Головна Огляд біржових ринків Огляд світових ринків зернових та олійних від 04.03.2021

Огляд світових ринків зернових та олійних від 04.03.2021

183

Кукурудза:

В четвер біржові кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі знову знижувались, хоча й уповільнили темпи свого падіння. Так, в Чикаго на СВоТ вартість травневого кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів на тлі слабких експортних продажів знизилась на 1,10 долари на тонні зерна або на 0,52%, а червневого ф’ючерса на Euronext – на 0,25 євро на тонні або на 0,11%.

Щотижневий звіт USDA «Export Sales» показав, що бронювання американської кукурудзи протягом тижня, що завершився 25 лютого, виявились значно нижчими за попередні очікування торгівлі. Так, торгівля прогнозувала продажі зерна старого врожаю в інтервалі 400-800 тис. тонн, а реальний показник чистих експортних продажів склав лише 115,888 тис. тонн. Просідання становило 74% порівняно з попереднім тижнем та 96% порівняно з середнім показником за попередні 4 тижні. Продажі кукурудзи нового врожаю також був низьким і склали лише 38,839 тис. тонн при прогнозі від 50 до 500 тис. тонн.

Тижневий експорт кукурудзи за цей же період виріс до 2,01 млн тонн проти 1,190 млн тонн тижнем раніше. Зараз з початку маркетингового року експорт американської кукурудзи становить 26,17 млн тонн проти 14,38 млн тонн на цю ж дату торік. Поточний показник становить 39,6% від річного прогнозу USDA оприлюдненого в лютневій доповіді, а поточні зобов’язання складають 89,5% від цього показника. Так, кумулятивні продажі американської кукурудзи за 2020/21 МР станом на 25 лютого зросли до 59,124 млн тонн.

Напередодні виходу березневого прогнозу WASDE від USDA ринкові аналітики передбачають скорочення запасів американської кукурудзи в середньому на 42 млн бушелів. Очікується, що падіння рівня світових запасів кукурудзи порівняно з лютим становитиме 2 млн тонн.

Алжир оголосив тендер з метою придбання 30 тис. тонн кукурудзи довільного походження. Південна Корея на своєму міжнародному тендері придбала 68 тис. тонн кукурудзи довільного походження.

Відповідно до даних Держмитслужби України, станом на 5 березня з початку місяця експорт української кукурудзи становив 457 тис. тонн. Сумарно з 1 липня 2020 року його обсяг склав  14,336 млн тонн. Поточний показник поступається відповідному минулорічному на 5,534 млн тонн.

Соя:

Вчора американські біржові ринки сої та соєвого шроту демонстрували мішані тренди. Так, на СВоТ вартість травневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів четверга зросла на 1,10 долари на тонні або на 0,21%, а на соєвий шрот знову знизилась. Цього разу на 2,43 долари на тонні, що становить 0,53%. Ціни на сою в Бразилії в національній валюті вчора досягли рекордних показників через слабкість бразильського реалу.

Учорашній щотижневий звіт USDA про експортні продажі показав, що чисті продажі американської сої за тиждень, який завершився 25 лютого, склали 334 тис. тонн з поставкою в 2020/2021 МР, що відповідало інтервалу очікувань, який становив 100-500 тис. тонн. Вони помітно зросли порівняно з попереднім тижнем, коли цей показник складав 98,8 тис. тонн, але зменшились на 33% порівняно з попереднім 4-тижневим середнім показником. Китай скасував закупівлю ще 61,736 тис. тонн заброньованих раніше. Тижневі продажі соєвих бобів нового врожаю було показано на рівні 199,4 тис. тонн, що відповідало очікуванням торгівлі та перевищило показник попереднього тижня, який складав 70,8 тис. тонн. Сумарно продажі сої майбутнього врожаю зросли до 4,863 млн тонн проти 343,5 тис. тонн на цю ж дату торік.

Щотижневі експортні продажі американського соєвого борошна були зареєстровані в обсязі 187,417 тис. тонн, що на 17% більше ніж тиждень тому, але на 40% менше за відповідний показник минулого року. Загальний обсяг зобов’язань по поставкам соєвого шроту зросли до 8,133 млн тонн, що становить 52% від річного прогнозу USDA станом на лютий. Щодо соєвої олії, то черговий щотижневий випуск показав рівень її експортних продажів у 5456 тони.

Ринок перебуває в очікуванні виходу березневої доповіді WASDE USDA, яка має бути оприлюднена наступного тижня. Торгові аналітики очікують на подальше скорочення запасів соєвих бобів в Сполучених Штатах на 3,3 млн бушелів. Ринок також розраховує на зменшення рівня світових кінцевих запасів на 500 тис. до 82,9 млн тонн.

