підсумками денних торгів зросла на 2,91 долари на тонні зерна або на 1,28%, натомість березневого на Euronext в Парижі навпаки знизилась на 1,0 євро на тонні або на 0,41%. Січневий кукурудзяний ф’ючерс на Euronext в п’ятницю додав в ціні 1,25 євро на тонні або 0,21%.

В своєму  звіті  StatsCan Crop Production повідомило, що врожай кукурудзи в Канаді у 2021 році становив 13,98 млн тонн, тоді як середня оцінка ринку складала 14,1 млн тонн. Водночас, оприлюднений обсяг був в межах очікуваного діапазону 13,2–14,5 млн тонн. Рік тому виробництво кукурудзи в Канаді становило 13,56 млн тонн, а відповідно до листопадового прогнозу USDA цього року воно очікувалось на рівні 14 млн тонн.

Напередодні виходу грудневої доповіді USDA, торгові аналітики очікують побачити в ній скорочення кінцевих запасів кукурудзи в Сполучених Штатах в середньому на 18,2 млн бушелів. Повний діапазон оцінок цьогорічного виробництва кукурудзи в США становить від 1,3 до 1,576 млрд бушелів. Нагадаю, що в листопаді прогноз USDA складав 1,493 млрд бушелів. Так, Міністерство сільського господарства США оприлюднить свій грудневий звіт WASDE цього четверга, але згаданий звіт, як правило, є одним із найменш мінливих протягом року.

Аналітики Зернової біржі Буенос-Айресу підвищили власний прогноз цьогорічних посівних площ під кукурудзою в країні з 7,1 до 7,3 млн га, в результаті чого прогрес сівби протягом минулого тижня склав лише на 1,1%. Наразі в Аргентині за їх оцінками фермери засіяли кукурудзою 31,1% площ від оновленого прогнозного показника.

За даними Держмитслужби України, за перші 5 днів грудня було експортовано 704 тис. тонн української кукурудзи. Сумарний накопичений експорт кукурудзи з території України на 6 грудня з 1 липня поточного року виріс до 6,207 млн тонн і випереджає відповідний торішній показник на 84 тис. тонн.

Соя:

В п’ятницю біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах завершили тиждень із бичачими настроями. Так, на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса зросла за підсумками денних торгів на 8,45 доларів на тонні або на 1,95%, а січневого ф’ючерса на соєвий шрот – на 10,80 доларів на тонні або на 2,81%. Канадський ріпак також торгувався дорожче. Ринок підтримується завдяки сподіванням на покращення китайського попиту та прогнозами посухи в Аргентині. Варто пам’ятати, що нещодавні дощі поки є сприятливими для виробництва сої в цій країні, але насування посухи є тривожними дзвіночками.

Дані звіту StatsCan Crop Production, опубліковані в п’ятницю вранці, свідчать про те, що врожай каноли в Канаді у 2021 році становить 12,59 млн тонн, що є нижче за середню оцінку торгівлі оприлюднену напередодні. Так, ринок очікував в середньому побачити цифру 12,8 млн тонн, тоді як повний діапазон очікувань торгівлі становив 11,5–14,0 млн тонн. Виробництво сої в Канаді навпаки було показано на рівні 6,2 млн тонн, тоді як торгівля прогнозувала його на рівні 5,8 млн тонн. Відповідно до листопадового прогнозу USDA цьогорічний врожай ріпаку в Канаді прогнозувався 13 млн, а сої – 5,9 млн тонн відповідно.

Американські ринкові аналітики очікують побачити в грудневій доповіді WASDE наступного четверга збільшення обсягів виробництва сої в Сполучених Штатах на 14,7 млн бушелів до 354,7 млн бушелів. Повний діапазон торгових оцінок становить від зниження на 20 млн бушелів до стрибка на 71 млн бушелів.

Пшениця:

СВОТ

Минулий тиждень пшениця на біржах в США завершила із мінорними настроями. Перевищення на 12% в цьому сезоні минулорічного показника європейського пшеничного експорту вкотре показало низьку конкурентоспроможність американського зерна на світовому ринку. В результаті вартість березневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго знизилась в п’ятницю на 4,19 долари на тонні або на 1,40%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 6,61 доларів на тонні зерна або на 2,14%.

Дані StatsCan показали, що цьогорічний врожай пшениці в Канаді становив 21,6 млн тонн, що є трохи вище за середню оцінку ринкових аналітиків, яка налічує 21,2 млн тонн. Повний діапазон торгових оцінок ставив від 19,3 до 22,5 млн тонн, отже офіційний показник йому відповідав.  Статистичне управління Канади також повідомило, що виробництво ярої пшениці в країні було збільшено порівняно з їх попереднім прогнозом до 16 млн тонн, а врожай Durum склав 2,65 млн тонн. Нагадаю, що в листопадовому звіті Міністерства сільського господарства США загальне виробництво пшениці в Канаді у 2021 році було оцінено на рівні 21 млн тонн.

Напередодні виходу грудневої доповіді WASDE наступного четверга, опитані ринкові аналітики очікують побачити як скорочення американських запасів пшениці на 20 млн бушелів, так і їх збільшення на 49 млн бушелів. Отже думки експертів розійшлися і їх середня оцінка запасів наразі становить 589,2 млн бушелів.

Головне державне агентство Саудівської Аравії із закупівель пшениці Saudi Grains Organization (SAGO) закупило на своєму міжнародному тендері біля 689 тис. тонн пшениці.

Euronext

В п’ятницю ціновий маятник на біржовому ринку європейської пшениці хитнувся в протилежний бік. Так, вартість березневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками денних торгів знизилась на 5,75 євро на тонні зерна або на 1,94%.

Французька державна агенція FranceAgriMer повідомляє, що на 29 листопада французькі фермери фактично завершили сівбу озимої пшениці, оскільки посівні площі склали 99% від цьогорічного прогнозу. Наявні темпи сівби відповідають минулорічним.

За деякими чутками, Росія обговорює встановлення квоти на експорт пшениці з середини лютого по червень на рівні 9 мільйонів тонн. Зазначається, що цю цифру запропонувало міністерство сільського господарства, яке також запропонувало загальну квоту зерна на цей період у 14 млн тонн.

Як повідомила Держмитслужба України, за перші 5 днів грудня з території нашої країни було експортовано 79 тис. тонн пшениці та 23 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно на 6 грудня з початку 2021/22 МР експорт української пшениці склав 14,602 млн тонн, а ячменю – 4,965 млн тонн. Поточні темпи зернового експорту випереджають відповідні минулорічні на 2,502 млн та на 1,260 млн тонн.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Березень

$229,92

+$2,91

+1,28%

SRW

CBOT

Березень

$295,27

-$4,19

-1,40%

HRW

КСВОТ

Березень

$302,84

-$6,61

-2,14%

Ukrainian wheat (PLATTS)

CBOT

Січень

$337,00

-$3,00

-0,88%

Соя

CBOT

Січень

$465,61

+$8,45

+1,85%

Соєвий шрот

CBOT

Січень

$395,29

+$10,80

+2,81%

Кукурудза

Euronext

Березень

€245,00

-€1,00

-0,41%

Пшениця

Euronext

Березень

€290,00

-€5,75

-1,94%

Ріпак

Euronext

Лютий

€682,75

+€2,75

+0,40%

Ріпакова олія

Euronext

Грудень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Грудень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.