Пшениця:

СВОТ

В четвер на біржах в Сполучених Штатах ринки пшениці зберегли ведмежі тренди. В результаті травневий ф’ючерс на SRW пшеницю в Чикаго на CBoT подешевшав на 1,83 долари на тонні або на 0,76%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 1,84 долари на тонні або на 0,80%. Міцний долар та низька конкурентоспроможність американського зерна дається взнаки.

Ринок також взяв до уваги інформацію, що Міністерство сільського господарства Алжиру вирішило виділити 3,5 млн га під посіви зернових на 2021/22 МР. Пшеничній галузі країни було надано додатковий перехідний період до введення в дію указів, що стосуються скасування пшеничних субсидій. Треба розуміти, що попри ці заходи, Алжиру все одно доведеться імпортувати пшеницю для задоволення внутрішнього попиту та збереження запасів, навіть за умов збільшення внутрішнього виробництва.

Також залишається вартим уваги той факт, що Індія має намір досягти чергового рекордного врожаю пшениці у 2021/22 маркетинговому році (квітень-березень) внаслідок рекордних посівних площ та сприятливих погодних умов, принаймні станом на зараз.

Щотижневий звіт «Export Sales» від USDA показав, що протягом тижня, що завершився 25 лютого, чисті експортні продажі американської пшениці склали 219,2 тис. тонн для зерна старого врожаю та 23,5 тис. тонн для нового. Ці обсяги повністю відповідали ринковим очікуванням, які було оприлюднено напередодні (100-500 тис. тонн для старого врожаю та 0-100 тис. тонн для нового. Для пшениці врожаю 2020/21 МР це було зростання на 30% порівняно з попереднім тижнем, але водночас зменшення порівняно з 542 тис. тонн, які було продано на експорт за аналогічний тиждень торік. Основним покупцем була Мексика. Також було повідомлено про бронювання 65,900 тис. тонн американської пшениці для Китаю, але 65 тис. тонн було переведено з попереднього продажу позначеного як невідоме. Наразі сумарні продажі американської пшениці з початку маркетингового року становлять 23,791 млн тонн при річному прогнозі USDA у 26,810 млн та відповідному показнику річної давнини 23,179 млн тонн.

Протягом вказаного тижня експорт пшениці з території США склав 407,5 тис. тонн проти 392,8 тис. тонн тижнем раніше. Сумарно з початку 2020/21 МР з території США було експортовано 17,628 млн тонн.

Окрім щотижневого звіту про експортні продажі, також надійшла інформація, що Тайвань придбав 100,410 тис. тонн пшениці походженням з США за своєму тендері.

Опитані напередодні виходу березневого звіту WASDE ринкові аналітики прогнозують, що USDA покаже зростання кінцевих запасів пшениці в Сполучених Штатах в середньому на 2,4 млн до 838,4 млн бушелів. Світові запаси пшениці оцінюються в 304,5 млн тонн, що на 300 тис. більше, ніж у лютневому звіті.

Зернова Агенція Алжиру (OAIC) на своєму тендері закупила 280 тис. тонн борошномельної пшениці походження з Канади, Мексики та США.

Euronext

В четвер біржовий ринок пшениці у Франції знову перебував під тиском ведмедів. Так, на Паризькій біржі MATIF вартість травневого пшеничного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась вчора на 1,75 євро за тонну зерна або на 0,76%.

Станом на 5 березня експорт української пшениці з початку місяця становив 115 тис., а фуражного ячменю  – 4 тис. тонн. Також за інформацією Держмитслужби України сумарно з початку 2020/21МР на зазначену дату з території нашої країни було експортовано 13,824 млн тонн пшениці та 3,961 млн тонн ячменю. Вказані обсяги поступаються відповідним минулорічним на 2,734 млн та 77 тис. тонн зерна.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

Культура

Біржа

Вартість ф’ючерса

за тонну

До попередніх торгів

+/-, за тонну

∆, %

Кукурудза

CBOT

Травень

$209,61

-$1,10

-0,52%

SRW

CBOT

Травень

$239,20

-$1,83

-0,76%

HRW

КСВОТ

Травень

$228,17

-$1,84

-0,80%

Соя

CBOT

Травень

$518,22

+$1,10

+0,21%

Соєвий шрот

CBOT

Травень

$459,22

-$2,43

-0,53%

Кукурудза

Euronext

Червень

€220,00

-€0,25

-0,11%

Пшениця

Euronext

Травень

€228,00

-€1,75

-0,76%

Ріпак

Euronext

Травень

€515,00

+€11,25

+2,23%

Ріпакова олія

Euronext

Червень

€698,50

€0,00

0,00%

Ріпаковий шрот

Euronext

Червень

€196,25

€0,00

0,00%

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.